红四军在东固不便久留。******、朱德、陈毅研究后，决定抛弃了固定区域之公开割据政策，而采取变定不居的游击政策（打圈子政策），以对付敌人之跟踪穷追政策。这时，国内的政治局势又酝酿着一次重大变动：蒋介石同控制两湖地区的桂系军阀之间的矛盾日趋尖锐。2月21日，桂系军阀赶走蒋介石委派的湖南省政府主席鲁涤平，蒋桂战争即将爆发。蒋介石下令从湘、粤、赣三省调集军队，准备向桂系军阀进攻，在湘、赣的国民党正规部队，已顾不得“追剿”红军。这为******、朱德早提供了一个从容考虑红四军下一步如何发展的机会。
闽西，是福建省建立党组织较早的地区之一。从1928年3月起，先后发生龙岩县“后田暴动”、平和县长乐暴动、上杭县蚊洋暴动、永定县金沙暴动，建立了工农武装，开辟了小块的游击恨据地。同年7月成立了****闽西特委，领导人是郭慕亮、张鼎丞、邓子恢。红四军转战赣南时，曾进入福建省的武平。福建省委认为“红军转战千里，旦夕不休，尤其是这两个月来长期的奔走，一定是很疲惫，并以子弹缺乏，目前回湘赣或开往广东很有困难，客观上的环境，红军暂时开到闽西长廷上杭一带来作一短时间的休息，是有可能的，因为汀杭与赣粤相距较远，同时福建的反动统治力量比较薄弱。”他们指示上杭、武平、长汀三县县委设法同红四军联系，把当地的军政情况报告红军，同时把省委的意见提供给他们参考。
福建的国民党统治力量比较薄弱，这是确实的。当时，在福建并没有国民党的嫡系部队。除驻扎福州的海军杨树庄部外，只有几支福建的地方部队：漳州一带的张贞部，闽中的卢兴邦部，长汀一带的郭凤鸣部，龙岩一带的陈国辉部，战斗力都不强。这是十分便于红四军发展的。
2月25日，******、朱德率领红四军离开东固，掉头向东，经水丰、乐安、广昌、石城，向闽西进军。
3月11日深夜，红四军进入福建长汀县境内，第二天到达四都。当晚，驻守在长汀的福建省防军第二混成旅旅长郭凤呜派团长卢新铭带领一个补充团赶到四都。13日凌晨，向红军进行偷袭，遭到红军有力还击。特务营营长毕占云马上率领全营穷追猛打，一口气追到胜华山脚下的肢溪，方才奉命停下。随后，军部和主力也到达该地。****得知郭凤呜是土匪出身，部队战斗力极弱，纪律败坏，受到当地群众的痛恨。于是决定进攻长岭寨，然后乘胜夺取长汀，消灭郭凤鸣部。
3月14日晨，红四军分兵三路向长岭寨发起总攻，激战3个小时，全歼守敌两个团，并击毙旅长郭凤鸣。当天下午，红四军乘胜占领长汀城。此战俘敌2000余，缴枪500多支，迫击炮3门，炮弹百余发。****福建省委向****中央的报告中，对红四军进占长汀的情况报告道：“红军第四军于三月十四日到长汀，部队共三千余人，好枪一千七、八百支，驳壳一百余杆，手机关八架，水机关四架，还有二、三架迫击炮。红军长官及士兵精神都好，军纪也严肃。”“他们到长汀后工作如下：（1）没收豪绅及反动派粮食财产，散发给城乡工农贫民，并派许多宣传员四出向民众宣传。（2）帮助工农成立工农会（长汀总工会已成立）并分派部队下乡发动农民群众斗争。（3）开士兵群众大会，由政治部做政治报告。（4）成立长汀革命委员会，委员九人，民众代表六人，红军三人参加，主席丘潮系同志。革委会分军事、宣传、财政等部，并组织赤卫队六十余人。（5）由革委会出布告禁止造谣及招募赤卫队。（6）没收十余家反动派财产，罚款子三万余元。（7）收买子弹（不多），招补兵额共有二、三百人，赶制军衣四千套。（8）除没收反动派财产外，并向商人筹借军饷二万元（资本千元以下者不派），因此，军饷颇能补充，到汀后红军即发日用费，官长、士兵、俘虏一律平等待遇。（9）前委与汀委发生密切关系，并经过汀委与上杭、武定县委发生关系，除共同努力做群众工作外，侦探与交通工作都做得很好。”
