送递密旨的兵部勇将夜以继日，马不停蹄，赶到济南铁铉大营。正想闯入，恰巧迎面碰上了也刚刚赶到的大帅李景隆的亲将王平。
“何方兵卒能闯我军大营？”景隆亲将王平一把拉住送旨人，历声问道。
“末将是送递密旨的兵部侍卫！有重要圣旨面交铁将军……”送旨人说道。
“密旨留下，待我等转递。铁将军日夜操劳，刚刚睡下，不可打搅！”王平严令道。
“临来时，已得兵部严令：末将必须亲交铁大人！”送旨人力争道。
“我乃曹国公大营部将，尔等兵部岂能专权，对我不恭？岂有此理！”景隆亲将王平闻罢，暴跳如雷向送旨人叫道。
说罢，王平举起长刀，手起刀落，砍下送旨人的脑袋。接着弯腰从送旨人身上搜出皇上的密旨，揣在怀中去秘密前往燕营去了。
济南城外，人山人海，杀声震天。
燕军正在济南城外筑垒围城。铁铉、高巍在日夜指挥兵将固守。燕兵数日进攻不下。
“报……”忽然小校策马走到燕王马前禀报，“京旨已到！”
“啊，已战多时，今确又要下旨？”燕王接过圣旨，撕开看后说道，“少主听信小人之言讨伐我等，其自知国力不支，又要听小人之言麻痹我燕军。哈哈，可笑极矣！本藩既已发难，岂肯中途而罢兵？”
“已将奸臣们罢免？”朱能问。
“虽说罢免，然而不过是掩人耳目，骗人的伎俩。我辈岂可上当？”燕王说，“少主此等小计，能骗过本藩？”
“朝使如何发落？”张玉轻声问燕王。
“暂羁于营中，酒肉相待，以观事态发展。”燕王说着，并举起长鞭向攻城的将士叫道，“尔辈加紧进攻……”
正在此时，忽见一名小校进来，向燕王耳语了一阵后，燕王随即出帐，却见中都王平将军正在帐外等他。
“哦，原来王将军又来了！”燕王笑着迎上来说。
“殿下请看！”王平急忙将一锦帛圣旨交给燕王。
“哦！少主终于收回不杀本藩的成命了……”燕王看罢惊叹道。
“此旨被末将截获，并未能到达铁铉手中，乃如一张废纸！”王平笑道，“只是大王日
后需多加小心而已！”
“正是！有劳将军了……”燕王感激道，“将军且进帐歇息一会？本藩军务在身，将去商议军情。”
“大王请便！末将时不可待，也要立即回程！”王平说罢，向燕王拱手作别，策马去了。
送走了王平，燕王又进帐议事。
“济南城守甚固，我辈数日强攻不下。如何是好？”朱能向燕王说。
“加紧苦攻……”燕王叫道，“铁铉小儿，竟敢如此抗我！想必是自知别无退路，不如召降？”
朱能等立即向城内铁铉射去降书一封。铁铉在城内接到降书后，怒不可泄，遂撕毁来书，掷于城下。
“天下只有反贼降伏，哪有我降反贼之理？”铁铉骂道。
“铁铉小儿，今不速降，将死无葬身之地！”燕王气愤地叫道，回头又向将士们道，“决裂河堤，引水入城……”
于是，无数兵卒挖开河堤，黄河之水滚滚而来，向济南城中流去，城中顿成泽国，军民浮动。
“军民不必恐慌，本司自有良策。静等三日，就可破敌！”铁铉忽出此言，言罢，铁铉与高巍轻声说，“燕王不正要我投降吗？公请速派员送书到燕营求降！”
“大人真的要？”高巍问铁铉道。
只见铁铉笑而未答。高巍点头也笑道：“呵，大人诈降，欲行缓兵之计！”
军民听了铁铉将会破敌之言，虽不知其中懊妙，但也只好等候三天。
次日，铁铉差人到燕营求降，得燕王允许，并约明日入城，铁铉假意撤离守城兵马，又召集城中百名父老百姓，密授机宜后，再让他们去燕营中去见燕王。燕王听说父老们到来，忙出营巡视。只见百名父老都跪伏在道路旁边。
“大王恕罪！”父老百姓们满面涕泪道，“奸臣不忠，使大王蒙受辛劳，跋涉到此。大王是高皇帝之子，民等也是高皇帝子民，不敢违大王之命！但民害怕兵战，突见大军压境疑有屠城之举。大王若果真爱民，就请退兵十里，单骑入城，我等当备壶浆欢迎大王……”
燕王听后大喜，并以好言劝慰，令百姓们回城。
