秦穆公当然很不高兴晋国的再次请求，但又不想得罪晋国，于是就召开群臣会议，让大家讨论一下该怎么办。大臣蹇叔和百里奚都同意卖粮，因为天灾是不可避免的事，哪个国家都避免不了，况且受灾的都是普通百姓，百姓是没有错误的，将粮食卖给晋国也没有什么关系。大臣邳豹是邳郑的儿子，他刚刚从晋国投奔到秦国，急于为父亲报仇，因此建议趁晋国灾荒的时候攻打晋国。秦穆公最终还是听从了百里奚等人的建议，说：“是晋惠公本人对不起我，晋国的百姓又没有什么过错，我不能因为晋惠公的缘故就得罪晋国百姓。”于是命令秦国卖给给晋国粮食。
结果第二年，秦国也遭遇了旱灾，秦穆公想起自己曾经卖粮给晋国，于是就派人向晋国买粮食，并效仿晋惠公，让大臣带着书信和大量珍宝前往晋国。晋惠公想到秦国曾经有恩于自己，一开始想卖粮给秦国，但邵芮和虢射却建议晋国趁秦国灾荒的时候讨伐秦国，并强调说这是一个千载难逢的好机会。晋惠公禁不住诱惑，再次背信弃义，不但没有卖粮给秦国，反而趁机攻打秦国。秦穆公大怒，立即召集军队攻打晋国。秦军和晋军相会在韩地，晋惠公被俘虏，晋军战败。
秦穆公的夫人穆姬是晋惠公同父异母的姐姐，当她听说弟弟被俘之后，终日哭哭啼啼，并以自己和儿子的死来要挟秦穆公放了晋惠公。秦穆公无奈，答应不杀晋惠公，穆姬这才不再自杀。秦穆公与晋国签订盟约，因为国君被俘的晋国，不得已将之前承诺的河西五城割给秦国，并将太子圉留在秦国做人质，秦国才将晋惠公放回去。
重耳流亡
重耳是晋献公与夫人狐姬的儿子，他自由喜欢结交朋友。骊姬迫害太子之后，重耳也受到牵连，被迫逃到狄国，这时候他已经四十三岁了。跟随重耳一起逃亡的，还有他的朋友兼晋国臣子狐偃、赵衰、先轸、贾佗和魏犨五个人，他们被称作“五贤”。
狄国国君非常热情，当他听说重耳带领着“五贤”来了，非常高兴，以厚礼接待他们，日常他们所需的一切也尽量满足。后来狄国攻打戎族咎如的时候，俘获了两个美丽的女子，大的叫叔隗，小的叫季隗。季隗嫁给重耳，为他生了姬伯鲦和姬叔刘两个儿子。叔隗嫁给赵衰，为他生了赵盾。重耳一行人在狄国快快乐乐地生活了五年，重耳此时已经将近五十了，没有想过再图什么大业了。
五年后，晋献公去世，大臣里克连杀奚齐、卓子两个幼主和大臣荀息，然后请逃亡在外的重耳回国即位。重耳担心自己回去之后会有灾难，于是就对前来的晋国使者说：“父王在位的时候，我违反国君的命令逃走；父王死了，我也没能尽孝。现在怎么有脸回去继承王位呢？”不肯即位，大臣立刻就拥护公子夷吾继承了王位，夷吾就是晋惠公。
七年后，重耳的舅父、狐氏兄弟的父亲狐突写信对狐偃说：晋惠公从秦国回去之后，命令韩原将没有救驾的庆郑斩首。晋惠公还听从邵芮的建议，说重耳在外面笼络诸侯，将来会给晋国带来灾祸，不如趁机除掉重耳。
一行人得知晋惠公想要谋害重耳之后，立即劝重耳离开。狐偃、赵衰说：“现在最强的国家是齐国，各国诸侯都依附它，我们不如投奔齐桓公。”重耳对妻子季隗说：“晋国准备派人来杀我，我已经没法再继续在狄国待下去了，你跟孩子好好保重吧，我得离开了。二十五年之后，如果我不回来，你就改嫁吧，不必等我了。”季隗很伤心，她说：“男儿志在四方，你是晋国的公子，更应如此。你放心走吧，二十五年之后我都成了老太婆了，还怎么改嫁？”于是重耳一行人偷偷地离开了狄国。
