第一段
昔日有个男子，刚举行戴冠仪式[日本古时男子举行戴冠的仪式]。在都城奈良春日野附近的村庄里，他拥有自家的领地，他常到那里去打猎。这村庄住着一对文雅而又标致的姐妹，此男子无意中从篱笆缝隙里窥见她们。他没想到在这荒凉的村庄里，竟然住着看似无依无靠的两个美人，不由地心荡神驰。于是，此男子就将自己身披的信夫[今福岛县]产绢制的猎衣切下一小角，在上面写了一首歌，赠给姐妹俩。歌曰：
春日野遇紫花草，
激越恋心如潮骚。
他虽年轻，说话却一派大人的口气。
两个女子大概也觉得如此咏歌相赠，颇富情趣吧。于是，借用古歌之意，答歌一首：
君心何故如潮骚，
我心难免受纷扰。
昔日的人尽管年少，却已尝试即兴咏歌，以表达风流的情怀。
第二段
昔日有个男子，在都城奈良迁往新都城平安京，奈良当地居民已迁走，新的平安京的住户尚未建设完备之时，与家住新都城的西京一个女子邂逅。此女子的秉性和相貌，皆比世间一般女子优秀。她非但姿容秀美，尤其有一种高雅的气质。她似已有情人，而非独身。此男子却对她产生了真诚的爱，就去造访她，与她叙说种种话题。此乃春雨连绵的三月初，不知此男子回家后作何感想，他吟咏了以下一首歌，赠给女子：
不眠不寐思通宵，
望断春雨恋慕娇。
第三段
昔日有个男子，将一些可制成羊栖菜食品的海藻，赠送给了他所恋慕的女子，并附赠歌一首，歌曰：
若能排遣相思苦，
曲肱卧葎又何妨。
这是二条皇后尚未侍奉清和天皇之前，还是普通身份的女子时的事。
第四段
往昔，皇太后住在都城的东京五条附近。在其西边对面的一幢房子里，住着一名女子。有个男子，他并非从一开始就恋慕这个女子，只因偶尔邂逅，一见钟情，交往日久，情意渐深。不料那年正月初十过后，此女子忽然迁居他地，销声匿迹了。此男子四处打听，方知她已在宫中。他不能随意前去造访，痛苦万状，送走了难熬的日月。
翌年正月，梅花盛时，此名男子想起去年这段往事，遂到女子所住的皇后宫邸西边对面的那幢房子去寻访。可是，女子已不住在那里了。他时而伫立眺望，时而坐下凝眸注视，只见周遭环境已非昔日的面影。此男子不禁热泪潸潸，倒在铺着地板的荒凉的宽阔廊道上，直至冷月西沉。他回忆起去年的热恋，咏歌如下：
月是去年月，春仍往昔春；
我身虽依旧，人面何处寻。
到了天色微明时分，此男子才哭着回家去了。
第五段
昔日有个男子，背人耳目，与家住东京五条附近的一个女子私通。这是一桩未经父母许可的偷情事，他进女子家，不能公开走正门，而是从乡间孩子们踏破的土墙缺口进出。此处本来是很少有人看见的，可是随着他进出的次数增多，女子的父母难免耳有所闻，于是他们在这爱恋的通道上，每夜都派人值班警戒。因此，男子尽管去探访，也无法相会自己的恋人，无可奈何只好折回家去了。此男子悲伤地吟咏了如下一首歌：
不为人知恋路峭，
惟盼守者盹通宵。
女子听说此事，埋怨父母太无情。但是后来，大概是女子的父母可怜他们吧，允许他们会面了。据说，其后她父母又听见世间流传此男子又悄悄地与那女子私通，遂令她的长兄来把守了。
第六段
昔日有个男子，与一个由于某种缘由而绝对不能公开结婚的女子私通，并且持续了好几年，这期间，此女子并不嫌弃这男子。最后此男子与女子商定好在一天黑夜里，由男子将此女子偷出来。他们在朦胧夜色下，双双逃走了。他们沿着芥川川畔一路走去，女子看见路边草上露珠在闪烁，便问男子：“那为何物？”然而，前途渺茫，加上夜深人静，男子哪儿还有心情从容回答呢。
