三日后，西门外。
田方和随行人员已经准备妥，向导是由一名长期往来边疆各城的偏将充当，祝融只带了启明着便装来给田方送行。
“贤侄呀，此次边疆之行路途艰险，要多加小心，多听听向导的意见！传神镜容易被窃听，不到紧急时候不要用，平时多用神鹰传书与我保持联系。”祝融小心叮嘱说：“等你胜利归来，我会亲自给你摆酒庆贺。”
“知道了，伯父。”田方见四周都没有祝娟的身影，问：“娟妹怎么没来？”
“是我不让她来，这丫头要是跟过来，还不闹翻天，你就安心上路吧！”
听说祝娟没来送行，田方觉得非常失落，带着满肚子的不痛快，向祝融和启明道别；就在田方等人走后约小半个时辰，一只三百人的商队押运着货物也出发了。
在路上，见田方始终闷闷不乐，心腹家将田福、田禄（略胖）两人，就讲笑话逗田方想让他开心起来；田方满脑子都是祝娟，根本一句也没听进去。两人讲的口干舌燥，见田方依然没有任何反映，也只好不再言语。
队伍在沉闷中前行了很久，突然从前方路边的土山后走出一红一白两匹马，骑在马上的两名男子让田方看着眼熟。
“方哥，你们走的好慢哦。”是祝娟的声音。田方等人这才明白：骑红马的男子是祝娟女扮男装；另一个男子不用说，肯定是贴身丫鬟紫姑。
田方连抽马屁股几鞭，快速来到祝娟面前，激动地说：“娟妹，你…怎么来了！还扮成男子？是..是来给我送行的吗？”
“不！不是！”祝娟咧嘴一笑：“我要跟你们一起去边疆！”
田方大喜过望：“伯父，他同意了！！？”
“没有。我是偷跑出来的，他不知道。而且我还把他的坐骑‘赤炎’也骑出来了，等到他知道时，我早就走远咯。”
听说连‘赤炎’都被偷骑出来，田方大吃一惊：“不行，伯父如果发现你和‘赤炎’都不见了，肯定会非常着急，你一定要回去！”
“不！我就不回！你不让我跟着，我就带着紫姑自己去。”
“这……”
紫姑火上添油：“田公子，我家小姐可是说的出，也做的到哦。”
田方太了解祝娟的个性，只要是她想做的事，就没人能阻止；田方带也不是不带更糟，心里犹如一团乱麻。
见田方犹豫不决，祝娟紧接着撒娇说：“方哥哥！我爹很疼我的，没事。以前我犯错的时候他也顶多吼几句，这次肯定也一样，回来时再听他唱歌就是啦。再说了，我从小就没离开过天界，这次机会难得，就让我跟着去见见世面嘛，好不好？！”
祝娟身穿一身白色男装，撒娇时更显得娇美，田方看得心绪澎湃。
“此去路途虽然遥远、艰辛，但娟妹和我都已深得各自父辈真传，身边这十位家将也都身手不凡，加上身后的三百兵将，保护娟妹安全应该没有问题。”心念一转，田方说：“好吧，我带你去。不过路上可不许私自乱跑。”
“好耶！”祝娟大喜：“方哥，你对我真好。”田方脸上一红，将头扭向一边不敢正视；自小只要祝娟在他面前撒娇，田方就会立刻变得羞涩无比、傲气全无。
“少爷，你怎么脸红了？是不是不舒服？”田禄在一边打趣，田福对祝娟说：“祝姑娘，你来的太是时候了，我们少爷……”
“好了！”田方怕田福说的难听，赶紧打断：“快赶路吧。田福，把发生这里的事，用飞鹰告诉伯父，好请他老人家放心。”田福冲祝娟伸伸舌头，赶紧去准备神鹰。
众人又继续前行，田禄边走边逗紫姑，气的紫姑扬起鞭子要抽他。有了祝娟主仆二人做伴，队伍一下热闹了起来。不久，从望山城就传回祝融的回信，同意了祝娟主仆二人通行，不过要求祝娟不得给田方找麻烦。
