在河西，前凉灭了，又出了一个后凉。后凉是由吕光建立的。想当年，吕光也是个干大事的人，他奉命西征龟兹，一个重要任务是把西域名僧鸠摩罗什夺回来，让这位高僧大德在河西翻译佛经，宏扬佛法。吕光万里转战，高僧请到了，也弄回了无数的佛经，还有数不清的金银财宝，据说用了两万多峰骆驼才运完。这个吕光回到半路，前秦已日落西山了，他自己就称起王了，史称后凉。前凉丢了金城，结果河西不保，如今金城在西秦手里，吕光便遣其弟吕宝为将，率大军东渡黄河与西秦开战。
十六国时代，各政权都有一个致命的毛病，几乎都是家族统治，王位由家族继承倒还说得过去，一应军政大权都不肯假手他人，亲族的人有这才能也行，可这是乱世，天天都要沙场争胜的，不是什么太平官。一将无能，千军遭殃，苦了那些平民百姓子弟，死都不明白是咋死的。吕宝就是这样一个草包将军。秦军由西秦王乞伏乾归亲自指挥，看见凉军渡河，却装作没看见，待其大部渡河完毕，乱嚷嚷在河边整理，一部分在半渡时，突然发动攻击，凉军在岸上立脚不住，一些跳水逃命，一些被挤落水。这黄河哪是那么容易泅渡的，何况这些河西旱地长大的士兵，又是在惊慌失措中。一时，滔滔河水中，就像煮饺子一般，到处都是挣扎叫喊的凉军，一会儿工夫，水面上飘满了肿胀的尸体，时已黄昏，牛血样的夕阳斜射在河面上，人尸上浮泛着迷离的光晕，凌厉的河道风呼呼刮过，尸体堆积，水行为之不畅。获得大胜的秦兵，起初将凉兵赶下水时，看见水中沉浮的敌人，个个欢呼雀跃，而当对手浮尸黄河时，一齐傻了眼，都是人生父母养的血肉之躯，实在太过触目惊心了。
此战，后凉将士淹死于黄河中的超过万人，吕宝也被乱军砍成肉泥。
所谓西秦，是由陇西鲜卑首领乞伏国仁建立的割据政权，于东晋太元十年（公元385年）建立，并在苑川筑勇士城为国都。苑川在今榆中县中部，离今天的兰州近在咫尺。苑川从西汉开始，便是朝廷六大军马生产基地之一。《水经注·河水注》说，苑川水“又北经牧苑之地也。羌豪迷吾等万余人，到勇士抄此苑马，焚烧驿亭，即此处也”。也就是说，勇士城是早有的，为何说是乞伏国仁新筑呢。原来，牧师苑有东西二城，相距三十五公里，东苑城在今定西安定区内官营一带，西苑城在今榆中夏官营一带。新筑之勇士城即在此处。西秦的骨干是鲜卑族人，他们世代游牧，善于弯弓射箭，在全中国都弥满在硝烟战火中时，他们也不甘寂寞，干起了弱肉强食的买卖，先后兼并了陇右各地的鲜卑、羌胡等十多个部族，又打败南安人秘宜，一次降其部众三万余人，势力大增。西秦先后打败苻登之子苻崇，彻底消灭了前秦残余，继之，又打败后凉、后秦、南凉残部，陇右西部和河湟地区尽归其所有。
西秦，是历史上第一个在兰州建都的割据政权。
南凉则是历史上第二个在兰州建都的割据政权，其都城为广武，即今永登。南凉政权还是由鲜卑人建立的。东晋隆安元年（公元397年），河西鲜卑首领秃发乌孤率众东进，定都广武。以此为据点，以其部族为骨干，招军买马，建立了南凉军，只用了两年时间，很快控制了大通河流域及湟水下游地区；接着，又打败后凉军，攻占金城及“山南五郡”，青海黄河以南大部羌胡部落全部归服。地盘向西扩展，统治中心也随之西移，东晋隆安三年（公元399年），南凉迁都乐都（今青海乐都）。
而这时，南凉前脚迁都，后秦后脚紧跟，东晋隆安五年（公元401年），后秦大将姚硕德率大军自金城渡河，进逼广武，南凉守军不敌，退往山南；后秦大军转身西去，直捣武威，后凉王吕隆无奈投降；后秦军又掉头东进，连下广武、金城，姚硕德这才东返，留镇远将军赵曜率军二万屯守金城，作为后秦西部疆土的统治中心。
