1577年1月，信长收到了一份特别的新年礼物，它来自人称“越后之龙”的上杉谦信。打开写有“宣战布告”四个大字的信封，信长读了起来。“信长殿下，自合力讨伐越前、加贺国本愿寺信徒以来，我深深感到了织田军的强大，长篠一战更是打得十分精彩。然，我与信玄公既为对手，又为好友，有保护其后人胜赖的义务。加之，前将军足利义昭盛情相邀，现转与本愿寺和武田家结盟。这次除了送上新年祝福外，还正式宣告与织田家为敌，让我们战场上一见高下吧！”原来身在毛利家的足利义昭一直都没闲着，听闻本愿寺被包围、铃木佐太夫被杀后，派人联系到了越后国的上杉谦信，让他保着自己上洛重新当将军，还推举上杉谦信成为了反信长联合的盟主。信长看完信后哈哈大笑，并对上杉家的使者说道：“告诉谦信公，我期待与他在战场相见。来人，好好款待使者！。”
针对这种情况，信长于1577年2月13日，召集泷川一益、明智光秀、丹羽长秀、细川藤孝、筒井顺庆、佐久间信盛、荒木村重、堀秀政等将，总兵力10万分山地、海岸两路征讨纪州杂贺党。铃木重秀毅然担起大任，于杂贺城东面的小杂贺川设下埋伏，让士兵们在河流退潮时放置了各种罐子。不知底细的织田军先头部队堀秀政部依仗人多杀过来，但很快前面的士兵的脚就被卡在了罐子里，后面的士兵又不断的涌过来，场面完全陷入混乱。这时重秀就指挥火枪队一齐射击，堀秀政只好留下大批死伤者逃回本队，使战斗陷入胶着状态。不久，海岸一线传来捷报，筒井顺庆率领猛将岛左近、松仓重信攻破中野城，目标直指杂贺城。铃木重秀在族人的劝说下不得不向信长投降。为了嘉奖筒井顺庆，信长将之前原田直政大和国守护的官位封给了他。
1576年3月4日，夹在在织田与上杉领地之间的能登国国主畠山义隆去世，重臣长续连推举年仅4岁的畠山春王丸即位，实则独揽大权。1577年5月，上杉谦信为了上洛，举倾国之兵开始西征，首战便是能登国的七尾城。畠山家主早已成为权臣的傀儡，以长续连为首的亲织田派和以游佐续光、温井景隆为首的上杉派明争暗斗，导致家中危机重重。面对上杉的大军，游佐续光、温井景隆极力主张投降，长续连则一面安抚少主，一面派次子长连龙找织田家管理越前国的大将柴田胜家求援。信长得知消息后，命柴田胜家出兵3万救援七尾城，另调在北近江长滨城集结部队准备开往播磨国的羽柴秀吉出兵增援。自己也召集了2万人马从安土出发。
柴田胜家和羽柴秀吉这对冤家，刚见面就闹了起来。“不愧是柴田大人，许久不见还这么英姿飒爽。”“哼，主公也真是的，居然把你这只猴子派来助阵。你就在一旁吃香蕉好了，上杉谦信的首级是我的！”“柴田大人，千万不可轻敌啊，敌人可是和信玄公不分上下的越后之龙。依我看，还是放弃七尾城，退守加贺国才是。”“什么！？主公是命我们一起救援七尾城的，你竟然让我撤退？！”“上杉军多骑兵且擅长野战，尤其是他们独创的“车悬”战法非常厉害，只有固守城池才有胜利的希望。”柴田胜家照着羽柴秀吉抡圆了就是一个大嘴巴。“你懂个屁！打仗讲的就是一个勇字！你再看看这位，他就是七尾城里跑出来求援的长连龙，他的父亲和家人都困在城中，你却叫我逃跑？！”羽柴秀吉一面抚摸着自己滚烫的脸，一面把目光转到了柴田所指的方向。站在那里的是一名穿着朴素的少年，眼里已经充满了愤怒的泪水。“柴田大人，你这样是赢不了上杉的。这样吧，以手取川为界，你在东岸布阵，我在西岸支援。”“哼，根本就不用你这种懦夫的帮助！”就这样，完全不和谐的两名指挥官聚在了一起，来面对强悍的上杉军。
