黄帝者，少典之子，姓公孙，名轩辕，居于轩辕之丘。治五气，艺五种，抚万民，度四方。
话说神农部落联盟之中，出现了两个强势部族，北方的有熊部族和南方的九黎部落，两族长少典氏和太苗氏都是神农手下的得力大将，神农对他们极为看重，在这种情形之下，有熊与九黎不免事事时时存了比试之心，不过在神农氏的控制之下，尚处在良性竞争之范畴。
少典氏雄才大略，但唯有一个美中不足之处，就是他还没有女子出生，对此不免有些郁郁。好在妻子附宝近来终于有了身孕，他自是放下了族中之事，陪着老婆静静地等等自己的孩子出世。
这一日晚上，两人在室外闲谈，突然见一道电光环绕着北斗枢星旋转，随即，那颗枢星就掉落了下来，电光直入了附宝腹中，少典氏大喜，知道自己的孩子必是神人转世，有熊部族后继有人了。
附宝怀胎二十四个月，终于生下了一个男孩，这孩子一生下来，就显得异常的神通，生下没多久，便能说话，实是聪慧过人，少典为他取名为轩辕，对他是寄于了厚望。
轩辕不负众望，少年之时便为部族的兴盛立下了赫赫之功。他依照浮叶飘于水上的道理，作出了舟船，配上舟浆使人们能揖行于水上。他根据转蓬的道理发明了车辅，便利了人们的交通。又令人制作了釜甑，使得族人可以蒸饭烹粥。以后又改造了屋室，筑城邑，使人们的居处大为改善。他还确定了天下万物的名称，划分星度为二十八宿，以甲乙十天干纪日，以子丑十二辰来纪月，而六旬为一甲子，如此又有时空观念。特别是他跟随深入学习了神农氏的百草经，结合人体的实际，写出了黄帝内外经，使无数人族疾患得以治愈，深受神农氏的赞扬。
随着轩辕制舟车，定律历，规文字，记算数、创音乐，有熊部落形成了“田者不侵畔，渔者不争隈，道不拾遗，市不豫贾”的盛世局面。在他十八岁时，少典彻底放下心来，自己辞去了族长之位，轩辕被族人拥戴无可争议地当上轩辕部落族长之位。因他喜欢黄色，故族人都尊称他为黄帝。
轩辕成年之后，听闻西陵族有一女名为西陵氏，贤德能干，美丽大方，便求娶西陵氏为自己的妻子，时轩辕之名，已为众人广知，此段姻缘自是一拍即合。
西陵氏嫁给黄帝之后，见蚕吐丝成茧，悟出了栽桑养蚕之术，她亲自教民农桑，被人们尊称为嫘祖。黄帝封嫘祖为正妃之后，嫘祖就组织一大批女子上山育桑养蚕织丝。但很快又遇到了一个大难题，蚕养了很多，茧也产了不少，但抽丝和织帛却有了困难。就在这时，群女中有一个身材矮小、皮肤黝黑、面部丑陋的女子发明了缠丝的纺轮和织丝的织机。
黄帝得知后，对此项发明大加赞赏，让她给众人传授技艺。后来在嫘祖的撮合下，黄帝娶了这位丑女，作为次妃，这位次妃被后人尊称为嫫母。
自此人们逐渐脱下了身上的树叶兽皮。西陵氏为此术推广天下，人族都有衣穿，多次巡游各族，最终却不幸死于途中。人族感其功德，嫘祖便被当做“先蚕”与“道路之神”祭祀。嫘祖死后，嫫母便成了轩辕正妻，她虽长相丑陋，但德行高尚，得到了丈夫万分的敬重。
大兴之象必有祥瑞，有一天，轩辕正在洛水上与手下观赏风景，忽然见到一只大鸟衔着卞图，放到他面前，轩辕连忙拜受下来。再看那鸟，形状似鹤，鸡头，燕嘴，龟颈，龙形，骈翼，鱼尾，五色俱备。图中之字是慎德，仁义，仁智六个字。
轩辕从来不曾见过这鸟，便去问神农。神农告诉他说，这种鸟雄的叫凤，雌的叫凰。早晨叫是登晨，白天叫是上祥，傍晚鸣叫是归昌，夜里鸣叫是保长。凤凰一出，表明天下安宁，是大祥的征兆。
经此一事，神农对有熊族的轩辕更是看重。在轩辕的治理下，他的部族“甘其食，美其服，乐其俗，安其居。”一派太平景象。
轩辕大兴之象也引起了无数神通者的关注，其中以元始圣人为最。这一日，轩辕出游，却是遇到了一庄奇事，只见天外祥云缭绕，从空中降下一仙，道骨仙体，神清气爽，作歌曰：“有缘得悟本来真，曾在终南遇圣人。指出长生长古秀，生成玉蕊万年新。浑身是口难为道，大地飞尘别有春。吾道了然成一贯，不明一字最艰辛。”
