朱棣其实早就在谋划他的下一步棋，早在一年前铁铉盛庸进驻德州之时，就进行过一次夹河之战，那次朱棣抓住盛庸的嫡系部队不放，将他打残，再用反间计让朝廷派盛庸去团练。虽然铁铉跟盛庸关系很好，但一个有实权，一个已经远离中心，距离必然会产生，而且人有了一定身家之后，顾忌的东西也就变得多了起来。几次交手之后，泉城百姓已经把铁铉当做神来供奉，让这个昔日的猛将有些迈不开手脚，现在每次作战都不敢离开济南太远。基于以上的准备，其实铁铉跟盛庸能够给朱棣造成的麻烦已经变得较为有限。
此时罗烈带着燕王的指令来到那十三连寨，因为本来那些统领都是他的部下，自然很快明白燕王的意思，这些年他们已经将整个地区的交通、兵力部署等掌握的一清二楚，兵力也空前地来到了三万多人。罗烈一声令下，除了留下少量的留守人马，大部聚集后向山东徐州地界突进。因为没有统一着装，很多扮作商旅，或驱赶牛马车，或沿江乘舟楫而上，没有引起官军的足够重视，而这只先锋部队装备精良，作战凶猛，在一些盘查严密的隘口直接一鼓作气便端掉了，顿时各地官府纷纷出榜缉拿盗匪，将本来就混乱的局面变得更加人心惶惶。但捕快们也是要命的，这样的时候，更多的是在赌场妓院等地巡查巡查，抓几个替死鬼去交差算了，稍微懂点的人都知道那些案子不是他们的能力可以去触碰的。
傅懿鸿得令后直奔徐州附近的三堡镇，当年的那次不白之冤一直是他心头不可磨灭的痛，而三堡在那盘棋局中始终有着重要的意义。傅懿鸿长久以来一直认为他的境遇跟安得鹿有着千丝万缕的关系，甚至内心坚定地认为就是他对自己下的毒手。内心的痛苦无数次地折磨着他的灵魂。这次一来为了完成燕王下达的任务，再者也为自己的目的而来。当他们一行人来到三堡的时候，申二还是跟往常一样带着李百户在四处检查敌情，抽空便到魏掌柜的酒楼去吃一顿，反正李百户会付钱的。小镇一如既往地安静，静的大家根本想不到危险的来临。傅懿鸿扮作一个做法的道士，老三老四也跟他换做那身装扮，三堡是徐州城外不多的有锦衣卫进驻的小镇，其实必然会引起多方的关注的。
行动是在夜间开始的，跟以往一样，申二把酒喝道正好能够跌跌撞撞走回庙里，李百户反正相处也久了，高兴时也会小酌几杯，但他始终保持清醒，因为他知道干锦衣卫这个行当是不能喝醉的。傅懿鸿趁着夜色摸进了庙里，申二连房门都没进，直接倒在门旁就睡着了，流了一地哈喇子。傅懿鸿对他没有兴趣。继续寻找李百户，他想从他那里得知最近的锦衣卫动作。沿着走廊的尽头，他发现李百户正在梳洗，绣春刀放在了一旁。看准机会，傅懿鸿出手了，没想到李百户反应也很快，眼角的余光瞄到了那一闪而过的身形，立马转身将绑在手臂上的暗器发出，傅懿鸿一个闪身躲开了，李百户一看对手功夫了得便提起刀，吹灭蜡烛，朝庙里的阴暗处逃窜，论武功，他知道自己根本无法跟对手抗衡，但夜视能力他确是独步天下的。傅懿鸿一下子还没反应过来，只见那月光泻下的空旷处已经没有一个人影，而这座庙里阴暗的地方实在太多，他暂时还没发现什么端倪，此时，突然一颗石子从身旁飞过，不偏不倚敲在了一面铜锣的正中，其他锦衣卫也连忙起身，顿时对傅懿鸿形成了一个以多打少。这时李百户准备上楼毁掉那些指令信件，想让手下阻挡一阵，可是傅懿鸿没有拖延，三下五除二就将先赶到的三四人打翻在地，李百户刚刚拿到那些资料，正准备销毁，不料傅懿鸿已经赶到，无奈之下抱起那一包袱跳窗而逃，这是傅懿鸿的人也听到动静，破门而入，一刀便结果了刚刚睁开迷离双眼的申二，其他锦衣卫跟傅懿鸿的人厮打起来，傅懿鸿紧追李百户闯入百姓的房屋，不慎踢翻了一个炭炉，光亮照出了两人的轮廓，李百户倒也机智，身上带着逃生的东西也多，向地上砸了一个烟雾弹，那东西一般情况放出的只是烟雾，碰上炭火，却燃起了一阵熊熊烈火，傅懿鸿无奈一个闪身向后退了一步，火焰持续了一下，让李百户在此逃出，房子却被这把火给点亮了，那都是土木制的房子，火焰很快蔓延开来，一时间哭闹声，叫喊声不绝于耳，傅懿鸿窜到房顶，火焰在脚下肆意的狂舞，街道已经被照的通亮，他发现了在街角准备烧毁文件的李百户，这次没容他分说，一招将他脖子拧断了。
