不过，刘备面对曹操的主力大军并没有采取主动进攻的战术，而是命部队据守险要，不与曹军主力野战，另外派军游击骚扰曹军的粮道。很明显，他打的是长期消耗、逐步蚕食对方的主意。由于曹军的补给线必须跨过险峻的秦岭，所以在长期作战上，曹军相当吃亏，渐渐落了下风。
在接下来的两个月内，刘、曹两军都只有小股交战，这其中有记载，而且还相当精彩的，莫过于"据汉水赵云寡胜众"一战。
话说有那么一天，驻扎在山上的黄忠得到情报，曹操大规模粮队将从山下经过。黄忠才刚宰了夏侯渊，手气正旺，一得到情报便马上带兵去劫粮，而当时同驻一地的赵云也派了一支队伍和黄忠同去。
然而赵云在寨中等了又等，眼看着花儿都谢了，却仍不见黄忠的安全回报。赵云心知情况不妙，于是便率手下数十骑，轻装出寨，没想到才刚下山，便碰上曹操亲率的大军。赵云所带领的这数十骑，想来应该是刘备手下最精锐的卫队，面对大队敌军毫无怯意，还和曹军先锋直接开火，一直到曹军主力涌至，赵云这才下令突围。
当赵云正准备往营寨方向撤退时，却见将领张著受伤且身陷包围圈，赵云二话不说，返身杀入重围，将张著救出，一齐朝营寨逃去。当时留守蜀军营寨的将领是沔阳长张翼，他见曹军杀来，正准备关门拒守，赵云却下令大开寨门，所有士兵藏于寨内，偃旗息鼓，不准出声。
曹操亲自率兵前来，以为有伏兵，不敢贸然攻击，下令撤退。赵云便趁机擂动战鼓，数千弓手持大规模杀伤性武器"戎弩"射击曹军后方。曹军本来就以为有伏兵，又被乱箭攻击，一时间军心大乱，军士争相逃跑，自相践踏、掉入汉水中淹死者甚众。
第二天刘备前来视察战情，听了昨天的简报，不禁赞道："子龙一身都是胆也！"
这段记载出自《云别传》，内容和《三国演义》中描写的差不多。当然，小说家不会放过如此精彩的情节，在里面又添了不少精彩猛料，例如赵云救黄忠时，"云大喊一声，挺枪骤马，杀入重围；左冲右突，如入无人之境；那枪浑身上下，若舞梨花；遍体纷纷，如飘瑞雪"。张郃和徐晃原本在围殴黄忠，一见赵云前来，就"心惊胆战，不敢迎战"。
赵云退回营寨时，还告诉张翼："休闭寨门，汝岂不知吾昔在当阳长坂时，单枪匹马，视曹兵八十三万如草芥！今有军有将，又何惧哉！"简直是帅得一塌糊涂。
不过有趣的是，《云别传》里这一节只着重描写了赵云的空营计，却忘了交代黄忠的去向，赵云只救了个张著回来，黄忠反倒是没人理了。
赵云这一胜可能要直接记在曹操"指挥失误，胆小退缩"的账上，虽然不是重要战役，但对于曹军士气想必是个严重打击。
类似的小股会战不断发生，曹军伤亡逐渐增加，粮食也开始匮乏，相较于刘备每每亲临前线督战的高昂士气，年迈的曹操显得沮丧不安。
日子如流水般淌过，时序进入到春末。
某一日，曹操在啃完一块鸡排后，有感而发地吐出两个字："鸡肋。"对于他来说，汉中这场仗已是毫无味道可言。五月，曹操终于下令放弃汉中，全军北返长安。他命令杨阜为武都太守，并留下张郃把守要道陈仓。
这期间，还发生了另外一件事，那便是杨修之死。
杨修，东汉末期文学家，以学识渊博、聪敏机智著称，但坏也就坏在这"聪敏机智"上。
当时曹操说出"鸡肋"二字，实在是迫于心中无奈，聊以自慰罢了。大军久旷，粮草接济不足，这样下去迟早会败。然而远道而来，无功而返又着实可惜。所谓"食之无味，弃之可惜"是也。
就在曹操左右为难之际，杨修挺身而出，替曹操做出了选择：撤退，而且今晚便收拾行装。
曹操夜不能寐，发现部下正打包行李，大惊，忙问缘由，原来是杨修搞的鬼，于是以"惑乱军心"为由下令将杨修处死。
