与此同时，一份份情报被送到斯大林的办公桌上，情报声称，德国即将入侵苏联。代号“宙斯”的情报员潜伏在保加利亚的索菲亚，5月14日，“宙斯”报告，德军将其摩托化师集结在苏联边境线一带。5月19日，情报员“多拉”从瑞士苏黎世发来的密报称，德国入侵苏联的计划已确定。5月20日，代号“走读生”的情报员从芬兰赫尔辛基发来的密电也证实了这个消息。5月28日，代号“ABC”、潜伏在罗马尼亚首都布加勒斯特的情报员证实，德国将在6月15日入侵苏联。代号“火星”、潜伏在匈牙利首都布达佩斯的间谍也报告了这个日期。代号“Ramzai”的情报员从日本东京的来电也称，这一天德军将入侵苏联。知道斯大林根本不相信这些警告，情报分析人员只好把来自“Ramzai”的密电归入“可疑和误导”一类的情报档案中。在现实生活中，“Ramzai”实际上是一个具有理想主义思想的德国共产党员理查德·佐尔格，他在日本建立了一支相当危险的间谍队伍，他们与德国外交官和日本官员交朋友。显然，情报员的情报比空军指挥官们更让斯大林烦心。潜伏在德国空军司令部的苏联情报人员发来一份备忘录，声称战争随时就要爆发。在收到这份情报后，斯大林在报告旁边批示：“或许我们应该告诉这个情报员‘滚他妈的蛋’。他提供的不是情报，而是谎言。”
但每天报告德军在边境行为异常的不仅是这些情报员，红军边防部队也有类似的报告。几个月前，在边境的德国哨兵见到苏联军官会敬礼、打招呼，现在他们却对红军军官视而不见。更重要的是，德军飞机经常侵犯苏联领空。6月10～19日，德军侵犯苏联领空不下86次；6月20～21日，德军侵犯苏联领空达55次。每一次，德军飞机都要深入苏联领空20～30英里。
奴性十足的贝利亚也是一个机会主义分子，通常他总是告诉斯大林一些他喜欢听的情报。而此时，甚至连他也向斯大林报告，德国向白俄罗斯、乌克兰和立陶宛派遣了许多破坏分子。这些破坏分子或者是一个人，或者是一组人，他们携带无线电发报机、武器、现金和苏联护照。其中的一些破坏分子是前白俄军官，20年前，他们曾在同一地方和红军打过仗。5月，边防兵抓获353人，他们想偷越边境。6月初，抓获108人。还不清楚到底有多少破坏分子偷越了边境而未被抓获。
6月11日，贝利亚的手下在桑河河底发现电话线，德军一直在监听红军的电话。每当斯大林听到这类消息时，有时会被激怒，有时也勉强装出一副冷静的神态。他会说：“希特勒和他的将军们不会愚蠢到要在东西两线作战。一战中，德国人就是这样被扭断了脖子。希特勒才不会冒这个险。”
然而，斯大林也感觉到，他和希特勒现在都陷入了一场紧张的竞赛之中。谁能首先集结足够的兵力，谁就一定能赢得战争的胜利。斯大林只是在几个星期前才加速备战的。即使苏联情报人员对德国入侵时间的情报一错再错（但情报说是6月中旬），那也说明，希特勒已经在边境集结了大批的部队。
在长达数月的时间里，斯大林都在犹豫不决，对苏联到底要打一场什么样的战争，他都一直不能下定决心，看来苏联得为此付出高昂的代价。
国外军事动态依然不明朗。英国已从克里特岛撤军，在那里损失了1.5万人。伦敦怀疑德军可能要在叙利亚和马耳他登陆。德国空军已经成功地封锁了马耳他港口，英国海军不能再把它作为其主要的军事基地来使用了。德国空军刚刚占领了位于希腊多德卡尼斯群岛的军事基地，并从那里攻击苏伊士运河。隆美尔的装甲部队再向东开进450英里就可抵达苏伊士运河。最近几个月以来，英军唯一的胜利，就是在北大西洋击沉了专门袭击运输船只的德国俾斯麦号军舰。
形势的发展还很难说对苏联意味着什么。英国的军力并不强大，以至于有些人认为希特勒有可能会放弃英国，要在东西两线作战。但希特勒在东地中海的迅速推进，可能意味着他要先拿下中东。
要想大规模地进攻俄国，必须在春末或夏初开战，然后在冬季来临前结束战争。这几乎成了规律。俄国的春季和秋季，道路泥泞，难以通行，天气也变凉了。如果希特勒要在1941年发动侵略，他不得不早点动手，以便在9月之前结束主要的战役。1812年，拿破仑进攻俄国时，就是在6月24日发起攻击的。
在巨大的压力下，斯大林的思维开始混乱了。至少他给将军们留下这样的印象。6月7日，他要求库兹涅佐夫在刻赤海峡布设反潜艇设施。刻赤海峡连接黑海和亚速海，附近有阿塞拜疆的巴统市，那里有海军的舰只。亚速海没有一处重要的目标，巴统也没有什么特别的军事价值，只是斯大林在那里度过了自己的青年时期。这道命令似乎并没有反映出他对德国入侵的忧虑。假如他忧虑苏联沿海地区的安全，那么为什么不下令保护更为重要的港口，如列宁格勒和里加。