要去齐国，必经卫国，重耳几个人没有了盘缠，已经风餐露宿很久了。来到卫国之后，赵衰对守城门的官员说：“这是晋国的重耳公子，要到齐国去，请卫国国君接见我们吧。”守门人飞快地报告给卫国国君，卫文公认为卫国当时修建国都的时候，晋国不肯帮忙，听说重耳是逃难的，更不愿意接见了。他让守门人对重耳他们说：“我们国君从来没有听说过什么重耳公子，你们到别处去吧。”
重耳他们虽然很愤怒，但也没办法，只好饿着肚子赶路。这天，他们来到五鹿（在今河南濮阳东北），看见一群农夫正在吃午饭，饥饿难忍的重耳就让狐偃过去讨要一些。农夫回答说：“我们没有多余的饭给你们吃。”一位农夫还拿着一块土，开玩笑地对他们说：“要不你们吃这个？”魏仇生气，准备打这个农夫，狐偃却赶紧接过这块土，递给重耳，说：“公子你知道吗，这是一个好东西，这不就是上天赐予我们的土地吗？你应该赶快接受啊！”重耳觉得很有道理，果真接下了这块土。
因为很久没有吃饭了，重耳是在饿得不行了，介子推就从自己大腿上割下了一块肉，为重耳做了一碗肉汤。重耳吃完之后，大家才继续赶路。就这样，大家风餐露宿很久，总算挨到了齐国。齐国当时正在忙着笼络诸侯，听说晋国的公子到了，立刻派人到关外迎接。齐桓公听说重耳是一个贤德公子，于是不但以礼相待，还将自己一个远房侄女齐姜嫁给了他，又送给重耳二十多辆车马。但几年之后，齐桓公死了，齐国的公子为了争夺王位发生战乱。狐偃、赵衰等人不想再在齐国待下去了，于是劝说重耳到宋国去。但重耳已经被齐桓公赐予的安逸生活给惯坏了，不肯再过颠沛流离的生活。于是狐偃、赵衰等人就密谋怎样将重耳劝离齐国，不想他们的密谋被一个采桑女听到了，采桑女就将这个秘密告诉了齐姜。齐姜虽然不想重耳离开自己，但又不想重耳这样无所事事下去，于是将这个采桑女杀了，然后与狐偃想办法将重耳送出齐国。
齐姜找了一个借口，将重耳灌醉，然后让狐偃等人将重耳抬上马车，马车连夜出城，向着宋国走去。重耳酒醒之后，看到自己已经出了齐国，非常生气，想要打狐偃等人，但现在已经出了齐国，也没有办法了，只好跟着他们继续赶路。
途径曹国，曹国国君曹共公看重耳是流亡之人，不以礼仪接待他。曹国大臣僖负羁说：“晋公子是天下闻名的贤德之人，国君跟他是同性，怎么这么无礼呢？”曹共公这才收纳了重耳等人。但他听说重耳的相貌很奇怪，因为世人传说重耳的的肋骨是连在一起的。于是就让重耳去洗澡，然后趁重耳洗澡的时候，偷偷看他的身体。曹国大夫僖负羁知道之后，亲自向重耳赔礼道歉，并偷偷送给重耳食物和玉壁。谁对自己好，谁对自己不好，这些重耳都牢记于心。
重耳离开曹国，来到宋国，宋国国君宋襄公听说重耳到来，以国宾之礼接待他，并且送重耳二十匹好马。重耳离开的时候，宋襄公还送了一程又一程。此时的宋国刚经历过败仗，宋襄公尚且送给自己这么厚重的礼物，所以重耳很感激他。
重耳离开宋国，又来到郑国，但郑国国君不肯接待他们，重耳等人只好绕道，到了楚国。楚国国君楚成王隆重招待了重耳，重耳也感受到楚成王的情意，慢慢与他成为朋友。
一天，楚成王宴请重耳，在宴席上，楚成王开玩笑说：“公子将来如果回到晋国，当了国君，准备怎样报答我呢？”重耳回答说：“如果我当了晋国的国君，就与楚国世代交好，凭借这个来报答大王的恩德。如果不幸我们两国发生的战事，我一定下令退避三舍，以此来报答大王今日的恩惠。”楚国大将成得臣听了重耳的话，对楚成王说：“重耳出言不恭顺，将来肯定会做出对楚国不利的事，大王不如趁早杀了他。”楚成王说：“重耳是天下闻名的贤人，连上天都保佑他，我怎么能违背上天的旨意杀了他呢？”仍旧好吃好喝地招待重耳。
