北平城内一隅。不久才被万岁委以都指挥重任的张信正在无限焦虑。想了很久之后，他走进老母房中。
“孩儿不幸，就要大难临头了！”张信跪向母亲大哭道。
“我儿何出此言？”母亲惊问。
“朝中已密令布政使张昊和都指挥谢贵擒拿燕王。二位大人已约长使葛诚、指挥卢振为内应。因我本是燕王旧部，所以令我以虚词骗擒燕王。”张信向母亲大哭道，“儿知燕王势力甚大，擒之唯恐要死，然而不擒即为抗旨亦死。儿终将一死矣……”
“不可不可！”张信母亲听罢大吃一惊道，“我闻燕王当得天下，皇者不死，你一人岂能擒得了他？”
正说间，小校又送上京都的密旨，张信阅罢更是惊慌失措。
“我儿何故脸色越加惨白？”张母见状，立即发问。
“朝中又催儿动手擒拿燕王矣！”张信叹道，“无论死活，儿都将赴燕府走一回呀！”
“我儿且去吧！三思而行，苍天佑我……”张母双手合掌，默默祷告道。
张信在袖中臧好密旨，别了母亲，百般无奈，硬着头皮再三来到燕王府前。躬身向门卫作揖道：“烦请通报燕王，张信再次求见！”
“都指挥张信大人再次来访燕王！”燕王府卫向内通报道。
“张信贼子，靠了朝廷，却又要来赚我！”燕王正在密室内与谋士道衍及张玉、朱能、邱福等部将计议起兵之事，忽听家人报说张信到，吃了一惊，接着骂道，“只说本藩重病在身，不能会客！”
府卫领命出来告知，张信只得又悻悻而去。
燕王不解张信事情紧急，为了拖延，决定托疾固辞张信。张信被三造三却，不能够与燕王见面。最后，只得又转身到老母处商议。
“母亲大人，北平布政使张昊和都指挥谢贵奉旨在命儿诱捕燕王的同时，已令城内九门收紧兵力，又调开平宋忠、关外耿献大军向北平压来，燕王府不日就要变成一座落在重围中的孤宅，燕王犹如待擒雄狮。今日事急，孩儿急于见燕王，而燕王又惧而不见，如之奈何？”张信问母亲道，“孩儿已知，此一血战，无论燕王胜败，孩儿都会死无葬身之地呀！”
“我儿虽然曾是燕王幕下，但现为朝臣，乃燕王仇敌，燕王与朝廷已成水火，其反迹又已暴露，他怎敢直接面见你这个朝廷大臣？”张母说道，“然而，我儿应知：倘若我儿不能早日亲见燕王，说明心声，恐日后燕王得势，就再不能说清今日心迹矣！你心迹不能表明，日后定有杀身之祸！”
“母亲所言极是！”张信愁眉苦脸地说，“只是儿今如何才能与燕王相见？”
“燕王虽不愿见朝臣，然而，总不至拒见妇孺，我儿不如男扮女装，乘着妇人的车子径入燕府！”张母指示道。
母亲一语使张信立刻恍然大悟。他连忙按着母亲之计，乘着母亲的车子赶到燕王府门前。
“请军爷通报燕王，燕王老家远亲前来，有要事密报。”侍女从车中探出头来，向燕府门卫请求道。
于是，燕王下令准入。当张信随侍者到达客厅时，燕王一见来者竟是都指挥张信大人，不觉大吃一惊，十分恼怒，并慌忙又卧在床上不起，装疯卖痴。
“殿下不必如此！有事尽可与臣相商。”张信见此，只得跪于床前向燕王顿首道，“实告殿下，朝旨已多次令臣前来捕擒燕王。若燕王果真有病，臣当押解燕王至京城，以释君疑。否则，王应趁早计划，切不可隐瞒于臣，以免误事！大王知否？北平布政使张昊和都指挥谢贵奉旨已在北平内外聚集兵马数万，来图大王，形势越来越加严峻，何故大王还在对在下疑心不绝？张信虽为朝臣，然而，更是燕王部将，在下终日记心，不能忘记燕王之恩。”
“尔说何言？”燕王一听，转身跃起，睁大眼睛问道，尔不要押解本藩全家进京？”
“若要押解，臣早行动矣，何至于到今日？”张信道，“臣今特来与王共商大计。臣有心投靠燕王，望王尽早决策！否则，晚矣！”说罢，张信呈上朝廷密旨。
“啊！恩人哪，张信！我一家性命，全靠足下……”燕王看罢朝廷密旨，翻身起来，与张信执手道。
接着，燕王引张信于密室，同谋士道衍、大将张玉、朱能、邱福等继续共商大事。
