女真人是生活在东北大地上的一个古老民族，隋唐时期称为靺鞨人。靺鞨最初有数十部，后逐渐发展成为七大部落，分布在粟末水（松花江）和黑水（黑龙江）一带，以粟末靺鞨和黑水靺鞨最强大。南部的粟末靺鞨在公元698年建立了震国（后改为渤海），唐朝后来封渤海国国王大祚荣为渤海郡王。北部的黑水靺鞨有大小七十二个部落，无“大君长”，各部落自有酋长，各自分治。公元725年，唐朝在黑龙江与乌苏里江交汇处的伯力（今俄罗斯哈巴斯罗夫斯克）设黑水都督府，以靺鞨部落首领为都督刺史，对该地区实行羁縻统治。
唐朝末年，一个生活在东北西部潢水（今内蒙古西拉木伦河）和土河（今内蒙古老哈河）流域的游牧部族---契丹，日益强盛。契丹源于东胡鲜卑，分为八大部落，每个部落头领都叫大人，八个大人中内推一人，轮流担任部落联盟盟主，“建旗鼓而尊之，每三年第其名以代之”。
公元907年，耶律阿保机被推为盟主。他自幼聪明，才智过人，长大后身材魁梧，武功高强。他平定了本部落叛乱，又设计除掉其他各部落首领，于916年建国，国号契丹，是为辽太祖。契丹一词的意思是“镔铁”，象征着这是一个坚不可摧的国家。
公元926年，契丹出兵东征，灭掉了渤海国。随后，又出兵北上，试图征服黑水靺鞨，但遭到黑水靺鞨各部的激烈反抗。契丹人称这些反抗者为女真。女真或朱里真在突厥语、蒙语和通古斯语中都有“倔强之人”、“不可征服之人”、“不可驯服之人”的意思。
最终，黑水靺鞨被契丹人征服。辽太祖担心他们将来为患，于是，劝诱强宗大姓数千户移置辽阳之南，以分散他们的势力，使他们之间不能互相联系，这些迁入辽阳入籍契丹者，被称之为“熟女真”，又称“曷苏馆”（女真语，藩篱、篱笆之意）。
自咸州（今辽宁开原）之东北，分界进入山谷，至于速末江（松花江），这一带隶属于咸州兵马司，生活在这片区域里的靺鞨人既不是熟女真也不是生女真，契丹人允许他们与本族人往来。
生活在速末江之北、宁江州（今吉林扶余东石头城子）之东北的靺鞨人，占地千余里，户口有十余万，他们分为几十个部落，依照旧界分散居住在山野林谷，各部落自推雄豪为酋长，小者千户，大者数千户，这些黑水靺鞨人被称为生女真。
女真一名，最初并不是指一个部族，而是对那些反抗契丹人的山林野地部落的统称。除了生女真外，还有长白山女真、鸭绿江女真、东海女真，甚至还有“多黄发，鬓皆黄，目睛绿者，谓之黄头女真”。
这些散居在山林野地的部落，有些部落与生女真并不是同一族群，他们语言也不统一，有蒙古语、突厥语、通古斯语，但最终，女真成了这些部落共同的族名。后来，为避辽兴宗宗真名讳而改称女直。
女真人世代生存在白山黑水之间，他们与契丹等草原游牧民族不同，他们的生活方式是，以狩猎为主，兼具渔猎、农耕和畜牧。
女真人虽然臣服于契丹，但一直生活在契丹统治的势力范围以外。契丹依靠其部落酋长、节度使实施管理。对于外人而言，辽阔的女真领地是一个封闭而又神秘的世界。
完颜部落曾是女真众多部落中的一个。完颜阿骨打的爷爷完颜乌古乃，经过多年奋斗，建立起了以完颜部落为核心的部落联盟。乌古乃又名胡来，可以说是女真帝国的奠基人。他身材高大，善于骑射，慷慨大度，嗜酒好色，很有计谋。他曾帮辽国制服“五国部”，重开“鹰路”，因而得到辽道宗耶律洪基的接见，并被授予生女真部族节度使。他与原配夫人生有五个儿子，长子劾者，次子劾里钵，三子劾孙，四子颇剌淑，五子盈歌。