长汀是旧汀州府治，是闽赣边境上的重镇，汀州城建立在武夷山下、汀江之滨。汀江是闽西最大的一条河流，经过上杭流入广东，再汇入韩江，从潮汕出海少水运极为方便。所以，汀州又是闽西的物资集散地，商业和手工业比较发达，有几万人口，是官商云集之地，也是一个较为富庶的中等城市。
红四军长期转战于湘、赣、闽、粤边境的山区，还不曾进入过这样比较富庶的城市。杨得志描写道：“街道两旁商店的大门上，搭着镶有蓝边的白布棚，店门口贴着七红八绿的商标、广告，店里面摆着我们从未见过的商品，好阔气！但是我们谁也不曾进去。一是进城后领导上重申了纪律；二是我们身无分文；再说也没有逛商店的习惯。”红军人城后，向商界筹借了军晌，购置了布正，用缴获敌人的被服厂，赶制了四千套军衣。“几天后，每人发了一套崭新的灰军装，一顶带红五星的军帽，一个挎包，一副绑带，两三双‘陈嘉庚胶皮鞋’。”“听说就是朱军长、毛党代表他们也是头一次得到这么齐全的装备。队伍拉出来，一色的新衣帽新鞋子，整齐划一，精神抖擞，人都好像变了模样，威武得很。”进入长汀后，朱德会见了当地的福音医院院长傅连暲。采纳傅的建议，在红军中普遍接种牛痘，防止天花蔓延，后来，傅连暲率领医院中许多医务人员参加了红军，组成红军中的医疗队。
为了便于开展游击战争，前委对红四军进行了整编，将原来的团改为纵队。全军编为三个纵队：原第二十八团大部力第一纵队，司令员****，党代表陈毅；原军部直属的特务营和独立营加上原二十八团的一部分合编为第二纵队，司令员胡少海，党代表谭震林；原第三十一团改为第三纵队，司令员伍中豪，党代表蔡协民。每个纵队下辖两个支队，相当于营。每个支队下辖三个大队，相当于连。每个纵队有枪五百支，一千二百余人。军长是朱德、党代表是******。大队以上都设立党代表。这种新的组织形式是为了适应新形势的需要，分散和集中都方便。
3月20日，******主持召开前委扩大会议。会上，着重研究了江西、福建、浙江等南方各省的政治经济状况，针对蒋桂战争即将爆发的有利时机，提出了红四军的行动方针：“决定在国民党混战初期，以闽西赣南二十余县一大区为范围，用游击战术来发动群众，以致群众的公开割据，深入土地革命，建设工农政权，以此一割据与湘赣边之割据连接起来，形成一坚固势力，以为前进的根基。”在长汀成立了临时革命委员会，后来经过选举正式成立长汀县革命委员会，成为闽西的第一个红色政权，前委还对红四军下一步行动作了具体安排，计划用十天时间，继续在长汀一带工作；到四月初返回江西瑞金、于都活动；在赣南活动一个时期后，或回闽西，或留赣南，或到吉安方向接近蒋桂军阀的战区开辟群众工作，到时候根据军阀混战的局势发展而定。会议认为，不管将来的计划如何，“唯闽西赣南一区内之由发动群众到公开割据，这一计划是决须确立，无论如何，不能放弃。因为这是前进的基础”
