斯大林的情绪变得更为紧张。和他的父亲一样，斯大林往往要喝很多酒，试图将自己的情绪稳定下来。以往，在宴会上，斯大林会让其他人自己选择，想喝多少自便，不喝也行。他的别墅里，总是充满了欢乐，虽然参加宴会的人并不轻松。现在，主人情绪不高，总是一杯接一杯地饮酒，还要让其他人也陪着他喝酒。那些权贵们有些抱怨，因为他们大多数人都不胜酒力。到了晚上，他们都会瘫在卫生间里，大病一场。这些人都私下抱怨说，斯大林把他们变成了一群酒鬼。但老奸巨猾的贝利亚却让他们多喝酒：“要尽力喝。我们喝得越多，他让我们走得越早。”
4月，日本外相松冈洋右（Yosuke Mastuoka）来到莫斯科。苏联和日本准备签订一个互不侵犯条约，就像苏联和德国在19个月前签订的《苏德互不侵犯条约》一样。从表面看，斯大林有一种轴心国已接纳他的感觉，但世界局势正在变得越来越复杂。
来莫斯科之前，日本外相先访问了柏林。希特勒到底和日本外相谈了哪些事？要想知道这些，斯大林还要付出代价。日本已经占领了中国的许多地区，试图向欧亚内陆渗透。为了实现这一目的，日军和苏联红军在蒙古发生了军事冲突。显然，日本还要继续扩张，但斯大林不知道他们到底要向哪个方向扩张。他非常关心苏联的东部腹地，不得不在那里布置重兵，以防备日本的进攻。日本敢进攻苏联吗？或者它只是想占领英国在东南亚的殖民地，例如新加坡。
当斯大林和日本外相见面时，日本外相说他想会见朱可夫。斯大林笑了。显然，日本外相对朱可夫在蒙古战场的表现印象深刻。斯大林要朱可夫对客人“友善”些，但日本外相只是谈一些毫无意义的事，却避而不谈重要的话题。这场谈话是4月12日在克里姆林宫进行的。
像许多外国领导人一样，日本人也公开谈到苏德之间正在面临的战争形势。但与别人不同的是，松冈洋右几天前刚刚会见过希特勒。“尽管日本是德国的盟国”，他说道，“但这并不意味着一旦战争爆发，日本就会对苏联开战。相反，如果苏德之间发生战争，日本将保持中立。”
斯大林如何解读日本外相的这番话？是希特勒告诉过松冈洋右，要在几个月后进攻苏联，还是松冈洋右在有意编造假情报？或许这番话真是松冈洋右的许诺。就斯大林所知，在几个星期前，希特勒并没有意识到日本要与苏联签订中立条约。难道这意味着轴心国之间有了裂痕？
除过居中调解与德国的危机外，日本外相还声称，如果苏联进攻英国在中东的殖民地，日本将支持苏联的行动。松冈洋右表示，应该结束英国在亚洲的殖民统治了。他还向斯大林保证，如果苏军进入卡拉奇①［①卡拉奇：巴基斯坦最大的一座城市——译注］，日本将保持克制。刚刚过去的11月，希特勒曾对莫洛托夫说过同样的话。难道德国根本不会入侵苏联？莫斯科、东京和柏林会联手在亚洲对英国宣战？
一方面，和日本订立中立条约，会消除日本对苏联东部腹地的威胁，这意味着斯大林可以把目光集中在欧洲。另一方面，斯大林怎么才能相信东京而不是柏林？他的两位高级指挥官朱可夫和铁木辛哥都认为，即使苏德在1939年订立了互不侵犯条约，但希特勒仍然有可能入侵苏联。
即使朱可夫和铁木辛哥的判断是正确的，希特勒不会信守条约，但毕竟苏德两国间的和平状态已持续了19个月之久。而日本外相松冈洋右和苏联签订的中立条约，要在几个星期后就立刻废止它，这也不可能。如果苏日之间的和平状态能持续19个月，那么，到1942年底之前，苏联的东部腹地将会是安全的。
斯大林相信他的推理。他和日本外相签订了中立条约。斯大林非常高兴，他要到火车站为松冈洋右外相送行。和受宠若惊的铁路工作人员，还有那些惊慌不安的游客一一握手后，斯大林又伸出手臂，搂着德国驻苏武官克斯特林将军的脖子，开起了玩笑：“我们还要做朋友，不是吗？”
5~6月 斯大林先发制人的打击计划
斯大林花了大约9个月的时间来做这个决定。模棱两可的日子就要结束了。
