8月12日，丘吉尔去莫斯科通报美英有关第二战场的决定，同行的除英国将领和外交副大臣外，还有罗斯福的代表哈里曼。丘吉尔和斯大林的会谈开始时气氛阴森而沉闷。丘吉尔托辞装甲武器和登陆艇不够，美国正在赶制，把开辟第二战场的时间延至1943年。
9 东地中海的艰苦角逐
大英帝国的总体战略，显然是由分别主次、轻重、缓急的三环相扣组成。首先是保卫英国本土，其次是保卫海外殖民地、自治领和保护国，最后才是联合和支援盟国消灭法西斯敌国。当德国登陆大不列颠岛的威胁基本解除之后，丘吉尔念念不忘的是打通和护卫经直布罗陀海峡入地中海，再从埃及境内的苏伊士运河出红海，通向印度洋、太平洋的运输线，保持它的畅通。这条运输线是大英帝国的生命线，非洲、亚洲、大洋洲的许多属地都要经由这条海路取得联系，一旦这条输送中东石油等重要资源、粮食和兵力的生命线被掐断，英国本土的生存就岌岌可危。这就是丘吉尔在1940年秋就把惟一的装甲师派往埃及，以后对开辟第二战场一直不如罗斯福热心，而对在地中海周围作战则特别起劲的根本原因。自1940年以来，英国在这条生命线附近进行的大大小小、败败胜胜的战斗连续不断。
1940年7月，正当敦刻尔克撤退后，英国本土处于危急之时，意大利乘机在非洲大陆进行扩张。墨索里尼妄图以所占利比亚、厄立特里亚、阿比西尼亚和意属索马里为基地，动用40多万意大利和土著军队去夺取英国在东非和东北非的殖民地和保护国，建立一个自凯撒以来未有的以意大利为宗主国的大帝国。意军侵入了苏丹和英属索马里，英属肯尼亚处于意军从阿比西尼亚南下威胁的惊慌之中。
意大利在利比亚靠近埃及边境一带，早就集结和部署了拥有大量现代化装备的七八万军队，到秋天，连地方部队一起增至30万人，悍然向埃及发动了大规模进攻。英国中东总司令韦维尔将军统帅的英、印、澳军，起初不战自退。诡计多端的意军统帅格拉齐亚尼满腹疑虑，不管墨索里尼如何训斥，他都按兵不动。12月9日，身体瘦削、面目黧黑、在沙漠中经受长期训练的完全机械化装备的英印联军开始反攻，以攻克西迪巴拉尼为起点，沿着地中海海岸从东到西挺进，在英国舰队和海军飞机的配合下连战皆捷，先后占领利比亚境内巴尔迪亚、托卜鲁克、班加西和贝达富姆，前进了500英里，歼灭意大利9个师，俘虏11. 3万人，击毁意大利飞机几百架，粉碎了墨索里尼称霸非洲的迷梦。
在这些战役进行过程中，丘吉尔接连向前线将士发出祝捷电报鼓舞士气，引用诗人沃尔特·惠特曼的话勉励他们再接再厉：“每一个成功的果实，无论它是多么圆满，都将带来一些需要我们投入更大的战斗才能加以解决的问题。”他在12月18日将《马太福音》第七章第七节发给韦维尔将军：“你们祈求，就给你们。/寻找，就寻见。/叩门，就给你们开门。”他还在12月23日夜通过广播向意大利人民发表讲话，在追述了英意两国人民长期友谊之后，揭露墨索里尼掌权18年，把国家带到了可怕的毁灭边缘，“我将等到意大利民族能再次创造自己命运的那一天，这一天必定要到来”。
1942年春，英军主攻方向是摧毁意大利在东北非的武装。他们将意军逐出苏丹，收复英属索马里，攻占意属索马里，又发动阿比西尼亚武装起义进行配合，于4月6日攻克该国首都亚的斯亚贝巴。不久，流亡的海尔·塞拉西皇帝回国复位。意大利22万军队绝大部分被歼或被俘。
惨败的墨索里尼向希特勒苦苦乞援，纳粹头子派隆美尔率两个装甲师组成非洲军团开往北非，任命隆美尔为北非德意联军司令。隆美尔曾任绰号“鬼怪”的装甲师师长，在以闪电战进攻法国时俘获大批英法部队，并最先追到敦刻尔克海边，迫使未及撤往英国的3万多法军投降。他骠悍泼辣，敏捷狡诈。2月12日他带两个先遣营在利比亚东北的的黎波里登陆，大部队由于英国拥有地中海制海权一时还到不了。他了解到这时韦维尔的英军一部分已去东非，一部分到希腊战场增援，剩下的主力调回埃及休整，以素质和装备均差的新兵去前线换防，便带领小部队长驱近千公里，越过水源缺乏的沙漠，3月31日就到达前线发起进攻。他把大众牌小汽车乔装坦克以壮声势，吓得刚来前线增援的英印新兵心惊胆颤，旋风般在两周内挺进600多公里，连克阿盖拉、班加西、塞卢姆等地，逼近埃及马特鲁。英军正在新旧交接中的两个中将前线司令在乘车逃跑时一同被俘。丘吉尔下令死守的托卜鲁克港口要塞，已被包围在犬牙交错的前线的敌方一侧。
