德意志国防军在巴巴罗萨行动开始后，在北部及中部战线获得了巨大的成功，只是在南方留下一个巨大的突出部，在这里有一支庞大的红军，包括几乎整个西南方面军。大部份红军仍然留在基辅一带，由于大部份装甲力量已在先前战役中被消灭，他们因此缺乏装甲及机动力量。
虽然这是当时红军在东线最大一支部队，他们却无法再威胁德军的进攻。8月底，德意志国防军最高统帅部面临抉择，向莫斯科继续进攻或消灭南面的苏军，由于南方集团军没有足够力量包围及消灭敌军，中央集团军需要提供支援以完成任务，经过争论后，德国第2装甲军团及德国第2军团从中央集团军转属南方集团军及向南推进，在基辅以东与南方集团军进攻部队会合。
装甲部队快速进攻以完成包围，这令苏联西南方面军司令措手不及，因此被斯大林撤去西南方面军司令员的职务。没有人继任指挥，各军及师的指挥官各自为战。
而德国装甲兵团已经对基辅完成了包围。
之后，被包围红军的命运已被注定，对苏联来说，包围圈的范围难以置信，由于没有摩托化兵力或军事天才的领导，他们不可能突破包围，南方集团军的德国第17军团及第6军团与中央集团军的第2军团在装甲部队的支援下不断缩小包围圈，被包围的苏军没有轻易放弃基辅，在一场残酷的战役中苏军士兵被德军火炮、坦克及飞机消灭。
最后，进攻10天后的9月26日，最后1支苏军在基辅以东投降，德军宣称俘获六十万红军士兵。
基辅战役后，红军已经没有更多后备力量。为防卫莫斯科，苏联政府调动83个师共八十万人，但只有其中25个师是有足够装备，而且缺乏装甲部队及战机。
德国方面，他们有70个师共百万人，接近三分之一是机械化的。这是在这场战争中最高的比例，进攻莫斯科的台风作战也立即展开。
由于在基辅的巨大胜利，在南方的巨大阻碍已经清除，南方集团军继续向顿巴斯进攻，在南方战区的目的已完全达到，不过，向莫斯科的进攻被推迟了四个星期，这在之后的莫斯科战役中已被证明，虽然在战术上取得成功，但基辅战役只能小规模增强德国在战略上的优势，因为其主要目的，战争的决定性胜利没有达到。
苏联红军付出巨大的损失时，他们争取了时间防守莫斯科，为苏联喘口气创造了很好的条件。
但这只是一部分，最终还没有改变，莫斯科被德国军队包围的局面。此时也只有斯大林格勒还在风雨飘摇中，其他地方都被德军和仆从国占领。德国军队已经开始进攻莫斯科。
现在对斯大林有足够安慰的地方便是远东地区。
在6月22日，东条英机和希特勒一样，也把苏日互不侵犯条约撕毁。
德国对苏联展开闪电战的时候，日本也对苏联远东地区展开日本版的闪电战。
统一进攻行动，在欧洲方面是凌晨，但在远东地区已经是上午十点了。
和德国不一样，日本先是出动了航母舰载机，并且在朝鲜多个机场，日本也出动了大量的战机，目标只有一个，那就是停靠在海参崴的苏联太平洋舰队。
德国开始炮击的时候，日本的空军也抵达海参崴上空，在地面和海上苏联士兵震惊的神色中，近千架日本战机对整个海参崴进行空袭。主要目标便是苏联的机场和停靠在港口中的苏联舰队。
在日本的第一波轰炸机和俯冲轰炸机的攻击下，海参崴中的机场和海军舰队便损失惨重，特别是苏联向中华购买的那艘昆仑山级战列舰，更是被近半的飞机关顾过，整个舰桥已经消失，只留下无数的大火在燃烧着。
那些停靠在机场上的苏联飞机，也第一时间被轰炸机摧毁，也只有少数的飞机升空，但很快就被日本的零式击落。
日本的飞机一波接一波，苏联的太平洋舰队甚至还来不及出港，就淹没在日本飞机的狂轰滥炸下。然而日本的损失也不小，作为远东第一要塞，苏联在海参崴拥有大量的防空火力，为此日本飞机也被击落了不少。不过总体来说，日本损失的那些飞机都是值得的，达到了第一战术目标，把苏联最大的海军舰队消灭了。
