在黄帝纪年4563年（公元1866年）满清与三国正式建立联系后，随后在清国礼部官员的陪同下，三国派员一起前往清国藩属国，以朝廷的名义晓谕各国，使其明了主从关系。说的直白一点，清国是你们的宗主国，是老子，我们三国不争，但我们三国与满清是兄弟之国，与你们是叔侄，也是你们的长辈，不要乱来。当然你们要是愿意改宗，我们也不反对。即使不改宗，我们也是上国，如果有事，宗主国不管或者管不了的话，我们也可代劳，至于上贡，那就免了，三国不差那点东西。
既然是上国，那么有点小小的特权不为过吧。当然不要太大的特权，只要治外法权、贸易权、购地建房、军舰临时停靠的权利就行了。当然还要派驻官方代表，三国经过共同商议的驻满清藩属国的官方代表名义很有意思，就是观察使，并且建议满清对藩属国不能放任不管，也要派出官方代表，礼部尚书倭什珲布、万青藜很有意思，谦虚的问三国官员，应以什么名义，三国官员建议应以镇守使名义，二人大喜，认为很有气势，汇报给军机处经批准后实行。
本来依着两宫和奕的意思，向藩属国派出什么劳什子镇守使纯属劳民伤财，没有什么意义。但曾国藩的一席话让他们改变了主意，曾国藩认为这是与藩属国加强关系的契机，如果拱手让人，将把藩属国推给三国，于大清的声威有损。再说三国结交属国，肯定不会如同向与大清打交道一样，多予少取，应该有利可图，大清大可借此分一杯羹。最后这句好才打动了两宫和奕，惠而不费的事情，谁不愿意呢？这才按照三国的要求派出礼部官员前往。
要去藩属国，当然先去几个较近的文化相近治国，如朝鲜、琉球、安南、兰芳，其次是南掌、缅甸、暹罗，最后是廓尔喀、拉达克、哲孟雄、不丹、博罗尔等国，在黄帝纪年4563年（公元1866年）底，三国驻以上各国的观察使已经顺利入驻，满清的镇守使府也同时建立起来。
实际上此时满清自道光以来，屡败于欧美各国，割地、赔款不一而足，再加上欧美各国侵凌甚急，各属国已经大有离心之象，且有的即使不离心满清也无法庇护，权益被欧美各国所夺，以下是三国出现前后的欧美各国侵掠情形：
19世纪60年代后，欧美列强把侵略矛头对准朝鲜。1866年，法国舰队侵入汉江，美国商船侵入大同江，但都被朝鲜人民击败；
19世纪40～50年代．法国开始武装侵略越南，1862年6月强迫越南签订了第一个《西贡条约》，把越南南部六省变为法国殖民地；
从1824年起，英国开始发动了侵略缅甸的战争。在英政府制造事端挑起侵缅战争的过程中，清政府曾经提出交涉。英国政府一面推倭说事先不知中国对缅甸的宗主权，表示不损害中国在缅甸的权利，一面又加紧侵略缅甸；
1855年，英国代表、香港总督鲍林强迫暹罗签订了《英暹通商条约》、（《鲍林条约》），此后法美德意等国也纷纷效法英国，强迫暹罗签订了类似的条约；
三国的介入，立时改变了这些国家的被其他国家侵凌的情形。第一个得到改善的国家就是琉球，黄帝纪年4564年（公元1867年）4月，唐国驻清舰队抵达那霸，驱逐了岛上的日本人，并在那霸设立商栈。此时德川庆喜正与天皇军交战，无暇他顾，对于三国观察使及满清镇守使的入驻，也未提出什么不同意见。但是交战双方同时提出了武器贸易要求，这个要求很快得到了满足。得到新式三国武器的德川庆喜很快止住了颓势，与天皇军有攻有守，战争持续到黄帝纪年4565年（公元1868年）底还没有结果。与此同时，明国在与俄罗斯停战签约后，于4565年（公元1868年）4月，在驱逐了库页岛南部的日本人后，进入北海道，用了1个月的时间，占领了全岛，并将全部日本人驱逐到了本州岛。
对于明国的行为，日本内战双方极为不满，但反应大为不同。对于德川庆喜来说，保住幕府的权利是第一位的，北海道对他来说鞭长莫及，对于刚刚上任的明治天皇来说，虽然也是无力抗衡明国，但是官面文章还是要做的，派遣西乡隆盛乘坐英国商船前往明国，向明国提出抗议。明国政府干净利落的拒绝了抗议，并且言及不知除唐宋明清四国之外，该地区还有什么天皇，要想同三国打交道，先把帝号去了再说，并把西乡隆盛驱逐，让同行的英国船长颜面大失。