重耳返都
晋惠公为了跟秦国搞好关系，将太子姬圉送到了秦国做人质。秦穆公为了将来考虑，将自己的女儿怀赢嫁给了姬圉，还想帮助姬圉坐上晋国国君的位子。公元前638年，晋惠公重病不起，太子圉担心别的人抢了君位，就自己偷偷跑回晋国去了，连自己的岳父秦穆公也没有通知一声。到了第二年，晋惠公死后，太子圉做了国君，就是晋怀公。晋怀公一即位，立刻跟秦国断绝了来往。秦穆公也很生气，想要把重耳接到秦国来，再将他立为国君。
楚成王知道这件事后，对重耳说：“晋楚两国，中间隔着千山万水，我虽然想把你送回晋国去，可是难度太大了。正好现在秦穆公派了大将军公孙枝来迎接你到秦国去，秦晋两国离得很近，你到那里去是最好的归宿。”重耳心里也明白这是对自己最有利的做法，对楚成王万分感激，于是就带着手下的一班人跟随公孙枝去了秦国。
重耳到了秦国以后，就去见了秦穆公。秦穆公见了重耳以后非常开心，热情招待不说，还提出要把自己的女儿怀赢改嫁给重耳。姬圉是重耳的侄子，怀赢就是重耳的侄媳妇了，让他娶自己的侄媳妇，实在是太强人所难了些。怀赢也是一万个不答应，哭着对自己的父亲说：“我已经是公子圉的妻子了，怎么能再嫁给他的叔叔呢？”怀赢的母亲却说：“只要是能增进两国关系的事，为什么不做呢？”于是，重耳就这样娶了怀赢。
做了国君的姬圉十分害怕重耳再回到晋国，于是下了一道命令，规定说：“凡是跟着重耳一块出去的那些人，限定三个月内返回晋国，如果超过三个月，那么他们的家属就一律要被问斩。”果然，跟着重耳的狐毛和狐偃的父亲狐突就被杀害了。
公元前636年，秦穆公决定派军队护送重耳回去，他率领着自己手下的百里奚、公子絷、公孙枝等一干人，一直把重耳送到了黄河边上。在登船的时候，重耳的随从将所有的行李都搬到了船上，重耳看见后说道：“我这次回去是要当国君的，整个晋国都是我的，还带着这些破烂干什么？”于是命人将那些不值钱的东西都抛到了岸上。
狐毛和狐偃两兄弟因为父亲被害的事情，都十分难受，手捧着秦穆公送的白玉，跪在重耳面前说道：“公子您马上就要回到晋国去做国君了，只要一回国，国内有很多优秀的大臣在等着辅佐您，国外又有秦国的强大支持。我们就留在秦国做您的外臣吧。”重耳听后连忙劝说道：“我之所以能够活下来，全靠你们兄弟和舅舅的帮助，现在好不容易苦尽甘来了，你们怎么能不跟我回去而留在秦国呢？”狐偃说道：“我们现在身背三大罪状，实在不敢跟着您回去。古人曾说过，圣臣可以让国君保有尊严，贤臣可以令国家保持安定。这些我们都做不到，还让公子被困在了五鹿，这是第一条罪过；到了后来，我们带着您在曹国、卫国备受歧视，这是第二条罪状；趁着您喝醉了酒，我们偷偷拉着您离开了齐国，这是第三条罪过。以前因为您一直处于祸患中，我们不敢离开，今天您要重新回国了，我们就像这些破烂一样，也该被扔掉了。”重耳于是流着泪说道：“你们对我的好，我永远都不会忘掉的。”说完又命人把扔掉的东西又捡了回来。
重耳回到晋国以后果然做了国君，就是著名的晋文公。那些曾经在晋惠公手下当过官的吕省、邵芮等人，虽然表面上归顺了重耳，但心里一直对他怀恨在心，密谋早日将他杀掉，再改立别人为君。他们又勾结了勃抵，拉他一起行动。勃抵曾经奉命捉拿过晋文公，他从吕家出来后，就主动到了狐偃家里要求面见晋文公。