自小在天界长大的祝娟，对凡界的事物非常好奇，一路上总是没完没了的问田方。田方虽然跟父亲也到凡界来过几次，但所知也很有限，经常被问的哑口无言，只好用别的话来塘塞。
一连几日的晓行夜宿，终于进入了日暮城的地界，众人都已经人困马乏，向导鼓励大家说：“大伙加把劲呀！今晚只需在方化镇休息一晚，明天一早出发，中午时分就可以到了。”于是大家打起精神加紧赶路。
临近中午，在经过一个小村庄时，田方见众人都比较疲倦，于是下令进村找家酒店歇息一下再走。
在村中走不远就找到一家，刚来到酒店门口，“救命呀！！！”随着一阵呼救声，从酒店里冲出一个歪戴三角帽、身穿灰色长袍、背着一个竹篓的男子，随后又跑出三个身着官差服饰、腰挎佩刀的男子，个个坦凶露背、面露凶险，一看就知并非善类。
灰袍男子连滚带爬跑到田方等人面前，高呼：“众位兄台，救救小生吧。”田方扫了四人一眼，略带威严问：“他们要干什么？”
见来人众多，三个男子对视一眼停在原地不敢上前；灰袍男子说：“在下名叫剑君，是一名周游世界求学的书生，平时靠贩卖各地货物为生，因听说边境上要举办一场‘降妖除魔’大会，就准备到那里寻求商机。路过此地时，打算到酒店里歇一歇脚再走，谁知进来他们三个，说路过此地必须交什么过路税；小生盘缠本就不多，货也还没卖出去，根本就教不起这过路税，于是他们就要强抢我的货物。这可是我全部的家当呀，请务必帮帮我。”
后来的三人眼拙竟没认出田方等人是神族（神族不交任何税），见他们也都是一身商人打扮，领头的人大起胆子说：“过路要交过路税，每人十两银子，这是上方交下来的差事。别说他必须要交，就是你们也得要交！”
“我要是不交呢？”田方轻蔑的说：“又当如何？”
看见田方如此轻视自己，领头的人气得拔出腰刀，大吼：“你以为我们是谁呀！告诉你，我们可是此地的税吏，不交税就立刻把你们抓起来。！”
田福瞪大眼睛，假装很害怕的样子：“哎哟！我真的…好…害…怕…呀！！哈哈哈…！”众人一阵狂笑。
三人气急败坏，全部拔出刀：““大胆，看来你们是真的要与官府作对了。”
田方对大伙说：“够了，赶紧进店休息。”说完，指着三个人又说：“你们三个眼力太差，就在这里晒晒太阳，好好反省一下吧。”
“这…这是怎么回事？我们…我们怎么动不了呢？”三人大惊失色。
众人都不理睬三人，田福跳下马大喊：“小二，小二，还不快出来迎客，你们这店还做不做生意了！”
“来了！来了！”从店里出来几名伙计，看见三名税吏一点也无法动弹，脸上顿时充满了诧异和崇拜的神情。一名伙计领大家进入店内，其余伙计将马牵去马棚。
剑君将歪戴的帽子扶正，走到三名税吏身旁，给了每人屁股上一脚，边踢边喊：“活该，刚才你们踢我，现在该我还给你们了。”踢完，转身也跑进店里。
在店里点完酒菜后，田方、祝娟和紫姑坐了一桌，其余人分两桌坐下；伙计忙着给大伙端茶送水，店老板满脸堆笑亲自给田方这一桌送茶，说：“刚才我都看见了，公子真是好本领。我猜你一定神族的人，只有神族的人才有这样本事，指一下三个人就动不了勒。他们也真是活该，竟然连神族也认不清。唔，这里已经很久没有神族商人经过了，你们的到来真是让小店蓬荜生辉呀！对了，公子这是要去哪里？”田方没有回答，而是指着门外三个税吏反问：“他们真是本地税吏？”
“是的。”
“我从来没听说有过路税，这是怎么一回事？”
“哦，这是本城太守在年初下令增设的税目之一，说什么上面调运来的粮饷不够，需要增加税收来弥补。”
“税目之一？那还有些什么税目？”
