鲍贵卿吓掉了魂，只好求助于亲家翁，密电张作霖，请求派兵。张作霖抓住机会，马上派吴俊升率陆军第二十九师，立即开拔。张作霖又把秘电处处长张志忻叫来，说：“记下我给张鸣九和张奎武的命令：‘省城与督军府倘有差错，惟你二人是问，叫你俩提头来见。’即刻发出。”二张接到命令，在齐齐哈尔日夜加强防范，不敢有半点差错。
吴俊升的二十九师到了大赉，他本人则秘密到了齐齐哈尔，会见了鲍贵卿。有二十九师做后盾，鲍贵卿的参谋长刘德权带着人跑到英顺的两个团长李庆禄和袁庆恩那里，去做说客，劝他们严守中立，将来必有好处。在大军压境的情况下，李、袁都接受了。
这时，鲍贵卿的胆子大了，通知英顺到军署开会。英顺接到通知，就和部下商量对策，说：“军署明天开会，一定要解决我们。大家意见如何？”
会上竟然豆干饭——闷起来了，大家都一言不发，急得英顺直搓手指头。过了一会儿，团长李庆禄说：“若是想打督军，咱们应该好好说说吧。”英顺闻言，大惊失色，跑到里屋，放声大哭起来。他的部下却谁也不来安慰。
第二天军署会议按期举行，鲍贵卿拉着吴俊升一同坐在主位上。吴俊升先发言：“唔，张巡阅使派兄弟来江省，就是要和解双方的纠纷。要是有人胆敢不听张大帅的，妈的，先把他免了职再说。”接着鲍贵卿就宣布了免去无故不来督署开会的英顺的骑兵旅旅长职务，着令刘德权接任；又勒令巴英额辞职，着令属下团长李庆禄任旅长。
黑龙江省小军阀之争平息了。黑龙江省落到张作霖的手心里，以后，他的两只眼睛又盯向了吉林。
张作霖早就想把吉林省收入囊中，可是吉林督军孟恩远早已把吉林看做自己的领地，岂容张作霖插足！
孟恩远，直隶天津海下咸水沽人，字曙村，又作树村、树春。幼时驶船，稍大一点到天津做小贩，袁世凯在天津小站练兵时入伍当兵。清末升任吉林巡防督办、陆军23镇统制官。民国建立后，任陆军第二十三师师长，不久调吉林护军使，1914年改任吉林将军。黎元洪任总统时称为吉林督军。孟恩远驻守东北边防重镇吉林，前后达12年之久，其势力遍布全省，独霸一方。孟恩远目不识丁，但能写一个草书虎字的字画，到处赠人。据说他写虎字时，专令一个差官侍候，当写到最后一竖时，将笔停在纸上不动，由差官乘势向怀中一拉，用以显示笔锋苍劲有力。
吉林督军孟恩远并不把张作霖看在眼里，还常常以长辈自居。对这，张作霖怎能忍受，私下里常骂：“孟恩远算什么东西！不就是天津卫使船的，还娶他妈个窑子娘们儿当老婆。我非收拾他不可。”他虽然总想把孟恩远撵走，可是总也抽不出力量来，无法下手。黑龙江省归了张作霖以后，他觉得时机到了。
张作霖抓住孟恩远的一个把柄，就是他“复辟附逆”。当“辫子军”进京时，孟恩远就住在北京，曾积极支持和参与张勋复辟活动。7月1日，复辟的宣统皇帝任命孟恩远为吉林巡抚，他甚为得意，同时将复辟《公报》由北京电告吉林，宣布即日就任大清吉林巡抚，下令改用宣统正朔，悬挂“龙旗”；并急派副官高联甲星夜赶回吉林威胁省长郭宗熙，强制把民权移交该督军参谋长高士傧。高士傧是孟恩远的外甥。于是，吉林全省到处呈现悬挂黄龙旗和歌颂清朝复辟的怪现象。当段祺瑞的“讨逆军”攻入北京的时候，他见形势不妙，立即通令全省(吉林市)各机关商铺，撤掉龙旗，改悬五色旗，电告郭宗熙继续任省长，为了逃避责任竟将一切过错都推到副官高联甲身上。后来他又奔走疏通，才回到吉林，还做他的督军。