狐偃听了勃抵的要求后，立刻带着他来到了晋宫，他让勃抵在外面等候，自己先进去把情况给晋文公说了一遍。晋文公说道：“勃抵是想求你替他做人情吧。”狐偃说：“国君您现在刚刚登基，很多事情应该大事化小，小事化了，任用贤能之人，不问出身。”晋文公对勃抵早就怀恨在心，并没有听从狐偃的建议，反而派了人到门外把勃抵臭骂了一顿。勃抵被骂了一通后，哈哈大笑道：“献公是你的父亲，惠公是你的兄弟，你们亲生父子兄弟之间尚且还互相残杀，又何况外人呢？既然国君不愿意见我，那就算了。”狐偃从勃抵的话里听出了玄机，知道肯定有什么事要发生，于是又对晋文公说：“勃抵一定有重要的事要禀告，您不见他说不定会后悔的。”晋文公不好驳狐偃的面子，只好勉强答应见他一面。
勃抵见到晋文公后，一个劲地向他道喜，搞得晋文公莫名其妙地说道：“我已经即位很多天了，你怎么现在才来跟我道喜？”勃抵回答道：“我之所以道喜，是因为您选择接见了我，这就相当于是保住了您的王位。”于是，他就把吕省、邵芮要搞叛变的事情告诉了晋文公。晋文公听后吓得直后怕，连夜就粉碎了叛乱的阴谋。
在平息了吕省、邵芮二人的叛乱后，晋文公举行了自己复国后的封赏大典，那些曾经跟着他逃亡在外的人统统都被封官赏爵，一时风光无限。那些曾经同情帮助过他的人也都受到了相应的赏赐。甚至于那些后来归顺的人，晋文公也都做了合适的安排。除此之外，晋文公还下了命令，赦免了吕省、邵芮的族人和仆人。从此以后，晋国结束了动荡不安的政局。
在封赏的人中，唯独不见曾经跟晋文公一起出逃的介子推。介子推为人十分的耿直，在跟随晋文公回国后，他只到宫里见了晋文公一次，从此便一直托病不出，待在家里编织草鞋，伺候自己年迈的母亲。晋文公在封赏之时，竟然把介子推这个人都给忘了。介子推的邻居张解劝他赶紧过去找晋文公要赏赐，介子推只是笑了笑，并没有说什么。他的母亲得知消息后也这样劝他，介子推说道：“我既不想做官，又不想发财，去见他图什么呢？”于是带着母亲一起到绵山隐居去了。
介子推的邻居张解后来听说晋文公在找寻那些应该得到封赏却没有得到的功臣，就连夜写了一篇诗文挂在了朝门之上。晋文公看到后，立刻想起来了那个在逃亡路上割肉给自己吃的介子推，于是赶忙派人去找他。结果却没有找到。晋文公见找不到介子推，就派人找来了张解，向他询问介子推的处所。张解把事情原原本本地给他讲了一遍，还答应给他带路去找寻介子推。
于是，晋文公将张解封为了大夫，派他做向导，带领自己和一帮文武大臣到绵山去找寻介子推。这样找了好几天，连介子推的人影也没有发现。有人对晋文公建议说：“介子推这个人最是孝顺，如果我们把山烧了，他一定会背着自己的母亲出来逃命的。”
晋文公觉得有道理，于是命人开始烧山。大火一连烧了好几天才灭，可是介子推却一直没有出现。晋文公于是下令派人去搜山，结果在一棵大树下面发现了介子推和母亲两人的尸首。晋文公十分后悔，命人将他们埋在了绵山下面，还为他修了一座祠堂，以便后人可以永远记住他的功劳。晋文公又命令，将绵山改名为介休来表示对介子推的思念，介休的意思就是介子推休息过的地方。
文公称霸
在晋文公登上王座的第二年，也就是公元前635年，周天子突然派了使者到晋国去宣读诏书，诏书上说道，太叔姬带勾结了狄兵，现在已经攻占了王宫，抢占了王位，让秦晋两国立刻带兵前去讨伐姬带。
