夏四月，朱成功城浯洲。
五月，朱成功视陆师，凡骑兵五万、步卒亦五万；再视舟师，亦五万：戈铤耀日。别以万人为策应。又铁人万，镔甲彪文，战居于阵首，驰斫马足，铳矢不能入。
已而林察自虎门至，闻李定国败（详「湖广之乱」），周瑞不敢进，乃旋师。成功责察戴罪、立功名，杖瑞而后斥其职。拜张名振为元帅，以陈辉、洪旭、陈六御二十四镇隶之，趋浙江；以黄廷为帅、万礼副之，督二十镇攻广东。名振至舟山，守将巴兴臣举军降；使陈六御守之。洪旭攻台、温，守将马信、张洪德皆遣使降。成功招兴臣入思明州（互详「浙海遗兵」）。黄廷至广东，吴六奇、苏利合兵战；成功诱利降，因击六奇，大败之，屯桃花山。降将刘伯禄军鹰嘴浦，廷挥其部填濠砍栅入；伯禄大败走。遂合陈霸之师围揭阳，守者遁，廷、霸取揭阳；又攻同安，入之。惠安、南安诸邑皆克，晋宁亦降。
刘清泰在福州，再以书招成功。略言芝龙列大臣，祖母风烛，而隆武帝无顾命；灭不可议之亲而从不必然之义，忠孝俱失。语多讥刺，且震满洲兵强盛。成功笑曰：『彼以劲旅言，吾岂畏一固山哉』！时济渡方以定远大将军入闽攻成功，故清泰以为言。成功亦召诸将计进退，郝文兴、陈尧策请战；冯澄世曰：『北来之军便弓马、裕储蓄，我一失锐，人心易动，不如还也；固守厦门，水战非其利：此以逸待劳也』。成功然之。堕安平镇及漳州、惠安、南安、同安城；留文兴守海澄，敛其军还思明。
冬十月，宜尔都以宁海大将军之浙江。马信、张洪德已阴降，且送其母于成功以为质。成功遗信蟒衣、玉带、白金五千，遗其母妻皆珠帔、白金各五百；且亲诣之，阻于风涛不得达。信闻，益倾心。
芝龙被废，悔；遗书成功，使无以为念。其仆尹大目（器？）首之，因使招成功不至，则族；成功不从。
十一月，朱成功至台、温，掠昌石、定关诸处。
十二月，济度自漳洲遗书成功，譬以祖大寿、洪承畴；成功依违答之。
顺治十三年（永历十年）春正月，马信劫冯国用入舟山降，遂掠临海。
降将尚可喜在广东，使刘伯禄掠揭阳；苏茂欲战，郭遂第曰；『踰桥脱不胜，奈何』？黄梧云：『必捷』。降将徐成功旁冲之，梧大败，黄灿、林文灿皆死；惟遂第军得完。
二月，陈六御告舟山城旦哭，成功使毁之（见前）。
黄廷在揭阳为吴六奇所攻，舟师多毁；廷中二矢，走新墟。揭阳、晋宁、澄海皆失。
夏四月，济度大举攻厦门。成功使林顺以十六舟据上风，前锋韩尚亮少却。济度以大军至围头，飓风大作，满汉士卒皆瞑眩，亟使反棹，柁者曰：『外洋非江湖，不可动』。风雨益骤，舟皆坏。成功乘之，济度大败；有被风飘至金、厦者，成功殊其掌纵之。
或请于尚可喜：若攻郑鸿逵于白沙，积可得也；从之。使王进功往；甫行而与洪旭遇，大战海中。郑师齐至，进功走入港。
五月，苏茂至自揭阳；成功斩之，忿其纵施琅也。众不知，谓其枉；成功祭之，比之王恢、马谡，厚养其母妻。罚黄梧甲五百。以周全斌为左〔先〕锋镇、郭华栋（遂第易名）为右冲镇。
