陈宫一面差人将刘协暂且软禁起来，一面修书使人送与吕布，汇报整个事件的具体过程及目前长安城中状况。
吕布领军返回后，不由心下大怒，意欲废去刘协，自立或改立他人为帝。
陈宫劝阻道：“大将军不可如此鲁莽行事，当年董卓行废立之举，即遭天下众多诸侯围攻。如今天下未定，此事暂不可行。”
吕布许之，只将董、伏两家满门抄斩，刘协皇后伏寿、贵妃董氏亦在其中，同时抽调心腹将士数百人充作御林军，对刘协加以监视，以防将来这等后院失火之事再度上演。
金元武将貂蝉借机要挟严慧，从而释放王允一事密报与吕布。
金元武说道：“姐夫，貂蝉这贱人，在得知消息后，非但不立即通报，反而趁机要挟姐姐，要求释放王允老贼，甚是可恶。请姐夫下令，对其加以严惩，以儆效尤。”
吕布摇头道：“金将军，貂蝉早年即父母双亡，依靠王允抚养，方才得以长大成人，王允对她来讲，可谓如再生父母一般，她于危难之际，首先念及义父王允，乃是人之常理，不足为怪。再说了，此事即使你姐姐本人都未曾有所抱怨，你又何必心有不满？此次平定叛乱，貂蝉居功甚伟，理应重赏。”
吕布重赏了貂蝉，并正式下令赦免王允，又对严慧顾全大局，充分信任副手的态度予以表扬。
陈宫提议道：“眼下大将军已据有汉朝大半个天下，应当拥有一更加适合之名分，以便对所辖各州郡进行统领，不如奏请皇帝，使其封您为王。至于称帝一事，待中原平定以后，再议无妨。”
吕布大喜，将自己平定北方之功上奏刘协，请其封自己为王。刘协此时已完全处于吕布掌控之下，不敢不从，只得传旨下去，以表彰大将军战功为名，封吕布为西凉王。
与此同时，曹操兵进辽东，讨灭公孙度集团，全据整个幽州，又派遣使者与鲜卑、乌桓等塞外胡族结成同盟，共同对抗吕布。中部鲜卑首领轲比能对西凉军屡次发兵掠夺鲜卑之事深怀不满，当即答应与曹操结盟，乌桓首领蹋顿亦同意联结曹操。
却说东部鲜卑有一人，复姓慕容，双名百合，年方二十六岁，生得身长八尺，长发披肩，惯使一枝方天画戟，有万夫不当之勇，乃是鲜卑第一员猛将。其人年少之时，因父亲在与公孙瓒的战斗中不幸阵亡，故而对公孙瓒恨之入骨，成年以后，因其勇武过人，为东部鲜卑集体推举，担任首领一职。如今曹操逐走公孙瓒，与慕容百合报了杀父之仇，慕容百合自然对其心怀感激，理所当然的表示愿与曹操结为同盟，共同对抗来自吕布的威胁。
曹操消灭公孙一族，尽收其麾下人马。公孙瓒有精锐骑兵三千人，皆勇武善射，坐下白马，为鲜卑所忌惮，号曰“白马义从”。
曹操将白马义从与鲜卑、乌桓骑兵的作战方式结合起来，创建出一支全新的骑兵部队，由宗族将领曹纯、曹休等人负责统领，其战力不在吕布军并州铁骑之下，名曰“虎豹骑”。再加上先前就建立起来的步兵青州兵，曹操军现今综合战力甚至略高于吕布军一筹，准备发兵南下，将吕布彻底扫灭，以报当年夺取兖州之仇，同时占据整个北方，以便将来得以一统天下。
刘备率众赶往幽州蓟城，到城外下寨，先使孙乾来见曹操，言被吕布追逼，特来相投。
曹操点头道：“玄德，吾弟也。可请入城，我自有委用之地。”
程昱对此表示反对，提议道“不可，不可！刘备心术不正，背义忘恩，先从公孙，后事吕布，近投袁绍，皆不克终，足可见其为人也。今若纳之，必惹吕布加兵，使幽州生灵不安。不如斩乾首以献吕布，吕布必重待主公也。”
