张鲁被赵云成功的控制后，又有数名突击队员进入张鲁房中，手中的短枪张着机头。赵云拔出手枪对着张鲁房中的桌子开了一枪，由于突击队装备的手枪都安装了消音器，所以声音并不大，但实木材质的桌子瞬间被打出了一个洞。
张鲁大惊，浑身颤抖。赵云低声道：“传你的一个卫兵过来，让他去通知你手下的文臣武将到你房中开会，就说讨论一下守城的事。要是耍花招，就想想你的脑袋结实还是你的桌子结实。”
张鲁满口子答应，于是招呼内院门外的一个士兵进来，赵云等人都在张鲁房中的幔帐后面藏了起来，只是枪口仍然对着张鲁，张鲁不敢造次，于是让士兵去召阎圃、杨柏、张卫、杨昂、杨松、昌奇等人，并叮嘱说此事事关机密，让这名士兵挨家去通知，不准别人参与。
时间不长，张卫首先来到张鲁房中，刚一进屋就被突击队员按住，随后突击队员捆了张卫把他扔在张鲁卧室内，用一卷破布塞住张卫的嘴巴，随后杨柏、杨昂、阎圃、杨松四人先后被红星突击队员俘获，昌奇由于身负重伤，未能前来。
赵云看张鲁的心腹都已到齐，于是对张鲁说道：“太守大人已成我军阶下囚，是降还是死，你可要考虑清楚了！”张鲁连忙跪倒，带着哭腔说道：“愿降愿降！”
随后赵云命人把其他人嘴中的破布取出，问道：“你们愿降还是想死啊？我没有多少耐心，给你们一刻钟时间考虑！归降呢，吃穿不愁。想死呢，马上就可以成全你们。”
张鲁房中一片死寂，突然杨任的一个手下冲进张鲁房中说道：“杨任杨大人被红军打死了！”进屋后才发现形势不对头，转身就逃，赵云扣动了扳机，那士兵顿时倒地而亡。
房中文武见识了红军武器的恐怖，于是纷纷表示归降。接着赵云命张鲁通知各军停止抵抗，天亮后迎接红军进城，张鲁一一照办。天亮时分，城门打开，红军红星突击队全体人员相继入城。汉中守军随即弃械投降。
固若金汤的汉中被赵云这次典型意义上的特种作战方法攻克，随后红星突击队全面掌握汉中城，而张鲁等文武官员被押往洛阳，听候发落。
洪胜得知赵云的破城经过后大喜，命人撰写战报发给贾诩，责令贾诩将此战例编入军事学院的教材，供各级指挥员学习参考。后命赵云暂任汉中太守，以红星突击队为主体组建汉中军南拒刘璋北抵马腾。
延安战场上，典韦军东西夹攻庞德精心布置的伏兵，腹背受敌的庞德伏兵顿时大乱，东北方向上抵御典韦军的十余道东西向的壕沟完全失去了作用，典韦军另一部从东部绕过壕沟阵同时发起了攻击，五路伏兵被典韦军围到了一起。典韦两路部队接着在壕沟与壕沟之间南北两面攻击，将这五路伏兵全部歼灭。随后大摇大摆地向延安北部杀去。
防守延安城北最后一道防线的李堪连忙向庞德求援，并组织部队占据有利地形袭击红军。由于没有了壕沟的阻拦，典韦的装甲军团如入无人之境，小股的袭扰部队被就地歼灭。
典韦又命各军在射程极限点徘徊射击，李堪的部队空有数千的油坛，无奈士兵力气有限，根本扔不到红军坦克阵中，相反的却暴露了自己的位置，典韦命最前排的坦克开炮，埋伏在山坡后面的李堪军遭到了密集炮火的蹂躏，经过一个时辰的连续炮击，李堪军埋伏地的山坡被炸平，散落在山坡周围的断臂残肢比比皆是。
庞德接到李堪的求援信后无奈的叹了口气，红军樊能的部队成功避过了庞德设置在延安东部的层层伏兵，转而折向延安南方，原本攻打东门的计划改为攻打南门，这是庞德始料未及的，他低估了红军的行军速度。这也难怪，经过改进的红军坦克以时速五十公里的速度快速迂回，远远超过庞德预想的速度。所以当红军坦克出现在延安南部地区的时候，庞德被打了个措手不及。
本指望北方数道防线能挡住红军的北路兵马，没想到败得这么快。现在庞德已经自顾不暇，李堪的求援信毫无用处。为牵制延安守军，樊能部队边走边开炮，设置在南门外的小股伏兵连逃跑的机会都没有，全部葬送在红军炮火中。
庞德调集东门和西门的守军全力增援南门，城中数百台投石车连续不断的向城外发射着石弹，冲在最前方的红军坦克被巨石砸中了十余辆，瘫痪在地无法行动。
