其对俄国通商，则仅是年四月间，新疆省政府曾和俄国订立《局部通商条约》。十年（1921年）5月间，呼伦贝尔善后督办，亦曾和远东共和国，订立《境界交通协定》。此外迄无何等办法。而十一年，远东共和国派来中国的代表，也否认苏俄曾有交还中东铁路的宣言。直到十三年（1924年），远东共和国，早已合并于苏俄，而英、意两国，也都承认苏俄了。我国和苏俄的交涉，才逐渐开展。于是年五月，订定《中俄解决悬案大纲》及《暂行管理中东铁路两协定》。《解决悬案大纲》中：一、俄国许抛弃帝俄时代在中国所取得的特权和特许，二、及庚子赔款。
三、取消领事裁判权，四、及关税协定。五、帝俄时代，与第三者所订条约，有妨中国主权的，一概无效。六、承认外蒙古为中国领土的一部，尊重中国的主权。七、彼此不容许反对政府的机关和团结，并不为妨碍对方公共秩序，及反于社会组织的宣传。八、签字后一个月，举行会议，解决外蒙撤兵、重行划界、赔偿损失、通商航行诸问题。九、中东路许我出资赎回，亦于此会议中商定办法。其后此项会议，至十四年（1925年）8月始开。而其时东三省对中央独立，三省的事，事实上和中央政府商量无效。俄人乃又于九月中，和奉天派出的人，订立协定，是称《奉俄协定》。
十六年（1927年）4月，北京方面，派兵搜查俄使馆。旋又搜查天津的驻华贸易处等。俄国召还北京的代理公使，以示抗议。是年十一月，共产党起事于广州。政府认苏俄有援助的嫌疑，于12月14日，对苏俄领事，撤消承认。苏俄在中国各地方的国营商业机关，亦勒令停止营业。十八年（1929年）5月27日，苏俄驻哈领事馆集会。我国认为有煽动嫌疑，派员搜查逮捕。7月10日，又另派中东路督办。撤换苏俄正副局长。将苏俄职员多人解雇。并查封其国营商业机关。苏俄遂于7月18日，对我绝交，时我国仍愿和平处理。训令驻芬兰公使，因回任之便，赴哈调查，转赴满洲里和俄人商洽。而俄国无人前来。
哈尔滨交涉员，虽和俄国领事接洽过几次，亦不得要领。旋因苏俄驻德大使，有愿意交涉的表示，政府亦饬我国驻德公使，藉德人居间与俄商洽。至十月中，亦决裂。自八月中旬以后，俄兵即时侵我国境界。我国军人防御，很为勇敢，但因边备素虚，又后援不继，同江、满洲里，于10月、11月中，相继陷落。而外蒙之兵，亦陷呼伦贝尔。12月，因英、美两国，劝告息争，乃派员在伯力开豫备会议。22日，将《草约》签字。中东路回复7月以前的状况。彼此恢复领事。订于明年1月25日，在莫斯科开正式会议。其后此项会议，久无进步。直到日本占据东北以后，外交上的形势一变。二十一年（1932年）12月13日，乃由中、俄两国出席军缩会议的代表，在日内瓦互换文件复交。
第九、国耻之东北的沦陷
在中华民国革命造行的程途中，可谓重重魔障，然而其严重，要未有若民国二十年（1931年）9月18日，日人侵略东北之甚的。
日人的侵略东北，本系处心积虑之举。近年以来，我国对于东北的开发，颇有进展。盗憎主人，乃更引起日本的猜忌，而促成其积极侵掠之举。是年6月间，因长春附近的朝鲜农民，强毁我国的民田筑坝。该处日本驻军，遂枪杀我无辜民众，酿成所谓万宝山惨案。日人又在朝鲜境内，鼓动排华风潮，华人被杀的无算。然仍未能引起我国的衅端。至9月18日夜，日人乃将南满铁路，自行炸毁一段，诬为我军所为，径向我国沈阳的驻军进击。我军奉命无抵抗退出。日人乃进占沈阳。其在长春、安东等地的驻军，同时发动。不数日间，而辽、吉两省间的要地，悉为所占。
国际公法，不必说了。华府会议《九国条约》，有保持中国领土，行政完整的义务。便是1928年8月27日在巴黎所立的《非战公约》，日本也与我国共同签字的。日本此举，其为蔑弃国际信义，自不待言。我国因国力悬殊，且为爱护和平起见，不愿诉之武力，乃诉之于国际的信义。除对日本提出抗议外，即电日内瓦代表，要求根据《盟约》第十一条，召集理事会。行政院开会后，一面通知中日两方，避免事态的扩大。一面通知美国。旋决议：令日兵撤回铁路线内，尽10月14日撤尽。
