妖精的尾巴精英成员覆灭在了“天灾”阿库诺罗利亚手中，这一消息震惊了菲奥雷王国。
毕竟妖精的尾巴可是第一魔导士工会，竟然在面对黑龙时全灭，这也让世人再次见识到了阿库诺罗利亚的厉害。
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转眼间，七年时间过去了。
在一干妖精成员的寻找下，消失七年的天狼岛和公会精英再次出现了。
七年的时间，发生了很多事情，就连公会都被转让。
不过随着精英的归来一切都回到了初始，但是为了夺回第一魔导士公会的名号，众人前往了国都，参加大魔斗演武！
天下一直跟着众人，没有加入妖精的尾巴a队，亦或者b队。
“你也来了，蕾拉！观众席外的走廊上，天下对着一旁妙丽的女子道。
“嗯。没想到时隔二十年，我们还会在见面。最重要的是，你竟然还如此年轻，真是让姐姐羡慕啊！蕾拉略带调皮道。
“这先不提。你怎么变成了普通人？
此刻的蕾拉身上完全没有一丝的魔法痕迹，这很不正常，在二十年前两人第一次会面时，对方就有了S级战力，现在的话怎么也应该不弱与圣十大级别，但是现在竟然失去了魔力变成了普通人。
“能活下来已经不错了，这还多亏了你”蕾拉微微一笑，之后不愿在多说。
两人就这样闲聊着，观看着大魔斗演武，转眼几天过去了，比赛也到了最关键的时刻。
纳滋和伽吉鲁迎战双龙，最后纳滋推走伽吉鲁，只身一人打败了双龙。
而此时，来自未来的罗格，欺骗公主打开了日蚀之门。
他目的是为了控制从门里穿越的龙群。虽然日蚀之门被雪乃和现世的露西关上，但还是有7头龙从四百年前穿越到现世，这七条龙分别是：玛莎古雷亚、“地狱炎龙”阿特拉斯弗雷姆、“翡翠之龙”基尔克尼斯、西萨拉纳、莱拜亚（Levia）、岩石之龙和黑暗之龙。
未来罗格操纵了这七头龙与六大公会展开激战，七位灭龙魔导师和数位拥有圣十实力的魔导师无一人能够战胜龙。
但受到不服输的纳兹的顽强阻击，但是未来罗格在空中仍然压制纳兹。
最后被全身缠绕地狱之火的纳兹和阿特拉斯弗雷姆合力的一击打败，同时还击毁了日蚀之门。
而当日蚀之门消失的前一刻，一道黑影窜入其中。
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天下消失了！
在战斗结束了，天下就失去了踪迹。
不过当看到天下留下的信封时，众人便放下了心，对于天下的实力，他们还是十分放心的。
在天下消失的这段时间，冥府之门出现并攻击了妖精的成员。
得知九鬼门的目标是原评议委员，纳玆、露西、温蒂、哈比到达原评议委员米开罗的家，并等到九鬼门另一成员豺狼的到来。
豺狼的爆炸咒法对纳兹没用，没还手之力余还并被其打倒。
由于，原议会会长的背叛艾露莎和米拉被狂华抓到了冥府之门的本部。赶到现场的纳兹利用灭龙魔导士鼻子的特性闻到了狂华的行踪，经过哈比的帮助终于到达冥府之门的本部。
这时，正好遇见了原议会院长和九鬼门之一的弗兰马尔斯。愤怒的纳兹向背叛的原议会院长揍了过去将其一拳击倒，之后，纳兹和站在一旁的弗兰马尔斯进行了战斗。战斗时，双方打得难分难舍不分上下。
银突然出现叫弗兰马尔斯带着原议会院长离开。
银看见纳兹就用幽默的笑脸对纳兹说：感谢你们解决了太阳之村的冰冻。纳兹感到到出现在他面前的银和格雷很像，这时的银一下子就冰冻了纳兹。并说了不要叫出那肮脏的名字，而哈比逃脱了。
醒来的纳兹终于察觉自己被关进了监狱里和丽萨娜一起，银又再次出现给纳兹和丽萨娜一些衣服，又在监狱门口丢了一把剑。似乎有意放纳兹他们走，出来的纳兹和丽萨娜兵分两路去找米拉和艾露莎他们。
跑到半路的纳兹突然遇见了杰尔夫，出现的杰拉夫向纳兹说明了冥府之门的一切说完并说道“最终能到我身边的是你还是END呢‘。
已经知道事情的妖精的尾巴终于到达冥府之门与其进行了战斗，感到现场的露西和纳兹用计击败了九鬼门之一的弗兰马尔斯。由于冥王发动冥界兽将妖精尾巴的所有成员全部困住（除露西之外）。
过不久被露西的星灵魔法救出了所有成员。这时的露西魔力所剩无几，纳兹等人即使赶到与其和九鬼门另外几名成员进行了战斗。使用雷炎龙模式与铁影龙模式的伽吉鲁一起对抗九鬼门的暴风雨和特拉夫撒。
阿库诺洛基亚（黑龙）再次来袭，同时伊格尼尔（火龙——把纳兹抚养长大并教他灭龙魔法的龙）真正登场解释了自己14年一直在纳兹的体内，并与黑龙阿库诺洛基亚展开激战。
火龙告诉纳兹只有他才能拿到END之书，但是不能打开也不能破坏，而后相继与双龙，格雷合作与冥王战斗，其后更是自行开启龙之力使用“灭龙奥义-不知火型-红莲凤凰剑”重创冥王，并配合格雷击败冥王。
两人为了END之书展开争吵，但杰尔夫突然出现取走了END之书，并声称‘如果你们能在这绝望的环境中生存下来，就由我来给你们更加深沉的黑暗”。
火龙被黑龙打败后纳兹向火龙保证自己会坚强的活下去，终有一天他会打败黑龙。
“哎，就在这时，一声叹息在众人耳边响起。
“杰尔夫，你太让我失望了。我都有些后悔在四百年前和你交朋友，既然你一心想死！那么我帮你！
天下对着杰尔夫说完后，又面向阿库诺罗利亚“许久不见了，阿库。”
突然出现的天下让众人感到惊喜，但是随着天下的举动，又让众人看到惊疑！
尤其是此刻天下的气息和以前相比相差十分之大，身体四周更是笼罩着丝丝黑暗气息！
在面对天下时，黑龙停下了动作“是你啊，我等了你四百年，终于要动手了吗？
“啊，时间已经到了，我也要离开这个世界，所以在这之前要解决你，还有所为的“神”！
“事吗？天下的话并没有引起黑龙的愤怒。
反而，黑龙异常的平静“想要解决我，那就让我看看，四百年来你的实力增强了多少！