以上便是历史记载中的"杨修之死"。
是不是这样呢？大致不错，不过笔者想补充的是：其实曹操很早就想杀掉杨修了。杨修在曹操面前多次卖弄学识，耍小聪明，曹操表面上虽然装出一副欢喜的样子，心里却讨厌得不行。要不是杨修身为名士，人气较高，恐怕此刻坟头上都已经长庄稼了。这次正好撞在枪口上，杨修想不死都难。
书归正传。话说刘备站在山头上，看着最后一批曹军远离了视线，激动得向天鸣枪（拉弓射箭）以示庆祝。经过了这么多年，他刘玄德终于可以不必再背对着"曹"字军旗狼狈逃窜了，这也证明天下能独立面对强大的曹操军团的，不是只有江东那些小朋友而已。
曹操还是不大瞧得起刘备，临走时不咸不淡地说了句："汉中战略恐怕不是你刘备能够想得出来的。"但事实胜于雄辩，刘备就是硬生生叼走了曹操嘴边的一块肥肉，这在当时还没有几个人成功过。
刘备笑了，得意而自信地笑了，然而此刻的他，眼中已不再只有小小的南郑，更大、更广阔的战略目标已在他心中逐渐成形。
建安二十四年（公元219年）夏天，刘备再次总动员，三路大军讨伐曹操。
称王称霸
《三国演义》第六十九回中，神卜管辂为曹操占卜天下大势，设下一辞："三八纵横，黄猪遇虎，定军之南，伤折一股。"
卦辞的第一句"三八纵横"，指的是建安二十四年。当年岁次己亥，己属土，对应黄色，亥属猪，因此己亥年就是"黄猪"，而一年十二个月中的正月是地支中的"寅月"，对应虎，所以第二句"黄猪遇虎"正应了"己亥年正月"。"定军之南，伤折一股"，所指当然是夏侯渊在定军山阵亡一事。
管辂在历史上确有其人，关于他神卜的记载也多得不胜枚举，最有名的应该是他跟何晏"老生常谈"那段。但从史料上推断，管辂应该没见过曹操，至少不会在建安二十四年前做出以上预言。管辂大约生于建安十四年，定军山之战时他才十岁，十岁娃儿连毛还没长全就能算命，恐怕只能是哪吒三太子、金刚葫芦娃之类的附体上身了。
不过以历史的后见之明来说，建安二十四年确实是曹魏政权的瓶颈。西晋文学家陆机在他的《悼魏武帝文（并序）》中也写道："建安之三八，实大命之所限"，点出在这一年前后曹操所面对的巨大压力。而毫无意外的，这些压力大部分是来自于刘备集团的强大反击。
首先，建安二十三年正月，许都的保皇党金祎、耿纪、吉邈等人发动兵变，企图抢夺汉献帝，与刘备联合，最后被曹操任命的长史王必所镇压。
建安二十三年十月，南阳宛城的侯音聚众数千造反。他据守宛城，和关羽联结，迫使当时驻守在樊城的曹仁不得不回兵讨伐。经过三个月的血战，建安二十四年正月，曹仁终于攻破宛城，屠城。
建安二十四年正月，定军山一战，夏侯渊被斩；五月，曹操撤离汉中，刘备乘胜追击，三路进逼，准备肃清汉水沿岸；原本镇守宜都的孟达率兵北上，攻击汉水边上的房陵郡；副军中郎将刘封则从汉中往东，沿着汉水攻击上庸、西城两郡；最后是关羽，他率领荆州兵团，重兵攻打汉水要塞襄阳与樊城。
上庸、西城、房陵合称"东三郡"，位于汉中东边，荆州西北，也就是今天湖北和陕西的交界处，这一带是秦岭、大巴山、武当山等山脉的交汇处，山势险峻，因此成为汉水上游的战略要地，对于关中和南阳盆地都有着居高临下的优势。
刘备以孟达、刘封率兵从东、西两路夹攻东三郡，很快便有所斩获，房陵太守蒯祺被孟达所杀，上庸太首申耽投降。
这一连串的胜利使刘备集团大为振奋，辛辛苦苦几十年，终于得到了回报，也该是升官发财的时候了。当然，升官要先从老板升起。
