1、古时候，巴格达城中有位大商人，名叫格尔诺，专门做珠宝生意。由于精通商术，才华超群，他很快受到国王哈里发的重用，成为哈里发在生意场上的代理人，并肩负为国王挑选王妃的重任。一天，格尔诺正在柜台上算账，有位商人带着一个年轻姑娘走了进来。商人开门见山地说明来意，想把姑娘献给国王。格尔诺仔细打量这位姑娘，见她年轻貌美，异常迷人，心里十分满意。
2、商人对格尔诺说，这位姑娘名叫黛丽丝，能歌善舞，精通书画，是个多才多艺的女子。说完，让黛丽丝当场献艺。黛丽丝应了一声，随即轻歌曼舞，又著文作画，朗诵诗歌。黛丽丝的一番表演，琴声悠扬悦耳，歌喉响亮清脆，文笔细腻巧妙，画面栩栩如生，字迹纤巧娟秀。见此情景，格尔诺不住地点头微笑，赞不绝口。接着，又与黛丽丝交谈起来，见她温文尔雅，讲礼数，识大体，足登大雅之堂。
3、格尔诺不惜重金将黛丽丝买下，又让仆人为她精心打扮，随后送入王宫。国王只看一眼，便被黛丽丝的美貌迷住了。与她交谈，又见她谈吐不俗，见解高明，于是当即下令纳为王妃。从此，国王冷落了过去最宠爱的古鲁彼王后和其他妃子，除了星期五去清真寺做礼拜之外，其余时间都与黛丽丝呆在一起，不理朝政，也不管百姓的死活。
4、看到国王这副样子，大臣们忧虑万分，惟恐国家毁在一个女人手里，于是去请宰相贾法尔说服国王。贾法尔等到礼拜五，趁国王参加礼拜之机，诚言相劝：“陛下，您不要贪图一时之乐而误了国家大事，应重新振作起来，把精力放在治理国家的大事上。”国王深为感动，但面露难色地说：“宰相，你虽然言之有理，但我深爱着黛丽丝，一时无法自控，请你帮帮我吧！”
5、贾法尔郑重地说：“陛下，古人云‘两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮’，黛丽丝现在已经是您的妃子了，并且一生都将属于您，您不必整天守在她身边。您是一国之君，是属于整个国家的，黛丽丝只是您生活中的一部分，美人固然重要，可江山社稷、黎民百姓更重要啊！陛下，您一定也懂得‘距离产生美’的道理。两个人如果总是形影不离，容易发现对方的缺点，那将影响你们之间的感情。”
6、国王茅塞顿开，恍然大悟，决定离开黛丽丝王后，带人去打猎。很快地，一支狩猎队伍浩浩荡荡地出发了。中午时分，他们来到一座深山中。由于天气炎热，国王渴得厉害，最后把囊中的水全部喝完了。于是，让贾法尔弄些水来。贾法尔见山深林大，人迹罕至，不容易找到水源，一时急得不知如何是好。正在这时，一位随从禀报说，山顶出现一个人影，可能是护林人，那地方应该有水。
7、没等贾法尔和其他人开口，国王抢着说：“你们都呆在这儿，谁也别动，我亲自去。我的马跑得快，一会就能回来。”说完，催马扬鞭向山顶跑去。来到山顶时，他看到一位五十上下岁的老者坐在大石头上，头发蓬乱，脸色苍白，目光呆滞，身上只披着一张破旧的鱼网，样子很可怜。国王口渴难忍，上前便问：“老人家，您知道附近什么地方有水吗？”
8、只听老者怒气冲冲地说：“你没长眼睛吗？山的背面是底格里斯河，难道看不见？”老者的语气很生硬，但国王没有生气，谢过之后骑马跑下山去。国王喝了个痛快，又返回山顶，对老人说：“老人家，您是什么人？怎么呆在这儿？”老人不耐烦地说：“你这人真是没长眼睛，没看见我穿着什么吗？”国王看了看他身上的鱼网，立即说道：“噢，您是个渔夫。”渔夫带答不理地说：“算你小子聪明。”
9、国王又问：“可是您为什么穿成这个样子啊？”渔夫勃然大怒，猛地跳起来，指着国王骂道：“你这个装模作样的家伙，别在演戏啦！我穿成这个样子，是因为我的衣服刚才被人偷走了。现在整座大山里没有别人，这件事肯定是你干的！你偷走了我的衣服，又故意来取笑我，你好可恶啊！”国王急忙辩解道：“老人家，我是刚刚来到这儿的，从未见过您的衣服，您可不能冤枉好人呐！”
10、可是，渔夫不问青红皂白，一口咬定是国王偷的。原来，这位渔夫名叫哈里法，有一件价值连城的长袍，今早打鱼时把长袍放在河边，回来时竟怎么也找不到了。他到山里寻找，恰巧遇见国王哈里发，便把他当成了盗贼。国王明白事情的经过后，好心安慰渔夫，并把自己的衣服送给他。渔夫见国王不像坏人，便一改口吻连声表示感谢，但不接受他的馈赠，只是慨叹自己那件已经丢失了的长袍。