张作霖为了达到兼并吉林的目的，先搞了个和平攻势，指使奉天派去北京的众议员刘恩格、曾有翼一帮人，联络吉林省众议员贾志诚、于贵良，黑龙江省议员赵镇，以东三省议员团的名义在北京掀起了驱逐孟恩远运动，说他“复辟附逆有据，滥用省库和任用私党”。于是，段祺瑞就任皖系四大金刚之一的田中玉为吉林督军，调孟为诚威将军。
孟恩远没了主张，他的女婿高俊峰拉着弟弟高士傧坚决不答应，用地方各界团体名义通电全国反对撤换命令。同时于吉林、长春之间集结重兵，1917年10月22日，吉林省宣布独立。张作霖因为其势力刚刚进入黑龙江，无兵可调；再加上田中玉与日本的关系，如果田中玉来了，可是一个比孟恩远还强硬的对手，于是改变策略，暗中支持高士傧等人加紧备战，阻止田中玉赴任。直系军阀也组织17省督军联合发表留孟宣言。田中玉也只得婉辞吉林督军职。段祺瑞只好允许孟恩远延长督军任期，吉林也取消了独立。第一次驱孟运动就这样不了了之。
此时，需要提起一个叫包瞎子的人。
包瞎子叫包秀峰，是沈阳城里著名的算卦先生。张作霖每逢遇到疑难事，都要找包瞎子占上一卦，以决取舍，因此按月给他薪水200元。于是包瞎子又成了“包顾问”。
1918年初的一天，奉军参谋长杨宇霆接到段祺瑞手下干将徐树铮从北京送来的密信，说是冯国璋在日本购买了大量军械，能装备七八个旅，不久将在秦皇岛交货，建议奉军乘机截留。杨宇霆不敢怠慢，马上把这消息报告给张作霖。这消息可让“胡帅”犯了难：不抢吧，这可是到了嘴边的肥肉，真馋人；抢吧，又怕直军翻脸，真要是打起来，谁胜谁败还很难说。他急得在督军署里来回转悠，突然又想起了包瞎子，忙喊人：“快请包顾问，快！”
包瞎子是召之即来，还没等他坐稳，张作霖就说：“秀峰先生，快给我算一卦。”
张作霖也没说问什么事，抓起包瞎子带来的红漆卦简“哗啷哗啷”地摇晃起来，然后拧开卦筒盖，把筒里的古钱小心地倒在桌上。就这么连倒了六次。包瞎子摸着那三枚古钱的阴阳面，又掐着手指头算了一阵，把个张作霖急得直搓手，站在一旁的副官们也一个个大气都不敢出，屋里静得只能听见张作霖挂在大襟上的怀表的走时声。
算了好一阵的包瞎子这才故弄玄虚地“啊呀”了一声。
“咋的？凶卦吗？”张作霖的心都提到了嗓子眼。
“此乃履卦，履虎尾，不咥人，亨。”包瞎子摇头晃脑地说。
“别扯了，听不懂，你快给解释。”张作霖急不可耐。
包瞎子仍是不紧不慢地说：“亨者，去也。此乃上上大吉的卦呀。”
一听是吉卦，张作霖长出一口气，一屁股坐回椅子上，不再插嘴，细细地听包瞎子讲解。
“履卦上乾下兑。乾在上为天，兑在下为泽。《象传》上说：‘君子以定上下，安民志。’乾象天象军，卦上的乾指的就是大帅您哪。”
听到这，张作霖抿着嘴笑了笑，顺势又往上伸了伸腰。
包瞎子接着白话：“兑象泽象民，卦上的兑说的就是你老的雄兵猛将，黎民百姓。君在上，民在下，何往而不胜？大帅要添枪添炮，增兵增将了。我包瞎子先向您老祝贺。”
“行了行了！你再给算算方向吧。”张作霖有点不耐烦了。
包瞎子又假装算了一阵，说：“事在西南，泽乃水，在西南的水上。”
“好你个包瞎子！”张作霖一乐，竟直呼起他的外号来，“你他妈比神仙算得还准，秦皇岛可不正在西南；海就是水，轮船可不是在水上嘛。事成之后，我张作霖另有重金酬谢。”张作霖哪里知道，包瞎子在临来之前，早通过帅府内线把张作霖的心病打听明白了。
