一日凌晨，雄鸡报晓。吉夫、古达尔兹、图斯等一干勇士带着猎鹰猎犬兴高采烈地奔赴围场。他们捕获了许多猎物，正往前行走，遥望见与土兰国交界处有一片小树林。图斯与吉夫策马上前，在小树林中左右驰骋。突然，他们在林中发现了一位生得花容月貌的姑娘，姑娘的姿容使他们惊羡不已。他们走上前去细问她的身世。那姑娘说：“昨夜我父亲酒醉回家，突然对我动怒。他随手抓起一把毒药浸过的刀，要置我于死地。我走投无路，只好逃到这片小树林中躲藏。途中，我的马失蹄绊倒，把我摔到马下，我随身携带的许多金银细软也被强盗夺走，我怕他们加害于我，忙跑到这里躲避。”他们又问她是谁家之女，她说她是阿夫拉西亚伯的弟弟卡西务之女。
图斯和吉夫都想要这个姑娘，他们争执不下，两人都说是自己先发现这位姑娘的，所以这姑娘应该归自己。
他们二人激烈争吵，甚至想把姑娘杀掉。
这时，另一位勇士从中说和，他说道：“请你们把姑娘带到伊朗国王那里，听从他的裁决。”他们依言把姑娘带到卡乌斯那里：
卡乌斯一见那姑娘的姿容，决心把她留在自己的宫中。
当他得知那姑娘出身皇族贵胄，就认为她更应该留在自己身边做妃子。于是他赏赐给勇士们十匹骏马和几顶王冠，打发他们满意而去，便把那姑娘收留在后宫了：
收留了美女，九个月匆匆过去，一个骄阳般的贵子呱呱落地。
左右把这男孩降生的消息报告给卡乌斯。卡乌斯大喜，于是给孩子起名夏瓦什，国王十分钟爱这孩子。他召来观星术士为孩子相面，术士们观察一番之后，见孩子运蹇命乖，大家沉吟半晌，并不讲明。
又过了一段时日，卡乌斯把夏瓦什托付给鲁斯坦姆照看，让鲁斯坦姆把他带到扎别斯坦去，希望把他培养成一名勇士。鲁斯坦姆收养了这个孩子，教他骑射之术和应对之学：
日月流逝，夏瓦什渐渐成长，皇家子弟中也算是盖世无双。
一天，他对鲁斯坦姆说要见国王：
你辛苦操劳，呕心沥血，教导我称帝为王干事业，如今应该让我父王看看，文章武术我均已学完。
于是鲁斯坦姆传令准备金银马匹、衣帽用品，他亲率兵马把夏瓦什护送到国王的王宫。卡乌斯闻听王子回宫，马上传旨众勇士前去迎接，把黄金撒在王子脚下。他见自己的爱子魁梧英俊、博学多才，不禁惊喜不已，心中感谢天恩祖德。他把孩子拉到身旁的宝座上坐下，然后传旨：
让他们举国狂欢，普天同庆，饮酒作歌，伴奏着琴声。要大张喜庆的皇筵，豪华隆重，盛况空前。
举国上下整整欢庆了七天。然后卡乌斯又命人打开宝库，把金币银币、丝绸宝石、铠甲羽箭以及骏马等都赏赐给了夏瓦什，又把王国的成规古法书写成细绢上交给了他。国王自从看到这么好的儿子，终日喜不自胜。一日正与夏瓦什闲坐，他的一个名叫苏达贝的妃子（她是哈玛瓦兰国的公主）正巧走进屋来：
苏达贝一见夏瓦什的模样，思绪散乱，心中失去了主张。
她寻机偷偷告诉夏瓦什到她的宫里去一下，夏瓦什一听就怒上心头。他说：“我不是出入后宫的人。”苏达贝见他如此坚决，就在一天晚上找卡乌斯说：“国王陛下最好派夏瓦什到后宫走一走，也好见见后宫的姐妹，她们也都希望见他一面。”国王听她说得有理，于是召来夏瓦什，派他去后宫看望那里的姐妹。
在后宫里有你的姐妹，和苏达贝，你慈祥的母亲，去后宫还要看望众宫女，略坐片刻，让她们把你赞美。
这时，夏瓦什心中暗自思量：“莫不是父王有意考验我？”于是他回答说最好派他去会见深谙事理的智士贤臣，或者让他去见操矛弄盾的武士，不要派他去见后宫嫔妃。
父王啊！在后宫我能学到什么？
妇女们岂能教人安邦治国？