“比如说：住店睡觉要交占铺税，生孩子要交人头税等等，总之好几项呢。”听完讲述，田方略有所思的点点头。
“好了！快上菜，都快饿死了！”祝娟打断田方的思考，急促的催老板赶快上酒菜。
剑君走进店内，见三张桌子只有田方这一桌还有座，就径直走到空座旁，将竹篓放在身后，坐下向田方三人抱拳行礼说：“多谢兄台搭救之恩，这顿酒菜我请了。”田方并不答理。
“你不是没钱吗？”祝娟边说边仔细打量他；这是一个约三十刚出头的人族男子，个头不高、长像清秀、无须，一件灰长袍上还留有几个脚印。剑君被祝娟看得很不自在，起身叫来老板：“老板，他们的酒菜钱我来付。”说着从怀里掏出一个蓝色珠子，递到老板面前：“我的钱不够，就用这颗珠子顶替吧。”
“蓝湖珠！！”老板眼睛都直了：“这可是南方琉璃国的特产，市面上至少值四百两银子。你..真的给我？”剑君点点头：“就折算成三百两吧。除了酒钱另外给我买匹马，我实在是走不动了。”老板大喜双手捧珠回到柜台，同时吩咐伙计去找匹马。
这时酒菜已经陆续端上，剑君亲自给田方、祝娟和紫姑满上酒，然后举杯对众人说：“再次感谢大家，我先干为敬。”接着一饮而尽，却见无人相应，剑君尴尬的坐下又问：“请问三位公子尊姓大名？你们这是去往何方？”
没等田方开口，祝娟抢先说：“我叫祝娟，他叫紫姑，这位是我家公子田方，那两桌的人都是随从，另外还有几百人在后面押货，我们也是到边境去做生意的。”
“还是你们神族好哇，不但个个本领高强，还财大气粗能有这么大的商队。恩…我有个不情之请，能不能带我一段？我这一路上可是吃尽了苦头，跟着你们…我也能少吃点苦。”
“好啊，不过得再拿几颗蓝湖珠给我们。”紫姑逗他，剑君一脸无奈：“这…我也没几颗了，这可是我的货呀，给了你…”
“好了！”祝娟打断话题：“带不带你等会儿再说。你就先给我讲讲那个什么‘降妖除魔’大会。”田方也正好想了解一下，于是停下筷子看着他。
剑君松了口气，喝下一杯酒后说：“这场大会据说是在天帝指示下，边境九城共同发起的，宗旨是铲除边境各城周边的妖魔残余，还当地以安祥宁静；大会的起始地就在边境最西方的天野城。凡是天帝治下，不论哪个种族、国家、门派、身份都可以参加，大会最终以崭杀妖魔的数量定输赢，优胜者不但可以得到一万黄金的赏金，还可以获得长生丹成仙，被天帝列入仙班。这诱惑可太大了，听说准备参加大会的人已经多达好几万。”
黄金、成仙对神族没有任何诱惑，但是有如此热闹可看，祝娟激动的直跺脚：“多久开始？”
“在一个月后。”
祝娟拉着田方手说：“方哥，我们就先去天野，好不好？”
先去哪里对田方来说都无所谓，于是点点头说：“快吃饭，吃完加紧赶路。”
大伙不再说话各自埋头吃饭，很快都已经酒足饭饱，田方说了句；“走”起身带头走出酒店，祝娟等也都先后离座走出店子；只有剑君正捧着个大碗还没吃完，看见大家都已经起身，赶紧猛扒几口，丢下碗抓起竹篓追了出去。
在门口，让老板买的马已经牵到，剑君接过缰绳对众人喊：“请你们带我一段，好不好？”田方不理睬他，骑上马一甩鞭子走了；众人也陆续骑上马，田禄给他做了一个鬼脸，和其他人一起走了。刚走几步祝娟拉住马，回头看着满脸失落的剑君，冲他喊：“怎么，一个人还没走够吗，还不快跟上。”剑君大喜，骑上马连抽几鞭追了上去。
见众人全都离开，三个税吏痛苦的大喊：“快放过我们吧！我们知错了！”。