******、朱德率红四军离开长汀后，翻过武夷山，回师瑞金。四月二日，彭德怀，滕代远率从井冈山突围出来的红五军赶到瑞金与红四军会合。
彭德怀、腾代远率部向赣南转移的过程中，先后奔袭雩都、安远两座县城，都取得成功。在安远住了十天左右，准备打回井冈山去。有一天，在县署文件中，发现有红四军在汀州消灭郭凤呜旅，郭本人被击毙的消息。在得到红四军的确实情况后，即改变了打回井冈山的原定计划，经会昌进占瑞金县城。这时，他们已恢复到有六百多人，四百支枪。
红四军到瑞金同红五军会合后，因为蒋桂战争正在激烈地进行，瑞金周围没有敌情，部队得到一段从容休整的时间。4月3日，前委在瑞金接到****中央在二月七日发出的《给润芝、王阶两同志并转湘赣边特委信》，即《中央二月来信》。这封信受到共产国际书记处书记布哈林的影响，加上二月初对红四军的情况不很了解，因而对红军的行动策略提出了错误的主张。布哈林1928年7月在****“六大”上所作的报告“对中国苏维埃、红军运动的估计是悲观的。他认为只能分散存在，如果集中，则会妨害老百姓利益，会把他们最后一只老母鸡吃掉，老百姓是不会满意的。他要高级干部离开红军，比方说，要调朱德、******同志去学习。”《中央二月来信》要求前委“应有计划地有关联地将红军的武装力量分成小部队的组织散入湘赣边各村中进行深入的土地革命”，“采取这一避免敌人目标的集中和便于给养与持久政策”，认为这样做是为了保存武装力量，避免被敌人消灭。来信中还提出“中央从客观方面考察和主观的需要，深信****两同志在目前有离开部队的必要：一方面****两同志离开部队，不仅不会有更大的损失，且更便于部队分编计划的进行，因为****两同志留在部队中，目标既大，徒惹敌人更多的注意，分编更多不便；一方面****两同志于来到中央后，更可将一年来万余武装群众斗争的宝贵经验，贡献到全国以至整个的革命。”前委当即开会讨论中央来信，******、朱德等从实际出发，认为《中央二月来信》的精神是消极的，所提意见是不适当的。4月5日，******为前委给中央写了复信，表明不同意见。复信就红军在敌强我弱的情况下，实行武装割据采用的行之有效的游击战术作出了概括。并在分析南方数省的形势后，提出要创造革命根据地，造成巩固的赤色区域，夺取江西全省以促进全国革命高潮的到来，直至夺取全国的革命胜利。
尽管中央后来不再坚持“二月来信”要分散红军和调朱、毛出来的意见，但来信中的一些悲观情绪和不正确的观点，在红四军党内一部分同志中间产生了不良影响。“二月来信”要求分散游击，就使红四军内那些主张分兵游击、不愿做根据地艰苦工作的同志有了依据，增加了争论的借口。有的同志还利用“二月来信”认为******不服从党中央的决定，要求******只管党务，不要管军事。于是红四军领导人之间的分歧有了发展。
四、五月间，利用国民党军队在赣南兵力空虚的机会，红军比较放手地把部队散开，做群众工作，扩大根据地，取得了比较明显的成效。朱德回忆道：“慢慢发展到江西的宁都、兴国、瑞金、东固，都组织了，到处打开了些土围子，打上豪，分田地。几个月中间转了很宽，沿着兴国、瑞金、东固，工作都做起来了。”“打宁都也打开了。这时自己编成三个团，都还打得。各个团都可以说很强，三大纪律，八项注意，打土豪归公，进出宣传都做得很好。譬如我们以前在大柏地打仗，吃了老百姓的东西，这时就去还钱了。还的方法是自动由老百姓报就给钱。开始以为假的，后来地痞流氓有些冒领的也发了，一下发了三千多块钱到老百姓中间去。”这一次政治影响非常之大，一方面做到了争取广大群众，一方面做到了争取军队守纪律。“搞了几个月，那时正是李宗仁、白崇禧和蒋介石作军阀混战的时候。等这混战一过，敌人又来了，不过我们的基础也稳固了。”在兴国、宁都等县都成立了革命委员会。