后凉的敌人还不止后秦一家。此时，夏王赫连勃勃崛起于陕北，很快攻占关陇，并向西发展，矛头直指南凉。东晋义熙三年（公元407年），赫连勃勃亲率两万精骑进攻南凉，南凉大将秃发傉檀率大军迎击，两军对阵湟水，夏兵大败而逃。逃走时，将枝阳（今永登南）一带居民二万七千多人和数十万头牲畜席卷而去。秃发傉檀战场大胜，战场外却遭大败，率领大军挟怒追赶，企图夺回人畜。夏兵狂奔，凉军狂追，终于在阳武下峡（今靖远县西）追上了。谁知，夏兵是有预谋的逃窜，凉军陷入包围圈，一场大战，人畜没夺回来，倒把一万多名将士的命丢了。
南凉虽败，元气未伤，堤内损失堤外补，先后击败后秦、北凉军，夺取了河西走廊东部地区。
为问边庭更何事：公主琵琶幽怨多
战火烧铸的三个定理
兰州地处黄土高原和青藏高原的过渡带，从而成为农业文明与游牧文化的交汇点。地理的特殊，与草原民族打交道的机会便要多一些。事实上，兰州的建埠，便是出自与行国抗衡或交往的需要。古书上把游牧人建立的国家称为行国，取其游移不定也。我们所说的中国也非今日概念之中国，主要指以中原为中心和以汉文化为主体的中央集权国家。范文澜先生说，自秦汉时，中国基本上是统一富强的大国。境外邻国特别是北方的行国，即使强盛一时也都远远不是中国的敌手。在割据分裂时期，如果割据国内部统一，像三国时魏国那样，对境外强敌依然还是有足够的抵抗力。原因很明显，中国的经济文化，比四邻任何国家都高得多，并且汉族已经形成了庞大的民族，只要统治集团不是极端腐朽，不是朋党互斗，就能凭借民众的力量，防御外国的侵入。行国各方面都落后，但有一个有利条件，那就是迁徙无常，伺机攻掠，在军事上常处于主动的地位，遇到中国统治集团腐朽和分裂，便乘虚而入，甚至占领土地，建立国家。按照“野蛮的征服者总是被他们征服了的民族的较高的文明所征服”的规律，经历一定的时间，征服者往往全部或局部与汉族融合成一体。在融合过程中，由于各族统治阶级的暴虐，又必然发生不同形式的斗争（包括战争），各族民众因而都受到苦难。整个封建时代的中国历史，中国与境外诸国主要是北方行国的关系，大体上就是这样反复地表现着。
归根说来，国与国间斗争的胜败，取决于下列三种情形。
（一）治上中国统一，外国也统一，一般是中外相持，小有胜败。
（二）中国统一，外国分裂，一般是中国战胜外国。
（三）中国分裂（国土分裂和统治阶级内部分裂）或农民起义还没有形成新的统一，外国统一，一般是外国战胜中国。
够了，我们可以松口气了。
之所以大段征引范文澜先生在《中国通史》中所表述的史学观点，一者，先生乃史学大家，向为我们所敬仰；二者，先生乃马克思主义史学大家，引用他的观点，从哪方面说都显得比较稳妥；三者，就本书本章而言，先生的理论确实高明。
一条离间计：几家欢乐几家愁
在漫长而又血腥的魏晋南北朝时代，南方的情形暂且搁下，北方地区大大小小的军事集团相互攻杀了数百年，而在长城外的广大草原上，柔然被灭后，在隋统一前夕，突厥成为北中国唯我独尊的强大国家。北齐、北周也很强大，但两家不和，突厥的木杆可汗便坐收渔人之利，搞起了三角恋。北周不听话，他便向北齐抛抛眼风，北周急了，玉帛子女，看上什么给什么，北齐要是调皮捣蛋呢，办法相同，稍加儆示，北齐便俯首贴耳。闹到后来，两家竞争相巴结突厥，突厥可汗那个得意，简直不把北齐北周的君臣当人看。