刘显辖地广阔，兵力强盛，逐渐在北方称雄争霸，我们暂且不提。在魏国的宫殿上，此时正在商讨着一个惊天动地的大事。魏国长史张衮向魏王进言说：“刘显的志向在于吞并魏国，现在不趁他内部溃败而歼灭他，必然会成为今后的祸患；不过我们不能单独地去战胜他，请求和燕国共同讨伐。”
魏王同意了他的看法，于是说：“爱卿所言精妙无比，正和我意”
其实在魏王的心里，他暗中本来就有攻打燕国的想法，现在又听到长史张衮的意见，觉得很有一些道理，就派遣九原公拓跋仪假做使臣，前往中山先去窥探一番，这在燕主慕容垂的心里自然很不高兴，他责备拓跋仪说：“拓跋珪都当上魏王了，他为何不亲自前来啊？”
拓跋仪陪着小心地解释说：“先王同燕国一起侍奉晋王室，世代如同兄弟；我现在奉命出使，在道理上也并没有什么不妥之处啊﹗”
慕容垂嗔怪地说：“我现在已是声威遍及四海了，怎么还能同过去一样相提并论呢？”
拓跋仪深表歉意地说：“燕国如果不讲求德行礼仪，想用兵力来威胁显示自己的强盛，那些只是将帅们的事情，可不是我做使臣所能知道的啊!”
通过几番言辞之后，慕容垂才总算是平静了一点心态，因此拓跋仪也得以能够探到一些燕国的国情。等到拓跋仪返回魏国后，他向魏王进言说：“燕王年老体衰，太子庸碌薄弱，范阳王对自己的才干很自负，不是能甘愿做少年君主的臣子的，燕主死后内乱必然爆发，到那时我们就可以攻占他们，但现在却不可以。”
魏王认为他的意见很有道理，于是就派遣他的弟弟拓跋觚前往燕国，去给他们进献贡品以求得和解。
当时燕主慕容垂已经衰老，朝中的大小事务都是由其弟弟一人在当权做主，他想留下拓跋觚用来索取精良的马匹，使者回来报告了魏王，魏王坚决没有同意，从此就和燕国中断了关系，反而另叫长史张衮又去向西燕请求和好。
燕主慕容垂的心里自然很不服气，于是召集将领们商量，决定择日攻打西燕一事，各将领听说要去攻打西燕，都劝慕容垂说：“西燕慕容永没有内乱，我们连年征战，兵士疲惫不堪，不能攻击。”
燕国范阳王慕容德说：“慕容永本是燕国的疏远亲戚，又超越本分登位称帝，迷惑民众的视听，应该首先除去他来统一民心；兵士虽然疲惫，我们又怎么能如此罢手呢？”
慕容垂赞成说：“司徒的意见正和我相合，我虽然老了，但将我襄里的智慧倒出来，足以征服慕容永，终究不能留下这个逆贼，连累了我们的子孙啊。”
尽管将领们极力反对征讨，慕容垂还是要一意孤行坚持出征。于是征调中山的步骑兵士共计七万人，派遣镇西将军丹杨王慕容儹，右骧将军张崇从井陉出兵，到晋阳去攻击西燕武乡公慕容犮。
又派遣征东将军平规到沙亭去攻打西燕镇东将军段平。西燕慕容永接到军情，连忙召集朝臣商讨紧急会议，于是派出尚书令刁云，车骑将军慕容钟，率领五万军队先行守卫在潞州。
慕容垂的军队到了邺城，他先留下清河公慕容会驻守邺城，然后调发同州、冀州、青州、衮州的军队，派遣太原王慕容楷从隘口出兵，辽西王慕容农从壶口出兵，慕容垂自己从沙亭出兵，分别去攻击西燕，并各自标明了所前往的地方，叫他们前去安营扎寨，做好战争的准备工作。
西燕慕容永听说后，根据燕国的行军动向再做了一些调节，又派出部分军队分成几路严密把守，并把粮食都聚集在台壁；然后派遣侄儿征东将军小慕容逸豆归，及其镇东将军王次多，右将军勒马驹，各率领军队一万多人，都驻扎在那里严加守护。
然而燕主慕容垂驻守在邺城西南，过去一个多月了，也不见有进军攻城的意思；慕容永心里疑惑感到奇怪，他认为可能是太行山的道路比较宽，怀疑慕容垂是想从隐秘的地方来夺取他，于是召集群臣们商议这件事，慕容永说：“燕国很可能会有行走山路的意图，大家以为如何？”
征东将军小慕容逸豆归说：“从来行军打仗一主百定，如何要三心二意不能决策呢？”
慕容永解释说：“如果慕容垂真的从山沟里来偷袭我们，而我们如果都没有设兵防守，那样的话，我们的损失将会更加惨重了。”
尚书令刁云建议说：“那我们是不是该以轵关为要塞，作为主要地段加强防备呢？”
