诸葛亮为复兴汉室，平时就留心普查贤才，以便培养自己在军事指挥上的继承人，见到魏国智勇双全的年轻骁将姜维，非常喜爱，决心收降姜维。然而，听人说姜维非常忠于曹魏，他思考了好久也想不出办法。
后来，听说姜维是个孝子，他母亲在冀县闲居，诸葛亮心生一计，便令魏延率军佯攻冀县。姜维得到消息，只得哀求天水郡守马遵让他领兵前去冀县守卫。姜维快到冀县，魏延假意与他交战，没有几个回合，又假意败走，放他入城。
于是诸葛亮派人到南安郡叫来夏侯懋，说：“你怕死吗？”夏侯懋慌忙跪地请求饶命。诸葛亮说：“现在姜维守卫冀县，派人告诉我，‘只要夏侯驸马活着，我愿投降。’我饶你性命，肯招安姜维吗？”
夏侯懋忙道：“情愿招安。”诸葛亮便给他马匹衣服，放他离去，也不叫人跟随。夏侯懋逃脱蜀寨，寻找道路时碰到几个逃难的百姓，便问：“你们到哪里去？”
百姓答道：“我们是冀县人，今姜维投降了诸葛亮，献出了城池，魏延驱马烧杀，我等只好逃出来投奔上邽去了。”
夏侯懋问明了道路，朝天水急驰而去，路上又碰到了几起携老扶幼的逃难百姓，说法都是一样：“姜维献了冀县，投降了蜀汉。”夏侯懋到天水城下叫门，守兵认得他，慌忙开门接入，郡守马遵跪拜迎接。夏侯懋说起姜维之事，马遵叹息道：“想不到忠诚可靠的姜维会叛变啊！”
梁绪说：“我认为他是想救都督，故意说此话假投降。”
夏侯懋斥责道：“他已经投降了，怎么还是假的？”
正议论时，忽报蜀兵又来攻城。这时已近初更，火光中见姜维在城下大叫道：“我为夏侯都督投降，都督为什么违背诺言？”
夏侯懋斥骂道：“你受魏国大恩，为什么要投降蜀汉？有什么诺言？”
姜维说：“是你写信教我投降的。你要脱身，却将我陷在泥坑里。我已为蜀国封为上将，怎么能返归魏国？”说完，驱军攻城，快到天亮才退兵。——原来夜间进攻天水的姜维是假的，是诸葛亮在部队里选择与姜维形貌相似的人装扮的，因为夜色火光朦胧，城上人难以分辨。
却说诸葛亮率军进攻冀州，城中军粮越来越少。诸葛亮故意叫蜀军搬运粮草，诱惑姜维出城抢劫，却叫魏延偷袭了冀城。姜维欲归不得，只好另走别路，即遭到蜀国伏兵截杀，最后落得单骑匹马冲杀到天水城下叫门。马遵见是姜维，命人乱箭射下。姜维只得投奔上邽城，城上守将见是姜维，大骂：“反叛之将，竟敢诱我大开城门！”又是乱箭射下。姜维分辨不得，仰天长叹，双泪直流，朝长安落荒而去，路上给诸葛亮伏兵团团围住，只得下马投降。接着，诸葛亮采用姜维“反间”之计，又兵不血刃夺取了天水、上邽两城，很快进军祁山，到达渭水西岩。
