三条游艇靠岸了。一条坐着音乐师和家仆；另一条坐着怀抱婴儿的老保姆，还有不吱声的女食客；第三条船上尽是地主：两个漂亮的少奶奶，两个蓄着小胡子的少东家，三个差不多大的小少爷，还有一个精瘦的老头儿，戴着一顶贵族帽，他就是最末一个地主乌鸭金公爵。老地主领着全班人马，把整个割草场巡视一周，农民们都深深鞠躬。村正符拉司围着地主转，那么毕恭毕敬：“是！是！遵命！”
七个庄稼汉莫名其妙：“如今已经兴了新章程，可这个老地主照样抖威风……”七个庄稼汉来到了草垛边，用那神奇的桌布摆上一桌酒宴，请来了老汉符拉司，让他讲一讲这件奇怪的事情。
那一年，沙皇公布了新章程，废除了农奴制。却说这位乌鸭金公爵说什么也不相信：“撒谎！全是土匪！”他撵走了调停吏，轰走了警察局长，自己还是照样横行。他变得疑心特别重，谁要不对他鞠躬，他就使鞭子抽！省长亲自来给他解释，两人争了大半天。老地主因为过度激愤，当天晚上他中了风，半身不遂，面如土色！他的两个当近卫军的儿子赶回来了。长子代替父亲和调停吏一起拟订了地主和农民之间的关系条例。冷不防老地主直扑上来，大发雷霆：“犹大人出卖了耶稣，落得个人人唾骂；而你们出卖了什么？——我们贵族阶级世世代代的尊严权利，都叫你们出卖干净！”两个儿子着了慌，要是老子生了气，临终前取消了他们的继承权可不得了！老地主有无数金银和财宝，可不能让它们落到别人手里。听说老地主有三个私生女，都在彼得堡嫁了将军，要是给了她们岂不白等一场！
老地主又病倒了……现在只要想出办法赢得时间就行！其中一个少奶奶信口骗老地主说，已经下了新诏书，农奴全部归地主！老地主高兴得哭了一场，领着全家拜了神像。这一下老地主又来了劲儿，恢复了打猎和出门奏乐，动不动就棒打家奴，动不动就集合农奴。自然，他的两个儿子事先都和家奴串通好了，而且央求全村农民暂时服从老地主，事后加倍报答，还答应把伏尔加河滩的那片草地送给全村农民。
就这样，老地主又抖了三个月威风，在一次出游时中风死去。最末一个地主一死，老爷的恩惠也告结束：他的两个儿子再也不给农民一文酒钱！至于河滩上那片草地究竟归谁，老地主的两个继承人和农民们一直在打官司。符拉司是农民的代表，长年住在莫斯科，也上过彼得堡，可是却毫无结果！
§§§第四部分：全村宴，包括引子和四个诗章。
大老粗村的住户们世世代代是庄稼汉，也有些熬松香的工人。村头那棵老柳树是个不出声的见证人，它看见大老粗们世世代代在树下过节、开大会，白天在树下挨皮鞭，晚上在树下接吻、谈情。今天，江湖郎中克里姆在它的树荫下发起了这席全村的宴会。
在横倒着的圆木上，在盖木房的木架上，坐下了全村庄稼汉；七个出门人也和村正符拉司坐在一起。开始喝酒时，符拉司让他的小儿子去喊诵经的助祭特利冯。不大一会儿，特利冯领着他的两个儿子——萨瓦和格里沙来了。他俩都是神学校的学生。
全村宴正是老地主死的那一天，庄稼汉们哪里料得到：他们赚得的不是河滩上的草地，而是打不完的官司？当他们干完了第一杯，首先就争了起来：拿这块草地怎么办？大老粗村的农民想把这块草地交给村正去完税。他们想：只要交完了税，农民的生活就会自由得像神仙一样！“大老粗们，喝吧，尽情地乐吧！”他们乐得合不上嘴，嘈杂的人声汇成一片。大老粗们缠住了特利冯的两个儿子：唱支快乐的歌吧！于是，萨瓦和格里沙唱道：
孩子刚拉扯大，
转眼就走光：
沙皇抓男丁，
老爷抢姑娘！
只有那残废人
才能留在家。
俄罗斯的老百姓
生活顶刮刮！
大老粗们不唱这支歌，他们唱起了他们自己的大老粗的歌：《劳役歌》，曲调缓慢又悲凉：
乱蓬蓬的头发，一身的穷，
卡里拿没一件漂亮衣服……
从脖颈，到脚跟，
全身皮，裂了缝，
吃糠麸得了个膨胀肚。
起早忙，落黑干，
受折磨，挨皮鞭……
唱完歌，庄稼汉又七嘴八舌地讲起村子里发生的希奇古怪的故事……
一个满脸黑胡子的小伙子讲起了“模范的家奴、忠心的雅可夫”的故事：
话说有个老爷，名叫泼利万诺夫，本不是上等社会出身，他用贪污的钱买了一个村庄，每天过着花天酒地的生活，转眼间度过了三十三年。这人贪心吝啬，和贵族不相往来，只偶然去探望姐姐。泼利万诺夫老爷不但对农奴暴虐，对自己的亲人，他的心肠也硬得像铁：嫁了女儿，他把女婿痛打一顿，一个钱没给，把他俩赶上了街。