11、国王说：“老人家，你先穿上吧。我会尽全力帮您找回袍子的，到那时我们再来交换，您说好不好？”渔夫听到这话，又看了看自己赤裸裸的身子，只好点头同意。他穿上衣服后发现太长，就把下面撕去一截，见大小挺合适，便得意起来。他不知道国王的真实身份，仔细打量一番，说道：“年轻人，我觉得你很像一个吹鼓手，每个月能挣多少钱？”国王哭笑不得，但为了让渔夫开心，可怜巴巴地说：“只挣十枚金币。”
12、渔夫神气地说：“看来你比我可怜。说实话，你一个月的收入有时还比不上我一天的呢！吹鼓手，你干脆做我的徒弟吧，我带你去打鱼，保证让你每天赚到五枚金币。”国王假装高兴地说：“这可是求之不得的好事，我愿拜您为师。”说完，向渔夫鞠躬施礼。渔夫也非常高兴，随后带国王去打鱼。他一边撒网一边说：“吹鼓手，你看好了，先把网搭在手臂上，然后使劲向河里一撒，就可以了。”
13、国王按照渔夫说的去做，把鱼网撒向河心。在收网时，他费尽九牛二虎之力也拉不动。最后在渔夫的帮助下，才把鱼网拉上岸。国王的技术还真不赖！网里尽是一些大大小小的鱼。那些鱼颜色各异，鳞光闪闪，耀人眼目，都是一些珍贵稀有的品种。渔夫看得目瞪口呆，一阵后才醒过神来，说：“吹鼓手，还真有你的，一下子就打到了这么多，而且都是些名贵的。”
14、渔夫接着说：“我看你正适合干这行，只要好好跟我学，将来一定有出息。现在，你到市场去买些篓子，我们把鱼带到市场上卖掉，可以换来三十个金币，到时你来掌秤收钱。快去快回，我在这儿等你！”国王告别渔夫，很快来到贾法尔等人所在的地方。贾法尔看到国王平安归来，一颗悬着的心总算放了下来，并风趣地说：“陛下，您怎么去了这么久？是不是在山顶发现了美景，独自欣赏去了？”
15、国王一言不发，只是神秘地微笑。众人迷惑不解，忙好奇地问：“陛下，您一定碰到了有趣的事，能不能说出来，让大家也开心一下？”国王这才把刚才经历的事告诉大家。众人发现这并不是件有趣的事，觉得渔夫侮辱了国王，纷纷表示要到山顶收拾他。国王担心他们闹出乱子来，便说：“渔夫现在是我的师傅，你们谁都不能胡来。对了，我要到去市场买篓子，你们安心在这里等我回来。”
16、没等国王动身，宰相贾法尔忙说：“国王不必去买篓子，我派人到渔夫那里去买鱼不就行了。”国王觉得这是个好主意，便让贾法尔传令：谁到渔夫那里买鱼，就将得到奖赏。随从们争先恐后地涌向底格里斯河畔，把哈里法的鱼抢购殆尽。哈里法见大事不好，抓起两条大鱼就往河里跑，他要把这两条鱼留给徒弟。可是就在这时，一位官员朝他走来，非要买他的鱼不可。
17、渔夫战战兢兢地说：“这两条鱼是留给我徒弟的，不然，他回来我就没法交待了。你行行好，放过我吧！”官员很生气，抄起木棒朝河里走去。渔夫害怕挨打，就上岸把鱼交给了他。可是，官员在衣袋里摸来摸去，竟连半分钱也没摸到，便尴尬地说：“老渔夫，真不好意思，今天我没带钱。这样吧，明天你到王宫去，让门官带着你去找宦官沙德礼，沙德礼就是我，到时我一定会加倍付给你鱼钱。”说完，转身离去。
18、渔夫等了半天，不见国王回来，就背起鱼网往家走。当他来到巴格达城时，街上的行人看见他穿着特殊的衣服——国王的锦缎长袍，都很奇怪。一个裁缝跑了出来，问道：“老渔夫，你身上的衣服是从哪儿弄来的，怎么会弄成这个样子？”渔夫说：“你有所不知，这本是一件长袍，是一个跟我学打鱼的徒弟送的。我嫌它太长，就撕去一截，于是变成了这个样子。怎么，你觉得有什么不对吗？”
19、渔夫哪里知道，他身上的袍子就是这位裁缝做的。裁缝第一眼看到长袍时，就认出了那是他亲手为国王缝制的官服。起初，裁缝以为国王遭到了渔夫的暗算，但后来想到一定是国王哈里发在大发慈悲。渔夫与裁缝攀谈过后，继续赶路。再说王宫里的事。古鲁彼王后一直把黛丽丝视为眼中钉，肉中刺。这天，她得知国王和宰相等人外出打猎，便想出一个阴谋诡计，要置黛丽丝于死地。