时成功纳马信言，将北出取浙江；使梧及苏明、王秀奇守海澄。梧怨成功，既受命，则使赖玉阴入降；犹惮秀奇，不敢发。六月，王秀奇如思明。梧饮明酒，言苏茂死，明叹；梧因曰：『成功待士如豢豕，肥则食之』！遽促其叛。明以为戏也；梧免其冑，则去发矣。其党皆操刃起；明不得已，从之。袭华栋杀之，尽歼其军。其副将康雄跳城走，梧卒追之，断其腕；卒驰去。郑纯亦从降。张协闻之，使遽告于秀奇。宵白成功，使甘辉、洪旭急追之；旦及城，居民四溃。辉顿足曰：『败矣』！张协请急援五都，从之；使陈斌、陈鹏伏于隘，尽迁五都之佽入于舟。将攻城，辉与旭谋曰：『梧志久矣，非无备也』。乃还。梧既入降，封海澄公；疏陈五事：屯海口、制小舟、夺官商、禁米艘、掘郑墓。于是芝龙祖墓皆被抉，惟所称「五马奔江」者不知所在。亦授明秩，使入北京。成功以明非叛者，养其母如故。
初，成功语诸将：『济度、李率泰皆在漳，吾乘风入闽安、取福州，则漳、泉不可守；还师以救，是自困也』。以甘辉为帅、万礼副之，率杜辉、陈斌十五镇行。甫解维而梧叛，诸将失色；成功奋然曰：『吾谋大事，岂为海澄阻乎？不行者杀无赦』！秋七月，朱成功军至闽安，守者望风遁。成功使黄廷、陈鹏、周全斌守思明州，洪旭、郑泰守金门；使王秀奇攻南桥，再战再胜，遂取连江、围福州。东壁于乌龙，绝漳、泉救；西壁洪塘及水口、北栅连江，延平、建宁、温州、台州之径绝；惟南门逼于海，不之锢。降将田胜、宜永贵守。成功并军攻乌楼，克之。城中益急，出降臣周亮工及王进于狱，询之。亮工登城射，攻兵殪；曰：『今惟南门可出耳；宜使王进潜袭之鼓山，夺其舟；李成、田胜出西门、南门夹攻之』。
是月，林忠复取永春诸邑，至于大田；寻败（详「义旅」）。
八月既望，王进宵出，旦而大噪，城中发炮以助之。成功军出不意，弃其械，走入舟，乘潮还闽安。其攻泉州者，亦败于李率泰。成功返思明，闽安、海澄诸县复没。
是月，陈六御败死于舟山（详前）。陈宝钥、黄开泰皆畏成功严，先后降，大致显贵；将以招海上，人心蚁动。亦以成功赐予厚，衣服、邸帐与己侔，故郝文兴等死不贰。
冬十二月，朱成功再攻福州，不克；大掠泉州惠安、闽安、漳浦、罗源诸邑。败降将杨捷兵于铜山，斩其部张韬。遂掠温州、台州。
芝龙再使谢表至，邀成功降；巡抚佟岱大陈兵势及河北水溢、关中地震皆无足虑，将以促之。成功使表即还，与芝龙书，言表跪白日夜泣，而责芝龙自致祸；必不得已，益地以居其部，己则为巢父、严光，优游林壑。词意重迭，皆曰为父故也；事讫不成。
成功兵攻罗源，又攻宁德，阿克襄救之。成功亦虑招抚者携其众，乃旋师，甘辉为殿；阿克襄追之。辉与战竟日，无胜负。诘旦，阿克襄出见负米者散入舟，使骑逐之；及于桥，魏进忠来战骤退，陈谦援之亦退，追者止；谦更踰桥搦之，阿克襄怒，自逐之，分兵击诸伏者，皆走。降将柯如良曰：『此诈也！宜速止』。阿克襄叱之。甘辉瞭其至，突斫之，阿克襄堕；辉急斩之，首重钧有奇。遂纵战，追者大败，获其辎重及马无算。遣使告捷于永历帝。