国王虽深以他的话为然，但是仍然执意叫他去后宫看望姐妹及嫔妃，夏瓦什无法只好听命。他便与太监希尔巴德来到后宫。刚一撤去帷幕，众宫女便一齐迎上前来。夏瓦什见后宫香烟缭绕，众宫女们正在吹拉弹唱，饮酒作乐。在众宫女中间有一金碧辉煌的宝座，宝座上铺着绸缎，妖冶的苏达贝坐在上面。苏达贝一见夏瓦什前来，连忙下座，双手拥抱他，吻他的面颊和眼睛，怎么看也看不够。她感谢真主使她得了这么好的一个儿子。可是夏瓦什懂得她这番亲热用意何在，他连忙走到众姐妹面前。大家都夸他长得英俊，安排他也坐在一个黄金宝座上。他在后宫停留半晌，然后回来拜见父亲说道：
愿父王在世上顺心遂意。
神灵也保佑您事事平安。
国王一听，心中甚喜。等夜幕降临之时，国王来到后宫，他问苏达贝觉得夏瓦什的聪明才智如何。苏达贝说他真是个举世无双的年轻人，她还对国王说，如果夏瓦什同意，她要把一个宫女许配给他，也好皇门有后。国王甚为赞成。于是他便与夏瓦什商量延嗣生子之事，夏瓦什开言说道：
我是父王的奴仆，听从父王的旨意吩咐，可是，但愿苏达贝没有参与此事，她说的和做的都另有所图。苏达贝没有资格过问此事。从此，我不再进她的后宫一步。
国王一听夏瓦什之言就笑了起来，他并不知其中的蹊跷，还劝夏瓦什不要担心苏达贝会做出什么坏事来。她提出此事完全出于好意，不应对她有所怀疑。夏瓦什表面上表示满意，但暗地里煞是担心。第二天苏达贝把众宫女召至身边，她自己在宝座上坐定，头戴着镶有红宝石的凤冠，忙传太监去请夏瓦什。夏瓦什来到后宫，苏达贝起身相迎，让他坐在黄金宝座上，自己束手恭立在他面前，把众宫女一一指给他看，对夏瓦什说：“你看这些美女哪个中你的意？”夏瓦什刚一抬眼打量，苏达贝就把众宫女都打发走，等就剩她一个人时，她说：
你仔细看看这些美女，看哪个你称心合意？
可是夏瓦什从心里热爱伊朗，他并没有上苏达贝的当。他想起哈玛瓦兰的国王和自己的父亲为仇作对，卡乌斯身陷困境，于是他心中暗暗嘱咐自己：
苏达贝是哈玛瓦兰国王的女儿，她诡计多端，不想我朝兴盛平安。
苏达贝见夏瓦什一言不发，就把面罩往旁边一拉，挑逗起夏瓦什来。她把自己比作太阳，把宫女们比作月亮，她要显示自己的风姿出色，与众不同：
如果有人看到我坐在牙床，头戴宝石和翡翠的凤冠，难怪他不再看那些月亮似的人，她们平庸无奇，不值一钱。
她甚至对夏瓦什说，他表面上可以娶一名宫女为妃，但暗中可和她来往，她甘心委身于他：
现在，我就站在你的面前，你要什么，我都一一奉献，我要委身于你，还有我的一颗心，我毫不抗拒，等待着你的套杆。
她把夏瓦什的头紧抱在怀里，不顾廉耻地亲吻起来。夏瓦什的双颊羞得绯红，他暗暗地自忖道：
这可不是我鬼迷了心窍，这可不是我对父王不忠。
虽然夏瓦什高尚纯洁，但他转念一想，我要是对这个女人冷淡，那就会激怒她，她也许要施展计谋，鼓动国王干出不利于我的事来，不如我暂且好言安抚她。于是他和苏达贝说一定娶她的一个宫女为妻，但因有意于她，请她对任何人都不要讲明此事，他自己也不对人讲。他说：“你是女中魁首，高贵的宫人，我视你为自己的母亲。”说完，他便转身出宫去了。晚上苏达贝便把这个喜讯报告国王：
除去我的宫女，他谁也不选，其他的嫔妃他一个也不喜欢。
国王闻言大喜，马上命人打开仓库，取出金丝锦缎、宝石、戒指、王冠、项链等物。苏达贝一见，喜不自胜，她在宝座上坐定，命人把夏瓦什找来。她一见夏瓦什就畅谈不止，她说：“国王把一个宝库的东西都送给你了。这些礼物二百头大象也驮不了。我把宫女许配给你，给的东西比国王的还要多，你还有什么借口拒绝我的爱情？”说着就扑倒在夏瓦什面前，如泣如诉，苦苦哀求：