20、古鲁彼王后备好一桌丰盛的酒席，在酒菜里下了麻醉药，然后邀请黛丽丝来家里做客。古鲁彼王后如此这般地教给仆人如何去请黛丽丝。仆人见到黛丽丝之后，按着古鲁彼的旨意说道：“古鲁彼王后今天精神欠佳，胸中郁闷，她听说您唱歌很好听，便让我来请您过去，为她唱上几曲，给她消愁解闷，不知王妃意下如何？”黛丽丝听后，爽快地说：“为王后效劳，这是我的福分，我马上就去。”
21、黛丽丝打点行装，带上乐器，兴高采烈地去见古鲁彼王后。她刚一进门，就毕恭毕敬地向王后鞠躬行礼，为她祈祷、祝福，随后站在奴婢群中，听从王后的吩咐。古鲁彼见黛丽丝美貌绝伦，心中妒火立即熊熊燃烧起来，表面上却装出一副格外亲切的样子，温和地说：“黛丽丝妹妹，你真太漂亮，宫中上下谁都无法与你媲美。国王能有你这样的美人，真是他的福气啊！”
22、古鲁彼接着说：“黛丽丝妹妹，宫中上下都知道你的歌喉动听，舞姿优美，今天能不能为姐姐表演一段啊？”黛丽丝急忙说：“王后能看得起我，实在是我的荣幸。能为王后效劳，我心甘情愿！”王后又讥笑道：“妹妹真是巧舌如簧，嘴甜如蜜，怪不得国王对你如此宠爱，这真我羡慕啊！好了，不多说了，你马上表演吧！”黛丽丝应了一声，随后边弹边舞起来。
23、一段表演过后，整个屋子里响起了喝彩声。接着，黛丽丝又用笛子吹了一曲民间小调，同样赢得了大家的掌声。可是，黛丽丝表演得越精彩，古鲁彼就越嫉妒。她实在无法忍受，便让黛丽丝停了下来。黛丽丝以为冒犯了古鲁彼，慌忙跪倒在地，不住地道歉。古鲁彼假惺惺地说：“妹妹的表演实在是太精彩了，我看过之后心里很舒服，烦恼一点儿也没有了。我感谢你还来不及呢，怎么会怪罪你？！”
24、随后，古鲁彼拉着黛丽丝来到酒桌旁，共同坐下。古鲁彼知道哪些酒菜有毒，故意表现得十分热情，为黛丽丝斟酒夹菜。黛丽丝吃了有毒的酒菜之后，当即晕倒在地。王后狂笑不止，得意地说：“愚蠢的家伙，你做梦也不会想到，就这样轻而易举地死在我的手里吧！哈哈，从此以后国王又是我一个人的啦！”她宣泄完毕，命人把黛丽丝的躯体装进一只木箱子，埋到一座假坟墓里。
25、办完之后，古鲁彼派手下把知道黛丽丝死因的人所有人全部处死，并派人散布谣言：黛丽丝是突发怪病而死。傍晚，国王打猎归来，刚进王宫，一位由古鲁彼王后派来的士兵就向禀报道：“陛下，大事不好了！您外出打猎的时候，宫里发生了不幸！”那位仆人说着佯装痛哭起来。国王见此脸色突变，立刻想到黛丽丝的安危，忙问：“这件事可与黛丽丝王后有关？”
26、仆人颤抖着说：“正……正是！国王，对于您来说，这……这可是个天大的打击。我说了，您可一定要撑得住啊！黛丽丝王后她……她突发怪病死掉了！”国王听后，如五雷轰顶，当场晕倒在地。宰相贾法尔和其他大臣急忙将国王扶起。国王苏醒后，放声痛哭，在场的所有人也跟着哭了起来。宰相贾法尔几次劝国王节哀，可国王依旧泪流不止。后来，贾法尔建议国王到黛丽丝坟前祭奠，国王这才停止哭泣。
27、国王在黛丽丝王后的坟前痛哭不止，直到深夜才被众人劝说回宫。王后古鲁彼见阴谋得逞，心中窃喜不已。但她怎么也没想到，一位贪财的仆人无意中救活了黛丽丝。这天午夜时分，古鲁彼手下的一位仆人偷偷掘开了黛丽丝的坟墓，连箱带人一同挖了出来，又把坟墓布置得跟原来一模一样。他准备在市场上拍卖木箱，企图得到一笔不菲的收入。
28、仆人把木箱带到离王宫很远的一个市场上，声称自己是一位官员，奉王后之命前来拍卖。他说箱子里全是王宫贵族们用过的金银首饰，把这些货物的底价定为五十枚金币。由于王宫贵族的物品具有很大吸引力，再加上仆人花言巧语的煽动，拍卖场四周很快围满了人。他们一个个跃跃欲试，恨不得马上将拍卖品据为己有，但每个人又很难拿出那么多钱。
29、再说渔夫哈里法。他昨天打鱼归来，疲惫不堪，倒在床上就睡着了。第二天早晨，他一骨碌爬起，自言自语道：“今天要到王宫找沙德礼去要鱼钱！”说着，踱出房门，径直朝王宫走去。经一路打探，顺利来到王宫门前。许多士兵在门口转来转去，哈里1法发现宦官沙德礼也在里面。但沙德礼没有看到哈里法。这时，一位昨天买他鱼的士兵发现了他，大声问道：“喂，老渔夫，你在这儿干什么，需要帮忙吗？”