而地面部队，日本的动作也很快，在四千辆坦克的带领下，很快就突破了苏联在朝鲜边境上的防线，并且在一天内，便突破到海参崴。然而日本方面并没有停留在海参崴，留下五十万的部队围住海参崴，封锁海参崴和外面的一切通道。
随后继续以装甲部队为前导，快速朝双子城挺进。日本的目标很简单，就是快速挺进，占领苏联远东地区。
库页岛对面远东大陆，虽说这里有不少苏联红军士兵警戒，防御日本人，但日本大规模的空袭，第一时间就把苏联人打懵了。随后在海军战舰的炮火掩护下，日本唯一一个海军陆战装甲师团登陆成功，开辟陆军登陆点。
有了登陆点，库页岛方面的问题就简单多了，哪里并没有大的防御要塞，苏联红军根本挡不住疯狂的日军。在日军精锐装甲师团的攻击下，苏联守军节节败退，很多苏联士兵被日本军队以装甲部队快速挺近而被包了饺子。
日本海军也出动驱逐舰等小型舰艇，沿着穆尔河向共青城挺进。他们的目地很简单，配合陆军消灭苏联的河岸炮艇防御部队，并且帮助陆军攻击共青城。
日军的进攻过去了半个多月，在斯大林开始对全国发表声明的当天，日本一百五十万大军会师共青城，将共青城团团包围起来。随后五十万部队继续向北方推进，占领苏联在远东的土地。
在德国开始进攻莫斯科的时候，远东地区，也只有共青城和海参崴并为被日本军队占领，其他的近一百五十万平方公里的土地，都被日本军队拿下。
在这几个月的期间内，日本也开始大量的向远东地区增兵，起兵力已经达到了三百万，但是这新的一百万军队都是苏联从东南亚和印尼上抓来伪军。90%都是印尼人，他们在日本人的武力下，拿起步枪，穿上黄皮，当起了日本人的狗腿子。剩下的百分之10才是东南亚人和朝鲜人。
这几个月来，日本也不是没有损失，反而是损失惨重。苏联也不是好惹的，除去还在海参崴和共青城死扛的苏联士兵外，日本方面最少消灭和俘虏了近六十万苏联士兵，为此日本也付出了三十万的死伤，四千辆坦克也存下了不到一半。
苏联的火炮部队和装甲部队对日军造成的伤亡是最大的，数量众多，要不是炮弹数量不足，或许日本的伤亡数字还要翻上一番。而苏联空军一直都由日本空军对付，在日本零式的围攻下，苏联战机基本上是起飞打酱油的。并且在日本轰炸机的轰炸下，苏联在远东的机场被快速的清扫着。
正式由于日本快速的消灭的苏联的海军和空军，此战才会如此顺利。而苏联在远东地区的坦克部队基本上都是倒在日本的空军之下，日本用实际情况想苏联人证实了，在没有空中优势下，装甲部队要败亡也是很快的。
胜利并没有让日军忘乎所以，他们牢记中华提出的警告，一直都远离边境。并且也尽量把苏联军队赶离中华边境，生怕当初东南亚中华“救援”盟军士兵的事情在远东重演。
远东铁路被日本军队截断，退路也没有了，海参崴和共青城孤零零的待在远东，没有丝毫的补给能进得来，也没有人能出得去。尽管苏联士兵人心惶惶，但他们并未失去斗志。在政委的极力洗脑下，苏联士兵已经打定主意，要和日本军队做殊死搏斗。
当日本军队占领的远东大部分土地后，便决定开始清理共青城和海参崴，毕竟把一百五十万部队放在这两座城市上，已经严重消耗了日本的兵力。不利于对后续土地的占领行动。
因为已经开始有苏联红军从欧洲通过远东铁路抵达海兰泡，开始和日本军队进行交战，以期夺回被日本占领的土地，并且还计划打通海兰泡和共青城的生命通道，将物资送入共青城。所以，日本方面需要尽快拿下这两个城市，将手上的一百五十万部队解放出来，并且加入到攻击占领的队伍中。
欧洲战局糜烂，在远东地区还有共青城和海参崴在坚守着，这让斯大林郁闷的心情消散了不少，也给了他极大的安慰。并且，苏联政工人员借两城红军将士死守的精神，不断的激励着其他部队。让斯大林格勒和莫斯科城里面的守军部队，有坚守下去的信念和榜样。
不过，斯大林在德国军队抵达莫斯科的时候，已经秘密撤离了莫斯科，撤到叶卡捷琳堡，将这里当成新的大本营，主持苏联和轴心国的战争。