顺治十四年（永历十一年）春正月，朱成功攻温州。
三月，郑鸿逵死。黄梧言：『不杀芝龙、成功不死，投诚者亦不决。请取芝龙及芝豹、世忠、世荫皆斩之』。世祖嘉之，不遽用其说。
夏四月，朱成功使施举入松门招渔舟，谋大举入长江。风飘其舟入定海港，举战死。
黄梧再言：成功之众，东取潮、惠之米，中取兴化、泉、漳之货，北取材于温州、福宁，故兵食、舟具无或缺。请使滨海各严守，己力击之；而禁芝龙毋与成功通简札。乃流芝龙宁古塔及其孥。
秋七月，朱成功使洪旭、陈辉守思明及金门，陈斌、卢谦、余程守罗心塔，自以舟师攻闽安入之；进攻福州不下，北屯于兴化之琅琦。部众攻黄岩，王戎败绩，执知县刘登龙以降。成功围台州，田雄来救；成功设伏大败之，尽破天台、宁海诸邑，太平、海门卫皆降。遂陷台州，降臣蔡琼枝遁。江南大震，尽填诸港口，待援军。值李率泰陷永春（详「义旅」），乘胜攻闽安，降将张蕴玉又绝长乐港截成功军，余柱战死；率泰诱陈斌、卢谦以五百人降，至福州尽杀之。成功乃使陈尧策守琅琦，还军思明。陈德容等叛，入降。
芝龙在宁古塔，大清虑其近海逸，严梏手足，颈施三索；使卒严逻之。
冬十二月，朱成功攻南澳，陈霸请取鸥汀以足食；纵火克之。林胜忿其屡拒命，屠之。
成功议大举，曰：『入南京，则东南半壁皆吾有矣』。马信力赞之。或曰：『地远而城固，攻之必数万人；不如近取』。潘庚锺曰：『泉、漳之民苦于争战；且偏隅也，不足以召天下。若自瓜洲入金陵，则闽、粤、滇、蜀必将响应』。甘辉言：『空国而出，思明必危』。庚锺曰：『敌不我攻，虑滇、黔耳。若悉天下兵至，岂能独全！今入长江截粮道，彼自救不暇，岂能攻我』？冯澄世言：『不取南京，敌亦未必忘我』。陈永华言：『取江南，则金、厦自安。偷安岁月，自老其师，非策也』。惟甘辉执不可。成功曰：『吾亦有心久矣。昔武侯言不两立，清岂每饭忘我者！当取朝旨，合滇、黔、楚、粤之师出洞庭会江南，使天下跂足相从耳』。使杨廷世、刘九皋自龙门间道入云南；至，永历帝下廷臣议，冷孟饪言：『成功仗义，通贡不绝。且赐姓宜王爵』。乃封成功为延平郡王、招讨大将军，赐尚方剑，便宜行事。手诏进师江南，以六部郎中各一人随军纪录。使总兵周金汤、太监刘国柱赍册东。
顺治十五年（永历十二年）春正月，永历帝诏至，成功拜受；亦封王秀奇祥符伯、马信建威伯、甘辉崇明伯、黄廷永安伯、万礼建安伯、陈辉忠靖伯、洪旭忠正伯、郝文兴庆都伯，余进爵秩有差。成功始设长史、典膳官。谢表以恢复无功，辞王爵；称招讨大将军如故。
二月，朱成功攻南澳，吴六奇拒之鲍浦；复击耿继茂军，苏兴、黄亮战死。
夏五月，朱成功将陷海澄，刘进功降。
成功引兵北，舟师蔽海。别使步卒自平阳入瑞安；已亲射书于其城，守将汤志道降。以雷震其程山，军还。
