话说当年道衍求武学艺，也颇有一番周折，某日天气晴好，道衍于夜间出来登高观望星象，正看得认真，只听到身后有人干咳。道衍回过神来，听出是王行，遂道：“王施主如何也出来了？”
王行说：“时近午牌，众道友多休息了，只有你的床位空缺，故出来看看，没想到你果然一个人在此观天。近日可有喜事降临么？”
道衍答：“一片混沌，无有喜事。”
王行又问：“那么何日将远行？”
道衍叹道：“小僧志向你也知道，自小立下鸿鹄大志，过了年就是二十五岁矣！别说是一事无成，就连方向都是一片渺茫，不知何处为归途……”
王行道：“说到‘方向’二字，学生正要相问，众道友近日多催问宋老何日信至，为何偏就你不置一问？”
道衍说：“有个事因见你忙，不曾说得，今晚正好相告——关于去应天之事，王施主与众道友同往，小僧就不去了。”
王行吃惊道：“你为何突然改变主意，莫非家中出了什么事不成？”
道衍吃惊道：“小僧并不曾提起，王施主如何晓得？”
王行说：“有个事，近些日因忙于杂事未与你说，就在你回妙智庵不久，你姐夫来此处找你。他急要找你，知你回了妙智庵才放下心来，还在寒居歇了一晚，其余并不曾说起什么。现在想来，一定是你家中出了事情。”
道衍于是把此次回庵取诗的经过原原本本说了一番。王行听后就说：“难怪你不去应天，原来是与李行素有约！看来李行素答应不强求你侍奉张士诚，但每遇危难，他们不少不得要来找你，一旦你不愿意，又会以你家亲人相胁。”
道衍说：“我已与家姐说好了，等姐夫回家后尽快处置田产，去他乡隐姓埋名。”
王行点头：“也只能如此了，你自己何处何从？”
道衍：“应天去不得，妙智庵也回不去，天下之大，竟找不到可容身之处，小僧正为此苦恼……”
王行说：“道衍师不必苦恼，若真是无处去时，学生到有一个可收纳你的地方。学生此次才从杭州回来，杭州有个净慈寺你可曾听说？”
道衍道：“早听说了，那一座有名的古刹，只是无缘拜访。”
王行说：“净慈寺的住持智及禅师在杭州颇有文名，与学生常有交往。此次我回来时，智及说起寺里少了一位书记，特意嘱我替他留意。学生修书一封，改日就可以赉书前往。道衍师的能力，足能胜任书记之职。”
道衍道：“那就谢了，小僧只想快点去到杭州。”
王行便回房写了书信交于道衍，见道衍真要走，就说：“道衍师为何如此性急？”
道衍说：“不是小僧性急，实是除你之外不想再惊动他人。明日有人问我去向，你就说不知，只当小僧是不辞而别可行？”
“道衍师放心，学生绝不会与他人说知。”王行把道衍送出村口，然后返回。
且说道衍离了王行村上，到十余里外的镇上落宿。是夜无话，次日已牌离开客栈继续前行，一路上少不得晓行夜宿。未及半月，道衍就到了杭州净慈寺。
道衍找到值日僧，说起自己的来意。那值日僧二话没说，便引他去方丈室见智及禅师。智及见道衍年轻博学，又有名士王行的介绍，当即就录用了他。自此，道衍在净慈寺一边跟智及习禅法，一边书文记事。
这净慈寺不愧是名刹大寺，寺内僧人修行之高，远非妙智庵小庙可比，尤其智及禅师乃是百里难得一遇的高僧大德，道衍与之论道参学，可谓受益匪浅，数日之功，竟胜似在妙智寺十一年！道衍庆幸，来到此地有如蛟龙之入了大海，任他在佛海慈航遨游。
时间一晃几年过去，就在道衍渐入佳境，真正认清了佛教奥妙之际，他猛然发现：他年少时立下的雄心壮志与佛法并不矛盾——佛法的要义乃是度人脱苦海，干大事业如果是匡扶正义、济世救民，岂不与佛学有殊途同归之妙？参悟到这一点后，他的内心又开始悸动不安了。每当有相知的香客入寺、或是外出办事，他都要打听。慢慢他了解到，至正二十年，李行素自吴县王家庄回平江后，张士诚便偃旗息鼓，采取避让的办法应对朱元璋。朱元璋见张士诚不应战，军中士气日消，便弃了张士诚，挥师南下攻打陈友谅去了。
道衍隔三差五出寺院去至市井，不时访人悉心打听。其时，张士诚之实力已然到了鼎盛时期，他的疆土已是南抵绍兴，北逾徐州达于济宁之金沟，西距汝颖、濠泗，东至薄海，地方二千余里，带甲数十万，户口殷盛，国用饶富。