日本外相松冈洋右对莫斯科的访问，是斯大林作出决定的一个关键性时刻。斯大林觉察出了德日之间出现的裂痕。他相信，日本在未来的一年半时间里不会入侵苏联。这给他提供了宝贵的机会。不管朱可夫和铁木辛哥对希特勒战略意图的判断是否准确，斯大林都要决定，当苏联东部腹地安全，而德国又陷入东地中海和北大西洋的战事时，苏联要先发制人——进攻德国。
5月5日，斯大林自任苏联人民委员会主席①［①苏联人民委员会主席：1946年3月后改称部长会议主席——译注］，实际上是国家的最高领袖。此前，他只担任党中央总书记，制定路线，但从未直接负责政府事务。因此，他总是有意让自己远离不称职和失误不断的政府部门。现在，在当政17年后，他最后还是愿意承担所有的责任。斯大林要全面领导政府部门的根本原因，就像对全国公开宣布的那样，是要“加强国际关系”和“国防工作”。同一天，在克里姆林宫举行的红军军事学院学员毕业典礼上，斯大林发表了讲话。“德国军队不可战胜吗？”他问道。按惯例，他会自问自答：“没有不可战胜的军队。”但斯大林不想放松指挥官们的警惕性，他尖锐地指出，德国国防军是世界上最强大的军队。要打败德国，一定要培养一支坚强的军队，而不能像一年前被打败的法国军队一样。在法国，“姑娘们甚至不愿意嫁给军人”，斯大林气愤地说道。他强调，苏联人民和政府要造就一支坚强的军队。
在接下来的宴会上，一个醉醺醺的少将，满怀着对斯大林的忠诚，向斯大林敬酒，为他的“爱好和平政策”干杯。斯大林很生气，拒绝了他的敬意。这位少将根本没有觉察出来，风向已经变了。
“还是让我来做个更正吧。”斯大林说道，“和平政策确实给我们国家带来了和平，这是好事。有一段时间，我们强调防御，直到我们重整军备，装备了现代化的武器。现在，军队结构重新调整，也拥有了进行现代化战争的装备。既然我们已经强大了，那我们也要从防御态势转为进攻态势”。
屋子里的许多人都和那位少将一样，对斯大林在毕业典礼上的发言困惑不解，讲话只是暗示要和过去决裂，但却没有直接提及先发制人的打击计划。直到此时，斯大林做了“更正”后，这些毕业生才明白过来。斯大林许诺，战略进攻即将到来，一定会取得胜利。所有人的情绪一下子变得活跃起来，军官们很受鼓舞。
与此同时，铁木辛哥、朱可夫、朱可夫的助手瓦图京（Vatutin）、沙波什尼科夫的得意门生华西列夫斯基（Vasilevsky）正在紧张地制订战争计划，他们没有军校毕业生的那种热情。对他们来说，斯大林还是犹豫不决。总的原则已确定，那就是苏联首先发动进攻，但当谈及细节时，连斯大林自己也很茫然。他确实觉得，要等到1942年夏，他才能有详细的计划，现在他想要的是一个宏伟的蓝图。
谋划一场战争对斯大林来说也是一场噩梦。长期以来，他的疑心很重，一言九鼎，让人很难理解。更让将军们感到绝望的是，斯大林似乎并没有意识到自己缺乏最基本的军事才能。他不能准确地看地图。斯大林注意到了城市间的距离和位置，但他从不关心地形。地图上有许多种颜色，绿色和褐色用来表示平原和山脉，一些特殊符号用来代表沼泽和森林，细细的蓝色线条用来代表河流。但在斯大林看来，这些标志并没有什么意义。按照精确的计划，部队可以直线行军，从A点直接到达B点。
5月15日，计划完成。这是一份15页的备忘录。它是华西列夫斯基用黑颜色的笔手写的，专门送给斯大林。备忘录的右上角特意注明：“绝密，特急，限个人阅读，仅存一份。”
朱可夫和华西列夫斯基两人都在制订这份计划，这使朱可夫第一次在历史上留下了自己的印迹。在朱可夫的报告《现代战争进攻的本质》中，充分展示了对宏大的战略进攻的渴望，这在红军的历史上还没有过先例。然后，在1月的战略对抗演习中验证了这一战略。现在，他确信，这份先发制人的打击计划设想了一种宏伟的进攻战略。