“如今燕王殿下将如何处置充当朝廷内应的长使葛诚、指挥卢振？”密谋许久之后，邱福问燕王，“可否擒而杀之？”
“不可！”谋士道衍和尚起身说道，“葛诚、卢振虽然是我燕府家将，然而，又身为朝廷大臣的长使葛诚、指挥卢振，现今手中尚有重兵，我等倘若轻举妄动，一会打草惊蛇，引起朝廷不安；二会反受二贼之扰，恐难收拾也！燕王不如暂不声张，俟时机成熟，可一举歼灭二贼。”
“末将能立马脱离布政使张昊和都指挥谢贵否？”张信急忙问道，“末将一家老小倘若仍在他们手中，恐有不测！”
“亦不可！”道衍和尚又说道，“将军目标甚大，权且隐藏其中，秘而不漏，窥探其情报，以作燕军内应，到时更能为我所用。况且尔老母在此，搬家多有不便，如轻举妄动，或可招至不幸，不如以静制动！”
“妙，妙……”燕王等全场点头称妙。
燕王等正在紧张密议时，忽然徐妃欣然推门进来，随即三位王子鱼贯而入。
“恭喜燕王！贺喜燕王！”徐妃进门就大声叫道，“我三位王子均已安然归国……”
“真是天助我矣！我父子相聚，本王如雄虎添翼也……”燕王一听高兴地大叫，并与世子高炽热烈拥抱，“建文少主失策。本藩已无后顾之忧，可正式起兵了！”
众人狂热祝贺。正说间，有小校进来。
“京城旨下……”小校跪禀，“都指挥谢贵夜临燕府传上圣谕！”
燕王兴味索然，慌忙上来进了客厅。
在上房客厅中，燕王既不向都指挥谢贵问候，也不跪接圣旨，竟然假借病态，疯狂地随手抓过圣旨，拆开念道：“……朕念一脉亲情，放归燕世子，然而燕王第二子高煦却恩将仇报，渡江之后，沿途乱杀吏民，至涿州，又杀驿丞。望燕王捉拿高煦以严办……”
“哈哈……”读罢，燕王目中无人，掷旨于地上，得意地大笑起来。
都指挥谢贵见状，知燕王已开始明目张胆反叛朝廷，急忙吃惊地退出燕府。
北平局势已真象大白，朝廷前途已危在旦夕。布政使张昊和都指挥谢贵见此，立即遣使星夜快马加鞭，报至南京。
“目下，一应火速剪除燕府将官，擒拿燕王侍从；二要急令北平四周兵马积极合拢，围攻北平，直至燕府，以胁逼燕军。”齐泰忙道。
“远水难救近火。务必快马北去，先令北平布政使张昊和都指挥谢贵做好准备，一俟朝使到达就开始进攻北平九门，包围燕王府。”黄子澄也奏道。
“方爱卿请速拟奏折，发往各地，责令四处防范！”建文帝向方孝儒令道，“诸位今夜就通霄达旦，拟议讨燕具体方略。”
说罢，众臣围拢过来，加紧与建文帝共同策划。
数日后，朝使来到北平，与北平布政使张昊、都指挥谢贵等一同兵围燕王府。
“燕王听着：北平今有不轨之事。我等深受皇恩，万岁今既已下旨令我等查办，我等岂有违抗之理？因此，请交出府中将官待审。一概与殿下无关系！”都指挥谢贵站在城楼向府内叫道。
面临着府外重重围兵，燕王府内人心惶惶。
“外兵甚众，我兵不足。如何是好？”燕王问朱能道。
“不如首先擒杀了张昊、谢贵，余者群龙无首，定可不战自乱！”朱能道。
“教你募集的壮士，共有多少了？”燕王问朱能道。
“已有八百人在内府！”朱能道。
燕王听后，与道衍和尚相视而笑了一下。
“已够用了！”燕王令朱能道，“你与张玉各引四百人，潜伏在大堂两庑，待我设法诱来张昊、谢贵，听我掷瓜为号，你等一齐杀出。就可除了这二奸贼。到那时，府外官兵群龙无首，就不战自乱了！只是这诱敌之策？”燕王又转眼看着道衍和尚。
“设若布政使张昊和都指挥谢贵不能诱入，殿下奈之如何？”道衍问燕王。
“……”燕王一时无语以答。
“报……”府后一将冲到前厅向燕王禀告，“京城有傅少侠安排的内应耳目，今有书在此！”
燕王接过，打开阅罢交给谋士道衍过目：“朝廷伐我的兵马已经出发。此乃内宫娘娘所窃兵部重抄文书呀！这捉拿布政使张昊和都指挥谢贵事已非常急，先生且细述诱敌之计！”
道衍看罢文书，又与燕王对视了一下。