徐树铮为什么要向奉系张作霖泄露日舰在秦皇岛交卸军火的机密呢？原来张勋复辟失败后，大总统黎元洪下野，冯国璋自立为代理大总统。他与王士珍、段祺瑞以前号称“北洋三杰”，以为以后不会再有府院之争了。哪知段祺瑞重新上台后，以“再造共和”功臣自居，独揽北洋政府的军政大权，拒绝恢复《中华民国临时约法》和被张勋强迫解散的国会。于是引发了以孙中山为领袖的护法运动。在护法战争打到两个月多一点的时候，直系军阀首领冯国璋主和，皖系军阀首领段祺瑞主战，两派闹得不可开交。段祺瑞愤而请求辞职，冯国璋果然免了他的职。段祺瑞的亲信徐树铮就向段建议“借奉打直”。
徐树铮，江苏桐山人，毕业于日本士官学校，回国后成了段祺瑞的“智囊”。段祺瑞知道张作霖野心很大，担心“请神容易送神难”，但因事局紧迫，只能“饮鸩止渴”了，便派徐树铮以接洽国防为烟幕，到奉天调动张作霖的军队进关，想借张的势力来压冯。这时，根据“西原借款”规定，有一批装备北洋参战军(参加第一次世界大战)的军火，将由日本运到中国，总价值约3900余万元，足够装备4个师。冯国璋筹划利用这批军火，在北京成立4个警卫师，与段祺瑞抗衡。徐树铮与张作霖的参谋长杨宇霆互相勾结，怂恿张作霖半路劫持这些军火，去拆冯国璋的台。
1918年2月12日，张作霖打着执行大总统“讨伐令”的招牌，任命张景惠、丁超以南征军先遣队名义，率步兵2个营、1个机枪连，急速进关，驻秦皇岛，他们对外诡称是福建督军李厚基在奉天招募的新兵，来秦皇岛候船。张景惠的奉军每天与冯国璋的接械人员聚赌、饮酒、打牌，终日与他们花天酒地，曲与周旋，相处甚洽。结果，运械情况全被奉军侦知。
23日，当日本泰平公司担负运送军火的商船“武德号”驶抵秦皇岛港卸货时，徐树铮也赶赴秦皇岛与奉军紧密配合。等到军械装上火车准备向北京发运时，张景惠用枪口威逼车站站长掉转车头开向奉天方向。这样，近3万支步枪、机枪，全部落入张作霖之手。
代总统冯国璋知道后，跺足捶胸，懊悔不已，几次发电向张作霖索要，希望张把军械还给中央；并说如确需军械，今后当另行筹拨。2月25日，张作霖复电冯国璋：“西南假议和，已明令申讨，凡我国民，同仇敌忾。况我身属军人，责无旁贷，即派队赴滦州，预备节节推进。惟军械缺乏，正拟电请筹拨，适中央购械运到，因时间紧迫，待用恐急，亟须变通办法，迳先取用，以免运送，特电备案。”无疑张作霖是在耍弄冯国璋，冯对张满腹愤怒，但也奈何不得，真是哑巴吃黄连，有苦说不出，也只好不了了之了。
张作霖巧获大宗军火，如虎添翼。他用这些截留下来的武器，装备了7个混成旅，并新建了以张景惠为师长的“暂编第一师”，大大增强了自己的实力。3月14日，张作霖再次派兵入关，在军粮城设立奉军总司令部。徐树铮因献计截械有功，被任命为副司令，代行总司令职权。
1911年10月，北京政府的军阀部队与南方的护法军之间开始了湘南战争。11月，在北京政府中，直皖两系军阀之间的矛盾日趋尖锐。直系首领、总统冯国璋免去皖系段祺瑞的总理职务，改任王士珍为国务总理。段祺瑞想“借奉打直”，就在秦皇岛劫械的第二天，派心腹徐树铮从北京专程到奉天，以张作霖升任副总统为条件，拉拢张作霖入关，以武力恢复段祺瑞内阁职务，举兵讨伐南方，借以实现“武力统一”。
1918年3月12日，早有出兵中原野心的张作霖为了支持皖系军阀段祺瑞的“武力统一”政策，率军大举入关，总司令部设在天津附近的军粮城。他自任总司令，让徐树铮做副司令，杨宇霆做参谋长，孙烈臣为二十七师师长兼湘东司令，张景惠为奉军暂编第一师师长兼湘西司令，丁超为奉军兵站司令，总兵力共5万余人。一切安排就绪之后，张作霖就回到了奉天。