得意容易忘形，忘形难免招祸。木杆可汗时，突厥内部统一，佗钵可汗时，突厥内部表面上也是统一的，继续保持着对内地各割据政权的支配能力。佗钵可汗死，沙钵略可汗立，这时，突厥乱了。就像所有家庭式政治集团一样，最容易出问题的是继承权的归属。可汗只能有一个，可为了摆平，沙钵略除自己外，又一口气封了四个：庵逻为第二可汗，大逻为阿波可汗，玷厥为达头可汗，还有一个贪汗可汗，并称四可汗。沙钵略的弟弟处罗侯，与沙钵略关系不好，势力也较弱，哥哥便不给他可汗做。四可汗各有领地部属，沙钵略兵力最强，为突厥大可汗，其他人都得听他的。
突厥内忧重重，外患接踵而来。隋文帝杨坚原为北周大臣，且是皇帝的老丈人，常年和突厥的交往使他备感屈辱。他废周自代后，很快安定了内部，虽然，全国并未统一，但来自江南的陈并非主要对手，真正的威胁是更北的突厥。他上任伊始，对突厥做的第一件事，便是断绝对它的朝贡。突厥享受来自北周的供奉和阿谀已成习惯了，乍然断了，初则不适应，继则别扭，后来便是怒火中烧了。随即起兵大举入寇，光在兰州这面，就由沙钵略可汗亲率十万大军四处攻略。
这且按下不表。隋文帝一边调兵遣将抵抗，一边想破敌良策。这时大臣长孙晟献来一策，隋文帝闻言大喜。这长孙晟曾长时间出使突厥，还曾与那个不得意的处罗侯秘密结盟，堪称突厥通。他上的什么计策呢，不过是中国人用了千遍万遍的离间计。说到底，计是死的，人是活的，活人用死计，死计也活了。所以，万变不离其宗的离间计让人用得出神入化，多少聪明人不由自主地一个个几乎是按部就班地着了道儿。现在轮到突厥了。长孙晟在策中说，当下对突厥用兵还不是时候，可是不用兵，突厥又大举入侵，国无宁日。目下之计，不应与其硬抗，而应用远交近攻、离间强部、扶助弱部的办法，遣人去西部联络达头和阿波，使沙钵略分兵防西，又到东边联络处罗侯和奚、契丹各部，使沙钵略分兵于东，如此，突厥各部将互相猜忌，待其内耗上十来年，我再挥兵出击，事半而功倍矣。
隋文帝听罢，茅塞顿开，连声称赞，当即遣元晦西出伊吾（今哈密）道，去见达头。达头心动，遣使来朝，而在朝见隋文帝时，发现他的班次高于沙钵略使者。这让达头心花怒放，他的势力也很强大，本来就不服沙钵略，让隋朝这样一激，反心已定。长孙晟亲自去黄龙道（即柳城，今辽宁朝阳），见奚、契丹等部，给以重赏，使作向导，去见处罗侯。他们本有旧盟，处罗侯正在心怀怨望，当下一拍即合，许为内援。
这些，沙钵略被蒙在鼓里。
隋文帝开皇二年（公元582年），沙钵略尽起本部十万大军侵入长城，正要尽突厥全力一举灭隋，这时，自家阵营不攻自溃，达头率本部兵马掉头自去，沙钵略无力南下，只好退兵。隋朝腾出手来了，遣杨爽为行军元帅，分兵八路进击突厥。他领本部人马出朔州道，直捣沙钵略腹心，沙钵略得不到支援，仓皇逃走；窦荣从定西出凉州，打败举棋不定的阿波军，长孙晟乘机说阿波归附，阿波只得遣使来朝。沙钵略闻讯大怒，轻兵奔袭阿波，阿波逃奔达头，达头借以重兵，阿波回头反击，大破沙钵略。贪汗本是局外人，但他与阿波关系好，沙钵略便迁怒于他，废去他的汗位，贪汗只好逃奔达头。
就这样，一条离间计，引发亲族大火并，千里草原，人嘶马叫。真正的敌人，谁也顾不上管了。隋文帝此时像个没事人，稳坐长安，冷眼北方，如看戏一般。几个可汗纷纷遣使入朝，请和求援，此时的隋文帝眼里不认任何人，只一个劲为他们加油助威。见几个可汗打得筋疲力尽，他别的可汗不打，只打沙钵略。沙钵略终于支持不住了，也遣使向隋求和。在互相攻杀中，阿波占了便宜，势力大增，其疆域东与沙钵略接壤，西有龟兹、铁勒、伊吾等西域诸国，号称西突厥。