见到你我就丧魂落魄，五内中烧，受尽了折磨，痛苦时，太阳也似失去光焰，白昼地立时变得昏暗一片，我求你偷偷地赐我片刻之欢，使我再次返回青春华年。
她祈求一番，忽而又威胁夏瓦什，说如果不依，后果不堪设想。她的这个要求使夏瓦什感到十分羞愧，但他始终不苟且迁就，他把苏达贝推开：
夏瓦什说道，但愿不要，让我违心地把信念抛弃。这是对我父王的背逆，既不明智，也有违仁义。你是王上的皇后，后宫之主，你不该沾上这样的罪行劣迹。
说完，他愤然起立，出宫去了。这时苏达贝一把抓住他说：“我倾心吐腹，把心事全告诉了你，难道你当真叫我没脸见人吗？”于是她又是撕开自己的衣裳，又是大声喊叫。她的喊声从后宫直传到国王的耳朵里，国王连忙过来看她发生了什么事，只见她神情沮丧、泪流满面。苏达贝一见国王来了，就又抓脸，又撕掠自己的头发。她说夏瓦什对她不怀好意，动手动脚，竟扑到她身上，碰掉了她的凤冠，撕破了她的衣裳。国王听到这话，略一沉吟，然后叫过夏瓦什询问真相。
夏瓦什禀明苏达贝行为不端，是苏达贝扰得他心神不安。
可是苏达贝却将一切都矢口否认。她说，自己本想送给他绫罗绸缎，珍珠宝石做嫁妆，把自己的宫女许配给他为妻，可是他并不满意：
他对我说，此事并不称心如愿，你那宫女，我看都不看，这后宫女人，我中意的只有你，我不要别人，也不要财宝绸缎。
苏达贝还对国王说：“陛下，我腹中已为你怀有一胎，你这儿子把我折磨得好苦，遭这一番折磨，这世界在我看来也昏暗无光了。”
这时，国王已打定了主意，他一定要弄个水落石出，看究竟谁是谁非。他先闻了闻儿子的全身及手脚，并未闻到什么香味，没有发现什么破绽。但他一走到苏达贝的身边，熏香及香水的气味扑鼻而来。他怒不可遏，认定是苏达贝行为不轨，但又有几分顾虑。一是哈玛瓦兰方面可能因此又要大兴风浪，兴师问罪。二是当年自己身陷哈玛瓦兰之时，除苏达贝之外，并无别人照料。因此，旧情难忘，心里又有宽恕之意，何况她已生儿育女，儿女与母亲割舍，谈何容易？所以他决意不杀，但贬低了她的身份。苏达贝见国王已经宽赦了她，心中更加充满了仇恨，计划着再施毒计。
后宫中本有一诡计多端的女人，也身怀有孕。苏达贝把她叫到自己住处，先嘱咐她不要把事情泄露出去，又给了她许多金银，让她用偏方把胎儿打掉。这样，苏达贝就可以对国王说这胎儿是她的，现在孩子已死，这全是夏瓦什之罪。那女人依计而行，打胎之后，发现竟有两个奇形怪状的胎儿落地出生，于是苏达贝拿过金盆，把一对死胎放在盆里，她就又哭喊，又撕自己的衣裳，好让国王听到。国王听到喊声，连忙赶到后宫。
他看到苏达贝卧倒在床，后宫一片忙乱慌张。两个孩子就放在金盆之中，看来令人痛断肝肠。
苏达贝低声抽泣地说：“这都是夏瓦什造的孽，你还不相信吗？”国王思索片刻，想出了个万全之策。他召来许多星相家，暗暗地把苏达贝的孩子死了的事告诉他们。过了七天，星相家要解这个谜了，他们启奏说：
这孩子是别人家的后代，不是王子龙孙，不是她的原胎。
那以后卡乌斯日夜思索，他想无论如何也要弄清真相。一天他召来一些拜火教的祭司谋士，和他们商量苏达贝及夏瓦什之事。谋士们建议安排一次考验，以摆脱困惑。办法是叫他们二人都钻一次火堆。这样，哪个无辜哪个有罪立可明辨，因为火是不伤害无罪者的。于是国王把夏瓦什和苏达贝二人召到面前，告诉他们要进行这次考验。苏达贝一听，心里暗自担惊害怕，她又提起自己刚刚生产而且说自己是无辜受害的，还是夏瓦什应该先接受考验。
