丰臣秀吉在世时，曾强迫德川家康转移领地，将其领地迁往江户一带（现在的东京）。没想到德川家康居然有能力将江户建成繁华的大都市，还借机从地方性诸侯转型成全国性的诸候，并在丰臣秀吉远征朝鲜时，拒绝出兵，保存了实力。
日本回来的密探向万历报说现在德川家康在日本势力最大，自丰臣秀吉死后，私自分封领地，主导大名子女的婚配，打击丰臣秀吉的家臣等等。
万历听了密探的禀报，笑说：“丰臣秀吉以为跟德川家康结为亲家，自己的子孙就可以世代掌控日本，说不定他儿子都要死在德川家康手上！”
万历的估计是对的。德川家康暗逼日本天皇任命他为征夷大将军，并创立江户幕府。不久又将征夷大将军之位让给他的继承人、三子德川秀忠，明摆着德川家就是要世世代代坐着征夷大将军这个位置。他明是当起大御台养老，暗中把持政务，还对丰臣秀赖及其生母淀殿步步紧逼，不断挑起事端。但丰臣秀赖及其生母淀殿一忍再忍，不跟德川家康翻脸。
在大明，说起德川家康，好像在说故事一般，毕竟隔山隔海，离得太远了。此时，有一个人，从遥远的东北到大明进贡来了，此人就和大明息息相关，他叫努尔哈赤。
努尔哈赤于1559年出生于建州左卫苏克素护部赫图阿拉城（今辽宁省抚顺市新宾县）。努尔哈赤的先人都非等闲之辈，从六世祖猛哥帖木儿开始就受到明朝册封，祖父觉昌安和父亲塔克世为建州左卫指挥。
在当时的东北地区，最主要的军事力量是辽东总兵李成梁的部队。他利用满族各部落之间以及和其他民族部落之间的矛盾纵横捭阖，以控制局势。
努尔哈赤的外祖父王杲是明朝建州右卫指挥使，于1574年叛明被李成梁诛杀。王杲的儿子阿台章京、也是努尔哈赤的舅舅得以逃脱，回到古勒寨。1583年，李成梁攻打古勒寨。努尔哈赤的祖父和父亲进城去探望，因战事紧急被围在寨内。李成梁攻破古勒寨之后屠城，努尔哈赤的祖父和父亲未能幸免，家中只剩努尔哈赤一人幸存。努尔哈赤立誓要为祖父和父亲报仇，在和李成梁的战斗中，被李成梁抓获，又因仪表不凡，被李成梁的妻子放走。努尔哈赤用祖父、父亲所遗的13副甲胄起兵，发起统一女真各部的战争。在他的势力得到巩固之后，派人去质问明朝为什么杀害其祖父、父亲。明朝查明真相后，归还努尔哈赤祖父、父亲遗体，并给他“敕书三十道，马三十匹，封龙虎将军，复给都督敕书”。
努尔哈赤是第一次来北京。北京的繁华让在孤寂的山林和草原呆久了的他惊讶，于是他细细品尝北京小吃、听昆曲，流连在市井小巷。
努尔哈赤走进大明的皇宫。皇宫那个宏伟、那个金碧辉煌、那个威严让他目瞪口呆。宝座上高高坐着的万历皇帝，让他不敢正视，不由自主地在万历皇帝面前跪下称臣。