在这中间，彭德怀要求率部打回井冈山去，恢复湘赣边区政权。5月初，红五军回到井冈山。
5月中旬，形势又发生突变。蒋、桂争夺两湖的战争以桂系失败退回广西而告终，但粤军徐景唐部仍宣布反蒋，同控制广东的陈济棠部发生冲突，广东战争又起。盘踞在闽西、闽南的军阀也卷人这场混战。根据蒋介石的命令，闽西军阀陈国辉率第一混成旅主力，离开龙岩，随驻在漳州的新编第一师张贞部，在五月中旬开入广东，同徐景唐作战。闽南、闽西的国民党军队主力先后调走，驻地空虚。而在赣南方面，却因蒋桂战争的结束，原驻赣敌军纷纷回防。为了集中兵力应付这种变动了的局势，红四军从分兵地区返回瑞金集结。
这时，******、朱德、陈毅又接到闽西特委书记邓子恢派专入送来的《闽西历年斗争与敌我情况》的书面报告，说明闽西形势发生了新的变化，群众革命斗争高涨，急盼红军急速重返闽西。前委在瑞金召开扩大会议，重新讨论了红四军的行动计划，决定趁有利时机，再次人闽，开创闽西革命的新局面。******、朱德派前委委员宋裕和先行出发去闽西，将一封信送交闽西特委书记邓子恢，告诉他红四军正向闽西进军，要求待委准备策应。
5月中旬，******、朱德率领红四军从瑞金出发，再次大举人闽，向福建的灌田前进。国民党当局发觉红军的动向后，赣军李文彬旅立即紧迫不舍，闽军卢新铭团也在汀江东岸设防拦截，企图迫使红军背水而战，以期全歼。5月20日清晨，红四军抵达汀江的水口，在当地群众援助下，汇集九只渡船，全部渡过汀江。当敌军赶到水口时，红军已安全进入福建连城境内的庙前。
当晚，******、朱德决定出敌不意地直取龙岩，再打水定或漳州，甩开李文彬，消灭陈国辉，相机打击张贞，来扩大红军在闽西的影响。为了争取时间，红四军不在庙前久留，立刻向龙岩进发。
闽西特委书记邓子恢接到宋裕和送来的******、朱德的信后，立刻召开特委紧急会议，决定通知龙岩、上杭、永定、长廷连城各县县委发动农民武装暴动，配合红四军在闽西的军事行动。
红四军离开庙前后，经古田向龙岩前进，在5月22日黄昏时分到达龙岩城西三十里的小池圩。当时，陈国辉的主力正在广东大埔参加对徐景唐的战争，在闽西只留下几个补充营。龙岩城里，只有旅部和特务连。机枪连防守着，兵力不足五百人。
5月23日上午七时许，红四军第一、三纵队占领龙岩城郊的龙门圩，打垮了守敌的第一补充营，紧迫残敌，突破西门，首先攻入龙岩城；第二纵队占据北门外的制高点后，居高临下，向城内发起猛烈攻击。整个战斗很快结束，九时占领龙岩城。这次战斗取得重大胜利，俘虏陈国辉部营长1人，连、排长9人，士兵324人，击毙官兵90余人，缴获机关枪两挺、驳壳枪23支、步枪549支，子弹三十五担，迫击炮弹九担。红四军没有在龙岩停留，当天下午撤离龙岩，继续奔袭张贞部的总兵站永定城。
5月25日，红四军在张鼎丞领导的地方武装配合下，占领了永定城。
