1239年秋，蒙军再次大规模入侵四川，主力攻掠川东，号称八十万大军，其中汪世显攻万州，宋军退到江南防御。汪世显佯装要渡江强攻，使得宋军把注意力放到万州，汪世显却趁夜率军于上游渡江，从长江南岸袭击宋军，宋军大败。汪世显又马不停蹄地率军顺江而下，袭击攻取了号称西南咽喉的夔州，并于瞿塘峡击败宋朝水军，俘虏宋军战船千余艘，顺流出巫峡，一时间南宋震动。
南宋朝廷急命孟珙率荆襄军援川，孟珙命令弟弟孟瑛把守松滋（今湖南松滋），弟弟孟璋把守澧州（今湖南澧县），自率大军逆江推进，裨将刘义于巴东清平村组织拦击，大败蒙军。与此同时，孟珙的哥哥，湖北安抚副使孟璟也率宋军在大垭寨击退蒙军汪世显部，孟珙乘胜进军收复夔州。蒙军见宋军防御严密，只能再次退出四川。但经此一战，可以看出蒙古已经开始发展水军，南宋的江防面临挑战。
1241年，新任的四川安抚制置使陈隆之，招集流散百姓重建成都城，自称百万之众，向蒙古军下战书求战。10月，蒙军都元帅塔孩率蒙军攻四川，陈隆之紧闭城门，试图以城墙来抵御蒙军。但是，12日晚，守将田世显开北门投降蒙军，蒙军杀入成都城内，俘虏陈隆之。陈隆之被押赴汉州，蒙军命他招谕守将王夔出降，陈隆之在城下呼吁王夔坚守，终被杀害。王夔驱赶火牛为前锋突围。此次蒙军进攻，再破成都、汉州等城，蒙军对南宋军民进行大屠杀，好不容易聚集起来重建家园的南宋军民伤亡惨重，史称西州之祸。
孟珙之所以能从荆襄赶去四川救援，是因为当时的荆襄战场军情明显的改善。
1236年襄阳兵变以后，李伯渊率众投降，襄阳城被劫掠焚烧成为废墟，居民也全部被蒙古强迫迁徙到洛阳地区。因此，蒙古也没有在襄阳留下多少军队，只是派游显在襄阳一带做一些大军南下的准备工作。在此情况下，孟珙便积极谋求收复襄阳。
1238年，蒙军集中主力进攻两淮战场，刚升任湖北路安抚制置使的孟珙便积极谋求进兵。他深知要收复襄阳，一定要先收复郢州，于是便上书朝廷报告了他的作战计划。南宋朝廷同意了他的计划，于是宋军就在荆襄战场展开了反攻。
这一年里，在宋军发动的反攻当中，宋将张俊收复郢州，贺顺收复荆门，刘全在冢头、樊城、郎神山三次击败蒙军，1239年初曹文镛收复信阳。
在各路宋军接连胜利的鼓舞下，原先趁蒙宋两军放弃襄阳的空隙而占据襄阳城，随后又投附蒙古的地方军阀刘廷美，这时就密约宋军都统江海夹击襄阳蒙军。由于有刘廷美的内应，宋军顺利推进到襄樊地区，宋将刘全收复樊城。4月，江海率宋军从荆门出发，沿途招集官民兵农，预做收复襄阳后的长期经营准备。
在宋军的强大攻势面前，襄阳蒙将刘义捕获了游显等人后向宋军投降，至此，宋军收复了整个荆襄地区。于是，当1239年蒙军进攻川东、兵出三峡的时候，荆襄地区的宋军才能马上给予迎击，并收复三峡险要。在宋军收复荆襄的同时，蒙军对两淮地区的进攻也遭遇了一系列的失败，为了给进攻两淮地区的蒙军提供补给物资，现已成为蒙军大将的汉军四大军阀之一的张柔，在河南地区经营蒙军的攻宋基地，招集军民屯田，同时积聚粮草物资，建造战舰。
1240年初，盂珙收集情报，探知蒙古军队在河南地区屯田，同时在邓州顺阳（今河南淅川县）积聚造船木材。于是便决定出兵骚扰，抢先对蒙军发动攻击，破坏蒙古的攻势。
盂珙命令张英出随州，任义出信阳，焦进出襄阳，分路连续袭扰蒙军，让蒙军无法安心屯田。同时派遣部将王坚偷袭顺阳，将蒙军积聚的造船材料全部烧毁，又派遣部将张德、刘整分兵攻入蔡州，将蒙军的粮仓和军用物资仓库全部烧毁，宋军取得了一次对蒙军后方基地的进攻性作战的重大胜利。
说起来，孟珙不但父子兄弟都是良将，而且善于发现与提拔良将。上面说到的王坚、刘整，都是这个时代的出色将领；再往后，孟珙还提拔了一个叫李庭芝的青年，李庭芝后来是两淮地区的宋军主帅，并且孤军坚守两淮，直到宋朝灭亡之后。而孟珙的对手张柔，以及张柔的儿子们如崖山灭宋的张弘范，也是当时的名将，单单这孟系与张系两系战将之间的较量，就足够写出许多的故事来。