两人潜逃中途，忽然雷声震天响，接着下了倾盆的大雨。男子看见附近有一处荒废了的仓库，却不知这里面有妖魔鬼怪，就把女子隐藏在仓库里，自己手持弓，背负着箭筒，站在门口守护。他一心盼望着早些天亮。此时，鬼怪早已把女子一口吞噬了。尽管女子当场“哎哟！”高喊了一声，但是这呼喊声被雷声所淹没，男子压根儿就没有听见。
好不容易待到雷雨停息，天色渐明，男子向仓库里窥视，却不见他所带来的那个女子，便顿足捶胸，号啕痛哭，但也无济于事。男子无计可施，咏歌一首，歌曰：
君问如玉为何物，
我愿伴君似露珠。
这是发生在二条皇后还是在其当女御的堂姐的宫中担任侍从时之事。当时的她气质高雅，姿色秀丽。曾有个男子偷偷地将她背起，欲逃出宫外。这天，她那身份还很低微的哥哥堀河大臣藤原基经及其长子大纳言国经，正好进宫，途中听见一个女子哭声，便把他们叫住。只见那人背着的女子，竟是自己的妹妹，于是他把妹妹带了回去。上文所说的妖魔鬼怪，就是暗指此事。如今的二条皇后，那时还很年轻，还是一般人的身份。
第七段
昔日有个男子，在都城无法住下去，便迁至遥远的东国。其时，他途经伊势和尾张之间的边界海岸，眺望着涛涛的白浪，咏歌曰：
悲恋往昔不复返，
欣羡浪涛能回还。
第八段
昔日有个男子，觉得住在都城很难受，决心到东国，去寻觅自己的栖身之地。于是，他偕同一两个友人出门旅行去。在途中，他眺望着信浓国浅间山，但见烟云袅袅，便咏了一首歌：
袅袅烟云浅间山，
远方旅人多愁叹。
第九段
昔日有个男子，认为自己在都城是个无用之人，就不想呆在都城，决心到荒凉的东国，去寻觅自己的栖身之地。不消说，此男子是偕一两位友人同行，然而他们当中却没有一人能担当东国之旅的导游。他们一路茫然地走去，辗转来到了三河国名叫八桥的地方。
此地方之所以叫八桥，乃因河流的分布犹如蜘蛛爪状，河上架着八道板桥之故。一行人在河畔的树阴下，下车就地而坐，吃简单的干粮。河岸边上绽开美丽的燕子花，景象十分雅致。目睹此番情景，有人建议：“我们不妨用‘燕子花’这几个字来咏歌，咏出我们的旅愁吧。”此男子便按此意咏歌曰：
抛却华装与爱妻，
跋涉远游好孤寂。
于是大家心中不禁涌起一股思念都城的恋情，个个潸然泪下，泪水把膝上的干粮都濡湿了。
接着他们继续旅行，来到了骏河国。
他们向著名的宇津山行进，遥望前面的路，只见即将步入的山路上，树木葳蕤，光线昏暗，山路越来越狭窄，再加上这一带的常春藤、蔓草杂乱地生长着，不由令人感到胆怯，觉得自己真的遭遇到意想不到的苦闷之事了。正在此时，只见迎面有位山中的修行僧走了过来，问道：
“你们为何走到这深山老林来？”
大家吃了一惊，好生仔细地将僧人端详了一番，原来此乃在京城时曾相识的山中修行僧。于是，男子写了一封信寄给那片刻也难以忘怀的都城中恋人，并托修行僧设法送去。信中附歌曰：
骏河宇津山路深，
梦境现实未遇人。
仰望富士山，在五月末的炎热时令，富士山顶上还复盖着皑皑的白雪。男子又赋歌曰：
富士不识时令迁，
皑皑白雪积终年。
若以都城的山相比，富士山的大小足可比得上二十个比睿山。其形状像个研钵，确实很美。
接着再继续行进，来到了流经武藏野与下总交界地的大河畔，这条大河名叫隅田川。
此男子与其他人一起站在河岸边，亲切地交谈，回想一路走来，竟来到了这么遥远的地方。这时，蓦地听见船夫扬声催促道：“喂！请你们快上船吧，天色已黑啦！”
经船夫这么催促，大家虽说都上了船，但各自似乎都满怀旅愁，毕竟在舍弃的都城里，都还有各自难以忘怀的人，都各自暗中叹息。
