秦扬和队员走出警察局。队员告诉秦扬，柳书菲朝出城的方向走了，秦扬犹豫片刻，带领着众队员离开。马路上，一辆马车行驶在马路上。马车上，柳书菲正观察着周围的地形。酋长让大家离开此地，先去和山猫会和，取走炸弹，然后去侦察地形，安装炸弹，准备撤离，最后，酋长命三名队员留下干掉许明戈和曾沐清。
马车来到一个分岔口，车夫问柳书菲，下一步怎么走，柳书菲看看四下的环境，告诉车夫，去小丘山。车夫驾车朝小丘山方向驶去。秦扬也坐车行驶在去往郊区的道路上。马车来到山脚下。
车夫告诉柳书菲，马车只能到这里，前面过不去了，柳书菲谢过马夫，付了车钱，下车向前面走去，秦扬的车子行驶在马路上，对面，车夫赶着马车正往回走，秦扬让队员停车，秦扬向车夫问起柳书菲，车夫告诉他，他描述的女孩子刚刚去了小丘山。
秦扬上了车，让队员全力开向小丘山，小丘山上，柳书菲沿着山路努力往上走着，柳书菲正疲惫之际，忽然发现不远处，有青烟冒起。她又打起精神，向青烟处走去。秦扬也来到小丘山脚下。秦扬命令手下，尽量把车往上开。
车子艰难的往山上开去，车子艰难的向上爬坡，终于，队员无奈的告诉秦扬，车子无法继续向上开了。秦扬让大家下车，众人徒步向上爬去。一个“伪满”特务敲开了许明戈的房门，他告诉许明戈，过一会酋长要在大木屋集合。
柳书菲终于发现不远处有一片木屋，她刚要向木屋走去，秦扬赶来，抓住了柳书菲。柳书菲吃了一惊，他责问秦扬为什么要抓自己，秦扬却不回答，命手下把柳书菲带回去。秦扬看看木屋，决定走过去，队员担心秦扬的安全，要一同前往，被秦扬拒绝。秦扬持枪来到大木屋，警惕的四下看着。
许明戈也来到大木屋，看到有人影，忙举枪喝令对方放下枪。秦扬缓缓放下枪，转过身。许明戈和秦扬发现是对方都吃了一惊。角落里，早已埋伏好的“伪满”特务悄悄举起了枪，许明戈一枪打去，一个“伪满”特务应声倒地。
秦扬也迅速捡起枪，和“伪满”特务激战起来，正在往木屋走的曾沐清听到枪声，也拔出枪，匆忙向大木屋跑去。木屋里，许明戈开枪打死了最后一个特务。他却没有注意到，背后，秦扬已经举枪对准了他。
关键时刻，曾沐清赶来，一把把许明戈推到一旁，子弹打在木柱上，许明戈质问秦扬，两人一番痛苦的对话。秦扬对着许明戈藏身处连发数枪后，迅速的跃窗而逃。曾沐清追了出去，秦扬刚刚消失在树林中。曾沐清还想追，许明戈制止了他。一辆小汽车行驶在马路上。
车里，几个队员正押着柳书菲往回走，柳书菲看着周围的环境，伺机逃走，许明戈和曾沐清看完几个小木屋，回到院子。曾沐清告诉许明戈，看样子，他们已经全都撤离了。许明戈沉思片刻，决定先要找到完善炸弹的地方。许明戈说着，又走向大木屋，希望从留下来的三个特务身上能找到答案。
许明戈和曾沐清来到大木屋，在三个特务的身上搜着，曾沐清忽然发现，有一个特务还没有死。许明戈帮他按压胸口，血又涌了出来。许明戈看到旁边有个包，他拿出包里的一件衣服，按住伤口帮特务止血。许明戈问特务，炸弹在什么地方，特务指着一个方向，艰难的说出“三棵树”后倒头死去。
小汽车依旧行驶在马路上，路上，一个放羊老头正在赶着一群羊放羊。忽然，一只羊冲到了路中央，开车的队员连忙急打方向盘，车子却向路边的一棵树撞去。车子撞在树上，车里，柳书菲和几个队员都被昏了过去……
地窖里，酋长看看时间，意识到留下的队员出事了。他向山猫询问准备情况，山猫告诉他，已经全部妥当，酋长决定不再等下去，立即按照原来的计划出发。许明戈看着死去的“伪满”特务，和曾沐清对视了一眼。
许明戈决定，朝着特务临死前指的方向，继续寻找，许明戈和曾沐清向外走去。马路边，那辆小汽车依旧冒着白烟，停在那里。柳书菲慢慢醒了过来，他看看周围昏倒的队员，从一个队员身上拿走一把枪，跌跌撞撞的下了车，又向山上走去。
纪光祖办公室的电话响起，是张载道来电，他让纪光祖去一趟，纪光祖犹豫片刻，起身离开了办公室。纪光祖来到张载道办公室。
张载道向纪光祖问起钚裂炸弹的追查情况，纪光祖表示仍在追查。两人的交谈之中，纪光祖明显感觉到，张载道对自己施加的压力和不信任。小丘山上，许明戈和柳书菲按照特务指的方向寻找着，与此同时，柳书菲也在山路上继续前行，秦扬拿着枪，警惕的往山下走着。