建安二十四年（公元219年）七月，由平西将军、都亭侯马超领衔，一百二十名汉臣"上表"给皇帝，表示刘备现在的头衔"左将军、司隶校尉、豫州牧、荆州牧、益州牧、宜城亭侯"太寒酸了，不足以"镇卫社稷"，故因循旧例，由群臣推举刘备为"汉中王"，以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国。
刘备也不客气，简单给皇帝打了个报告，表示不便违逆众议，只好先受领王爵，并奉还之前所领的左将军、宜城亭侯的印绶。今后，他会更加努力，扑讨逆贼，以报皇恩。一系列形式上的过场走完之后，刘备便在汉中沔阳举行加冕仪式，接受了汉中王的王冠。
有人会问了，刘备干吗不当"巴王"、"蜀王"，甚至"巴蜀王"，却偏偏当什么"汉中王"，这不是缺心眼儿吗？笔者告诉诸位，刘备之所以自封汉中王，这里面有着很深远的政治意义。
四百年前，刘备的远祖刘邦也是受封为汉王，从汉中起步建立了汉朝，现在刘备在这个汉帝国的龙兴之地称王，明摆着是向曹操、孙权示威，告诉这哥儿俩，我才是汉室的正统，你们二位哪凉快哪待着去吧。
言归正传。
所谓"一人得道，鸡犬升天"，随着刘备封王，手下的诸将自然也会官升一等。
首先是四大将军出列：关羽为前将军，假节钺；张飞为右将军，假节；马超为左将军，假节；黄忠为后将军。
这里简单解释一下，所谓"假节钺"和"假节"，都是一种军事权力的象征，"假"就是代理，"节"是符节，是传达命令的信物，"钺"则是一种特质斧头（一般为玉制），一般作为皇家的礼器，象征权威。"假节钺"或是"假节"，相当于皇帝亲自授权给将领，使该将领掌握刑罚或调动军队的权力。而"假节钺"又比"假节"高出一等，依后来晋朝定下的制度，"假节钺"的将领甚至可以直接处决"假节"的将领。刘备这样的安排，可见经过入蜀和汉中之战后，关羽高居集团第二把交椅的地位丝毫没有动摇。
文官部分，在汉中之战立有功劳的法正再升一级，为尚书令，等于是汉中王国的阁揆（宰相），在他手下另外补充刘巴以及刚从荆州调来的杨仪为尚书，使得这个尚书部门成为最难相处的部门。
另一个重大且出人意料的升迁便是魏延，刘备把他从一个小小的牙门将军破格提升为镇远将军，并接下汉中太守一职，镇守前线。当时的民间赌盘普遍看好张飞为汉中太守，所以魏延胜出的结果一经发布，"一军皆惊"。
不但如此，刘备还特别拉高了拜官的规格，大会群臣，并当众问魏延："今后你身负重任，有什么打算？"
魏延牛气十足地说："如果曹操带全天下的人马来，我便为大王挡下；如果是派一个将领带十万人来，我便为大王将他们给吞了！"
刘备大赞了一声"好"，底下一干人等也不敢提出什么反对意见，一齐鼓掌叫好。
原则上，刘备用魏延为汉中太守有两个理由，第一是籍贯，第二是年纪。当时刘备军的主力还是荆州兵团，而荆州籍的将领中，霍峻已经过世，黄忠也只剩下一年的寿命（刘备和黄忠本人当然不知道），培养荆州新血自然刻不容缓，这里面最有资格的就属魏延和刘封了。于是魏延以镇远将军主屯汉中，刘封以副军将军守东三郡，双双扛起前线的重责大任。
魏延和杨仪这对"欢喜冤家"的故事，便是从这里开始的。往后的十五年里，这两人便像是养在一只缸里的两条斗鱼一般，非要争个你死我活不可，不过，那属于另外一个故事，这里不再赘述。
至于大家都很期待的赵云同志，虽然在汉中也有所表现，却没得到升职，还是那个杂号的翊军将军。诸葛亮同志同样也没有升官，仍旧干他的老本行--军师将军。