乌古乃去世后，次子劾里钵继位为节度使和部落联盟长。劾里钵去世后，四弟颇剌淑接班。颇剌淑去世后，五弟盈歌接班。盈歌去世后，劾里钵长子乌雅束接班。劾里钵与原配夫人生有五个儿子，长子乌雅束，次子阿骨打，三子翰带，四子吴乞买，五子斜也。
1112年（辽天庆二年、北宋政和二年）2月末，辽国皇帝耶律延禧临幸东北混同江（今松花江）钓鱼。这是辽国皇帝“春捺钵”的一个传统。辽国虽然建立了五京，但皇帝日常生活和办公大都不在京城，而是在“捺钵”。“捺钵”是契丹语，意思是“皇帝的营帐”。“捺钵”按四季迁徙，故称“四时捺钵”，即“春水（钓鱼捕鹅）、夏凉（避暑纳凉）、秋山（射鹿猎虎）、坐冬（坐冬避寒）”。
每年正月上旬，耶律延禧都会携带文武百官和皇妃宫女从上京出发，在侍卫亲军的护卫簇拥下，一路浩浩荡荡，行走近两个月，来到“春捺钵”驻地东北重镇长春州（今吉林省乾安县北）。他在塔虎城金銮殿驻跸数日，然后，前往查干湖畔或者混同江边设帐捕鱼按照惯例，这时候，千里之内的生女真各部酋长都应前去朝觐。
可是，这一年恰巧乌雅束身体患病，无法前行，可又不能缺席，他只好委托二弟阿骨打代他前去。四十五岁的阿骨打，身材高大，善于骑射，慷慨大度，很有计谋，其长相与性格跟其爷爷乌古乃有许多相似之处。他从二十三岁开始，一直跟随父亲、叔父和哥哥东征西讨，南北转战，为扩大完颜部落联盟的统辖范围和平定内部叛乱，立下了卓越功勋，显示出超强的军事指挥才能。同时，他还有很长远的政治眼光。1109年（辽乾统九年），女真地区发生灾荒，饥民流离失所，强者上山为盗。面对这一局面，有人主张，“为盗者皆杀之”。阿骨打表示反对，他建议实行宽免政策。乌雅束采纳了阿骨打建议，从而缓和了社会矛盾，巩固了部落联盟。
阿骨打来到长春州，正碰到耶律延禧举行“头鱼宴”盛会，宴请文武百官和生女真各部酋长。大家饮酒作乐，酒至半酣，耶律延禧令女真各酋长依次跳舞助兴，轮到阿骨打时，他站起来，眼睛直盯着眼律延禧说：“我不会跳舞。”耶律延禧多次让他试着跳几下，他始终不肯听命，这让眼律延禧感到很丢面子。
过了一天，耶律延禧私下对枢密使萧奉先说：“前日之宴，我看阿骨打意气雄豪，顾视之间不同寻常，可以借口边事株杀之。否则，必贻后患。”
萧奉先不以为然：“阿骨打是粗鲁之人，不懂礼仪，无大过而杀之，恐伤他人归顺之心。即使他真有异心，单凭他女真部落又能有什么作为？”
萧奉先是耶律延禧所宠爱的元妃萧贵哥的兄长，他表面宽厚，实则鼠目寸光，他放走阿骨打，等于是放虎归山，后来悔之无及。“头鱼宴”拒舞事件，表现出阿骨打倔强尊严、坚毅不拔的强烈个性。
回到领地后，阿骨打闻听临部赵三大王和顺化部阿鹘产大王，都拒绝加入完颜部落联盟，便派人去擒拿他们的家人。赵三与阿鹘产跑到咸州（今辽宁开原），向咸州祥稳司控告。
咸州祥稳司是辽国一个专门管辖和处理生女真部族事务的机构。咸州祥稳司随后责令阿骨打前来咸州，说明事由。
1113年（辽天庆三年）3月的一天，阿骨打率五百骑兵直闯咸州城，官民震惊，轰动一时。