第二天，柴田胜家率军杀到了围困七尾城的上杉军阵地外，前田利家进攻有“越后钟馗”之称的斋藤朝信队、佐久间盛政进攻有“鬼小岛”之称的小岛贞兴队、佐佐成政奉命进攻山本寺定长队。柴田胜家则向着上杉军柿崎景家队冲了过去。“织田军鬼柴田在此，谁来一战！”柴田胜家边冲锋，边寻找对手。“新田义贞后裔柿崎景家在此，尔等休得猖狂！”。柴田应声看去，只见一彪形大汉，头戴黑色头盔，身穿黑革铠甲，跨骑漆黑骏马，手持长四尺的黑穗长柄大枪，头上的半月型盔饰在阳光的照耀下闪闪发光。“来来来，你我大战300合！”说完柴田胜家举枪便刺，柿崎景家也不含糊，拿枪挡出了柴田的攻击，两人战在一处……说是300回合，两人打了足有500回合未分胜负。就在这时，只听上杉大营“咚，咚，咚”三声炮响，柿崎景家猛然喊道：“鬼柴田果然名不虚传，你我改日再战！全军后撤！”。柴田见状下令猛追，但只见从上杉本阵旋转出了一个万人组成的螺旋阵型。骑兵、步兵在边转边防御，弓箭手，铁炮手在里圈边转边攻击。这奇怪的螺旋阵像飓风一样，攻守兼备，凡所过之处必人仰马翻。柿崎景家高声喊道：“看我车悬大阵，柴田胜家，纳命来！。”柴田见此阵完全不知道该如何应付，被打得损兵折将狼狈不堪。
竹中半兵卫来到羽柴秀吉帐中，“大人，听说柴田昨日出阵结果大败而回。”“半兵卫啊，我早跟他说过，上杉军可不是好惹的，只有找个城池据守才有机会。”“是啊，其车悬之阵甚为奥妙。在下担心的是，如果柴田请您助战，该如何是好。毕竟这次出兵，您是被信长大人派来援助柴田的，他才是总大将。”“唉，我也正为此事担忧。之前与黑田官兵卫通信，来年很可能要进军播磨国，若在此白白牺牲士兵，让我于心不忍啊。”“这样，您可再气柴田一气，假借他不能相容，退兵回长滨。”“可，这是违反主公的命令啊。”“那咱们就先立一功，然后撤军。”……没过多久，柴田胜家就收到了上杉家大将柿崎景家已死的消息。原来，柿崎景家之子——柿崎晴家受军命前去出售300匹军马，羽柴秀吉扮作马商不仅高价收购了军马，还送给柿崎晴家一件漂亮的和服，劝诱其投效织田。之后竹中半兵卫又散布流言，说上杉家有人通敌。柿崎晴家被查出收礼，定为死刑。其父景家自觉教子无方，羞于见世人，便切腹自尽。
计谋成功后，羽柴秀吉又一次来到柴田胜家的大营。“猴子，你来作甚？”“哈哈哈哈，跟柴田大人大战500回合的柿崎景家，我只略施小计，便取了他的性命，特来请功。”“什么，柿崎景家的死是你用的计谋？”“不错，正是在下，如此如此”。秀吉一边卖弄一边说出了经过缘由。“呸！！！”秀吉刚刚说完，就被柴田胜家一口盐汽水喷到了脸上。“柿崎景家曾与我大战500回合，虽是敌人，但我深知其忠义，乃武人之典范。你个阴险小人，不知上阵堂堂正正决一胜负，只知用这种下三滥的诡计陷害忠良，事后还来我面前卖弄请功，何等无耻！！！左右来人给我砍了。”站在边上的前田利家和佐佐成政，相视一下谁也没敢动手。柴田胜家见状说道：“尔等与此人交厚，待我亲自动手。”说着就要拔刀。羽柴秀吉一看差不多了，一边蹲下抱住头大喊：“救命啊，救命啊”一边躲闪着向营外跑去。柴田欲追，被前田利家拦住：“义父何必如此，自古兵不厌诈，柿崎景家也算死得忠义。今大敌当前，将帅不和怎能拒敌？待我前去劝回羽柴大人吧。”
等前田利家赶到羽柴秀吉军营的时候，大军已经准备拔营起寨了。“羽柴大人，您这是，要走？”羽柴秀吉嘱咐前田利家道：“犬千代，你我是故交，我先回长滨了。主公那里我自有交代。柴田必为上杉所破，你千万小心啊。”说罢便撤离了战场。