在中东前线视察工作的陆军大臣艾登说：“韦维尔一夜之间老了10年。”他不久前在非洲赢得的桂冠，已被隆美尔这头“沙漠之狐”从他的头上扯下来扔到沙漠中去了。丘吉尔听到韦维尔组织反攻的“战斧”计划失利后，在恰特韦尔庄园郁郁不乐地徘徊于幽谷之间数小时之久，心想“韦维尔已经是一个心力交瘁的人了，我们已把这匹驯良的马骑得走不动了。五六个各不相同的战区的任务都压到他一人身上……”为了扭转战局，他和内阁及军界商量之后，决定进行人事调整，将韦维尔同印度总司令奥金莱克互调，并派利特尔顿为内阁驻中东主持非军事事务的国务大臣。
经过五个月休整，在兵力和装备上都明显强于德意联军的英军，发动代号为“十字军战士”的大规模进攻。11月18日傍晚，大雨滂沱，10万英军万辆军车浩浩荡荡西征。隆美尔早已筑好地堡，里面密布机枪大炮，构成坦克陷阱，把英军装甲部队打得晕头转向，损失惨重。由于兵力不足，补给困难，隆美尔撤去对托卜鲁克的包围，退回阿盖拉。补充一批装备和人员后，他又在1942年1月下旬发动进攻，占领班加西。丘吉尔对他钦佩不已，当时在下院陈述战况后说：“我们遇到了一位非常勇敢善战的对手，而且如果我们可以撇开战争造成的破坏来说，他是一位伟大的将领”。
隆美尔继续进攻，6月21日重又攻占托卜鲁克，3. 3万英国守军向不到他们人数一半的德军投降，正在华盛顿会谈的丘吉尔接过罗斯福递给的电讯几乎晕倒。英军全线溃退，7月1日隆美尔率部进抵埃及阿拉曼，距亚历山大港只有60英里。英国海军撤向红海，开罗英国军政机构销毁文件准备逃走，隆美尔立大功晋升为元帅。
丘吉尔又一次改组中东地区司令部，8月初任命亚历山大为总司令，蒙哥马利为第八集团军司令，又一次充实兵力和武器，达到德意联军的3倍。隆美尔苦于部队补给非常困难，想先去拔除袭击德意舰船的马耳他岛英军这根刺，未获希特勒同意，便抱着侥幸心理，于8月30日晚进攻阿拉姆哈勒法阵地英军。天明后，受英机轰炸损失很大，三艘油船被英军炸沉，迫于燃料补给无靠，不得已于9月3日全面撤退。由于他善于诱敌落入陷阱，蒙哥马利没有追击。
墨索里尼在入侵北非的同时，1940年10月28日又向地中海北岸的希腊发动全面进攻。丘吉尔果断地命令英国海空军接管希腊克里特岛防务，想将这个战略要地变成支援埃及的空军基地，又从利比亚调四师陆军开往希腊。希腊军队英勇反击，将意大利侵略军驱逐到阿尔巴尼亚境内。墨索里尼只好又搬来纳粹兵，1941年5月4日，德军占领雅典。5月下旬，戈林向克里特岛空投1. 6万人，这是战争史上第一次使用大规模空投部队的进攻。经过10天空前激烈残酷的海陆空立体战，英军不得不撤出该岛。
1941年夏天，丘吉尔调印度军到伊拉克，联合戴高乐自由法国部队攻入叙利亚，防止希特勒进入地中海东部。
10 “火炬”登陆照北非
从1942年秋冬起，全世界反法西斯战争的形势酝酿和开始发生重大的变化。东线，斯大林格勒大会战以苏联红军的伟大胜利而告结束，成为苏德战争和第二次世界大战的转折点；西线，则有英美在法属北非登陆的“火炬”计划的胜利实现以及这前后的重要战斗。
8月间，英国突击队和一个加拿大师在蒙巴顿将军带领下，在法国第厄普海岸登陆。这次失败的反攻，既是向苏联显示开辟第二战场的一个象征性姿态，又是向德意发射一颗迷惑性的烟幕弹，以便悄悄准备在北非登陆。
位于地中海中心的英属马耳他岛，在英国与德意的北非拉锯战中起着关键性的作用。英国飞机和舰船从这个中途基地出发，既可以向埃及运送兵员和给养，又可以轰炸利比亚的德意联军，切断他们补充兵力和物资的咽喉。1942年春，德意海空军一齐出动进行猛烈袭击，使英国运输船队遭到重大损失，岛上面临饥馑危险，海空军基地作用陷于瘫痪，这片“地中海的钥匙”眼看将被敌人占去。这时罗斯福命令“大黄蜂”号航空母舰两次给马耳他岛送去几百架战斗机，英国派遣一个庞大的护航舰队开赴这个被围困的海岛。从6月中旬开始，马耳他又发挥了它的军事基地的重大作用，此后接连几个月都击沉隆美尔1/3到3/4的供应船只。