小慕容逸豆归反对说：“尚书的话有些不妥，自古两军作战，粮草为重，而尚书作为谋臣，却不思士卒们的起居生活，如今这个年代要是没有温饱，那么这样的战争还有何斗志可言。”
骑将军慕容钟说：“慕容垂的军队善于山战，我们有必要去重兵把守太行山一带。正所谓知己知彼，方能百战不殆，我们现在既然已经明白了对手的作战意图，我们为何非要一意孤心呢？如果我们不守住要塞，那么敌人大军一旦压境，我们光守住粮食又能有什么用呢？”
群臣都不能作出决策，就只能附合着说：“还是我主英明决断吧。”
于是按照慕容永的意思，便只留下驻扎在台壁的一支军队自守，然后集中其它所有部队都驻扎在轵关，堵住太行山的路口。
然而千算万算，慕容永万万还是没有想到，慕容垂率领的大军竟然是从滏口出兵，然后进入天井关后到达了台壁；慕容永大惊失色，急忙派遣堂兄太尉大慕容逸豆归回兵救援台壁，然而已经迟了，大慕容逸豆归的前军在行军的途中，由于中了敌人的埋伏，却被燕国的征东将军平规所击败。
小慕容逸豆归出营交战，又被燕国辽西王慕容农打败了，还杀死了右将军勒马驹，抓获了镇东将军王次多，进而包围了台壁。慕容永连忙又征召守卫在太行山的军队急速返回，他自己亲率五万精锐的兵士，前来抵抗燕国军队。
尚书令刁云，车骑将军慕容钟闻讯心惊害怕，率领部众准备归降了燕国，慕容永一怒之下诛杀了刁云，以及慕容钟的留在城中的妻子儿女。
燕主慕容垂在台壁摆下阵势，他派遣骁骑将军慕容图在山涧下面先埋伏一千骑兵，他自己亲自去和慕容永作战诱敌。慕容垂假装败退，慕容永的军队随后追击，追了有好几里路，慕容图的骑兵突然从山涧里冲了出来，阻断了慕容永的退路。
然后慕容垂指挥各路军队从四面八方一起进攻，直杀得慕容永溃不成军，一时死伤无数，尸横遍野血流成河，至此斩下首级八千多颗，慕容永只得仓惶逃回长安。守卫在晋阳的将领们听说慕容永已经战败，也都抛下城池逃走了；于是燕国丹杨王慕容儹等进军占领了晋阳，慕容垂则又一举进军包围了长安。
慕容永急忙召集群臣商议应急对策，他打算投奔后秦，侍中兰英说：“从前石虎征战龙都，太祖坚守住城池不肯离去，终于奠定了大燕的基业；现在慕容垂已经是七十岁的老头子了，已经疲于战争，终究不能长年累月地驻守在这里攻打我们，我们只应当固守城池来拖垮他们，必能扭转当前局势。”
慕容永听从了他的意见，可是目前的处境依然还是危困，他就派出自己的儿子常山公慕容弘等人，前去向晋国的雍城刺史郗恢求救，并献上了一颗玉玺。于是郗恢向晋主上奏说：“慕容垂如果吞并了慕容永，那么给我国造成的祸害会更加深重，还不如让他们共存，然后再利用有效时机除掉他们双方。”
晋主认为他说的有道理，就答应了诏令青衮二州的刺史王慕，豫州的刺史廋楷前往救援西燕。然而晋国的援军还未到达，慕容永担心晋国军队不会出动，就又派遣他的儿子慕容亮前往魏国去做人质，不料竟然被燕国将领平规发现了，于是在复都追上了慕容亮后抓获了他。
直到慕容永又一次向魏国告急，魏王才知道了这件事情，他连忙派出拓跋纥的儿子陈留公拓跋虔、将军廋岳率领五万骑兵向东渡过黄河，让他们驻守在秀容，以便伺机机救援慕容永。这样的话晋国和魏国的援军就都没有到达。
可是后燕大慕容逸豆归的部将伐勒等人却等不及了，他们终于打开了晋阳城门，放进了燕国的军队，燕军于是杀了慕容永及其公卿，和大将慕容逸豆归等三十余人，从而获得了慕容永所统辖的八郡七万多户人家。然后慕容垂就派丹杨王慕容儹任并州刺史驻守晋阳，官都王慕容风任雍州刺史驻守长安，慕容垂向东直入阳平、平原。
又令辽西王慕容农渡过黄河，去和安南将军尹国攻取青州的糜丘、衮州的阳城；守在晋阳的东平太守韦简力战坚持，终因寡不敌众而战死；高平、泰山、琅琊各郡看见势头不对，都纷纷放弃城池逃跑了，因此燕国的慕容农长驱直入，一路进军直达海边，还把各处都设立了燕国的郡守县令加以防守。