在称王、大封群臣之后，刘备顶着酷暑烈日回到成都，此时荆州已传来关羽进攻襄樊的消息，一切情报显示战况顺利，横跨汉水指日可待。刘备只是点了点头，派人回去勉励关羽好好作战，同时命人修筑成都到汉中之间的驿道与官方馆舍，以备南北交通和军事调动之用。
在那一片看涨的声浪之中，刘备志得意满，蒙眬的醉眼似乎看到自己儿时的梦想正一点点照进现实。然而他不知道，阴谋，正在见不得光的水沼深处隐隐搅动着。
襄樊之战
志得意满的刘备，忽略了一件很重要的事情，那就是他前任二舅子孙权的反应。
建安二十二年（公元217年），江东政权也发生了一些变化--第二代荆州都督鲁肃去世。
实事求是地讲，鲁肃的去世，也许对整个中国历史来说算不上大事，甚至可以忽略不计，但如果把范围缩小到东汉末年，那么他的死对于当时的局势，尤其是刘备政权来说，却有着深远的影响。
鲁肃死后，原本孙权要以徐州人严畯代替他的位置，但严畯以自己一介书生，不识军事为由坚决辞让。孙权不信，还很搞笑地让严畯骑马走两步，结果严畯一上马就摔了下来，弄得很是狼狈。孙权没办法，只好改用吕蒙为汉昌太守，负责江东的荆州事务。
问题恰恰就出在这里，从鲁肃到吕蒙，不仅是换人这么简单，而是对外政策的大转弯。
吕蒙原本对荆州便有一番野心，所以一上任便打算推翻鲁肃生前所主导的"孙刘联盟"。他告诉孙权：
"假设我们以征虏将军孙皎守南郡，潘璋驻守西边的白帝城，蒋钦带万余水军巡游江上，针对敌人所在出击，我吕蒙看管前线襄阳，曹操又算得了什么？又哪里需要依赖关羽？关羽、刘备不过是一伙诈骗集团，骗完东家骗西家，我们绝不能与这样的人为伍。现在关羽不敢东进，只是因为至尊（孙权）圣明，我们这些老骨头又还活着，如果我们不能趁现在处理荆州，到时情况有变，要再兴兵，恐怕就难了。"
孙权点头称是。
这是一个极为机密的决策，当时建业小朝廷中，全琮也曾就图谋荆州一事做出建言，但孙权为了保密起见不作回应，毕竟朝中还有相当一部分人坚持鲁肃的路线--联刘抗曹。
吕蒙一到陆口，马上装出一副低三下四的样子，跟关羽套近乎，孙权还为自己的儿子向关羽的女儿提亲。
关羽为人处世或许不够敏感、圆滑，但他骨子里却极其讨厌这种阿谀式的讨好，因此不但拒绝了亲事，还羞辱了提婚使者一顿。
现在看来，这是极其愚蠢的做法，即便看不起，也没必要折辱人家，这只会让事情朝着最坏的方向发展。虽然孙权图谋荆州是早晚的事，但关羽这么做，无疑是将这个日期给提前了。
当然，吕蒙和孙权都是城府极深之人，对此都没有太激烈的反应。他们是熟练的猎手，在猎物没有露出破绽之前，他们不介意将自己全身浸泡在腐臭的烂泥之中，只露出一双浊黄的眼睛，扫视着对手的一举一动，寻找机会。
建安二十四年（公元219年）夏天，机会来了。
当年七月，关羽开始执行刘备的汉水大战略，向襄樊发动大规模攻击，一旦成功，襄樊、东三郡、汉中就会连成一线，成为进可攻退可守的完整前线。
当时曹魏方面负责襄樊防线的是征南将军曹仁。从赤壁之战后，曹仁大多数时间都待在荆州，对襄樊防务应该颇为熟悉。不过，或许是受到前些年疫病、宛城之乱以及孙权攻合肥的综合影响，曹魏在襄樊的防守十分虚弱。面对关羽的北伐，以骑兵见长的曹仁竟然放弃在汉水南岸陆战对决，而是自个儿把守北岸的樊城，将南岸的襄阳交给将军吕常驻守。
曹仁之所以选择守北岸，估计是因为船舰不足，无法搭载大批骑兵过汉水，但这么一来，整条汉水便成了关羽舰队泛舟的私人水道。关羽想怎么走就怎么走，想从哪个口岸登陆便从哪个口岸登陆，长驱径入混乱衰弱的南阳地区。而曹军则只能选择沿着汉水布阵，被动阻挡关羽的水陆两栖部队。