再说朝鲜，李熙已于黄帝纪年4560年12月13日（公元1864年1月21日）即位，拜其养母赵氏为大王大妃，由她垂帘听政；又封其生父李昰应为兴宣大院君，赞襄政务。黄帝纪年4563年（公元1866年）6月，三国驻朝鲜的观察使以及满清镇守使进驻汉城后，很快产生了效果，入侵的法国舰队无功而返，前来找便宜的美国商船也灰溜溜的撤走。并且唐国观察使王天麟正告法国舰队司令和美国商船，朝鲜的外交权归属满清，三国协助管理，如有不同意见，可至三国或满清礼部协商。
大院君李昰应从中看到了机会，作为在朝鲜历史上留下厚重印记的人物，李昰应当然有一定的见识。实际上朝鲜对于满清态度极为矛盾，一方面满清是中原大地的统治者，应是上国；另一方面满清又是胡人当政，让自命为华夏正统文化后人的朝鲜上下颇为不齿。现在有了更好的选择，而且还是自己心甘情愿称臣过的前朝，尤其是对朝鲜有存亡断续之恩的明国更是如此。那还不赶紧去抱大腿更待何时。所以在法舰及美船事件后，对于三国观察使的态度远远好于满清的镇守使，并且及时的提出了改换门庭的请求。三国观察使虽然对于李昰应的势利有些看不起，但是在三国移民的关键，再剥去满清最后的几块遮羞布也有点太急，所以就由明国观察使许可凡出面对其进行了安抚，让其稍安勿躁，静待时机，三国定不会对朝鲜不闻不问。至于李昰应提出的与三国贸易、安排士子、武举求学，幼童留学，当然没有问题，三国就只有一个要求，必须使用汉语，不会为其单开语言学习班，这个对于朝鲜不是问题，因为现在朝鲜的官方语言就是汉语，而其本土语言更像是一种方言。
至于兰芳，说他是一个国家可以，说他是一个带有黑社会性质的拥有土地的公司也可，组织性不强，一盘散沙，而其还屡屡受到荷兰的侵掠。兰芳建立之初，曾向满清申请纳入版图并进贡，满清接受了贡物，没有答应纳入版图的请求（这就是满遗们所说的代代英明的清朝皇帝？还被后世的汉奸们个个称爷，无语）。三国出现后，当然不会如此无脑，先是三国的观察使建议强化国家的组织结构，再次是驱逐土人后从中原移民，不再局限于梅州、潮州移民，引起了刘阿生为首的寡头们的反弹。从事这项事务的宋国也没有手软，从国内派出的一个师的陆军部队于4564年（公元1867年）5月抵达坤甸，不到一个月的时间控制了全岛，文莱苏丹国被灭，布鲁克王朝被驱逐，理由是非法入境，那些土人随即被送往三国当苦力（大部分被送往巴拿马地峡地区，从事刚刚开始的运河开挖工作）。英国海峡殖民地总督沃德（HarrySt.GeorgeOrd）向宋国提出强烈抗议，宋国礼部的回应是布鲁克是一个恶棍，十恶不赦，且他英国统治区之外自行建国，属于非法，理应驱逐。加上确实也没有布鲁克受到英国管理的法律文件，英国和沃德没奈何吃了这么一个哑巴亏。为保留史上第一个共和国的名头，三国也没有把婆罗洲纳入任何一个国家的版图，而是让其独立，三国协助重新建国。为提高人气，三国紧急从各自国内召集70万移民填补土人迁走的空白，又从当年的清国移民迁过来30万人，加上原有的华人居民50万人左右，才有了一个国家的架构。黄帝纪年4565年（公元1868年）9月，新生的兰芳共和国重新成立，三国抽调来的法律专家在几个月的时间里通过了宪法和一系列法律草案，并在兰芳国民大会得到通过，国民大会选举原居民江先云为第一任总统，唐国移民，长安大学博士吴明凯为国务总理。三国及在三国建议下的满清认可了兰芳的华夏国家地位，并正式建交。随后三国为其担保，贷款一亿唐元，助其进行国家建设。并且江先云提议将加里曼丹岛更名为兰芳岛的提议也得到了国民大会的批准。