秋七月，成功大学攻南京。故都御史陈士京及黄廷、洪旭、郑泰留守；左虎卫陈魁以铁人军先，甘辉、马信、万礼继之，自帅林胜、余新及诸镇从，甲士十七万。甘辉请俟滇师而后行，成功曰：『会师示牵制耳。兵马云集，日费万金，岂可少延』！遂合张煌言军进至平阳，守将单任暹降；至瑞安，艾诚祥降。进取乐清诸邑，雄不敢出。成功次羊山，俗戒惊震；成功不听，鸣金发炮，军士又执其山羊食之。俄大台飓，雷电水立。成功冠带祝曰：『将帅三军以复中原，若天命有在，其尽沉诸舟』！风亦遽止。碎舰数十，义阳王某及成功幼子浚、浴、温皆溺死，丧士卒八千；乃还舟山，图再举。马得功伪言：击败之于白沙。
九月，朱成功取象山，知县徐福率父老降。时郑师多逃者，军中讹言新附者将尽叛。援剿后镇贺世明朱其樯，成功疑之，代以他将；且使夺新附者军。刘进忠叛入黄岩，周全斌追之；进忠宵突西门去，全斌拔其城。寻取盘石，入乐清，以兵守。明年五月，乃归。
顺治十六年（永历十三年）春正月，朱成功在思明州。闻信郡王铎尼三路入云南（详「黔滇之乱」），议大举攻江南为牵制，植二旗于舟首明其志。
二月，次温州。别将黄昌攻洛阳桥、黄色卿攻湄州，不克。
三月，朱成功攻太平，入之。
五月，至崇明。张煌言、冯澄世皆请先取之；成功曰：『城小而固，攻之淹留。吾得瓜州，崇明可不战而下也』。守将梁化凤，亦降将也；伪请服于成功，受之。又使刘澄招马逢知，亦请降于成功。无后虑，遂径进。己卯，踰江阴。
六月丁酉，朱成功次丹徒。壬寅，泊焦山祭天，旗甲皆朱；癸卯，祭地，皆黑。更以吉服祭太祖，望如荼；素衣祭崇祯帝及隆武帝，望如雪。既毕，大呼高皇帝者三，诸军恸哭。成功语其下：『瓜洲、仪真，金陵门户；曷先取之』！
丙午，成功将张亮斩滚江龙，张煌言、罗蕴章从之进（见前）。成功自帅甘辉、翁天佑，建大将旗鼓行。使周全斌攻瓜洲；戴甲浮趋，身中五矢，气益奋。斩降将贾质、左云龙于阵，擒朱衣助；韩英夺门入，树旗睥睨。全斌望之，陷西北隅入，以刘猷守之；即其炮击谈家洲军，马信、余新夹击之，守者皆遁。飞火烧木城，蒙古军毕溃。
丁未，成功攻镇江。即谈家洲炮击之，堞皆碎。管效忠来援，成功上下诱之，效忠疾甚。翼日大战，成功列卒为五行，别使其军拥被御弓矢；效忠三突之，阵坚不动。俄而裂其军，巨炮猝出，杀效忠骑甚众；步卒艾萨克星阵进，其法三人为队，一持牌先、两人挥刀继，驰突如风，斩铁甲马军皆立断。效忠犹斗，甘辉、马信急攻之，效忠跳而走，止于银山门。辛亥，陈魁以铁人军攻之；射弗入，守者皆骇绝。铁人军突入，效忠走。再战于北固山，效忠身督阵，士卒皆下马战。其阵忽变，首尾逆击，效忠大败；部兵四千，免者百四十人。成功大举围镇江，五路传麾而阵，声沸江水，屋瓦皆震。知府戴可立以下降，金坛亦降。成功大享士于京岘山，使周全斌守镇江。仪征、六合至于泗州，皆为明（详「浙海遗兵」）。降将亢得时自沉死，巡抚以下官各思遁。世祖亲幸南苑，议亲征；群臣谏而止。