这几年里的两淮战场，双方恶斗不断。如前所述，两淮是南宋朝廷最重视的战区，失淮就失江，两淮地区的兵力也是三个战区里最多的。
早在1237年，张柔便引军入宋境，为蒙古军队南侵开路，率军抵达曹武（今湖北京山）。以曹武为基地，既可切断宋军的通道，又能为蒙军开拓通道。张柔接着就以曹武为基地，四出袭扰宋军，破宋军屯所二十余个，并出兵攻占了以大洪山寨为首的一批宋军寨堡。当张柔引兵外出时，宋军趁机来攻击曹武，张柔闻讯后迅速赶回，再次击败宋军，并趁势再攻破宋军屯所三十余个，俘获战船千余艘。
张柔的攻掠，替蒙军入侵淮西扫清了道路。1237年10月，蒙古宗王口温不花率蒙古大军南下，抵达光州（今河南潢州）。南宋朝廷急令安丰、寿春两地抽调精兵五千增援光州，同时命沿江制置副使史嵩之率兵从荆襄战场的鄂州增援光州，命沿江制置使陈韦华从建康率兵前移到和州（今安徽马鞍山）准备增援，命淮东制置使赵葵从扬州调兵准备夹击蒙军于光州城下。
光州被小黄河分成南北两部分，城防也相应地分成北城与南城。本来该是防御的好地方，可惜，在蒙军的围攻下，11月，南城的守将段用、董师俊率先投降，南城失陷；随后，蒙军集中主力攻北城，汉军四大军阀的史天泽、张柔都亲自率兵赶到光州城下参与攻城，并率先攻破北城外城，之后又马不停蹄地发起猛攻，把内城也攻破。在内城被攻破的同时，守光州的宋将董尧臣、黄舜卿也向蒙军投降，光州失陷。
光州的失陷，使淮西门户大开，南宋朝廷以失职之罪罢免了沿江制置使陈韦华及其他一批将领。但无论如何处置，淮西门户已开，蒙军以光州为基地，兵分四路深入淮西。口温不花亲率主力向南挺进，意图攻取黄州，直逼长江。塔思率部向东南推进策应口温不花，史天泽率部向西南推进攻打复州，另以一路军马进逼淮西腹地的合肥地区。
史天泽对复州（今湖北天门）的攻击，一开始遭到宋军的顽强抵抗。宋军以船只三千艘围成栅栏，但是史天泽亲率四十精骑突破了宋军的栅栏，于是复州向蒙军投降。
黄州大捷
口温不花率兵向南推进，南宋蕲州（今湖北蕲春）、舒州（今安徽庐江）守将相继弃城而逃，于是蒙军得以将俘获的光、蕲、舒三州的攻城器具用于围攻黄州。
黄州州城旁边有个大湖，宋军集中水军在这里布置防线。口温不花派张柔发动进攻，大败宋军，俘获宋军大小船只一万艘。张柔从中选取十分之一为蒙军使用，顺水而下包围黄州。
黄州守军出城迎战蒙军失利，只好退回城中坚守。南宋朝廷再次急令沿江制置副使史嵩之组织救援，史嵩之派当时还只是荆鄂都统的孟珙前去支援黄州，孟珙部队于是乘船进入黄州支援。由于当时孟珙在对蒙作战上已经小有名气，黄州的居民听知孟珙来援，都欢呼说：“我们的父母官来了，我们可以获胜了。”
蒙军首先想利用俘获的宋军船只，绕过黄州抢渡长江，于是战争首先在江面展开。孟珙派遣部将同鼎、葛怀率领南宋水军攻击蒙古水军，南宋水军奋勇作战，突破蒙古水军的阵形，打乱了蒙军水军的部署，迫使蒙古水军退缩到长江北岸。同鼎又率领水军乘风直逼北岸，再次击败蒙古水军，并俘获战船两百余艘，使蒙古水军的渡江计划完全破产。
于是蒙军便转移攻击目标，进攻黄州东堤，想切断黄州与水军的联系。孟珙挑选精兵壮士组成敢死队，经过奋战重新夺回并守住东堤。这样，蒙军便不得不直接攻打黄州城。口温不花增派西域兵和原西夏地区的归附军参与攻打黄州城，接连不断地组织进攻，黄州处于危急之中。为了破坏蒙军的攻城之势，经过暗中准备之后，孟珙派部将刘全等兵分七路，趁夜里悄悄出城，利用蒙军攻城多日的疲惫和大意突袭蒙军。
这次突袭出于蒙军的意料之外，其中的六路宋军获得胜利，使蒙军营盘大乱，军心动摇，在重新休整之前无法继续攻城；然而偷袭张柔部队的那一路宋军，却遭到惨败。这是因为张柔平时严于防备，并且事先估计到宋军将发动偷袭，于是将部队分成三支埋伏起来，当宋军抵达张柔营寨前时，三路伏兵尽起，一路伏击宋军前军，一路从后进攻，一路拦腰切断宋军，使宋军的偷袭行动未能取得全胜。