阿骨打径自来到祥稳司，与赵三、阿鹘产当庭对质，他气愤地说：“我为国守边，缉拿坏人，没成想反遭坏人诬告。”
当天晚上，阿骨打率五百骑兵驰离咸州。他派人到上京向北枢密院递交诉状，称咸州祥稳司意欲杀我，故不敢留。后来，咸州祥稳司多次传唤，阿骨打均以生病为由拒不服从。
咸州祥稳司遂将此事上报北枢密院，枢密使萧奉先不希望事态进一步扩大。他认为，这只是女真部族之间以强凌弱的矛盾，遂进行淡化处理，不了了之。
这年十一月，乌雅束去世，阿骨打继任部落联盟长，称“都勃极烈”。他心中已萌生反辽之意。他派蒲家奴等人去辽国，向耶律延禧索要阿疏，但遭到拒绝。
阿疏是星显水纥石烈部落部长，论辈分他应该是阿骨打的叔叔辈，他小时候与阿骨打的父亲和叔叔们关系很好，经常来完颜家玩耍。十六年前，他对盈歌担当部落联盟长不服，还挑唆其他部落对抗盈歌。盈歌遂率军征讨并占领了阿疏城。阿疏逃出城，跑到上京，请求辽国保护和出面干涉，此后便一直住在那里。盈歌、乌雅束和阿骨打，都认为阿疏是女真的叛徒，多次要求辽国将其遣返，但都遭到辽国拒绝。
1114年（辽天庆四年）7月，阿骨打又派习古乃、银术可等人去辽国继续索要阿疏，并借以探听辽国虚实。习古乃和银术可在辽国上京四处活动，打探辽国内部情况，回来后向阿骨打报告说：“辽国骄肆废弛，辽帝荒于政事，上下解体，可以起兵伐辽。”
阿骨打审时度势，经过反复考虑，又与部将们多次密商，最后决定举兵伐辽。他下令各部沿边修整城堡，修理器械，准备对辽作战。
女真人对辽国早就十分痛恨。辽国贵族和官僚经常“打女真”，即用低价强购女真人的貂皮、名马、人参、珍珠、松子等土特产。辽国每年都要派出大批“银牌天使”来女真地区索取海东青，辽国皇帝和达官贵族们，每年“春捺钵”时，都要用海东青捕猎天鹅。这些“银牌天使”来到女真地区后肆无忌惮，凡是他们看上的美女，不论是否出嫁，不管出身门第高低，都要求“荐枕”即陪睡，这引起女真人极大的愤慨。现在闻听阿骨打要率领他们抗击契丹人，都群情振奋，积极响应。
辽国地方官员获悉女真人正在厉兵秣马，便派人来质问阿骨打：“你们要造反吗？”
阿骨打直截了当地说：“如果将阿疏还给我，我能不听命吗？我将像过去一样进行朝贡，可是，多次索要均被拒绝，我岂能束手受制也！”
耶律延禧对女真备战的举动并未引起高度重视，他令东路统军司萧挞不野将军队向边防重镇宁江州（吉林扶余北）集结，监视女真，以防其叛乱。后来，又令海州刺史高仙寿率渤海子弟兵前去宁江州支援。
阿骨打连续两次派人去宁江州侦探军情，获悉城内驻军仅有八百人，遂决定先发制人，主动出击。1114年9月的一天，阿骨打召集女真诸部各路兵马约2500人，在涞流水河畔（今吉林扶余石碑崴子屯附近）筑坛，祭告天地，誓师伐辽。
阿骨打宣告:“辽之罪有二：一是女真有功却不奖赏，反而侵侮有加，二是收留罪人阿疏，屡请不遣。”阿骨打命诸将传梃而誓：“大家要同心协力，凡立下战功者，奴婢部曲皆获得自由身份，庶人都安排官职，有官职的继续升职，根据功劳大小进行办理。违反誓言者，身死梃下，家属无赦！”
阿骨打亲自为帅，以银术可和娄室为攻城主将，第二天黎明，全军悄悄渡过涞流水，进入辽境，向宁江州挺进。这是女真人向辽国打响的第一场战役，意义非同凡响。