而日本悍然不顾。一面派兵进攻黑龙江。一面要求我国在锦州所设的辽宁行署，撤退关内。我黑省的兵，奋力抵抗，日人颇受损失。旋因援绝，于11月18日，退出省垣。日军犯锦，我军京不战而退。至二十一年（1932年）1月1日，日兵遂陷锦州。我关外仅存的行政机关，遂又被破坏。而日兵又先于二十年（1931年）11月间，勾通汉奸，扰乱天津，挟废帝溥仪而去。
先是国联行政院，于10月13日开会。邀请美国列席。24日，以13票对日本1票议决，令日兵于下次开会，即11月16日以前，全行撤退。而日军置若罔闻。及期，行政院在巴黎开会。乃议决：由国际联盟，派遣委员团，到东北调查。及锦州陷落，美国乃照会日本，不承认任何事实上所造成的情势为合法。日人仍置若罔闻。时日本又派兵舰，在我沿江、沿海一带，肆行威胁。二十一年（1932年）1月18日。藉口该国僧人被殴，要求我上海市政府：惩凶、道歉、抚恤、取缔反日运动。市府业经接受，日领事亦宣称满意了。乃日军于28日夜间，突然进攻。我驻沪的十九路军，奋勇抵抗。日兵大败。乃续调大军，扩大战事。延及吴淞、太仓、嘉定一带，并派飞机，到苏、杭等处轰炸。因我军抵抗甚力，日军累战皆北，乃又续调精锐，拚命进犯。直至3月1日，我军因人少，不敷分布，浏河被袭，乃自动撤至第二道防线。这一役，我军虽未能始终保守阵地，然以少数之兵，抗数倍之众，使日军累次失利，列国评论，多认战事胜利，当属华军。而国民自动接济饷需的，其数亦超过千万，亦足以表示我国的民气，而寒敌人之胆了。
当日兵进攻淞、沪时，我国代表，曾在国联提出援用《盟约》第10条和第15条，国联乃议决：成立上海国际调查团，以英、德、法、意、西领事为委员，并邀美国加入。3月3日，国联大会开会，11日，通过上海、东北问题，均适用《盟约》第十五条。限日兵于5月10日以前，恢复去年9月18日以前的原状。此正式决议案，如中国接受，而日本拒绝，则《盟约》第16条自然生效。又通过：以十九国的委员，组织特别委员会，负责处理纠纷，并建议调解方案。十九国委员会于16日开会。19日，议决：令日兵撤退。将地方交还中国警察。在上海组织共同委员会证明。其间又屡经顿挫，直到5月5日，《上海停战协定》，方才签字。
日人在上海寻衅时，又派军舰到首都附近，肆行威胁。我政府为保中枢的安全，以便长期抵抗起见，乃于一月三十日，迁都洛阳。4月7日，并在洛阳召开国难会议，至12月1日，才迁回南京。仍继续长期抵抗的宗旨，努力进行。
日人为遮掩耳目起见，乃肆其掩耳盗铃之技，于3月9日，在长春拥废帝溥仪，建立伪满洲国。以溥仪为终身执政。我国的税关、邮局以及盐务等机关，次第为所攘夺。并将直属日皇的关东军司令，受外务、拓殖两省监督的关东长官及派遣伪国的大使，实际上任用一人，使其监督领事。并与伪满签定所谓《议定书》，将前此和中国所订的不平等条约，关涉东北的，勒令承认履行。并藉口共同防卫，允许日军驻扎伪国境内。然而东北正式军队和民众，奋起抗日的，所在都是。屡次攻破城邑，击败日、伪军。日人势力所及，实在只是铁路沿线罢了。
是年春间，国联所派调查团东来。于4月21日，开始调查。至6月4日而完毕。在北平制作报告，于9月4日完成。报告书的总括是：
日本的军事行动，不能认为合法的自卫。
伪满洲国，并非由真正自然的民意所产生。
主张召集顾问会议，设立特殊制度，以治理东北。我国表示不能完全接受。日人则痛诋调查团认识不足，坚持既成事实。到二十二年（1933年）2月24日，国联开非常大会，通过十九国委员会的报告书，决定不承认伪国，而依调查团《报告书》，觅取解决办法，日人老羞成怒，就竟于3月27日，退出国际联盟了。