至正二十年，道衍于断桥边见一堆人在议论，遂近前傍听，原来市人正在议说张士诚，说他因江浙地界富饶，早不满足于太尉之职，奏请朝廷封他为王，却被顺帝严辞拒绝。又去到另一处，所见市人也在议论此事。有人就以张士诚被顺帝拒绝后之态度相赌，赌注层层加码。
又数日，道衍自断桥附近经过，只听得那里放鞭炮。近前一问，才知道张士诚已自立为“吴王”，宣布脱离元朝，那燃放鞭者，正是赌张士诚反元羸了的。
得知道个消息，道衍预感到，才平静了几年的江浙又要起平戈了，至于结果如何，目下实难预测。离了断桥，至一街巷，只听得一群孩童在唱一支童谣——
丞相做事业，
专用黄菜叶。
一朝西风起，
——风干！
道衍不知童谣为何意，遂找了一个孩童询问。那孩童摇头说：“我们也不知道是何意，平江、长州、镇江好多地方都会唱了，现在才传到杭州。”
道衍又转到一个街巷，也听到一群孩童在唱，旁边还坐了几个老者，于是向老者打听。一须眉皆白的老者说：“此童谣无非是唱张士诚。张士诚自至正二十年来，就不再居安思危，只管享乐，在平江城内大造宫殿，广征美女，朝中事务都交给了弟弟张士信。这张士信是个荒淫酒色之辈，每日价朝坐白玉堂，夜宿黄金屋，将朝中事务全部交予****夫、蔡彦文、叶德新三人。此三个人只会舞文弄墨，空谈国事，迟早要葬送了张氏江山。”
道衍明白过来：“难怪说‘黄、蔡、叶’，原来说的是他们。”
道衍离了市井回净慈寺，香客中有从远方来的说起朱元璋，道是他已消灭了陈友谅，接下来就要对付张士诚。道衍很认同香客的说法，朱元璋伐张乃是迟早的事。
果不出所料，朱元璋开始发动扫除群雄的大规模战争，张士诚成了他的第一个目标。
至正二十五年十月，朱元璋派元帅徐达率兵出征。徐达奉命直取通州、泰州诸郡县，在强兵面前，张士诚的军队不堪一击。徐达剪除了张士诚肘翼之后，乘胜直逼浙西……
局势一日紧似一日，杭州市井中百姓的神色，少了往日的悠闲。五月某日，道衍经一老街，见有一堆人围着一堵墙面观看，忽有官兵至将围观者轰开，接着便从墙上揭去一张其大无比的白纸。道衍心下生疑，去问才从那里散开的人，都惊慌摇头走开。
道衍只得离开，又到一老街，也是有人围了一堵墙在看。道衍奋力挤到前面，原来是朱元璋讨伐张士诚的《平周檄》：
“自古帝王临御天下，皆中国居内以制夷狄，夷狄居外以奉中国，未闻以夷狄居中国而制天下也。自宋祚倾移，元以北夷入主中国，四海以内，罔不臣服，此岂人力，实乃天授。彼时君明臣良，足以纲维天下，然达人志士，尚有冠履倒置之叹。自是以后，元之臣子，不遵祖训，废坏纲常，有如大德废长立幼，泰定以臣弑君，天历以弟鸠兄，至于弟收兄妻，子征父妾，上下相习，恬不为怪，其于父子君臣夫妇长幼之伦，渎乱甚矣。夫人君者斯民之宗主，朝廷者天下之根本，礼仪者御世之大防，其所为如彼，岂可为训于天下后世哉！
及其后嗣沉荒，失君臣之道，又加以宰相专权，宪台抱怨，有司毒虐，于是人心离叛，天下兵起，使我中国之民，死者肝脑涂地，生者骨肉不相保，虽因人事所致，实乃天厌其德而弃之之时也。古云：‘胡虏无百年之运’，验之今日，信乎不谬。
当此之时，天运循环，中原气盛，亿兆之中，当降生圣人，驱除胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民。今一纪于兹，未闻有治世安民者，徒使尔等战战兢兢，处于朝秦暮楚之地，诚可矜悯。
方今河、洛、关、陕，虽有数雄：忘中国祖宗之姓，反就胡虏**之名，以为美称，假元号以济私，恃有众以要君，凭陵跋扈，遥制朝权，此河洛之徒也；或众少力微，阻兵据险，贿诱名爵，志在养力，以俟衅隙，此关陕之人也。二者其始皆以捕妖人为名，乃得兵权。及妖人已灭，兵权已得，志骄气盈，无复尊主庇民之意，互相吞噬，反为生民之巨害，皆非华夏之主也。”
