卡齐莫多凝视着爱斯梅拉达所在的方向，可是看不见。片刻间，暮霭中只余下一丝白色；一会儿，一切都不见了，一片漆黑。
接着卡齐莫多发现贡德洛里埃府宅前面的灯慢慢都亮了，又看到广场上其他的灯也亮了；后来他看到这些灯慢慢全灭了。他整个晚上都没动过。军官不求一直在屋。最后一些过往行人也回家了，卡齐莫多单独一人，在黑暗中待着。那时候圣母院前面广场上也是暗的。
但是，贡德洛里埃府的窗子依然亮着，尽管已是午夜。卡齐莫多全神贯注地盯着五颜六色的玻璃窗，只见窗上人影绰绰，舞影翩翩。如果他能听见，随着巴黎喧嚣声逐渐停息下来，他就会更加清楚的感到贡德洛里埃府上阵阵欢乐的喧闹声、笑声和音乐声。
大约凌晨一点钟，宾客慢慢散了，卡齐莫多望着他们一个个光亮的门廊里经过，却没有一个是他要的人。他很烦闷，不时仰望天空，大片沉重的乌云，一块一块，悬挂在空中，好像从星空的天拱上垂下来皱纱的吊床，又像挂在天穹下的蜘蛛网。恰在此时，他忽然发现阳台上的落地窗轻轻地打开来，恰好阳台的石头栏杆在他头上。从易碎的玻璃窗门走出来两个人，接着窗门又轻轻地关上了。那是一男一女，卡齐莫多仔细看着，好不容易才认出那男人就是潇洒的卫队长，那女人就是他早上看见的那个向军官表示致意的千金小姐。广场彻底黑下来了，窗门再关上时，那双层布帘再次落下，屋里的灯光完全照不到阳台上。
那青年和那小姐说的话，我们的聋子完全听不到。不过，如他想象的那样，他们似乎在低声细语。看上去小姐只允许军官用胳膊揽住她的腰，婉拒了他的亲吻。
卡齐莫多从下面看清了这一情景，这情景本来就就是做给自己，更加显得优美动人。他注视着这幸福，这温馨的时刻，心里不免有些酸楚。说到底，在这个可怜的男人身上，人性的美丽并未消失，他的脊椎骨虽然歪歪斜斜，但他的感性却不亚于任何一个人。他想着上帝太残忍了，只赋予他最坏的一份，女人、爱情、****永远只可以看别人享乐他却不沾边。可是在这一情景中最使他悲伤的，使他愤恨交加的，就是想到，如果被埃及姑娘看见了，该有多痛苦。是的，夜已很深了，爱斯梅拉达，就是还待在原地（他确信），也太远了，至多只有他能看到阳台上那对情侣。想到这，他心里舒服些了。
这时，那对情侣的交谈好像更加激动了。千金小姐好像拜托军官别再向她提什么要求。卡齐莫多能看清的，只看见她双手握在胸前，微笑中含着热泪，抬头仰望星星，而卫队长的眼睛正火热地俯望着她。
幸而，就在小姐无奈挣扎的时候，阳台的门瞬间开了，一个老妈子出现了，小姐好像很能忍，军官一副愤恨的神情，接着，三个人就进屋了。
顷刻，只见一匹马在门廊下踏着碎步，那精神抖擞的军官，裹着夜间穿的斗篷，迅速从卡齐莫多面前走过。敲钟人等他绕过街角，便追了上去，迅捷得像猴子一样，喊道：“喂！卫队长！”
卫队长听见后停了下来。“这个无赖叫我做什么？”他在模模糊糊中看见一个人影一颠一拐地向他跑来。卡齐莫多跑上前去，斗胆地一把拉住那马缰绳：“跟我走，队长，有人要跟您说几句话。”“******！”弗比斯嘟嚷道。“真是个丑八怪，我好像在哪儿见过。喂，快把马缰放下。”“队长，”聋子说，“难道您不问清我是谁？”“我叫你放开我的马。”弗比斯不耐烦地又说。“你这个混蛋把头吊在马笼头下干什么？是不是想死啊？”卡齐莫多不但没有松开马缰绳，还努力令马掉头往回走。他不知道队长为什么不去，赶忙对他说：“来吧，队长，是一个女人在等您。”他又补充了一句：“一个爱您的女人。”
“真是个疯子！”卫队长道。“你认为我非得到每个爱我的女人那儿去！倘若她跟你一样，长得如此之丑陋呢？快去告诉派你来的那个女人说我要结婚了，让她滚吧！”