次日，燕王下令退兵，只带了数骑直驱济南城，抵达城下，过了吊桥，果见城门大开，且有无数父老伏地，夹道欢迎，并有高呼千岁之声。燕王得意洋洋，徐徐进来，才到门首，蓦然发觉城上一块千斤沉重的铁板飞压下来。亏得燕王眼明手快，勒马退了回来，那板却正中马头，马头顿成肉泥。燕王惊落马下，随从忙另送一马，燕王跃上马背，策鞭回来，桥下铁铉的伏兵见燕王要逃，赶紧拆桥，偏偏桥板太牢，一时情急，未能拆卸下来，只好让燕王越桥逃走了。铁铉忙引兵追去，但已来不及了，回城叹息不已。
过了不久，济南城关，炮声震天，燕军大队人马赶来复仇。铁铉督兵守城，只觉得城在炮声中颤抖。燕军攻城甚烈，城垛破裂不及修复，城似不能保。铁铉无法止住燕兵，只好急忙叫人拿来一块神牌，上书“太祖高皇帝之灵”几个大字，将此牌挡在城上。
燕王在指挥攻城之际，忽见此牌赫然在目，不觉发起愁来：“有此牌在前，我炮岂能再击？”
正在此时，铁铉又密与盛庸联络，让他引兵由远郊杀来。顿时铁、盛二军，排山倒海压来，里应外合，内外夹攻，在济南城外拼命撕杀，战火连天，直抵燕王大营，连破燕营八十里，燕兵果然大败。
“军师来到……”正当燕王骑虎难下，即将转胜为败之际，朱能上来报道。
“接迎……”燕王知道衍到来，十分高兴地叫道，并迎上问，“道衍大师到来，有何指教？”
“王师屯兵攻城日久，师老将殆，故而特来请燕王暂回北平，以图后举！”道衍大师说。燕王点头同意。
接着，燕军撤围北去。铁铉与盛庸赶忙率军追来，直到德州，城内燕军知燕王已经北去，也无心恋战，遂弃城逃去。于是铁铉与盛庸遂收复了德州。
铁铉与盛庸忙将收复德州的喜讯上表奏报京城，满朝立即振奋。万岁立即下旨：封盛庸为历城侯，擢升铁铉暂代兵部尚书之职。接着，又进一步诏封盛庸为平燕将军，总领北伐大军人马。圣旨快马加鞭被送到铁铉与盛庸军营中。
于是，铁铉与盛庸重整军马，令副将军吴杰进军定州，都督吴凯屯兵沧州，遥为犄角，合图北平。
燕王在北平正同诸将商议进军事，突有探马来报：“铁铉与盛庸已收集兵马三十万，调吴杰进军定州，吴凯屯兵沧州，合图北平来了。”
此时，道衍和尚一听忙上前走到燕王身边耳语了一番，之后悄然退入屏风后面去了。
“本藩且不管这些！”燕王向众将道，“仍然出师辽东去矣……”
“大敌当前，理当合力退敌，大王为何反要出师东去？”张玉不解地问。
“出师东去，乃舍近求远，实令我等也不解！”朱能道。
于是，燕王屏退左右，向二人密语道：“虚实虚实，此乃兵书常策。你等不知？沧州主帅都督吴凯乃无谋之人，方才军师已与我密议。我今诈往东去，实即将由东转南，兵指沧州，定可打他个措手不及！沧州得手，其余各城即可迎刃而解了。”
张、朱齐声称妙。
接着兵过通州，趋天津，到塘沽，转而下令军士循河向南，朝沧州进发。
“大王，莫非走错了道路？”此时将士们不解起来，并问道。
“你等以为我要东去，却错走向了南方？”燕王笑道，“我本欲向东，却夜间梦见南方白气二道，占卜得知，南征必大吉，因此南来！”
众人不再言语，燕王却催军夜行三百里，快马加鞭，静静地急往沧州而来，沿途南军侦察兵全被燕军杀死。
次日天明，燕军神不知、鬼神不觉地突然到达沧州地面。燕王立即召集众将布置军务。
“城东北隅较为低矮，我令张玉率精兵八千，速占城头，登攀城壁！”燕王道。
“得令……”张玉应声去了。
“朱能听令！”燕王又道，“我给你一万兵马，叫你从速飞奔包围城西南两面！”
“得令……”朱能也应声去了。
“谭渊！”燕王接着叫道，“令你带五千军马埋伏在城北道路两旁的树林之中，当听北门人马喧哗，铁铉败兵溃来之时，即悉数杀出！”
谭渊也应声去了。顿时，燕军鼓噪之声大起，炮火连天，众将各引军攻城。
沧州镇帅吴凯已探知燕军大队开向辽东，所以毫不防备，只是派兵丁四出筏木，修筑城垛，不意燕军突然杀到，兵将不及穿甲，一遍混乱。
此时，城东北隅，张玉已率数千兵士，如狼似虎，强硬攻城，杀得血肉齐飞，南军卒不及防，纷纷成了刀下之鬼。其它各门也在人喊马叫，危在旦夕。