远处飘来田福的声音：“放心！我们少爷的‘地缚术’只要十二个时辰就会自己解除，你们就好好享受一下日光浴吧。”
“啊！～～～～”
剑君到过世界许多地方，在路上祝娟主仆二人总以丢下他为要挟，要求他讲周游世界的所见所闻。剑君无奈只好从自己离家求学讲起，丰富的经历听得众人如痴如醉，连田福、田禄两活宝也忘记了捣乱；只是剑君的书生气太重，讲不了几句就要引经据典，还时不时掏出几本已经破旧不堪的书，在大家面前炫耀一下，气得祝娟老骂他‘书呆子’。
通往方化镇的是一条崎岖的盘山路，按照计划必须要在天黑前赶到方化镇，否则就只能在野外过夜了。大伙不再说话快马加鞭一路狂奔，终于在傍晚时分向导惊喜的告诉大家：翻过眼前的山坳就到了。
当众人兴高采烈翻过山坳，准备进入镇中寻找住处时，眼前出现的一幕把大家惊呆了。
整个方化镇陷入一片火海，一些黑衣人到处杀人、放火，镇里镇外都是横七竖八的尸体，四处传来喊杀声、哭声、惨叫声，宛如一座人间地狱；在镇外还有十几个骑马的黑衣杀手，专门追杀逃出来的百姓。
此时从镇中涌出数十名百姓，黑衣杀手一拥而上追杀众人。一对年轻夫妇乘乱躲过了追杀，向田方等人所在的地方跑去，女子怀里抱着熟睡的婴儿行动非常不便，跑出去不远就被杀手发现，紧接着两名杀手打马向他们追来。
杀手越追越近，丈夫停住脚步随手拣起一根木棍，边转身挡住杀手的去路，边大声对妻子喊：“我来挡住他们，你快跑！记住，要带好我们的孩子！”妻子略为停顿，回头深情的望了一眼丈夫，留着泪继续向前狂奔。
显然这是一群训练有素的杀手，丈夫并没有能阻止杀手片刻，当两名杀手与他擦身而过的瞬间，他已经被砍成了三段。听到身后一声惨叫，妻子知道丈夫已经遇害，心中悲痛万分，眼前一黑变得步履蹒跚；而怀中婴儿却在此刻醒了，哇哇大哭起来。
听见婴儿的哭声，田方等人才回过神，眼见杀手已经追上，正要出手伤害女子和孩子。
“住手！！！”田方大吼一声策马冲向杀手，其余众人也紧随其后，唯有剑君的马太差，被远远的甩在后面。
两名杀手根本不理睬田方，继续挥刀砍向女子。田方情急之下使出“地矛术”，两名杀手面前的土立刻变成几十把长矛，将他们连人带马刺成了刺猬；但是出手依然晚了，在他们被刺穿的瞬间，刀已经砍到了女子身上，女子当场身亡倒在血泊之中。
婴儿被女子完全护在怀里，没有受到任何伤害，但哭得更加厉害。
田方自小做事顺利，从来没有受到过如此打击，望着地上啼哭的婴儿，一股怒气由下而上直冲头顶。
“啊！～～我要杀了你们！”田方一边大叫，一边疯似的冲向镇子。祝娟连叫几声都没见答应，心知田方已经气迷心窍，赶紧安排紫姑抱上婴儿，自己带领其他人紧追田方。
田方刚到镇口，迎面走来十几个骑马的黑衣人，为首的头目用刀指着田方问：“哪里来的野小子，敢来管大爷们的闲事？”
田方停住马怒视对方反问：“你们是哪里来的混蛋？为什么要滥杀无辜？”
“大爷是恶水寨的。他们这些人不识抬举，拒不向本山寨缴纳供奉，大王派我们来给点教训。刚才你一出手就杀了我们两名弟兄，可见你不是等闲之辈，不过我们也不是吃素的；你与此事无关，知趣的话就乖乖离开。”
“哼，不试怎么知道？‘天旋地转’！”田方双手一合，十几个黑衣人脚下出现一个大漩涡，连马带人吸入漩涡中心，高速旋转的沙石把吸入的人和马碾成了一滩血水。黑衣头目见事不妙，在马背上一纵身逃到了空中，并从身后展出一对翅膀飘在上面。
