内事组组长来到张载道办公室，向他说起落樱会的事，张载道陷入了沉思。周欣曼端了两杯茶走进办公室，在她临出门的一瞬间，她听到了张载道的决定：立即逮捕纪光祖和秦扬，周欣曼拿起电话，拨起了号码。
电话响起，周欣曼告诉纪光祖，张载道已经决定抓捕纪光祖和秦扬，周欣曼告诉纪光祖，现在首要的是把关于组织的文件烧掉，之后他会派人营救的。
一辆汽车行驶在马路上，车上，副官和众队员神情冷峻。秦扬来到纪光祖办公室，纪光祖具以实告，秦扬吃了一惊。纪光祖让秦扬帮自己把一些文件都搬到天台上销毁。秦扬和三名队员把一些资料和文件搬到天台上，一名队员开始点燃文件。副官带人来到落樱会，几人走下车。
副官抬头看到了纪光祖，忙带人匆匆向天台跑去，秦扬、两名队员听着楼梯里杂乱的脚步声，纷纷举起手枪，对着了门口，旁边，纪光祖一脸冷峻。
秦扬、两名队员听着楼梯里杂乱的脚步声，纷纷举起手枪，对着了门口，旁边，纪光祖一脸冷峻。
副官带人刚来到门口，秦扬便和队员一起朝门口射击，副官等人难以靠近，焚烧文件的队员告诉纪光祖，文件已经全部处理完毕，纪光祖点点头，让秦扬等人停止反抗，副官带领队员将纪光祖、秦扬等人抓获。
秦扬和纪光祖等人被押上车，同事们看着这一幕，惊讶不已，关押室里，柳书菲正在低头沉思。看守走来，打开铁门，柳书菲吃了一惊。张载道在落樱会召开会议，任命彭长志为代理会长，柳书菲兼管行动组，继续寻找炸弹的下落。
张载道要离开，彭长志相送，说起炸弹的事，彭长志问张载道，如果做最坏的打算，会谈前找不到炸弹怎么办。张载道沉思片刻，告诉彭长志，扣押伍元康，他不离开南京，炸弹不会爆炸。
张载道坐车离去，彭长志看着车子远去的方向，感到了莫大的压力，柳书菲审讯秦扬，她劝秦扬迷途知返，把炸弹的下落说出来，秦扬却表示，自己对炸弹的位置并不知情。
彭长志审讯纪光祖，纪光祖拒绝交代“塔夫克”的事情，彭长志办公室里，柳书菲和彭长志各自说着自己的审问情况，关于第二天的谈判，彭长志让柳书菲切实做好安全工作，并告诉她，明天很有可能扣押伍元康，让她有这方面的准备。
岳辅廷来见伍元康，伍元康向他吩咐明天会谈的事情。岳辅廷还在试图打听炸弹的事情，电话响起，伍元康接起电话，告诉前台，让来人直接上来，伍元康说自己有事，让岳辅廷先回去。
岳辅廷朝自己的房间走去，一个中年人（记者）走了过来，两人擦肩而过，岳辅廷回头看去，中年人走进了伍元康的房间，记者来到伍元康房间。
伍元康告诉他，明天如果自己被南京政府扣下，他就把炸弹的事公布于众。现在，他要带记者去拍照，岳辅廷和记者走出饭店，司机早已等候。
岳辅廷和记者上了车，岳辅廷给记者一块黑布，记者会意的蒙上了双眼，车子缓缓驶离了饭店，后面，岳辅廷也开车跟上，伍元康和岳辅廷的车子一前一后在街道上行驶着。
车子来到郊外，伍元康看看后面，犹豫片刻，他让司机把车开进旁边的芦苇丛，司机把车开进芦苇丛，熄灭了灯。不一会，岳辅廷的车也缓缓驶来，他发现伍元康的车子不见了，只好放慢车速，四下的看着。
伍元康让司机处理掉“尾巴”，然后去余家堡找自己，岳辅廷正四下观望着，忽然司机闯出来，凶猛的用拳头砸着车窗。岳辅廷见状，忙用围巾遮住脸，以免对方认出自己。没几下，司机打烂车玻璃，岳辅廷猛一推门，把司机抵了出去。岳辅廷和司机打斗在一起。
伍元康见两人打的难解难分，忽然发动起车子，向前驶去。车子经过岳辅廷身旁时，伍元康感觉对方的身影有些面熟，岳辅廷见伍元康离开，想要上前追赶，司机却拦住去路，两人又打在一起。
岳辅廷离开心切，越战越猛，司机渐渐处于下风。岳辅廷一拳打去，司机向后倒去，眼看脑袋就要碰到一块石头的尖棱上，岳辅廷想向前拉住司机，却晚了一步，司机的头重重的撞在石尖上，当场死去。
岳辅廷试着司机的鼻息，面露失望之情。他看向前方，伍元康的车早已不知去向。伍元康开车来的一栋木楼前。
两人下了车，记者依旧蒙着眼，在伍元康的带领下被动的向前走着，伍元康和记者来到酋长藏身的木楼内，伍元康对第二天的行动进行嘱托，记者拿出相机，为钚裂炸弹拍了几张照片。
岳辅廷开车回到饭店，向楼上走去，伍元康和记者刚要离去，伍元康忽然想起了什么，他拿起电话，拨起了电话，岳辅廷走在走廊里，忽然，听到一阵急促的电话铃声，忙急走几步，来到房门前。
