“妇指会”推动的棉衣运动旨在为前方物资缺乏的将士做征衣。宋美龄亲力而为（四）外蒙问题为中苏两国关系症结之所在，为中苏共同利益与永久和平计，愿于击败日本及上述各项由苏联政府接受之后，准许外蒙独立，为避免将来纠纷起见，拟采取公民投票方式，投票以后中国政府当宜宣布外蒙之独立。关于外蒙区域之范围，应以原疆界中国之旧地图为准。中国政府深望苏联政府能明了中国政府极大之牺牲与诚意，切实谅解，藉以获得两国永久而根本之合作。”
宋子文接到蒋介石指令后，即于7月9日与苏方代表进行第四次会谈。宋子文向苏联代表说明，割弃领土之痛苦与中国牺牲之重大，非有补偿，不能向全国人民交代，并即席译述了蒋介石的指令。苏联代表答复道，关于东北，愿作任何中国所希望之声明，苏联承认中国在满洲之完全主权；关于中国共产党，苏联以往不予支持，将来亦无支持之意向。苏联援助应给中央政府，以往既系如此。
然而，这次会谈后，东北问题并未因领土主权完整的被承认而得到解决。在此前会谈中，苏联要求铁路经营与旅大特权的期限为40至50年，同盟期间为20年，而蒋介石只答应均为20年。苏联认为太短，要求改为30年，并为国民政府同意。其次双方争论的焦点是铁路管理、旅大管理与旅顺军港附属地之范围等。
关于大连问题，苏联提出享有港湾专用的特殊权利，两国共同管理，赢余均分。国民政府承认第一点，指定若干码头仓库，租予苏联，并给予免除租税之便利；对于第二点，则以已承认领土完整的原则拒绝之。
关于旅顺问题，苏方要求军港由苏联管理，附属区之行政官吏，中国须征得苏联同意方可任命，并要求旅顺附近的缪岛、雷岛不设防。国民政府只允许旅顺军用港共同使用。
铁路的经营，苏联要求设理事会，理事10人，中、苏各半。理事长华人，铁路长苏人。但国民政府只允许中东路之理事长为华人，铁路长可由苏人担任，而南满路之理事长应为苏人，铁路长应为华人。
为了共同抗日，三姐妹重聚在一起。宋美龄为姐妹的再一次相聚而喜悦，此时的她似乎还没有意识到这样的相聚会越来越少。由于意见不一，双方又于7月11日举行了第五次会谈，7月12日举行了第六次会谈。后因斯大林和莫洛托夫外长须赴德国参加三国会议，会谈不得不暂告一段落，而将未决的问题留待继续商讨。第一阶段会谈后，双方共同发表了一个公告，其文日：“在过去数日，苏联人民委员会委员长斯大林，外交人民委员会委员长莫洛托夫与中华民国行政院长兼外交部长宋子文氏在莫斯科进行了谈话。以下人员参加了谈话：苏方为外交人民委员会副委员长洛索夫斯基，苏联驻华大使彼得罗夫；华方则为外交部次长胡世泽、中国驻苏联大使傅秉常与蒋经国氏。谈话目的在改进中苏关系。因此，有关双方的重要问题，均曾提出讨论。谈话在友好的空气下进行，并显示极大之相互谅解。谈话以斯大林及莫洛托夫须离苏参加三国会议，宋子文须返重庆数日而告中断。惟在最近将来，谈话将继续举行。”
第一阶段会谈结束后，宋子文于7月17日由莫斯科飞返重庆。7月19日，蒋介石会见宋子文，讨论了中、苏谈判情况。7月20日，蒋介石致电美国总统杜鲁门，阐述中方过去及今后仍将在莫斯科谈判中所坚持的立场。这一立场是：苏联完全承认中国在东北的主权，并明确保证停止对中共进行任何道义和物资援助，作为交换条件，同意维持外蒙古的现状直至战争结束，那时将举行公民投票。同时还准备：（1）同意苏联海军舰队有权与中国海军舰队一起利用旅顺作为基地；（2）同意把大连变为中国政府管辖之下的开放港口；（3）同意对满洲铁路的管理权转交给中苏联营公司。蒋在电报中请求杜鲁门在苏联政府面前支持这一立场，“使斯大林确信上述立场是有根据的”。7月23日，杜鲁门复电蒋介石称：美国政府建议履行《雅尔塔协定》，“但我不请求您作出超过这一协定范围的任何让步”，建议蒋介石“安排宋子文旧莫斯科继续努力同苏联政府达成完全的谅解”。可见，中、苏会谈期间，国民政府一直在取得美国的支持；美国政府为其在华利益着想，也在指导国民政府在中、苏谈判中的活动。
第一阶段的中、苏谈判休会后，斯大林飞赴柏林出席波茨坦会议，宋子文则回重庆与蒋介石商议。
英、美、苏三国波茨坦会议于7月17日召开，历时17天，于8月2日结束。斯大林及莫洛托夫于8月5日返抵莫斯科。同日，宋子文偕新任外交部长王世杰及熊式辉、蒋经国等一行14人启程。苏联驻华大使彼得罗夫和他的随员4人同行。