将军们明白，斯大林倾向于把南方作为主攻的方向，因为他觊觎巴尔干地区，也期待能在那里发现希特勒的主力。为此，这份先发制人的进攻计划建议，从乌克兰开始进攻，在波兰南部打败德军主力部队。已经被改称为西南方面军的基辅军区，将领导这场战略进攻，进攻将从波兰的克拉科夫开始。与朱可夫庞大的作战计划相一致，西南方面军届时将投入100万兵力、8000辆坦克进攻罗马尼亚。在北方，原来的西部军区，现在的西方方面军，主攻方向是华沙。
在为期30天的进攻中，红军必须抵达这条战线：北起波兰的奥斯特罗夕卡，经纳雷夫河，到沃维奇、罗兹、克卢奇堡、奥波莱，南到捷克城市奥洛穆茨。这样就把红军输送到欧洲的中心地带。这次进攻的最南端是捷克的奥洛穆茨市，这里离慕尼黑仅有270英里，离维也纳只有100英里。北线的进军规模适度，因为西方方面军的力量比不上西南方面军。其进攻部队将停留在奥斯特罗夕卡，从那里，向北攻占东普鲁士和波兰的其他地区。这份计划并没有建议此后要采取什么行动。因为斯大林自己也还有疑问，他或许希望希特勒会被迫签订一个和平协议，交出整个东欧。不管情况怎样，进攻第三帝国的心脏地带还是略早了些。
这份战略计划直接吸收了前三份方案，但在两个重要方面有所不同，它公开支持先发制人的打击方案，含糊地支持将乌克兰作为进攻战略的主跳板。这里，计划认为以下措施是非常必要的，即粉碎德国的战争主动权，先行占领敌人的国土，然后发起进攻。
这项进攻战略计划需要做庞大的准备工作。西南方面军目前仅有4个集团军，而设想的战略计划中需要8个集团军。尽管这4个集团军，即第5集团军、第6集团军、第12集团军、第26集团军都靠近边境，而西方方面军似乎已准备妥当，计划动用4个集团军，而它们只有3个集团军，即第3集团军、第4集团军、第10集团军，都已部署在边境地区，第13集团军正在后方集结。但按照计划，苏军最高指挥部也需要有5个集团军作为战略后备部队，他们须驻扎在离边境150～400英里的内地。后备部队仍然在征集中。为实现这一战略，将军们建议，以“训练”的名义秘密集结预备役部队。而且，还要静悄悄地把驻扎在东部的部队转移到计划中的战场。空军也需要在边境一线部署更多的飞机。计划也提出，现在开始建设后方，要建立新的医院和仓库。
文件没有规定具体的进攻时间，但建议1942年最后确定整个方案。红军大约有一年的时间可以用来做更多的准备工作。5月中旬进攻计划的制订工作一结束，斯大林就开始进行军事集结。极有可能的是，鲁道夫·赫斯叛逃英国这件事，让斯大林很伤脑筋。
赫斯是一个古怪的、自行其是的人。作为纳粹党的负责人，他曾颇受希特勒的信任。1941年春，赫斯感觉已失去希特勒的宠幸，自己的优势被他人所取代。为此，患上了严重的精神错乱症。他产生了一种奇怪的想法，要单方面和英国进行谈判，达成停战，以减轻元首和德国人民面临的压力。赫斯当过飞行员，驾驶一架双引擎飞机飞到英国，5月10日，在苏格兰上空跳伞。他想和英国政府谈判。希特勒非常气愤，宣称赫斯是个疯子。英国把赫斯当作战俘投入监狱，但英德之间有阴谋的传言很快传遍世界。
因为斯大林一贯赞许这种思维模式，他警觉起来，怀疑希特勒和丘吉尔正在媾和。苏联间谍的情报也让斯大林更加坚信自己的怀疑。情报称，赫斯想要建立一个英德联盟，以便英国和第三帝国共同对付苏联。5月20日，德军在克里特岛登陆，迅速打败了那里的英军。这样，传言英德联手对付苏联的目标就很难实现了。斯大林应该放心了，但他还是不能完全放心。
斯大林根本不相信，纳粹的二号人物是因为患有精神病而驾机飞到英国议和的，他不能肯定到底是谁派遣赫斯去的，或许是希特勒，或许是一小撮反对希特勒的人，这些人很可能是一些守旧的将军，他们想除掉对英国怀有恐惧心理的元首，和英国签订和约，然后进攻苏联。有好几次，当朱可夫和铁木辛哥在场时，斯大林都暗示，德国的将军们可能卷入了这场阴谋之中。
这年春天，赫斯的叛逃是促成斯大林下决心的第二个关键因素。此后，斯大林决定要加速备战工作。不管赫斯飞抵英国到底要达到什么目的，现在，斯大林没有耐心再等到1942年夏季了，红军必须要在此之前动手。