岳辅廷打开房门，接起了电话，对方却没有说话，伍元康听到岳辅廷的声音，挂断了电话，和记者离开了木楼，曾沐清来到许明戈房间，说起炸弹的事，两人毫无头绪。
许明戈说，所有的线索都断了，只有明天去会谈现场看看。也许，现场附近会有“伪满”特务刺探消息，办公室里，张载道一脸愁容的望着窗外。
周欣曼来到，他告诉张载道，炸弹的事，还是没有什么进展，张载道看着窗外的夜色，更加焦虑，大礼堂院外，士兵林立，柳书菲和彭长志在礼堂外等候，张载道等人来到，柳书菲和彭长志上前迎接。
张载道问起安全问题，彭长志向张载道下保证。他又问起伍元康，彭长志告诉他，已经派车去接了，张载道点点头，走进会场。
岳辅廷房间里，岳辅廷仪式般的穿戴好“满洲政府”的服装，表情复杂的望着镜子中的自己，岳辅廷来到楼下，伍元康已经在车里等待，岳辅廷上了车，几辆小汽车朝前驶去。
几辆小汽车开来，柳书菲和彭长志警惕起来，岳辅廷和伍元康走下车来，柳书菲上前保护。旁边，许明戈和曾沐清也来到，许明戈见到柳书菲，两人四目相对，相顾无言。岳辅廷也看到了曾沐清，两人深情的看着对方。两对有情人在如此特殊的场合，只能把感情默默的压在心底。
柳书菲和岳辅廷等人走进院子，许明戈和曾沐清也走进了对面的茶楼，礼堂内，张载道和伍元康相对而坐，岳辅廷和周欣曼也入座，门外，柳书菲和彭长志警惕的守候着，谈判正式开始，由于双方都各自坚持，会谈一度陷入僵局。
茶楼的二楼茶座里，许明戈和曾沐清注意观察着周围的动静，记者也走进茶楼，坐在了旁边的桌子上，交谈中，张载道提出日本人的问题，一直没有说话的岳辅廷忍耐不住，厉声斥责日本人，极力捍卫“满洲帝国”的地位和尊严，伍元康让岳辅廷冷静一下，岳辅廷控制住自己的情绪，离开了礼堂。
岳辅廷来到卫生间，用冷水洗了把脸，平复着自己的情绪，忽然，他看到窗子外面，正好可以看到茶楼的二楼。更让他惊讶的是，许明戈和曾沐清的旁边，居然是昨晚自己看到的那个人。
许明戈和曾沐清也看到了岳辅廷，岳辅廷向他们指了指记者，许明戈会意，许明戈走到记者旁边，用手指顶住记者的背，记者误以为是枪，顿时吓得六神无主。
许明戈带着记者下了楼，曾沐清回头看看岳辅廷，两人四目相对，曾沐清和岳辅廷凝视片刻，也走下楼去，许明戈和曾沐清带记者来到胡同，许明戈只是简单的一问，记者便把伍元康让他做的全都招了。
许明戈又问起伪满特务的藏身处，记者说他蒙着眼，看不到。许明戈掏出真枪，记者顿时吓得尿了裤子，记者告诉许明戈，他曾听伍元康说过“余家堡”这个地名。最后，许明戈又把记者拍到的照片要了过来。
礼堂里，由于双方立场坚定，僵持不下，伍元康让张载道考虑一下那枚炸弹的威力，张载道希望伍元康说出炸弹的下落，这样，他会让伍元康和他手下人安全离开南京，绝不追究。
伍元康却哈哈大笑，说现在主动权握在他手里，他的安全不需要张载道操心，张载道站起身，告诉嚣张的伍元康，如果他不说出炸弹的下落，今天就走不出礼堂。张载道话刚说完，柳书菲和彭长志带人冲了进来，用枪指住了伍元康……
张载道站起身，告诉嚣张的伍元康，如果他不说出炸弹的下落，今天就走不出礼堂。张载道话刚说完，柳书菲和彭长志带人冲了进来，用枪指住了伍元康，伍元康却一脸冷笑，他把几张照片扔在桌子上，告诉张载道，如果自己被扣留，这些照片就会在报纸上登出，到时候，会引起整个南京城的恐慌。
张载道无奈，只好放走了伍元康和岳辅廷，酋长拿着炸弹，带领大家出发，并留下两个特务留守，以备任务失败。一辆车停在饭店门口，岳辅廷和伍元康走进饭店。
岳辅廷向伍元康问起下一步的打算，伍元康自信的说，他既然敢来，就一定能离开。他让岳辅廷先回房间，随时准备离开南京。礼堂里，其他人都离开了，只剩下张载道和彭长志。张载道告诉彭长志，要严密监视伍元康，防止他离开南京。
张载道坐上车，和周欣曼、副官离去，柳书菲也和彭长志上了车，车里，小林和向明已经等候。柳书菲问下一步的行动，彭长志告诉她，去饭店，盯住伍元康。
小林开车离去，许明戈和曾沐清来到余家堡。两人看着热闹的小镇，一筹莫展，许明戈认为，酋长等人为避人耳目，一定不敢住大饭店，他们决定先从客栈找起。许明戈和曾沐清来到一家小客栈，向店老板拿出酋长等人的几张画像，店老板摇摇头，没有见过，许明戈和曾沐清离开了小客栈。