如果说斯大林的犹豫不决让海军司令库兹涅佐夫不安的话，那么这对铁木辛哥和朱可夫来说，这更是一种折磨。在一个陆地被封锁的国家，海军司令并不是一个非常重要的位置，相反，铁木辛哥和朱可夫则承担了这个国家全部的军事责任。到1941年6月，已经任职一年的铁木辛哥倍感疲惫。每一个星期，他都会感觉到越来越深地陷入了一种宿命主义情绪之中，情绪非常消沉。朱可夫来莫斯科任职仅有5个月，他也像变了一个人。最初的热情消退了，对斯大林的恐惧感却越来越大。他不得不承认，自己只是一个跟班的。
然而，朱可夫是一个有思想的跟班的。他明白，希特勒正在赢得这场先发制人的战争竞赛。边境地区急需的部队正在俄国大平原上缓慢地移动，兵工厂不得不提高飞机和坦克的产量，后备部队还正在向目的地进发。相反，希特勒的纳粹国防军看上去却准备得更为充分。在朱可夫的眼里，边界地区的军区应立即进入战备状态。但斯大林却说，这样做太危险，如果希特勒受到刺激，这也等于是发出了进攻令。
随着时间一天天过去，朱可夫感觉到，斯大林已开始迁怒于他。而斯大林好像也后悔当初决定让朱可夫来莫斯科，斯大林觉得朱可夫对所担心的事都是在夸大其词，因而尽量避免和朱可夫见面。
和斯大林的交流也让他人无法忍受，让人感到神经错乱，或至少也是陷入一种错觉之中。5月底，斯大林告诉朱可夫和铁木辛哥，德国政府请求苏联准许其派人在苏境内寻找一战时期战死的德军士兵坟墓。“要确保不要让他们进入边境太深，”他指示道，“告诉各军区，要和我们的边防哨兵保持密切的联系。赶快给边防哨兵下命令。”
铁木辛哥和朱可夫看上去明显很吃惊，理论家日丹诺夫（Andrei Zhdanov）不无讽刺地说道：“看来我们的同志已被德国政府的请求吓坏了，或许你们想说些什么？”
“德国人想搞清他们计划进攻的地方，”朱可夫说道，“至于找坟墓，只不过是个骗人的借口而已。”
铁木辛哥补充道：“德国人最近一直在频繁地侵犯我国领空。并且还深入到内地，朱可夫和我都认为我们应该把德国飞机打下来。”
斯大林断然否决了这个想法：“德国大使已经解释过了，他们空军的许多年轻飞行员还没有受过训练，总会迷航。大使已要求我们不要理会这些迷航的飞机。”
朱可夫和铁木辛哥对这种说法非常愤怒，并予以反驳。德国飞行员总是在苏联重要的军事目标上空迷航，而且飞得很低，这样飞行员可以看清楚每一处细节。
“好的”，斯大林答道，“我们应该及时准备一个照会，告诉希特勒，要管管他的将军。我还不能肯定他是否知道这一切。”
在另一次谈话中，当朱可夫再次提到对德军在边境集结的担忧时，斯大林也再次让他放心。
苏联驻德大使信心十足，他已经和希特勒谈过这件事，希特勒说，“请不要为这种说法担心，我们的部队集结在波兰，这是为西线的攻势而展开的大规模练兵活动”。
斯大林的行为越来越古怪。他担心像刻赤海峡的防潜艇设施这样无关紧要的事，却允许德国飞机侵犯苏联重要地区的领空；他怀疑希特勒派赫斯飞往英国议和，然而却相信希特勒所说的，德国飞行员之所以侵犯苏联领空，是因为他们年轻，没有受过训练。对朱可夫和铁木辛哥来说，这显然是一个自相矛盾的说法。有时，仿佛斯大林要被焦虑毁灭掉。但偶尔的，他们也有一种印象：斯大林对希特勒有一种不可思议的信任，他相信希特勒的弥天大谎。
6月中旬，德国外交官和其家属开始撤离莫斯科。苏联情报人员也报告，德国驻苏使馆正在把外交文件发往柏林，或就地销毁。这是大使馆准备撤离的最明显的步骤。斯大林依然不听劝说，德军还在令人不安地在边境地区集结重兵，斯大林还是拒绝给红军下达战备命令，苏联的列车还在源源不断地向德国运送战略物资。
6月13日，铁木辛哥和朱可夫从铁木辛哥的办公室给斯大林打电话。他们两人信守友谊之约，不要斯大林离间他们，他们也尽了自己最大的努力来劝说斯大林——希特勒要抢先动手。那天，他们都特别焦虑。连续两天，斯大林不接见任何人。现在他们正式要求斯大林下达战备命令。朱可夫听不到斯大林的答复，在铁木辛哥放下电话听筒后，他问道：“怎么样？”“斯大林要我看看明天的报纸。”铁木辛哥非常气愤，出于一种极度的绝望，他说道：“还是让我们去吃晚饭吧。”
6月14日，《真理报》确实刊发了一篇著名的政府声明。就像5月份的那份声明一样，这次主要针对苏德之间即将发生的战争传言。声明说，德国从未向苏联提出过领土要求，德国正在严格履行《苏德互不侵犯条约》，苏联也在认真遵守这个条约，一些苏联军事单位只是出于训练目的而移驻边境地区。