适逢此时，只见一只白色的水鸟浮游在水面上捕鱼。这水鸟只有嘴和爪子是红色，身体有鹬鸟那么大。这种水鸟在都城里未曾见过，他们谁都不知道这是什么鸟。于是，此男子询问船夫，船夫答称：“那是都鸟呀。”男子遂咏歌曰：
都鸟应知都城事，
我家伊人又何如。
船里的人听了这首歌，不禁热泪盈眶。
第十段
昔日有个男子，困惑地辗转到了武藏国，与当地的一个女子相恋。女子的父亲要把女儿许配给别的男子，女子的母亲则一心想为女儿招来一个可靠又有身份的女婿。其个中缘由是：父亲乃平庸无奇之人，母亲却是拥有闻名于世的藤原氏血统的女子。缘此，母亲希望将这个人品高尚的、从都城流浪到此地来的贵公子招为女婿。于是母亲就吟咏了一首歌，赠送给这位她认定为未来女婿的男子。此女子家住入间郡御吉野村，女子的母亲相赠此歌：
御吉野村飞鸿雁，
一心仰慕为君鸣。
此未来的女婿答歌曰：
优雅雁鸣诚可爱，
情深永志不忘怀。
男子纵使游荡到遥远的乡间，总还是不断出现这种风流艳事。
第十一段
昔日有个男子，去东国旅行。他在旅途中给都城友人寄赠歌一首，曰：
纵令相隔九重天，
行空月儿总还原。
第十二段
昔日有一个男子，悄悄地把人家的女儿诱骗出来，带着她逃到了武藏野。这时候，此男子虽说不算是真正的强盗，但这毕竟还是盗贼性的行为，因此遭到地方官的追查逮捕了。不过此前此男子已将女子藏匿在草丛中，独自逃走时被抓住的。但是其他人并不知道此男子已被逮捕，还继续在野外寻找他们。人们说：“此贼人肯定躲在荒郊野岭。”于是试图焚烧草丛，以逼迫他们出来就范。躲在草丛中的女子听见他们的谈话，伤心地咏了一首歌，歌曰：
请勿焚烧武藏野，
夫君与我匿草丛。
人们听见咏歌声，就把此女子抓住，连同先前逮着的男子一并带走了。
第十三段
昔日有一个流浪到武藏野边缘地方的男子，给他从前颇亲近的、居住在都城的一个女子，寄来一歌牌，歌牌上写道：“直言难为情，不说又痛苦。”套封的背面只署了“武藏镫”几个字，后来便杳无音讯了。于是，此都城女子咏了一首歌寄给他。歌曰：
我既已许武藏镫，
不访来访皆揪心。
男子读了这首歌，万般痛苦，便答歌如下：
来访不访皆招恨，
形同相思病死人。
第十四段
昔日有个男子，漫无目的地流浪到遥远的陆奥国。此地有个女子，也许觉得难能遇上都城的男子的缘故吧，一味向这男子表示恋慕之情。于是她作歌曰：
欣羡成双蚕情痴，
不愿苦恋折磨死。
此女子不仅在人品方面，就连咏歌也是土气十足。此男子也许是可怜女子这分心吧，他来到她的身边，与她共寝了。不过，天未明，男子起来就要回去。女子依依惜别，咏歌一首曰：
夜半鸡鸣过早催，
天亮瞧我泼桶水。
女子不忍分离。过了些时日，男子还是返回了都城。他给女子临别赠歌：
栗原姐齿若人化[姐齿是栗原地方的一种松树名]，
偕同返京何足挂。
此女子不解歌意，反而十分高兴，总对人说：“他在思念我呢。”
第十五段
昔日有个男子来到奥州，悄悄地与一个微不足道的平庸人家的妻子私通。不可思议的是，此女子的仪容不像是个村妇，似是个有来头的人。此男子遂咏歌曰：
信夫山路悄悄觅，
只为明察人心底。
女子觉得此男子的人品和作歌都无比优秀，然而自己竟曲身住在如此无法形容的落后地方，实是无可奈何，只好谦恭，连答歌也不作了。
第十六段
昔日有个男子名叫纪有常，他曾侍奉过三代天皇，显赫一时。但到了晚年，随着时势的变迁和权力的更迭，他渐渐潦倒，沦落到比一般宫里人都不如的地步。他人品高尚，心灵美，爱高雅，非同一般。但他不识处世之道，生活虽贫困，却依然是当年荣华富贵时的心境，缘此，与他多年相伴的妻子，对他的爱情也逐渐淡薄起来，最后削发为尼，迁居到了老早就当了尼姑的姐姐那里。