“听我说，”卡齐莫多以为这样便就能打消他的疑心，大声地喊道。“来吧，大人！是您知道的那个埃及姑娘！”这句话的确震动了弗比斯，但并不是聋子所期望的那样。大家都知道，我们的风流军官在卡齐莫多从夏尔莫吕手中救下女囚之前，就与百合花退进屋里了。从此，他每次到贡德洛里埃府上做客，都尽力地避免再谈及这个女人，到底想起她来还是不快的。从百合花的角度看，以为对他说埃及姑娘还活着并不合适。弗比斯以为爱斯梅拉达死了，已有一二个月了。加之卫队长思绪纷纭，想到这漆黑的夜晚，想到这个丑八怪，想到这古怪送信人凄惨的声音，想到此时半夜已过，空荡荡的街道，就跟碰到野僧的那天晚上一样，还想到他的马看着卡齐莫多直打鼻响。
“埃及女人！”卫队长惊慌地嚷道，“你说什么，你是从地狱里来的？”
话间刚落，他将手搁在短剑的手柄上。“快，快，”聋子使劲拽马，说道。“从这儿走！”弗比斯冲他的胸口用力地踢一脚。踹得卡齐莫多的眼冒金星。他没退缩，想冲向卫队长。
但他却挺直身子对弗比斯说：“啊，有人爱着您，您有多么幸福！”他着重调了“有人”二字，然后松开马缰，“您去吧！”弗比斯诅咒着策马奔去，卡齐莫多眼睁睁见他离去。
“啊！”聋子低声道。“竟然拒绝这么美丽的女人！”他回到圣母院，点上灯，又登上塔楼。如他所想的那样，吉卜赛姑娘始终没动。她老远就发现了他，于是立刻奔向了他。“就你一个人？”她失望地说道。“我没有等到他。”卡齐莫多说。“你该等他到明天早上呀！”她生气地说道。他看见她生气的手势，明白了她的意思。“我下次定盯紧点。”他低下头说道。“滚开！”她说。
他走了。她很不满意。但他宁可让她怨恨也不愿让她伤心。他独自承担了所有痛苦。
从此以后，埃及少女再没有见到他。他不再来了。顶多她偶尔瞥见敲钟人在钟楼顶上伤感地注视着她，但她一看见他，他就消失了。
应该说，可怜的驼背人有意不来，她没多少感觉。她心底里倒是十分感激。再说，在这方面，卡齐莫多并没有幻想。
尽管他再没出现在她面前，但是她感到有个善良的精灵就在她身边。有人趁她睡觉时送来新的食物。某个清早，她发现窗口有一只鸟笼。她屋前上方有一尊雕像，叫她十分害怕。她在卡齐莫多面前说了很多次。一天清早（因为这些事都是在夜间做的），她发现雕像不见了。
有人将它打碎了。这个爬上屋顶的人肯定是冒着生命危险啊！
有时，夜里，她听到钟楼披檐下有人唱歌，仿佛给她催眠似的唱着一支忧伤的奇怪歌曲。那是没有韵律的诗句，正像一个聋子写的。
不要只注重长相，姑娘啊，要看心灵。英俊少年的心通常丑陋。有些人心中留不住爱情。姑娘啊，松柏虽然难看，不如杨柳摇曳多姿，但在冬天依旧青。唉！说这个有何用！丑人原本不该生；美貌只能爱英俊，暖春不能对严冬。美的完善是天生，美让一切无所不能。乌鸦只是白天飞，猫头鹰只在夜里叫，天鹅白天黑夜都飞行。
一天早上，她醒来发现窗口有两只插满鲜花的花瓶。一个是水晶瓶，特别美丽，鲜艳夺目，因为有裂痕。灌满的水都没了，也因此里面的花凋零了。另一个是陶土壶，制造粗糙，但存满了水，花朵仍然鲜丽红艳。
不知道是不是故意所为，只见爱斯梅拉达拿起那些凋零的花束，整天把它捧在胸前。
那一天，她没有听到钟楼的歌声。她对此并不是很在意。她一天到晚，望着贡德洛里埃府的大门，想着弗比斯，把面包撕成碎片喂燕子。再者说，她再也看不见卡齐莫多，听不到他的声音了。不幸的敲钟人好像忽然消失了。但是某天夜里，她没有睡着，想着她那英俊潇洒的卫队长，忽然听到小屋旁边有人在叹气。她害怕急了，连忙起身，借着月光瞥见一个长相丑陋的人影横躺在门前的一块石头上。