他捡起那些文件，毕竟是锦衣卫出身的人，那一套东西还是非常清楚的，上面的内容有用的主要两点，其一是安得鹿命令他监视忻凌的人，与之相应的就是李百户对运河水军统领的情况向安得鹿汇报的情况。另外就是徐州地区将领的情况，罗列了许多的罪状，准备待日后天下大定之后敲诈他们一笔。有了这两点，傅懿鸿如获至宝。一方面，傅懿鸿让人将一封书信合着安得鹿监视的证据带给忻凌，一方面，潜入徐州城内跟很多把柄在手的将军们私下见面，很多人在他威逼利诱下表示将向燕王倒戈。
这次燕王的进攻路线也就跟以往不一样，绕过济南，破东阿，汶上，邹县，冲入沛县，徐州随即瓦解，后向南进发。朝廷方面根本搞不清朱棣的战略意图，只知道按照那样的进度，用不了多久，兵锋就要逼近金陵。急急忙忙调兵遣将欲围堵朱棣。而那先军队的将领们就连自己跟敌人的位置都搞不清，更不用说对战场的认识，结果可想而知。
在宿州附近的灵璧，燕王为他们编织了一张大网，急于求成，疲于奔命的军队被朱棣利用淮河天险调动成了一字长蛇阵，原本以为攻其首则尾可救之，攻其尾则首可救之，攻其中则首尾均至。但因为一侧是淮河，他们根本无法做机动规避，人有时候就是这样，无知者无畏，那些将领相较于带兵打仗，更精通的可能是对古玩字画玉器的鉴赏。
攻击实在黄昏时开始的，急行军一天的士兵们早已筋疲力尽，很多人嘴唇开裂，身上那一层厚厚的盐霜让他们根本不想动弹。他们私底下小声交流，据说燕王已经流窜到宿州以南，他们很快就可以形成对朱棣的包围，打完这一仗，朝廷就会赏给自己银两，回家可以买田娶媳妇。因为口干舌燥，说话也不愿讲太多，但又难以抑制内心的冲动。将军们根本没有跟这群新兵讲过战争的残酷，因为他们中很多人自己也没有经历过战争。
先头部队最先遭到袭击，是从路面的芦苇丛中射来的无数箭矢，将行走的士兵射倒在地，先锋官命令火箭还击，前面盾牌准备，守住道路两侧，芦苇丛中的箭矢很快没有了，突然远处尘土飞扬，一大队人在前面转弯路口处集结，箭矢也从那里射来，因为有一个夹角的优势，对面的弓箭手对朝廷先锋军可以全程覆盖，而朝廷军队只有先头部队在路面及两边展开的地方还击效果还可以，没多久，优劣就变得非常明显了，这支先锋部队损失惨重，准备按原路折回，燕军的骑兵早已等候多时，一大队骑兵沿着道路追杀回撤的朝廷军队，一面从多个角落里窜出来，将整个队伍截断，很多人因为踩踏而死，军队的主帅被孤立开了，整支军队一下子失去了灵魂。形势急转直下，很快演变成了溃败，很多士兵被吓得瘫软在地上，更多的已经慌不择路，甚至冲进那还在燃烧的芦苇丛，被烈火活活烧死，痛苦的叫喊声此起彼伏，聪明的人在惊慌之余退到路边，在将领的带领下，抛下兵器，直接投降。惊恐的眼神诉说着内心的恐惧。
夜幕逐渐将领，存在或毁灭焦虑，始终盘旋在失败者头顶，叫喊声也渐渐平息下来，道路上铺满了尸体，鲜血填平了路面的坑洼，一场豪雨似乎要洗去那时间的罪恶，却将那浓郁的血腥味变得更加浓烈。俘虏们依偎在一起，很多人都瑟瑟发抖，可能是因为淋雨后受凉了，更多的可能还是内心的恐惧。当燕王宣布无罪之时，这些人都感激涕零，如果剥夺他人生命是权利的反面，那么给予他人生的机会就是权利的正面，如今朱棣两面的能力都有了，他自己感觉非常良好。但从日后的事情来看，朱棣是更喜欢使用反面的男人。
这是一次真正意义上的完胜，但投降的将领就有一千余人，士卒更是不计其数，仅此一役，双方力量形成根本性的转换，可以说，这次战役具有决定性意义。随后的进军淮南，燕军可以说是占尽天时地利人和，朝廷根本没有能力阻挡他前进的步伐。
此时的朱允炆已经慌了神，当初劝他调集大军沿途追赶燕军，企图一举歼灭的人很少讲话了，剩下的人不是议论跟朱棣议和，就是讨论应该对那些对朱棣投降的将领的家人进行严惩。这场仗的失利很大原因便是这些将领根本没有全力阻挡朱棣，如不严惩，则军纪无存，宵小必定效仿。