庞德见投石奏效，于是喝令全军玩命似的纵投石机攻击，但城中石弹储量毕竟有限，庞德守军在击毁了红军四十余辆坦克后已经没有石弹可用，大部分投石车也已损坏。而此时，樊能的部队开始反击，坦克炮、机枪向城头倾泻着铜壳弹，驻守在城头的庞德军无一生还，庞德见守城无望，于是准备西撤。
李堪苦等援军未果，只得率领部队进行自杀式袭击，怀抱数个油坛的西凉士兵密密麻麻地向红军的坦克阵跑去，典韦见势不妙，立即将步兵战车部队调到坦克部队的空隙中，凭借车顶的两挺机枪对前方进行饱和攻击，李堪军总归是两条腿的人，无论如何也快不过机枪的扫射。时间不长，舍命进攻的李堪军全部战死！大量的油坛摔碎在西凉军脚下，在红军炮火的袭击下，燃起了冲天的大火，李堪军被就地火化。
李堪军覆灭后，延安城北向典韦军敞开了大门。典韦命令全军全速进攻，与樊能军形成南北夹攻之势。攻城过程中，樊能用无线电通知典韦称庞德可能要从延安西门逃走。典韦遂命行军速度较快的轮式步兵战车部队绕到延安西门截击庞德。
庞德听到士兵的报告后大惊失色，南、北、西三门都已被红军堵上，唯有出东门与被红军甩在身后的伏兵汇合了。计议已定，即留半数兵马守城，而自己亲领其他兵马出东门。谁知刚出东门就被樊能的步兵分队“包了饺子”，原来绕到南门的只是樊能的坦克和战车部队，而步兵师则秘密包围了东门外的伏兵，经过几天的战斗，东门外的伏兵被全歼，企图逃回延安报信的士兵也被全部杀死。紧急情况下，庞德并没有因为东门毫无消息而早作打算。
庞德见已被红军重重包围，已是必死之局，心灰意冷之下挥剑就要自刎，早有眼尖的红军士兵看到，当即举枪射击，正中庞德右手腕，长剑跌落在地上，红军士兵立即冲过去将庞德捆了。延安城中的防卫在红军密集的炮火下灰飞烟灭。延安城告破！
典韦率领济南战区部队进入延安城后立即在城中张贴安民布告，又令红军全军在街道上就地扎营，不得私入民房。大军所需物资一律不得向城中百姓征用。开始时充满敌意的少数百姓用木棍、小石块等殴打红军士兵，但典韦严令士兵不得还击。这些百姓发泄了一通后见红军纪律严明、秋毫无犯，心中也感愧疚，随后向被打的红军官兵道歉。
典韦的这一政策得益于当年冀州之战时关羽的做法，很快得到了延安百姓的拥护。未承担作战和防御任务的部队主动帮助百姓修补房屋等，延安百姓们看到了红军有别于庞德部队的优点，纷纷拿出家中的鸡蛋、面饼等慰劳红军。拥有这种好部队的皇帝必定是勤政爱民的好帝王，值得他们这些贫苦百姓的拥戴。
延安、汉中相继陷落的消息传到长安，马腾再也坐不住了，急命马超、马岱、韩遂、边章、北宫伯玉等武将挥军防卫长安。侯选、马玩在长安方面的支持下，坚守潼关拒不出战，由于潼关东部地形险要，红军的坦克和装甲车无法行军，洪胜只得命机械化部队绕道渭南平原迂回到潼关西部。随后带领禁卫军的步兵师徒步向潼关杀去。张辽则奉命领军南下，攻打长安东南部的商洛地区，策应洪胜的攻势。
几天后，洪胜大军赶到了潼关东部百里之地，洪胜派出侦察兵探查前方敌情。侦察兵返回后报告说潼关守军据关而守，不曾出战。洪胜遂命大军前进七十里，在潼关东面三十里的地方安营扎寨。
侯选、马玩探知洪胜军的行踪后立即命令全军分两班轮换，昼夜布防，并派出探子密切关注洪胜军的动向。洪胜也派出数十侦察兵注意潼关守军的动向。守军探子熟悉地形，在侦察时很难被发现，而红军侦察兵精于伪装和隐藏，倒是克服了地形不熟的缺陷。
经过多日的侦察，洪胜确信潼关守军都在关内驻守，警惕心也有所减弱。在一个月黑风高的夜晚，潼关城门轻轻开启，随即关闭，一个矫健的身影从门缝中闪出，转眼消失在茫茫黑夜中。
洪胜伸了伸懒腰，已是哈欠连天，就在军帐中和衣而卧，朦朦胧胧之间，看到一个黑影闪进了中军大帐。