“咦！？？”田方和黑衣头目同时发出惊叹。田方惊叹的是：黑衣头目竟然会使用‘羽空术’，长出翅膀飞在空中；黑衣头目惊叹的是：田方年级轻轻就能很轻松的使出这等高深法术。
黑衣头目飘在空中，眼见祝娟等人越来越近，于是打定主意对田方说：“山神的传人果然不同凡响，今天留你不得。‘飞羽箭’！”从翅膀中飞出无数似利箭的羽毛朝田方射来;田方赶紧使出‘石盾’，地上的石土飞起来形成一面盾牌，把飞羽箭全部挡下，即便如此石盾也被击碎多处,田方心中暗说好利害。
“好小子！看你能挡多久？”黑衣头目再次发出‘飞羽箭’。
“火蛇炎！”祝娟抢先赶到，从口中喷出一条蛇形火焰扫向黑衣头目；黑衣头目躲闪不及，不但将‘飞羽箭’全部烧光，还把衣服烧掉一角。
“火神？！！！看来今天流年不利，接连遇上火神、山神的两大传人。不和你们纠缠了，下次有机会再交手吧。”说完吹了声口哨转身飞走了；在镇中的其他黑衣人，听见口哨全部跑的无影无踪。
“哪里逃？‘地矛术’！”地上变出无数长矛飞向黑衣头目，却没有一把能射中，眼看越飞越远。
看着敌人在眼前跑掉，田方非常沮丧，呆呆的站在原地不动。祝娟想劝几句却不知该说什么，只好先指挥其他人救人救火。
田方突然心中一动，马上将向导喊过问：“你知道恶水寨在哪里吗？”
“知道！在…”
“够了！马上带我去！”
“是！”向导带着田方向西边出发。“少爷，要不要把后边的卫队喊上？”田福、田禄怕田方出事也跟了上去。
“不用！”
祝娟用‘火归大法’将镇中火焰全部吸光，镇上幸存的居民开始相互救助，搜寻废墟中幸存的人和物，并将所有受伤的居民都集中到镇中心广场；镇长也身受重伤，在两个居民的搀扶下来的广场，看见祝娟等人在帮忙，于是来到祝娟面前表示感谢。
镇上为数不多的几名医生都已遇害，祝娟、紫姑和其他人都不擅长治疗，看见满地的伤者痛苦的呻吟急得直跺脚。
剑君一头的汗水终于赶到镇中，望了望四周惊喜的对祝娟说：“哇！你也这么利害呀？这么大的火你都灭了。你…”
“好了，你就别废话了。你会不会医术？？”祝娟急的跳。
“哈，这下你可找对人了。”剑君跳下马，边走向伤者边说：“打架我不行，治病救人我可是内行。”镇长见来懂医的人，赶紧安排人手配合。
除了诊断、开药方、指挥人包扎，剑君竟然还会用一种奇特的‘医疗术’，将手中托起的绿色光球放在昏迷的伤者胸口，两口茶的功夫伤者就能清醒过来。
紫姑把怀中的婴儿托付给镇上的妇女，也过来给剑君帮忙。紫姑打趣说：“看不出书呆子还有两下子嘛，这是什么法术？”
“这叫归魂咒，走南闯北不会点医术怎么行。”剑君不好意思的挠挠头：“不过，你和祝兄弟的手可真够巧的，那些伤者的包扎非常完美。”
“那当然，我们女…”
祝娟怕紫姑说出她们是女人，赶紧打断：“我们旅行商人至少也得会点包扎呀。”
就在祝娟等人在忙着救治伤员的时候，田方等人在向导的引领下来到了恶人山附近，向导指着不远处的三岔路说：“公子，前面的三岔路左边是通向日暮城，右边就是到恶水寨的路。”田方也不答话直奔右边道路而去，又跑了约一盏茶的功夫，远远的一座建在半山腰的大寨就映入眼中。
寨子共有内外两层，背靠恶人山，两侧全是茂密的树林，木质的围栏将寨子严密的围住，从寨门到山脚只有一条狭窄的石梯路，寨门两边各立着两根挂着八个大灯笼的木杆，旁边各还立有两座了望台，结队的卫兵在围栏附近来回巡视。
此时的寨子正灯火通明、人声鼎沸，看来正在搞宴会。田方心说：刚刚才杀了那么多人，现在就开始搞庆功宴，我定要你们血债血偿。