妻子就是这种性格的女子。且不说纪有常表面上如河，实际上此前他们就不曾有过实际的和睦生活。然而，她一旦要离家远去，又不免勾起对往事的回忆，心中油然生起哀愁之感。他想对她有所表示，但无奈手头拮据，连饯别也无法办到。思虑再三，一筹莫展，只好写一封信寄给平素比较亲近的友人，信中写道：“缘此，妻子最后出家了，我连略表寸心也办不到。就此送别她，乃将遗憾终生。”末尾附歌一首，歌曰：
屈指历数结发缘，
不觉虚度四十年
他的友人读了信，对他十分同情，不仅给他送去许多衣服，还给他送去了寝具。并附歌一首，歌曰：
常年相伴四十载，
夫人可曾感君怀。
纪有常高兴地答歌曰：
天之羽衣屈尊至，
内人岂敢接受斯。
他以不胜感谢之情，又追加一首歌曰：
秋至疑为露濡袖，
却原来是泪未干。
第十七段
有个久未来访的人，在樱花盛开时节前来赏樱了。缘此，这家女主人咏歌曰：
樱花自古易凋落，
今日盛开迎稀客。
来客答歌曰：
明日将会飘香雪，
不会消融正是花。
第十八段
昔日有一个比较任性的女子，有个男子住在她家的附近。她听说这个男子颇独钟女色，还擅长作歌，便思忖着：要试探一下此男子的风流情愫如何。于是她折下一枝即将凋落的菊花送到男子那里，还附了一首歌：
白菊衰颓现红丝，
恰似降雪压弯枝。
此男子佯装什么都没有察觉，答歌曰：
白菊似雪缀红丝，
折花人袖宛如此。
第十九段
昔日有个男子，与宫中任职的某贵妇的一个侍女相爱。但不久，两人分手了。然而，他们两人在同一个地方当差。因此，女子每天都看到此男子。可是，男子却佯装不知她在这里的样子。于是，女子就咏歌一首相赠，歌曰：
感情疏远诚可怜，
遥见欲语难启言。
此男子答歌曰：
来去匆匆似行云，
寄身山中风暴勤。
男子流露出怨恨之意。因为她本来就是一个风流多情的女子，实际上她身边有许多情郎。
第二十段
昔日有个男子，遇见一个住在大和国的女子，情投意合，彼此相思，最后两人同居了。但男方在宫里当差，不能久留在她身边，便与她告别返回都城了。时值三月，在归途中，此男子发现嫩枫叶丹红且美，遂折下一枝，连同自己吟咏的一首歌，于途中托人送给此大和国女子，歌曰：
为君折下春一枝，
真心尽染秋枫赤。
此男子返回到都城后，大和国的女子派人给他送去一首如下答歌：
君心何时染秋色，
故里似乎无春歌。
第二十一段
昔日有一对男女，彼此热恋，如痴似醉，两人均无轻浮之念。可是不知怎的，竟因一丁点感情上的龃龉，女子就觉得夫妻情感生活之痛，决心弃家而去，临行前，她在家中某处题下了如此一首歌：
出走人言心轻浮，
谁知隐私实痛楚。
此男子读了她留下的这首歌，埋怨她何苦如此，他对她为何下如此决心，百思不得其解。他伤心地痛哭起来，走到大门口，东张西望，不知上哪儿才能找到她，漫无目标地寻找，无济于事，只好又折回家来，咏歌一首曰：
相思折磨枉自苦，
莫非怨我不倾注。
咏罢，他陷入痛苦的沉思。接着又咏道：
远走可曾思念我，
倩影总伴我坐卧。
此后此女子很长一段时间没有回家。后来大概忍耐不住，便托人捎来如此一首歌：
纵令远别情依旧，
莫让忘草把心揪。
此男子答歌一首，曰：
闻悉君心栽忘草，
情系于我乐陶陶。
不久，此女子就回到男子身边，两人的感情比过去更加融洽了。可是不久此男子又咏歌曰：
惟恐君心把我忘，
此比往昔更悲伤。
女子作了一首答歌，倾诉了自己心中的苦闷，歌曰：
我欲飘然随云去，
销声匿迹免君疑。