孙乾正色道：“吾非惧死之人也。刘使君虽事三人，皆非其交。吕布早年杀害故主丁原，与董卓狼狈为奸，为虎作伥，抗拒天下忠义诸侯，实乃乱臣贼子，后自封大将军，把持朝政，挟天子以令诸侯，名为汉将，实为汉贼，近期又杀害朝廷忠义之士数百人，皇后、贵妃亦遭其毒手，逼迫圣上封其为王，违背高祖皇帝当年誓言，不久必将行篡逆之举，罪恶深重，天理难容。似此等辈，安可共论仁义之道？刘使君赤心报国，言必有信，忠孝两全之士，岂肯屈身于俗子之下哉！今闻曹将军功臣苗裔，宽洪大度，敬老尊贤，爱民惜物，乃当世之英雄，故千里而投之。尔何献谗言而嫉贤妒能耶？”
曹操闻之，与程昱道：“吾主持已定，汝勿多言。”
次日，刘备留关、张二人领军驻扎于城外，自带孙乾、糜竺入见曹操。曹操令人扶起刘备，请之上坐，以上宾待之。
刘备将吕布之事与曹操诉说，请曹操出兵为己复仇。
曹操听罢，安慰道：“布乃无义之辈，吾与贤弟并力诛之。”
刘备大喜，感谢不尽。
曹操设宴款待刘备等人，至晚送出。
荀彧与曹操提醒道：“刘备乃英雄之才，今不早图之，后必为患。”
曹操问郭嘉道：“荀彧劝我杀玄德，当何如？”
郭嘉劝阻道：“不可。主公兴义兵，为百姓除暴，惟仗诚实信义以招俊杰，犹惧其未来也。今刘备素有英雄之名，今困穷而来投之，若杀玄德，是以害贤为名也。如此，则志谋将士自疑，回心择主，主公谁与定天下乎？夫除一人之患，以阻四海之望，安危之机，不可不察！”
曹操大喜，表扬道：“君谋正合吾心。”
程昱进谏道：“吾观刘备有才，甚得民心，终不为人下，不如早早图之。”
曹操拒绝道：“非可也。方今用英雄之时，杀一人而失天下之心，此郭奉孝与吾所见同也。”
程昱拍马道：“主公有王霸之才，某等皆不及也。”
曹操接纳刘备，与其安排住所。
一日，曹操使人邀请刘备来自己府上饮酒，刘备不敢推辞，只得只身前往。
刘备随曹操来到后花园小亭当中，对面坐下，畅谈对饮起来。
酒至半酣，只见天空中乌云密布，远处一股强大的龙卷风从天而降。
曹操忽然问道：“贤弟知龙变化否？”
刘备摇头道：“未知也。”
曹操解释道“龙能大能小，能升能隐：大则吐雾兴云，翻江搅海，小则埋头伏爪，隐介藏身，升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于秋波之内。此龙****也，随时变化。方今春深，龙得其时，与人相比，发则飞升九天，得志则纵横四海。龙乃可比世之英雄。玄德久历四方，必知当世之英雄，果有何人也？请试言之。”
刘备谦虚道：“备愚眼目，安识英雄？”
曹操道：“休谦，胸中必有主张。”
刘备摇头道：“备实不知。”
曹操道：“不识者亦闻其名，愿以世俗论之。”
刘备问道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄？”
曹操笑道：“冢中枯骨，吾早晚必擒之！”
刘备又问道：“有一人名称‘八俊’，威镇九州，刘景升可为英雄？”
曹操笑道：“刘表酒色之辈，虚名无实，非英雄也。”
刘备接着问道：“有一人血气方刚，江东领袖，孙伯符乃英雄也？”
