再说关羽那边情况。关羽兵至小兴安岭，与孙策交战。孙策早已从吕布处得知刘备、关羽、张飞兄弟三人各自的性格弱点，如关羽虽武艺高强，但为人骄傲自大之类，便采纳周瑜之策，使麾下诸将与其展开车轮战，同时诱敌深入。
关羽领军来到山口，前方东吴人马到来，于山口前一字摆开，当先一员大将，乃是蒋钦。
蒋钦横枪跃马，高声叫道：“蒋钦在此，红脸贼速来受死！”
关羽大怒，纵马挥刀，直取蒋钦。蒋钦挺枪相迎。两马相交，刀枪并举，战不三合，蒋钦虚晃一枪，拔马诈败，引军往山谷中退去。关羽不知蒋钦诈败，领军追赶上来，直入山谷之中。行不数里，四下喊声大举，伏兵齐出，左有程普，右有黄盖，后有韩当，蒋钦回马复战，将关羽困在垓心。韩当舞刀上前，与关羽交战数合，虚晃一刀，拔马便走。黄盖使铁鞭替下，战有十合，诈败退走。程普挺铁脊蛇矛，上前与关羽厮杀，战到十余合，亦诈败而走。关羽力战四将，全无半点惧怯，见四将败走，抖擞精神，奋勇赶来，意欲斩将立功。关羽追杀一阵，又逢第二波伏兵杀来，为首大将乃凌操也，身边一员小将，乃是其子凌统。关羽力敌二将，大战一场，凌操父子料难取胜，拔马退下。陈武、董袭领第三波伏兵到来，接住关羽交战。关羽奋力冲杀，陈、董二将不能抵挡，各自败走。周泰领第五波伏兵杀上，与关羽战二十余合，料不能胜，虚晃一刀，跳出圈来。孙策亲率第六波伏兵赶来，见江东诸将皆战关羽不下，脑得性起，大喝一声，亲自挺枪出马，与关羽大战。两马相交，刀枪并举，战有五十余合，胜负难分。吴将太史慈观战多时，恐孙策有失，遂拍马上前相助。
太史慈叫道：“将军且退，此贼交与末将擒拿。”
太史慈字子义，东莱黄县人也，生得身长七尺七寸，美髯须，猿臂善射，乃是江东第一员猛将。孙策平定东吴之时，曾与太史慈大战一百三十合，不分胜负，其战盔为太史慈所得。
孙策听得此言，虚晃一枪，跳出圈来。
孙策与太史慈嘱咐道：“子义将军小心。”
关羽见又一员敌将到来，大声喝道：“来将通名！”
太史慈答道：“吾乃孙将军麾下先锋太史慈是也，奉天子与主公之命，特来拿你。”
关羽大怒，拍马舞刀，来战太史慈。太史慈挺枪跃马相迎。两马相交，刀枪并举，大战一百余合，不见高低。此时天色渐晚，太史慈不欲继续拖延，虚晃一枪，诈败便走。关羽随后赶来。太史慈回头见关羽赶上，乃暗取弓箭在手，拈弓搭箭，瞄准关羽坐骑，嗖的一声，一箭发出。关羽因天色昏暗，未能防住此箭，被太史慈一箭，正中战马左眼。那马疼痛难忍，撞倒在地，把关羽翻下马来。东吴军将士一齐上前，将关羽五花大绑，捆个结实，生擒活捉。
孙策命人将关羽押送至吕布军中，交与吕布本人处置。
吕布命人将关羽押上帐来，问道：“关云长，虽说你先前与朕为敌多年，但那时各为其主，不容不尽全力，此事朕不与你追究便是。你若肯弃暗投明，归降于朕，朕即可赦免你先前之罪，并封你为将，不知你是否愿降？”
吕布其实早已清楚，关羽作为刘备两大结义兄弟、心腹将领之一，绝无可能归降自己，他之所以这般劝说，无非是为了与部将们展现一下自己的爱才及求贤若渴而已。
关羽厉声骂道：“西凉反贼，并州匹夫！吾与陛下及张将军桃园结义，誓扶汉室，上报国家，下安黎民，岂与汝叛汉之贼为伍耶？我今误中奸计，有死而已，何必多言！”
吕布对于关羽此人，并无任何好感，因为他知道，在原本的历史上，关羽素来以骄傲自大、目空一切而著称，与下属、同僚、盟友之间都搞不好关系，最终闹得众叛亲离，身败名裂。