哨兵很快就发现了田方等人，报警的鞭炮声打断了热闹的宴会，寨子里好一阵混乱。大当家严明、二当家佘亮各持兵器，带领二百喽罗出寨迎敌。
很快田方等人就来到寨前，严明见只来了四人而且并不认识，和佘亮对望一眼很是诧异。佘亮高声叫喊：“站住！！来的是什么人，是来给大当家庆贺儿子满月的朋友，还是来找麻烦的敌人？”
严明和佘亮长相是典型的妖族，身后的喽罗却是五花八门，有妖族、人族甚至还有兽族；田方仔细搜寻了人群，却没能找到那个黑衣头目，于是冷冷的说：“你们派去屠杀方化镇的那个黑衣人呢？喊他出来见我。”此言一出立刻引起轩然大波，不少人都交头接耳、面露焦急之色。
严明一头雾水：“什么屠杀方化镇？什么黑衣人？你在说什么？”
“我再说一遍，把那个屠杀方化镇的黑衣人交出来。”
佘亮非常愤怒：“我们恶水寨虽然名为恶水，可从不乱杀无辜。方化镇与我们并无过节，而且本寨里有不少被税吏所迫，投奔本寨的方化镇居民，我们干吗要去屠杀！这里没有你要的黑衣人，不想惹麻烦就快走，否则别怪我不客气了。”
田方认定不动手，他们是不会交出黑衣人的，“好啊，那就来吧！”
佘亮使两把蛇形剑，一正一反握住剑柄，说了句：“找死！”弓背快步向田方冲来。田福跳下马说：“少爷，这种货色让我来。”说完从马鞍处取下一对短斧，冲上前接住了佘亮的攻势。
这恶水寨二当家果然不是吃素的，两把蛇形剑忽软忽硬、时长时短，竟然和身为神族的田福斗了十几个回合。田福口中叫好翻身把手插入土中使出‘地灵爪’，五道土光飞速冲向佘亮。
严明大喊；“二弟小心。”佘亮见事不妙用双剑横着一挡，只听“轰”的一声，佘亮被震的口鼻出血连连后退。严明冲到佘亮身后，用刀柄架住他的躯干，终于挡住了后退之力。
“大哥，他好利害！”
“我知道，他是山神的门下。”严明扶佘亮坐下：“你休息一下，我去会会他们。”起身将大刀一摆，说：“我来领教一下诸位的高招。”
“该我了！”田禄抄起奇眉棍从马背上高高跃起，对准严明脑袋就是当头一棍。严明侧身躲过，回手就给了田禄一刀，田禄用棍架住…就这样刀来棍往，双方大战几十回合不分上下；严明心中焦急：这两人本事都在自己之上，而他们口称的那个公子可能更加利害，我必须出绝招先解决一个才行。
想到这里，严明佯装战败转身拖刀就跑，“哪里逃！”田禄紧追不舍。眼瞅田禄越追越近，严明翻身一刀‘半月斩’正砍在田禄身上，结果“当”的一声，严明的大刀却被震离了双手，只见田禄身上被一层青石形成的盔甲护着。“石龟护甲！！！你也是山神门下弟子？”严明大惊。话音未落，田禄一棍扫向头部，严明赶紧低头躲闪，头刚躲开胸口却遭到重重一击，被打到半空飞了好远，落到地上就连吐几口鲜血。
佘亮和几个喽罗头目赶紧上前探望：“大哥你怎么样？”严明擦干嘴上的血，以刀柄撑地晃晃悠悠站起来说：“肋骨好像断了几根。二弟，看来今天遇上高手了。咳..我们不要再讲什么江湖规矩了，带领兄弟们一起上，先度过今天这一关再说。”
“遵命！”两百名喽罗在佘亮的带领下，将田方等人团团围住，山寨中又涌出几百人准备作后应。
“早就该一起来了，省得杀起麻烦。”田方这句蔑视的话，激得严明不顾身受重伤也加入战斗。面对人数众多的敌手，田方等四人收起轻视之心，各自使出杀手锏，一时间喊杀声、惨叫声此起彼伏。
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