当红四军主力转向永定后，从龙岩败退到漳平、永福的陈国辉残部，在5月25日返回龙岩。红四军前委判断：张贞和陈国辉的主力仍在广东，一时难以回援；龙岩城内的陈部，是曾遭红军痛击的残敌，缺乏战斗力；而龙岩、永定的农村土地革命刚刚开始，需要得到红军的有力支援。所以，决定以第三纵队为主，二次攻打龙岩，调动陈国辉主力回援，待机加以消灭；第一纵队和第二纵队仍分别留在永定坎市和龙岩西郊龙门一带，继续发动群众。
红四军第三纵队在伍中豪、蔡协民、罗荣桓率领下，同龙岩的地方游击队、暴动队配合，在6月3日拂晓迅速攻人龙岩城内。守军只有一个补充营和特务连，被痛击后逃到漳平的永福。5日，红军和地方武装在龙岩中山公园召开群众大会，宣布成立闽西第三个红色政权龙岩县革命委员会，由邓子恢任主席。
正在广东参加军阀战争的陈国辉，得知龙岩再次被红军占领，大为震惊，日夜兼程地由粤回闽。红四军得悉后，决定暂时撤离龙岩，转攻驻守上杭白砂的卢新铭部的钟铭清团，引诱陈国辉主力回到龙岩，再待机加以歼灭。朱德还派出小股红军，沿途阻击陈国辉的部队，边打边退。陈国辉误以为红军不敢同他交锋，必定要退回赣南。于是，在6月6日上午回到龙岩。举行“祝捷大会”，放假三天。
这时，撤出龙岩的红四军正集中主力，准备夺取白砂。白砂在上杭城东北，是上杭通往龙岩的咽喉要冲，也是一个大的集镇。当郭凤鸣部主力被红四军在长岭寨歼灭后，团长卢新铭收集郭凤鸣的残部，自任旅长，盘踞上杭。
在红四军攻打龙岩城时，卢新铭派出钟铭清团（实际兵力只有一个营）驻守白砂，作为上杭的防守前哨。
6月7日，红四军在闽西红军的配合下，分三路向白砂进击。经过一小时的战斗，俘敌一百余人，缴枪一百余支，火炮二门。钟铭情只带了二十名随从逃回上杭。卢新铭龟缩在上杭城里，也不敢出来活动。
白砂战斗结束后，红四军故意制造向江西退却的假象。6月10日，******、朱德率领红四军沿着通往赣南的大道，开往连城的新泉。他们在新泉休整了一个星期，一面进行整训；一面深入农村发动群众，造成连城南部广大地区的武装割据局面。
陈国辉得知红军开到新泉，更深信红军将撤回赣南。所以，他回到龙岩后毫无戒备。这时，红四军前委判断消灭陈国辉的时机已到，在6月18日悄悄进抵龙岩附近的小池，召开军事会议，周密地部署第三次攻打龙岩的作战计划。
三打龙岩的战斗在19日拂晓打响，朱德亲临前线指挥作战。攻击从北门开始，伍中豪率部突袭松涛山，抢占了陈国辉设在制高点上的机枪阵地。
北门打响后，第一纵队第一支队在萧克指挥下，以迅雷不及掩耳之势猛扑龙岩城南的屏障——莲花山锣石鼓阵地，消灭了一营敌军，为第一、四纵队直取南门扫清了道路。
红四军主力第一纵队****在第四纵队的配合下，突入龙岩南门。陈国辉看到大势已去，带着少数亲信化装逃出。红四军前后三次攻占龙岩，合计消灭陈国辉部主力两千余人，共缴步枪九百余支、迫击炮四门、水机关枪六架、手机关四架，陈国辉精锐部队损失过半。陈国辉经过这次打击，从此一蹶不振。6月21日，龙岩县革命委员会再次成立，由邓于恢任主席。
******、朱德率红四军二次入闽，在一个多月的时间里，抓住军阀混战的有利时机，分兵以发动群众，集中以对付敌人，忽东忽西，灵活作战，三次攻占龙岩城，连克永定、白砂、新泉，土地革命的巨大浪潮席卷龙岩、永定、上杭、连城五县，打开了闽西革命的新局面。陈毅为此写下了《反攻下汀州龙岩》的诗：“闽赣路千里，春花笑吐红。铁军真是铁，一鼓下汀龙。”
但是就在此时，红四军内部的矛盾却集中爆发了。