宋氏等于8月7日下午4时抵莫斯科，莫洛托夫等前往机场迎接。当晚斯大林即与宋子文在克里姆林宫进行了会谈。这次会谈中，斯大林已同意不把大连港及相连的铁路划人苏联军事区，但拒绝了宋子文的方案，即大连在中国行政管理之下，可向苏方出租部分港区作商业用途。斯大林坚持建立一个双方有同样名额的委员会来管理大连港和大连市。在此问题上，双方相持不下。此外，斯大林还提出，在苏联占领区，应将包括企业股份在内的某些日本资产视作苏军的战利品。宋子文对苏方的上述要求表示不满，8月9日致电蒋介石：“苏方对于大连行政，似将坚持苏方必须参加管理，关于此问题，职等拟于必要时为权宜之拒纳，因苏以对日宣战，形势趋紧，不容过事牵延。”8月11日，蒋介石复电宋子文：“大连问题名义上须为自由港，其与海军有关之码头与港务，则准雇用苏员办理，是于苏联目的并无损害，惟此事准许兄等权宜决定。”对于外蒙问题，蒋介石也电示宋子文：“对于外蒙及其他未决事项，准授权兄等权宜处置。”这样，宋子文等便可放心谈判了。
宋子文此次赴苏之际，国际反法西斯战争形势发生了急剧变化。8月6日和9日，美国分别在日本广岛、长崎投下了两枚原子弹。这一新式武器具有2万吨TNT的威力，较英11吨“地震式”炸弹的爆炸力多200倍。白宫的报告说：“此项原子弹的装备，是英美科学家与德国科学家从事此项工作时所共同发明的。”杜鲁门总统说：“我们在此项历史上最大科学赌博中，已耗去20亿美元，终于获胜。新炸弹对破坏工作开辟了一新的力量，以补充这逐渐增长的对日力量。现正准备迅速而彻底地破坏日本任何城市地面上的每一生产机构，并将毁其所有船坞、工厂及交通。我们将彻底摧毁日本的力量，以获胜利。”
向日本广岛投下原子弹的美国轰炸机“埃诺拉·盖伊”号8月8日，莫洛托夫又正式接见日本驻苏大使佐滕，发表声明称：“同盟国鉴于日本拒绝投降，乃邀请苏联政府参加对日本之侵略作战，以缩短战争期间，减少生命之牺牲，协力迅速恢复全面和平。苏联政府为履行其对同盟国之责任起见，乃接受同盟国之建议，并已参加本年7月26日之宣言（即波茨坦宣言），苏联政府认为此项政策，以其本身而论，可早日导致和平，使人民自再行牺牲与受苦难中获得解放，并使日本人民获得一项机会作无条件投降，避免德国所受之危机与破坏。苏联政府有鉴于此，声言自明日即8月9日起，苏联将认为本身与日本人于战争状态。”
8月9日，百万以上苏军，即自东两二方向沿2000英里的前线攻人已为日本占领的中国东北，与日本关东军发生激战：苏联军队越过300英里的西伯利亚地区，自海参崴以西80英里的长春至海参崴以北250英里的呼图，四路逼近满洲里。当时日本大本营广播说，东三省的日本防军为自卫计正予迎击，战事于各线猛烈展开。苏军以空军为前驱，轰炸东三省海拉尔、哈尔滨、佳木斯、吉林及朝鲜北部罗津、元山的交通中心。苏军于午夜对口提出宣战后，数分钟即展开辽东的首次攻势。日本紧急动员东三省的伪军，同时伪满傀儡政府于4时颁布“全国自卫法”，并于9时召开紧急国务会议但这些都足于事无补的，苏联的对日作战，加速了日本的投降。
宋美龄的美式教育给了她个性的绝好展示，她以自己的创新和时髦领尽风骚。在这样严重的压力下，8月10日日本外相不得不向苏联驻日大使玛立克表示愿意接受波茨坦宣言，日本政府亦同时建议接受波茨坦公告，并以下列照会分致瑞典及瑞士政府请其转致中、美、英、苏四国：“日本天皇深望促成世界和平，早日停止战争，俾天下生灵得免战争之继续而沦为浩劫。日本政府为服从天皇陛下之圣旨起见，已于数星期前请当时仍居中立地位之苏联政府出面斡旋，俾对诸敌国恢复和平，不幸此种为促致和平之努力，业已失败。日本政府为遵从天皇陛下恢复全面和平，希望战争造成之不可言状痛苦能迅速终结，乃作如下决定：日本政府准备接受中、美、英三国领袖于1945年7月26日在波茨坦发表，其后经苏联政府赞成之联合宣言所列举之条款。而附以一项谅解说：上述宣言并不包含任何要求有失天皇陛下为至高统治者之皇权。日本政府竭诚希望此一谅解能获保证，且切望关于此事之明白表示，能迅速获至。”这时，中、美、英、苏虽然还要交换关于日本投降的意见，但无论如何，日本已无再战的勇气，中国抗日战争和世界反法西斯战争的胜利已经确定无疑了。