除此以外，更加令吕布感到反感的是，民间传说当中，自己在白门楼殒命后不久，曹操为招降关羽，便将貂蝉赏赐与他，结果时间不长，貂蝉就莫名其妙的死去了，至于其死亡原因，无非有以下两种说法：其一，关羽拒绝貂蝉诱惑，以青龙偃月刀斩杀了貂蝉。其二，貂蝉为了不连累关羽，便选择自尽身亡。但不论如何，貂蝉之死，都与关羽这厮，有着直接或间接关系。何况自己也从不认为，世间有所谓的“圣人”存在，更不会认为关羽是什么“武圣人”。所以出于这方面考虑，自己亦绝无放关羽一条生路之理。
吕布想到此处，当即命军士将其推出辕门，斩首示众。
吕布传旨道：“东南方面军司令孙策，随朕征战有功，生擒贼将关羽，加封吴侯。”
孙策击破关羽，得到吕布加封爵位，心下大喜，命全军火速前进，赶往扶余城外，与吕布主力部队相会合，共同攻打城池，争取合两军之力，将扶余城一举击破。
吕布待东吴军到来以后，便对扶余城发动第二轮攻打，试图一举拿下城池。
扶余城中，刘备闻关羽兵败身死，吕布、孙策两军联手攻城，心下大骇，忙与陈登、糜竺、糜芳等人商议对策。
陈登提议道：“陛下，眼下我军两线失利，关、张二位将军先后战死，贼军两军会合，士气旺盛。所以我军不宜开城出战，应当暂且坚守为上，待打退贼军此次攻城以后，再做打算不迟。”
刘备然其言，命全军坚守城池，不得擅自出战，违令者斩。
吕布命全军使用霹雳车攻城，刘备亦全力抵挡。城内城外，弓箭石块如飞蝗雨点般往来穿梭，陈登为岩石击中顶门，当即身死。吕布攻城一个时辰，未能将之攻下，暂且停止攻打。刘备因体力消耗巨大，于座椅上昏睡不醒。
糜芳见刘备大势已去，不愿与之殉葬，遂与兄长糜竺商议归降之事。
糜芳劝说道：“兄长，如今吕、孙两军联手来攻，刘备覆灭近在眼前，你我兄弟二人是否应当为自己考虑一条出路？”
糜竺惊道：“贤弟此言，意欲何为？”
糜芳正色道：“小弟之意，正是将刘备擒拿，弃暗投明，归降吕布。”
糜竺摇头道：“陛下向来待人不薄，你我兄弟二人受陛下厚恩，安忍背反？”
糜芳笑道：“兄长此言差矣。刘备当年在徐州为袁术所破之时，得我兄弟二人救助，方才获得一线生机，哪知他自登基称帝以来，便对一直我二人冷眼相待，他那两个兄弟关羽、张飞，也十分轻视我们。如今二姐糜贞，早已嫁与吕布为妃，并且成功产下皇子，也就是我们的外甥，我等即使归顺吕布，便可以享有外戚待遇。此等好事，兄长又何乐而不为呢？”
糜竺恍然大悟，点头道：“贤弟所言极是，吕布既然收纳糜贞妹妹为妃，自然就是愚兄的妹夫，愚兄与贤弟若是归顺了他，即是当朝国舅。现在趁刘备昏睡之际，不如先下手为强，生擒刘备，开城出降。”
糜氏兄弟商议已定，取一条绳索上前，将刘备捆绑结实，并盗走其双股剑，打开城门，放吕布大军入城。
刘备昏迷之中，听得军马入城之声，猛然惊醒过来，见自己绳索缠身，吕布与其麾下诸将已至城上，糜竺、糜芳兄弟二人皆单膝跪倒于吕布面前，恭敬的将自己那双宝剑献与吕布。
吕布看到眼前的糜氏兄弟，不由联想到了历史上的郝萌、侯成等人，他对于此等临阵倒戈之人，那是深恶痛绝，甚至起了拔剑出鞘，将糜氏兄弟尽数斩杀的念头。
吕布虽然发火，但理性尚存，他转念一想，自己如今已不是历史上那个穷途末路，困守白门楼的败军之将，而是一位取代汉室，改朝换代的开国圣主，身份变了，思维自然也要改变一下。况且糜贞乃是自己后宫皇妃，糜氏兄弟算得上是自己的舅子，在与自己的关系上，从某种程度来讲，甚至比金元武还要亲近几分，所以自己对糜氏兄弟，自然要留些面子。倘若自己一时冲动，将此二人一剑斩杀，固然逞一时之快，但后果却是极其严重的。这样一来，不仅会使先前归降之人内心不安，又会使今后再无人敢于归降自己，更会使糜贞对自己大失所望，可谓得不偿失，两面皆不讨好。与其这般，还不如趁机做个人情，与糜氏兄弟展示一下自己作为一国之君的度量。
吕布想到此处，当即换了一副和颜悦色的面孔。