其时日本又一意孤行，宣言热河当属满洲国，以长城为国境。二十二年（1933年）1月3日，攻陷山海关。2月21日，日、伪军入寇热河，至3月1日，而承德陷落。我军分退多伦及长城各口。日伪军又跟踪追击，并进犯滦东。我军在喜峰口等处，亦曾与敌以重创，然因军备之悬殊，至五月间，卒将长城各口放弃，东路亦仅守滦西。至是月31日，乃成立《塘沽协定》。我军退至延庆、昌平、通州、香河等地，日军撤至长城。中间地方，定为非武装区域，仅由警察维持治安。热河既陷，则东北的义军，更陷于势孤援绝之境。然而矢志抵抗者仍不绝。
日人既志得意满，乃于二十三年（1924年）3月1日，拥溥仪僭号于长春。议定所谓满洲经济计划，把东北的利源，要想一网打尽。吉会铁路，既于二十二年（1933年）8月完成。中东铁路，又想用非法手段从俄国手里夺取。此外添筑铁路、公路，继续经营葫芦港等，还正在计划进行，在日人的意思，以为东北就是如此，算夺到手了。
第十、国民政府的政治
政治制度，是没有难解难分对的好坏的，要视乎其运用之如何。民国肇建，本系仿效欧、美成例，行三权分立之制。以国会司立法，并监督政府；以大理院以下的法院掌司法；以国务院掌行政的。因国民未能行使政权，遂至为野心家所利用。纪纲不立，政争时起。国事紊乱，外患迭乘，中山先生鉴于革命之尚未成功，乃有以国民造党，以党建国，以党治国，然后还付之于国民之议。
中山先生的革命方略，是分军政、训政、宪政三时期的。军政时期，由党取得政权。训政时期，代国民行使。经过此时期后，将政权还付国民，则入于宪政时期。在训政时期中，代人民行使政权的是国民党；行使治权的，则是国民政府。政纲和政策，发动于国民党，由国民政府执行之。二者之间，则以政治会议为连锁。
国民党的组织，以全国代表大会为最高机关。在闭会期间，则其权力属于中央执行委员会，而以中央监察委员会监察之。次于全国的，为省和特别市，未改省而与省相等的区域及海北总支部。再次则县及重要市镇和国外支部。更次则区与区分部及国外分部。都以其代表或全体大会为最高机关。平时则权力属于执行委员会，而以监察委员监察之。亦与中央党部同。党部不直接干预政治，然对于同级政府的施政方针或政治有疑义时，得请其改正、解释或呈请上级执行委员会，转请其上级政府办理。所以党的监督权，是兼及于行政的。
国民政府初成立时，设委员若干人，推一人为主席，若干人为常务委员。其下分设各部。十七年（1928年）10月，公布《组织法》。行政、立法、司法、考试、监察五院次第成立。各部均属行政院。司法则改前此的四级三审制为三级。二十一年（1932年）5月，国民会议开会，制定训政时期的约法。其后又经中央执行委员修正。于是国民政府的组织，亦随而变更。设主席一人，委员24至36人。各院皆设院长及副院长，均由中央执行委员会选任。主席不负实际政治责任。五权由各院分别行使。惟遇院与院间不能解决的事务，则由主席团解决之。主席并对外代表中华民国。此外直属于国民政府的，还有军事委员会、训练总监部、参谋本部、军事参议院、全国经济委员会、建设委员会等。
地方制度，民国以来，还是沿袭前代的省制的。但废去府直隶州厅，而成为初级制。民国初元（1912年），各省的军民长官，称为都督和民政长。三年（1914年），改称将军、巡按使。六年，又改称督军、省长。统辖几省军事的，又有巡阅使、经略使等名目。裁兵议起，则督军改称督理或督办军务善后事宜。省与县之间，又曾设立道尹。国民政府所颁布的《省政府组织法》，亦取委员制。以一人为主席，其下分设民政、财政、教育、建设、实业各厅，厅长即就委员中任命。首都及人口百万以上或政治经济有特殊情形的为特别市，与省同属行政院。其人口在30万以上或在20万以上，而营业、土地等税占全收入之半数以上的，则为普通市，不属县而直隶于省。市设市长，县设县长，其下都分设各局，以理庶政。未能设县的地方，则立设治局，置局长。其交通便利或向来自治较有成绩之地，则设县政建设实验区。其区域或一县或合数县不定。得设立区公署。不设道尹，惟近年苏、皖、赣、鄂等省，设立行政督察专员。