我为陛下生了两胎死婴，此外，我还有什么罪行？夏瓦什应先去承受考验，是他举止轻浮，行为不端。夏瓦什已经准备接受这番考验了。
他对国王这样开口回答：
我宁愿入地狱也不愿听她的恶语毒言，眼前就是一座火山，你也让我去闯，我实在受不了这不白之冤。
于是卡乌斯下令找来一百峰红毛骆驼，驮来干柴，堆成小山似的两堆，全城百姓倾城出来观看。人们嘴里不住地骂那个不道德的女人：
要娶妻，除正经女人千万莫娶，女人心术不正，闹得你名声扫地。
国王下令在柴堆上浇上黑色的煤油，点起火来。霎时间烈焰冲天，把黑夜照得如同白昼。这时四周的百姓都不禁为夏瓦什伤心落泪。可是夏瓦什头戴金盔，身穿白袍，面带微笑，满怀信心地骑着一匹黑马来到国王跟前，滚鞍下马，上前深施一礼。这时，他见国王面带忧虑之色：
夏瓦什说，请不要为我担心，世道就是这样捉弄世人。
此刻，我心中又羞又恨，若清白无辜，我就能从火中脱身。
他话语未了，就直奔烈火而去，心中暗暗祈求真主保佑，不住地扬鞭催马。这时苏达贝登上对面一座房子的房顶，眼看着那堆烈火，心中盼望夏瓦什逢凶遭难。众百姓都直盯着卡乌斯，心中又气又痛，纷纷落下泪来。
这时那夏瓦什早已连人带马冲入烈焰，他在火中长驱直进，那马就好像完全不怕火一般。但过了一会儿，一阵烈火翻腾，竟把夏瓦什人马吞没了。
人们全都用充满血丝的眼睛观看，盼着那夏瓦什早早冲出烈焰。
稍过片刻，只见夏瓦什满面春风，冲出火阵，众人一见，掌声四起：
看那白袍和那冲出火的骏马，那袍上好像还配着一朵茉莉鲜花。
夏瓦什的人马战袍竟丝缕无损，人们都纷纷传告这个喜讯，这才是吉人自有天相。但苏达贝气得是又抓头发又落泪。这时，夏瓦什早已来到父亲面前。卡乌斯见他身上并无烟尘火迹。他等夏瓦什下马，紧紧地拥抱他，他们又一起走到廊下。那以后，一直欢庆了三天。过了三天，又和大臣们商议对苏达贝如何处置。大臣们都众口一词，力主处死。国王心如刀绞，面显忧虑，只好下令处苏达贝绞刑。
这时夏瓦什暗自思量，国王终有一天会后悔的，到那时就会责怪自己是罪魁祸首了。于是他祈求国王看在他的面子上饶恕苏达贝，也许她会接受教训，幡然悔悟的。国王听了他的话，果然赦了苏达贝，命她回后宫。日久天长，国王不觉对苏达贝又生了怜爱之情：
他心中充满了对她的爱情，长时间看着她，目不转睛。
但那苏达贝依旧兴风作浪，离间国王与夏瓦什的关系。卡乌斯对她的一些言辞只是边听边想，并没有对任何人言讲。
正在这当口，发生了一件大事。敌国土兰的国王阿夫拉西亚伯又率兵犯境来了。这个消息使卡乌斯很忧虑。他打算率兵亲征，但谋臣策士劝他不要自己去迎战，建议他派勇武之士率大军迎敌就可以了，这时夏瓦什：
心中自忖我可欢迎这场战争，要好言要求父王派我出征，这莫不是苍天有意的安排，使我摆脱苏达贝和父亲的责怪。此外，我的名声也可保全，我决意迎战，把来敌全歼。
于是夏瓦什要求父亲派他去迎战阿夫拉西亚伯。他父亲应允了，并称赞了他一番。又唤过鲁斯坦姆，说将夏瓦什交他照料。鲁斯坦姆领旨谢恩。国王下令打开仓库，取出长枪短棒、朴刀盾牌拨给夏瓦什，又派出众的勇士和著名的英雄统归夏瓦什率领。国王亲自送了他们一天路程，最后父子紧紧拥抱，挥泪而别，真是热泪如同春雨：
心儿啊，你可曾料到从此一别，天长地久，再不相逢。
