一个四处散发着妖气的男子在街上走着，毫无忌惮，似乎不知道他是如此吓人。人人见到他都避开，称呼他为“妖怪”，而他却毫无反应。一个年轻，充满童心的女子在河边玩耍，不亦乐乎！突然，河面上一个陌生人的倒影，把她吓了一跳。她战战兢兢地回头，散发妖气的男子对她微微一笑。那笑似乎带有魔力，让女子的恐惧感消失，并且慢慢接近他。男子握住女子的手，轻声问了一句：“你愿意跟我走吗？”“这……”女子避开男子的视线，恐惧感越来越强，手开始不自然。男子不罢休，他拉着她的手使他们距离更近！男子用眼神迷惑女子，果然，女子回答：“我愿意。”男子身上的妖气蔓延到了女子身上，天空雷雨不断，一道闪电劈下，女子和男子都不见了，只留下一封信。
第二天，女子失踪这件事引来许多人关注。得知有人失踪的消息后，一位白发苍苍，却不失精神的道士急忙赶去。当他看到那封信时，心里默默宣誓：此生必定要阻止灾难发生！
不久，女子一直在男子的控制下，生下了孩子，同时控制也被清除。女子惊恐地看着周围，弱弱说一句：“啊？这里是哪里，我为什么会在这里！”男子对她看了一眼，仰天长啸。随后凑近她的脸，做出了安静的手势，挥一挥衣袖，女子便陷入了沉睡。
这时，一个黑影出现，发出令人恐惧的笑声，附身在男子的身上。男子的眼睛发出如血液般的红光，对还在床上的女娃施法，她的手臂上出现了一个神秘符号，眼睛也发出了紫色的光芒，随后沉睡。
她，是人魔之子，名字叫做流萤。三年后，流萤和魔王，也就是她的父王正在练习法术。资质非凡的流萤已经会流利地说话，表达自己的情感，而且轻功了得，只要给个口诀，她便马上学会运用。
就在一次练习轻功的时候，几朵白云将流萤团团围住，只能听到她无助的求助声。等云团消散，流萤也就此失踪。由于流萤的能量太弱，根本无法找到她的所在地。
人魔之子的力量非同一般，一旦从恶，就没有人能够阻止，如果从善，将会拯救苍生，她的力量无人能敌。仙界的天帝格外重视，于是一直探测这位“人魔之子”的方位。
转眼就是十六年，流萤长大了。一天，魔王和天帝几乎同时感应到了流萤的神秘力量。
一场不可思议的寻找之旅就这么开始了……