在南京城的多个地点，酋长等人分成几组，分别做着侦查，柳书菲再次来到木屋。柳书菲持枪来到大木屋，发现除了几具尸体，已经没了人影。柳书菲又警惕的查看每个房间，一无所获。
柳书菲来到许明戈的房间，巡视四周，刚要离去，忽然，一件衣服映入了她的眼帘。她走上前拿起那件衣服，想起这是许明戈的衣物。柳书菲抱着衣物，一阵激动，沉思片刻，她急忙转身离开了木屋。
许明戈和曾沐清在山林中行走，曾沐清脚下一滑，跌了一脚，许明戈帮曾沐清包扎了伤口，让曾沐清先稍事休息。曾沐清提起刚才在大木屋里和许明戈对峙的人，问他是不是就是以前经常提到的秦扬。许明戈承认，并伤感的回忆起自己和秦扬的往事。许明戈冷静了一下情绪，又询问了曾沐清的病情，两人继续前行。
曾沐清在山林上走着，忽然发现地上有几只死鸟，曾沐清看着地上的死鸟，又抬头看看枯黄的树叶，沉思片刻，继续向前走去。许明戈和曾沐清在山林中前行，曾沐清忽然发现了三颗特别的大树。两人赶紧走上前去。
许明戈和曾沐清来到地窖，拿出枪警惕的走了下去。两人走进地窖里，谨慎的搜寻着。地窖外，曾沐清循着枯黄的树木，也发现了那个地窖。曾沐清拿着枪，警惕的向地窖走去。
许明戈和曾沐清根据种种迹象，炸弹已经被转移了，两人失望的向外走去。忽然，许明戈听到外面有动静，他迅速的持枪看去，发现柳书菲也正持枪走来，两人四目相对，都愣住了。
旁边，曾沐清也愣在那里，山林里，许明戈和柳书菲紧紧的拥抱在了一起。两人稳定了一下情绪，许明戈不解的问起当时的爆炸，柳书菲回忆说，爆炸前，秦扬已经把他救了出来。许明戈把当初秦扬要杀他的事情告诉柳书菲，柳书菲大吃一惊。许明戈又把“塔夫克”的事情告诉了柳书菲。
不远处，曾沐清正望着远方，一脸的忧郁，向明来找小林，偷偷告诉他彭长志被抓的消息。小林吃了一惊，向他问具体消息，向明也不清楚，说现在乱的很，中高层领导之间的斗争很激烈。小林认为要向上汇报，向明让他不要多管，免得连累自身。
曾沐清看看天色，提醒许明戈，该下山了，许明戈三人一起向山下走去。撞毁的车里，一名队员醒了过来，他又摁着另一名队员的人中，另一名队员也醒了过来。队员查看前排的司机和队员，发现都已经死了。这时，秦扬走来，发现了他们，忙跑了过来。
队员把刚才的经过告诉了秦扬。秦扬分析，柳书菲肯定又回刚才的地方了。秦扬说一定要带着柳书菲回去。他和两名队员又向回走去。
许明戈三人向前走着，忽然发现秦扬带着队员正迎面走来。秦扬等人也发现了他们。柳书菲让许明戈和曾沐清先走，许明戈不肯，在柳书菲的坚持下，许明戈和曾沐清从小路离开。
秦扬要追，柳书菲却持枪拦在面前。秦扬也持枪对准柳书菲，呵斥她让开。柳书菲让秦扬向她开枪，就像当初对许明戈开枪一样。秦扬愣在那里。岳辅廷和伍元康共进午餐，伍元康大谈当今形势。岳辅廷试图问出炸弹的安放位置和爆炸时间，伍元康只是自信的说，当爆炸的那一刻，他们早就回到了满洲。
秦扬和几个队员带着柳书菲回来，小林看到柳书菲被抓，吃了一惊。秦扬带柳书菲来见纪光祖。柳书菲质问纪光祖关于“塔夫克”的事情，纪光祖让他不要轻信别人的话。柳书菲又指责纪光祖要害许明戈的事，纪光祖看着情绪激动的柳书菲，让秦扬先把她关起来。
一名队员将柳书菲关进关押室，柳书菲叫喊，却无济于事，夜晚，桥头。许明戈和曾沐清傍桥而立。曾沐清向许明戈承认，当初他去刺杀纪光祖，被抓住后，曾见过柳书菲，但一直没敢告诉许明戈，柳书菲还活着。许明戈问其原因，曾沐清告诉他，自己当时以为喜欢上他了，想自私的占有他。
许明戈问她心里最在乎的是不是岳辅廷，曾沐清默认。茶楼的隔间里，岳辅廷和张载道的副官正在见面。岳辅廷告诉副官，他还不知道炸弹爆炸的时间和地点，但爆炸前，伍元康一定会离开南京。所以，一定要想办法扣住伍元康。
秦扬来到关押室，柳书菲质问秦扬的种种行为，秦扬内心也痛苦不已。他告诉柳书菲，当初他去杀许明戈，是因为他不去的话，纪光祖就会派柳书菲去，他不忍心柳书菲去亲手杀掉自己心爱的人。
柳书菲让他回头，阻止炸弹爆炸。秦扬却痛苦的告诉柳书菲，他已经无法回头。小林来到内事组，找到内事组组长，向他说起彭长志和柳书菲被抓一事。内事组组长听了小林的话，大吃一惊。小林走后，内事组组长犹豫片刻，拨通了张载道的电话。