正是在这切断德意联军“输血管”的有利条件下，蒙哥马利以10万大军在10月23日夜发起阿拉曼战役，1000多门大炮齐声怒吼。德意联军代理指挥官施图姆将军乘车了解战况遭到伏击，跌下车来心脏病发作而死。正在奥地利养病的隆美尔被希特勒急令催回前线，面对优势敌人已无法抵抗，于11月4日退到富卡。蒙哥马利穷追不舍， 1943年1月23日占领的黎波里，席卷利比亚北部沿海各地，德意联军损失近6万人。隆美尔摆脱英军切断退路的多次袭击逃到突尼斯。丘吉尔在回忆录中写道：“在阿拉曼战役之前，我们从未打过一次胜仗，而在阿拉曼战役之后，我们从未打过一次败仗。”他命令英国全国敲钟，庆贺这次大捷。
紧接阿拉曼战役的是筹划已久的“火炬”计划，即美英联军在法属北非三城市登陆。法属北非突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥三国当时受法国维希伪政权统治，当地官员都听命于贝当总理、达尔朗副总理兼总参谋长为首的卖国政府，流亡于伦敦的戴高乐领导的自由法国运动是他们的死敌，而美国同维希政权仍有外交关系。在这种复杂的情况下，为了减少战斗的阻力，这次军事行动打着美国旗号，在艾森豪威尔、克拉克指挥下进行，英国参战人员也都穿起美国军服。英国提供直布陀罗作为集结军力、就近指挥的盟军司令部。英美又将两次世界大战中都从德军监禁中越狱成功的吉罗将军送到直布陀罗，寄希望于他能说服北非的法军同盟军合作。
11月8日，盟军665艘军舰和运输舰载运13个师，在1700架飞机提供空中保障情况下，在首尾相距800英里的摩洛哥的奥兰（现称瓦赫兰）、卡萨布兰卡（现称达尔贝达）和阿尔及利亚的阿尔及尔三处同时登陆。美国外交官在北非进行的策反工作和吉罗的劝说都不大顶用，盟军遭到法军激烈的抵抗。此时达尔朗因探视生病儿子正在阿尔及尔，此人长期投靠德国，如今在大兵压境情况下，态度才慢慢有所松动。8日晚，阿尔及尔法军抵挡不住投降了，达尔朗落在美军手里。丘吉尔曾经说过：“如果我能见到达尔朗的话，尽管我极恨他，但我如能匍匐在地上爬行一英里路而使他把舰队带到盟军这边来，那我也欣然照办。”由于不少北非的法国军政要人视贝当总理（他在第一次世界大战中是有名的“凡尔登英雄”）为偶像，而达尔朗又被视为贝当的直接代表，为减少流血起见，盟军承认达尔朗为法属北非行政长官，吉罗被任命为军队总司令。以此为条件，达尔朗发出停火命令，摩洛哥总督宣布投降，盟军10日占领奥兰，11日占领卡萨布兰卡，到月底阿尔及利亚和摩洛哥全境都在盟军的控制下。丘吉尔认为战争的转折点到来了，他在午餐会上兴奋地说：“我们战士头上的钢盔闪闪发光，温暖和振奋了我们所有人的心。”
美英与达尔朗达成的协议公布后，不仅戴高乐一派法国战士，而且英国广大人士都普遍不满，认为此人无耻亲德，劣迹多端，声名狼藉，为利用他而让他在北非掌权，乃是卑鄙龌龊的勾当。丘吉尔和罗斯福连忙声明，未来的法国政府只能由法国人民自己来成立，目前的安排“仅仅是由于战事紧迫而不得已采取的一种权宜之计”。罗斯福还为此引用希腊东正教会的一句格言：“我的孩子们，在大难临头之际，你们可以与魔鬼同行，直到你们脱离险境。”达尔朗听后惶惶不可终日，他在给克拉克信中说：“我仅是一个被美国人挤干后将要扔掉的柠檬。”
盟军在北非登陆令希特勒感到意外和震惊，他决定踢开贝当傀儡政府，全面占领法国。11月中旬，德意联军迅速攻占法国南部和科西嘉岛，并在突尼斯集结重兵。当德军将要攻占土伦港时，法国水兵将73艘舰艇全部凿沉。
盟军在1943年3月20日至5月13日发动突尼斯战役，亚历山大担任前线总指挥，一路从利比亚西征，一路从阿尔及利亚东进，东西夹击，俘敌25万人，将德意军队赶出整个北非，丘吉尔称“挽回了一个大陆的局势”。
在北非登陆的凯歌声中，英美两国首脑在卡萨布兰卡海边风景区安法山举行会议。斯大林正处于指挥斯大林格勒大反攻的关键时刻，无法抽空前来。丘吉尔和罗斯福以半度假半工作的方式度过1943年1月14日至24日这11天。对于下一步在何处发动进攻，会上提出了太平洋、地中海和英吉利海峡（开辟第二战场）三种意见，两国参谋人员讨论的结果，选择了第二种，因为大量盟军正在北非，渡过突尼斯海峡就可进攻意大利的西西里岛。
