从前，有一个捕鸟者，他的妻子死得早，只留下了两个儿子，一个叫红加尔，一个叫木斯里姆。有一天，捕鸟者发现了一个怪鸟的巢穴。这只怪鸟每天都会下很多的蛋。于是他每天都去怪鸟巢穴，把取回的鸟蛋卖给一些富人，赚了不少钱。
后来捕鸟者不幸病死了，有一个经常向他们家购买鸟蛋的富人来做客，富人要捕鸟者的两个儿子去把那只怪鸟抓来卖给他。两个儿子出门时，恰好听见那个富人的两个仆人在门外说悄悄话，原来那只怪鸟竟然是传说中的王鸟，只要吃了它的肉，就能成为国王。两兄弟知道了真相，合力抓住怪鸟，把它分吃了。为了防止富人的报复，兄弟俩分头逃亡了。
木斯里姆穿过一片森林，看见原野上聚集了好多的人，有个老人把一只鹰放飞到空中，口中念念有词。那只鹰在天上盘旋了几圈，最后落在了木斯里姆的肩上。众人立刻跪在了木斯里姆面前。就在木斯里姆目瞪口呆的时候，老人走到他的面前，说：“上天选择了您来统治我们，从现在开始，您就是我们的国王了！以后，我们都听从你的吩咐！”
另一边的红加尔，也遇上了类似的事，被另外一个国家的人们推举为国王。
几年以后，木斯里姆国王生了七个王子，他最喜欢小儿子查良特。红加尔国王生的却都是公主，红加尔不喜欢女儿，就下令将她们统统杀死。只有最小的女儿西玛拉被王后藏了起来，才幸免于难。
17年后，王后把聪明美丽的西玛拉带到了红加尔面前，希望他能够看在女儿已经长大的分上，接受她。可是红加尔还是不喜欢公主，虽然没有杀死西玛拉，却把她关进了地下宫殿，不让任何一个男子看见她的容貌。
木斯里姆国王的王子听说西玛拉非常美丽，就争着去见她，只有查良特留在了父母身边。
红加尔对王子们说：“你们可以见公主，不过得先为我办三件事。要是事情没有办成，我就会杀死你们。”王子们虽然很勇敢，可是国王提出的三件事还是一件也没有办成，结果都被处死了。
木斯里姆虽然不满红加尔的做法，但为了避免两国发生战争死更多的人，只好不追究这件事。查良特听到哥哥的死讯后，立刻赶往红加尔的王国。
在途中，他看到一个农夫正在用水灌蚂蚁窝，一问才知道，他这么做是因为蚂蚁毁坏了他的庄稼。他拿出一袋钱给农夫，说：“请不要淹死蚂蚁！这些钱算是给你的补偿。”
蚂蚁窝避免了灭顶之灾，蚁王钻了出来，对查良特说：“太感谢你了！以后如果遇到什么困难，只要叫三声‘蚂蚁’，我们就会出来帮助你。”
查良特谢过了蚁王，继续赶路。在穿过原始森林的时候，见到一只老虎正趴在地上，痛苦地呻吟着。查良特走近一看，发现老虎的爪子上扎进了一根大木刺，就帮它把木刺拔了下来。老虎很感激，对查良特说：“谢谢你帮了我，我是虎王，我给你一根胡须。你需要帮忙的时候只要把胡须烧了，我就会出现在你面前。”
查良特谢过老虎后，又继续赶路。到达红加尔的王国后，他先去了一家珠宝店。几天之后，珠宝店的工匠把一只用金子打造的老虎献给了国王。
红加尔不喜欢金色的东西，让人把这个金老虎搬到了西玛拉的地下宫殿。当仆人都离开的时候，西玛拉走近这个工艺品，这时金老虎的背上突然开了一道小门，查良特从里面爬了出来。
“你就是西玛拉公主吗？”查良特问。
西玛拉并没有被这位英俊的王子吓着，她害羞地点了点头：“我是西玛拉。你是谁？为什么到这里来？”
王子目不转睛地看这位美丽而哀伤的公主：“我是木斯里姆国王的小王子查良特，我想方设法来到这儿，就是为了你！西玛拉，你是我见过的最美丽的姑娘。请你嫁给我吧！”
西玛拉很感动，告诉查良特国王会提出一些条件来刁难他。公主给了查良特一块手帕和一只戒指，并告诉他要怎么应对。
第二天，查良特去求红加尔把女儿嫁给他。红加尔说了第一个条件：“你先去西玛拉的奶牛那儿挤一桶奶，然后拎着装满牛奶的桶走上屋顶。要是中途洒出一滴牛奶，我会杀了你！”
查良特来到母牛旁边，拿出了西玛拉的手帕。母牛闻到女主人的气味，就听话地让他挤了一桶奶。查良特又把西玛拉的戒指丢在牛奶桶里，结果三次走上屋顶，都没有一滴牛奶洒出来。
红加尔又把查良特关在谷仓里，让他在一夜之间，把混在一起的麦粒和砂子分开。查良特叫了三声“蚂蚁”，蚁王带来了无数的蚂蚁，天还没亮，就把所有的麦粒与砂子分开了。
红加尔使出了最后的杀手锏，说：“我有一只凶猛无比的老虎，你要是能找出一只可以打败它的动物，并且让它求饶，我就把女儿嫁给你，绝不反悔！”
查良特拿出虎王的胡须烧掉了。只见狂风大作，虎王威风凛凛地出现在他们的面前。国王的老虎吓得四肢发软，趴在地上不停地求饶。
就这样，查良特顺利通过了红加尔的刁难，娶了美丽的公主。由于两人分别是两个国家的唯一的王位继承人，在红加尔和木斯里姆退位之后，他们就把两个国家合并了起来。