农奴雅可夫从小就服侍老爷，和主人一起活到老年。老爷的两腿得了风瘫，治来治去，总不见好转。老爷穿着睡衣，老老实实躺在床上，忠心的雅可夫小心伺候着，寸步不离，老地主把雅可夫称为朋友和兄弟。两人一块过了夏秋和冬春，每日里玩玩纸牌消磨光阴。逢上好天气，雅可夫亲自把老爷背上马车，亲自把马车驾到他姐姐住所，亲自背着老爷，去会那老太婆。
这一年，雅可夫的侄儿格里沙长成了人，他跪在老爷面前，请求准许他结婚。老爷瞟着格里沙的未婚妻阿丽沙，暗自琢磨，“但愿上帝把我的腿还给我！”于是，他大声回答说：“我叫你到棺材里去结婚！”雅可夫苦苦为侄儿求情，老爷硬是不答应，还把他的眼中钉捆去当了壮丁。忠心的雅可夫这一回伤透了心，喝了个昏迷不醒……
老爷没有了雅可夫，简直寸步难行，换别人来伺俟，个个都那么粗鲁！老爷央告一阵，又臭骂一通……就这样挨过了两个星期。忠心的家奴忽然回来，首先对老爷深深鞠了一躬：“不要再提那件伤心的事，我会忍受苦命，一直到死！”
雅可夫又坐在地主脚边，寸步不离，地主对他又象兄弟一般称呼。老爷见他脸色不好，问他：“雅可夫，你的脸色为啥这么难看？”雅可夫回答说：“没什么，只不过胸口有点发堵。”
茶喝饱了，纸牌玩得不想再玩，用针线串蘑菇，串了几大串，把樱桃、草莓泡在酒里喝了，地主想上他姐姐家去消遣消遣。
地主悠闲地躺在车上抽烟，欣赏着明媚的阳光，翠绿的草原。雅可夫灰沉着脸，不爱说话，他手里的缰绳不住地颤抖。雅可夫一拐弯，把车赶进了魔鬼谷，那里有一片阴森森的树林。老爷慌了神：“你这是往哪里去？”雅可夫闭着嘴，一句也不答理，磕磕碰碰地一直走了好几里地。
没有路，只有坑和倒下的树木，只见溪泻谷底，只听得清风吹树……马站住了，再不肯向前一步。千年古松像一堵墙，迎头拦住。雅可夫对可怜的老爷一眼不瞧，用颤抖的双手把马卸下了套。老爷对着脸色煞白的忠仆雅可夫苦苦求饶。他说尽好话，答应给许多东西。雅可夫听完了，笑得好凄厉：“要我杀人弄脏手，我还不乐意！不，今天要死的不是你！”
雅可夫爬上一棵高高的古松，在树枝上紧紧地拴了根缰绳，在胸前画了十字，望了望太阳，脖子套进了活结，——两腿一伸丧了命！这下可真把老爷吓掉了魂！雅可夫悬在他头顶，随风摆动。老爷又是哭又是喊，没人答应。魔鬼谷渐渐变黑了——夜幕已经降临。一会儿是群鸟怪叫，一会儿是野兽闪着燃烧的眼睛。一只老鸦飞落在死尸头顶，不大工夫便飞来了将近一百只乌鸦。这位地主老爷大叫着，用拐杖把它们赶开。老爷在谷里躺了整整一夜，哼哼着赶走那些乌鸦和狼群；到早上才有个猎人把他发现。
老爷回到家，不住地哭喊：“我作了孽！惩罚我吧，我的天！”
又听了几个怕人的故事，大伙又热烈地争了起来：谁的罪孽最重？一个说：“酒店老板。”第二个说：“地主。”第三个说：“农民。”第四个却说：“强盗。”这时，修士约翰用轻轻的声音，不慌不忙地讲起了《两个大罪人的故事》：
话说从前有十二大盗，头目是库劫亚尔。他们不知杀害了多少没有罪的基督徒，抢来的财宝不计其数，密林深处扎上了营帐。库劫亚尔还从基辅带回一个美人。白天和情妇寻寻开心，天一黑就出去抢……但良心终究战胜了他，他打发手下人各自回家，把金银财宝散给教堂，宝刀埋在柳树下。他长途跋涉求赦罪，耶稣墓前去礼拜，最后他做了僧人，又风尘仆仆地转回程，在密林中找了棵老橡树，隐居下来潜心修行。上帝对隐士发了慈悲，指给他一条路，让他用有罪的手和凶器，砍倒这棵老橡树。上帝的圣徒对他说：“一旦这棵大树倒下了，你那罪孽的锁链也就断了。”
隐士量了量这棵老橡树，三个人拉手才能抱住这树干。他挖出宝刀，向上帝祷告，马上动手砍大树。他已是一个风烛残年的老人，哪能把巨树拦腰砍断？砍了一年又一年，还是没有什么进展。
这一天，忽听有人向他喊：“喂，老头，你在干什么？”这是地主麻木不仁斯基，骑着一匹高头大马。这地主的暴行令人发指，修行老人早有所闻，于是老人讲了自己的故事，以便劝导这个罪人。地主听完了嗤之以鼻：“我早已不再想灵魂得救！世界上我看得起的东西，只有名利、女人和酒。老头，做人应该要学我：我杀农奴象宰羊，鞭打、绞死、抽筋、活剥！我睡觉还格外香！”
老隐士身上出了奇迹：无名怒火往上升，他扑向麻木不仁斯基，一刀扎进他的心！正当这地主鲜血淋漓，一头扑在马鞍上的时候，千年的老树轰然倒地。大树一例，老隐士的罪孽也就洗清了……