自此，突厥分为东、西两部。
隋朝的离间计初见成效，隋文帝并未见好就收，而是要将此计进行到底。开皇五年（公元585年），隋文帝遣使风示支持阿波，这样，沙钵略就四面受敌了，西面为达头和阿波所阻，东面又有契丹为敌，南面有隋军虎视眈眈，而东西交恶，疙瘩一时解不开，万般无奈，只好求救于隋，并请南迁漠南，寄居白道川（今呼和浩特一带）。隋文帝当然求之不得，立即命杨广出兵援助。失去根据地的沙钵略得隋军支持，回旗返鼓，将阿波打得大败。于是，沙钵略便与隋文帝定约，承认隋朝皇帝为真皇帝，自己为隋藩属国，受隋保护。
过了两年，沙钵略郁郁而死，死前，他嫌儿子雍虞闾懦弱难成大事，不足以对抗西突厥，遗令自己原来不甚看重的弟弟处罗侯为可汗，是为莫何可汗。隋文帝立即派长孙晟为使颁赐莫何旗鼓。莫何得隋承认，信心大增，发兵西击阿波。阿波以为莫何与隋联手而来，明知不是对手，士气低落，纷纷投降，连阿波都作了莫何的俘虏。莫何只作了一年可汗，他作可汗只做了一件事，就是助隋灭了阿波。第二年，莫何便撒手人寰。他的侄子雍虞闾继立，是为都蓝可汗。
隋朝的离间计还在继续。沙钵略的另一个儿子突利可汗远离纷争，居于漠北，他并未臣服隋朝，但却羡慕隋朝的繁盛，遣使求婚。开皇十七年（公元597年），隋文帝将义安公主嫁给突利，嫁妆之豪奢，待遇之尊崇，令天下侧目。一向懦弱的都蓝不知是计，冲冠一怒为红颜，他说，我是大可汗，突利算什么东西，好事倒让他得了！他的策略是，断绝与隋朝的联系，不但不朝贡，还准备发兵袭扰边境。突利与隋朝连为一体了，一心想干一件功劳，得到消息后，急忙遣使向隋朝报告，隋朝发兵应变，都蓝无机可乘，暂把一腔怒火按下，再求良策。
两个失意人，一对新盟友。都蓝与达头走到了一起，他们把矛头对准了得意的突利。开皇十九年（公元599年），两军联手合攻突利，突利以为有隋朝为后台，也不示弱，三军大战于长城下。可隋朝并未发兵，突利大败，部下只剩数百人。他本想投奔岳父家，可一看手下这点残兵败将，自觉脸上无光，去到隋朝，也是寄人篱下，不会被当回事。想来想去，突利长叹一声，还是去投达头吧，怎么着也曾是一家人。但隋文帝可不这样想，突利虽山穷水尽，利用价值还是有的。他是可汗，这个头衔很值钱，对人还有号召力。始作俑者长孙晟出马了，他设计将突利赚到长安归降隋朝。隋文帝大喜，大宴突利，赏赐丰厚，非比寻常。给突利吃糖，给达头喝药，他命杨素等率大军雷霆出塞，一举击溃达头、都蓝联军。这下，突利可汗该回去了，隋文帝封其为启民可汗，使居五原，招纳旧部。
都蓝一败涂地，众叛亲离，自己也被部下杀死。达头还在坚持，他自封为步迦可汗，与隋对抗。隋派兵攻击，屡获胜绩。步迦日暮途穷，外有强敌，内生变乱，铁勒、仆骨等十余部乘机反叛，归附启民。步迦孤家寡人，逃奔吐谷浑。而启民在隋的保护下，作了东突厥可汗。启民饮水思源，对隋朝忠心耿耿，隋用力少，收效大，北部边疆暂告安宁。
不过，隋朝的好日子也过到头了，隋文帝死，炀帝杨广篡位，种种荒唐，导致天下大乱，炀帝大业四年（公元609年），启民死，子始毕可汗继立。过了几年，隋朝大乱，无力北顾，始毕乘机叛隋，也参与了中原纷争，而内地一些才干之士为避祸乱，大批投靠始毕，始毕一时成为这一块大陆上最强大的军事集团。