众人都不知此仙是谁，那人却竟自在山上头朝南躺下。轩辕大着胆子，走到他的跟前，恭恭敬敬地施了一礼，问他如何才得成仙得道。
那仙人蹶然而起说道：“此问甚好!”接着就自语道：“至道之精，窃窃冥冥，至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静。形将自正，必静必清;无劳妆形，无摇妆精，方可长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，如此，神形合一，方可长生。”
众人都是不解，欲细问之，那道人再不开言，半响之后，却突然开口对轩辕道：“吾之大道是只传与门下第子的!”说完眼睛直盯盯地看着轩辕。
轩辕一听，不免吃了一惊，此人来无踪去无影，不知是何来历，今日之偶遇，定是为自己而来。轩辕聪慧，这道人本意自是一看而明，成仙得道虽然吸引人，不过他却不愿就此稀里糊涂地拜在别人门下，当下便以言辞推开。
那道人见轩辕拒绝了他的意思，冷哼一声便化长虹去了。轩辕见此道人前后截然两种态度，越加肯定了自己的想法，对他更是不以为然。他却是不知，此举实是为他惹来了无穷无尽的麻烦。
轩辕治理的有熊部族兴盛发达，也吸引了无数能人来投。其中有七人本领最为强大，分别为柏鉴、应龙、风伯、雨师、女魃、风后、伶伦。此七人实是北斗枢星的本部，柏鉴居天枢，应龙镇天璇，其余各为天玑、天权、玉衡、开阳、摇光之位，北斗居天之中，当昆仑之上，运转所指，随二十四气，正十二辰，建十二月，天道之下州国分野、年命，莫不政之，故为七政，此番正是循天命来助本主成事。
在有熊部族发展壮大之时，九黎部落之中也有了一位强人出世，此人便是太苗氏之子蚩尤，出生之时其母曾梦到一团烈火扑入怀中。
这蚩尤生性火爆，一身本领却是出奇地强悍，铜头铁额，刀枪不入，善于使用各种武器作战，不吃不休，勇猛无比。太苗氏见自己的儿子如此勇猛，比自己更加不凡，在他二十岁时辞去了族长之位，让蚩尤掌管了九黎部落。
蚩尤继位之后，有一日突有山洪暴发，有一硬物顺流而下，蚩尤命族人将这些硬物收集起来，炼制出了一种特殊之物，他们见他颜色发青，便称之为青铜，并用其制造出了几把锋利的兵器。
蚩尤心中喜悦，便又逆流而上，终于在葛庐山中找出了这种宝贵资源，发明了冶炼金属与制作兵器。先进的武器让战力剧增，成为以神农氏为首的农耕部落联盟中实力最为雄厚的一个部落。随后，蚩尤又在山中找到了盐，使族人身体变得更加强大。这个时候，其他部落的武器还是一些石刀和骨刀，九黎部落的战斗力对其他部落来说是太惊人了，军事实力连有熊部落也不能与之相抗。
蚩尤实力强大之后，也有能人来投，先是来了自称是府宫、相宫、梁宫、同宫、枢宫、机宫的六人，后又来了八十一个人，他们个个身体强悍，有如铜头铁臂，威猛无比，更难得的是擅长制造刀、弓弩等各种各样的兵器。
这蚩尤来历也是非凡，实乃是南极真君入世，先前六人，正是其南斗部将，分别为司命星君、司禄星君、延寿星君、益算星君、度厄星君、上生星君，对应殉星，妖星，义星，仁星，将星，慈母星等六星，按天宫职责正是管理世间一切人妖灵神等生灵的天官。
后面来的八十一人，身份神秘非常，却是九黎部落中人的体内流淌着一丝巫族血脉，为使巫族传承于世，蚩尤得到了隐藏在南方十万大山中大巫们的认可，派人来协助于他发展势力。
实力的强悍自是引起了周围部族的不安，一部分向往其实力强悍，生存有保障，干脆投入到了九黎部落的麾下，成为其中的一员。另一部分不得不迁出了其势力范围，投入到了神农氏的保护之中，好在此时神农威名还在，九黎部落也还是遵照神农之命行事，没有什么过分的举动。
神农看着手下的两大势力，想起自己大道将成，恐不久之后便要去火云洞静修，对自己身后之事感到了丝丝不安，却是不知该把人皇之位传到谁的手中！