苏联出兵和抗日战争的胜利，使中、苏会谈迅速达到了高潮。8月11日，双方又举行了一次会谈。中国方面出席的是宋子文院长、工世杰外长、胡世泽次长以及蒋经国、刘泽荣等，苏方出席的则为外长莫洛托夫，副外长洛索夫斯基，驻华大使彼得罗夫等。14日，莫斯科即广播称：中、苏两国已签订“友好同盟条约”，“关于共同利益及其他一切问题，亦已成立完全协定”。至此，中、苏会谈结束。
以宋子文为首的中国国民政府代表此次赴苏会谈，最后同苏联政府签订了《中苏友好同盟条约》、《中苏关于中国长春铁路之协定》、《关于大连之协定》、《关于旅顺口之协定》、《关于中苏此次共同对日作战苏联军队进入中国东三省后苏联军总司令与中国行政当局关系之协定》。上述条约于8月14日在莫斯科签字后，8月25日即已为苏联政府所批准，中国政府于8月24日提经围民党中央1945年8月，宋子文赴莫斯科签订《中苏友好同盟条约》常会、国防最高委员会及立法院认定批准，25日业已完成批准手续，其内容要点为：
风华绝代的宋美龄。（一）中苏友好同盟条约。此约签订目的，在求中苏共同对日作战至完全胜利为止，并求防止日本再度侵略。条约中规定，如他日任何一方再被日本攻击，他方即予军事援助。至于缔约国在联合国宪章下所有之权利义务，则不受本约之影响。本约有效期为30年。
（二）苏联对华三项声明。第一，苏联声明，给予中国以道义的军需的及其他物质上的援助，此项援助完全给予中国中央政府，即国民政府。第二，苏联重申尊重在东三省之完全主权及领土行政之完整。第三，苏联声明，对于新疆问题，苏方无干涉中国内政之意。
（三）外蒙问题。中国政府声明，日本战败后，外蒙如依公民投票证实其独立愿望，中国当承认外蒙独立。苏联声明，苏方将尊重外蒙之政治独立与领土完整。
（四）关于中东路及南满路问题。中东及南满两路之干线（合称为中国长春铁路）由中苏共有经营，以30年为期，期满无偿归还中国。该路纯为商业性质之运输事业，其路务由中国政府组织，不由铁路自办。除中苏两国共同对日作战期外，该路不运苏联军队。
（五）关于大连问题。中国政府宣布大连为自由港，对各国贸易航运一律开放。大连一切行政权属于中国，惟港务长由苏籍人员担任，开放期定为30年。
孔令侃（宋霭龄之子）嚣张跋扈，即使在美国市政厅的他也是一脸的不屑。（六）关于旅顺问题。在中苏旅顺协定有效期间30年内，以旅顺口为中苏共同使用之海军根据地。该地区民政归中国管辖。在该区域内并设中苏军事委员会，以处理有关共同使用等问题。
（七）苏军进入东三省后之行政问题。中国政府派遣代表及助理人员在业经收复区内设立行政机构，并指挥之。国民政府并派军事代表团，驻在苏军总司令部，以资联系。
（八）苏联军队撤退问题。斯大林声明，在日本投降后三星期内开始撤兵，最多三个月内苏军全部自东三省撤退。
《中苏友好问题同盟条约》等条约举行签字仪式时，中国方面原拟宋子文在条约上签字，因苏方提出不由斯大林而由莫洛托夫外长在条约上签字，所以中方亦由外交部长王世杰在条约上签字。斯大林和宋子文出席了签字仪式。
8月15日，宋子文自莫斯科赴华盛顿，次日，王世杰等离苏同国。
1945年8月，时任行政院长的宋子文偕长女宋琼颐从莫斯科抵达华盛顿1945年8月24日，日本投降之后，重庆举行批准联合国宪章签署典礼，蒋介石发表演讲，题为《完成民族主义维护同际和平》。全文共6000余字，分四节：一是承认外蒙合法独立；二是予西藏高度自治；三是希望与泰、越、缅恢复正常关系；四是依外交途径解决九龙香港问题。但九龙香港问题并未解决，外蒙独立却得以实现。
1946年1月5日，国民政府发表承认外蒙独立公告如下：“外蒙古人民于民国34年10月20日举行公民投票，中央曾派内政部次长雷法章前往观察……公民投票结果已证实外蒙古人民赞成独立。兹照国防最高委员会之审议决定，承认外蒙古之独立。”2月，蒙古政府派遣副主席齐米特多尔济、苏龙甲布率代表团一行前来重庆，与同民政府商谈建立邦交问题，决定互换外交代表。2月13日开始，中蒙建立外交关系？蒙方代表苏龙甲布称：中国是继苏联之后世界上第二个与蒙古建交的国家。
解放战争后，逃到台湾的蒋介石，突然后悔起当初的行为，于是推翻了过去的决议案。这就是后来台湾的中国版图包括外蒙古的缘由。
