老人说道：“从前，有一个婆罗门在这里说教，学问非常渊博，法术非常高强，向他学习的门人，从四面八方来到这里，达到了上千人之多。其中有一个书生，感念人生，叹息自己孤独寂寥。于是，他的同辈就开玩笑说：‘应当为你去找一家女儿，下聘礼完成婚姻，以此来慰藉你的寂寞。’这个人就指着四个人说道：‘这两个人是男子父母，这两个人是女子父母。’这人又推书生坐在波吒厘树的下面，并指着波吒厘树说：‘这是为你所聘的女子。’于是，这人又采摘了新鲜的果子，取了清洌的泉水，来作为恭贺新婚的礼物。这人在此对书生尽情地调笑取乐，到了天快黑了，才停止言笑。
“众人都离去后，惟独书生还留在这里，不肯离去，到了黄昏时分，他就觉得自己仿佛身处在华丽的堂室之中，灯火明亮，管弦声在耳边萦绕。有一位老翁和一位老妇来到这里，他们是女子的父母，对书生关怀备至，并让他们的女儿和书生见面，并对书生说道：‘能够把小女许配给书生，非常荣幸。’于是，他们设下筵席，开始饮酒庆贺，席中有说不尽的珍馐美味。书生在这里住了一些日子，快乐得已经忘记了回去。
“就这样，过了七天，和书生一起在这里学习的人都没有见到书生前来，就疑心书生被野兽给吃了，就都去寻找书生。他们找到书生时，看到他自己一个人独自坐在树阴的下面，悠然自得，快乐无比。于是，他们就拉着书生一起回去，但书生就是不肯起来。后来，书生进到城内，前去看望亲友故交。他对他们说，他已经娶了花朵为妻。亲友听他说完，没有一个不惊骇的。于是，亲友就同他一起来到了林中，只见林中的宅地房舍奴仆就和尘世上的一模一样。老翁接待他们的礼节，也如同尘世上的一样，没有什么失礼的地方。亲友没有一个不羡慕书生的，书生娶花的这一段佳话，就被流传了出去。
“一年之后，花女生下了一个儿子。这时，书生对花女说，他想要回去看看。花女就把这件事情告诉了她的父亲，她的父亲说：‘人生就如同寄居一般，到处都是家，这里非常好，又何必非要回到原来的地方去呢？’于是，花女的父亲就在这里建造了一座宫室，比香华故城还要壮观华美。书生见到这样的景象，就不再生回去的念头了。
“很多年以后，香华国的国王竟然把都城迁到了这里，人烟也渐渐的稠密了起来。这时便称为‘名城’，而从此以后就称这座城为‘波吒厘子城’，这也是为了纪念波吒厘树。”
老人说完，众人都赞叹不已。这时，船也到达了岸边，众人便收拾行装上岸去了。
玄奘和小和尚由沙弥引路进了城，城墙因年久失修，已经破败不堪了。沙弥说道：“从前，无夏王从王舍城迁都来到这里，宫殿都非常宏伟壮观，人烟稠密，佛寺少说也有一百家。而现在都已经渐渐稀少了。”
于是，玄奘前去游历无夏王的旧日宫殿。等到了那里，只看到一片荒芜，荒草没人。当年华美的宫殿，现在只是一片残墟了，只有宫殿的北边有一根石柱，高有好几十尺，还依然存在。沙弥说道：“这根柱子是无夏王建造，是无夏王作地狱的地方。”在地狱的南边，又有一座塔，沙弥又说道：“这是无夏王所建造的四万八千座塔的其中一个。”于是，玄奘就在这里凭吊顶礼了一番。
之后，他们又经过了一座精舍，观看释迦牟尼所踩过的石头，石头的上面有释迦牟尼双脚的足迹，长有一尺八寸，宽有六寸，两脚下有千辐轮迹，十指的顶端有万字花纹，另外还有瓶、鱼等遗迹。沙弥说道：“这是佛快要寂灭的时候，从吠舍厘城到这里，站立在这块石头上，向王舍城观望时所留下的足迹。”玄奘在这里瞻仰良久。
这一天晚上，玄奘就在城中的寺院里住了下来。第二天，他们又到各处的遗迹瞻仰观光。玄奘在这里一共住了七天，才把这里的遗迹游览完，这个时候，吠多补罗城的沙弥也就告辞回去了。
玄奘和小和尚就从这里向西南前行，走了四百多里，到达了伽耶城，住在了僧寺里。玄奘向寺中的僧人问道：“伽耶山就是释迦牟尼坐在菩提树下得道的地方吗？这里的灵迹一定很多吧？”僧人回答道：“伽耶山里的灵迹非常多，数都数不清。有的是精舍，有的是佛塔，都是诸多王公大臣因仰慕圣迹建造的。里面有金刚座，历来千佛，降魔得道，都必须是在这里的，如果在其他的地方，绝对是成不了道的。成道的地方又叫作‘道场’。就算世界动摇，这道场也是不会动摇的。只是，可惜这一二百年来，众生的福薄，来到菩提树的下面，都已经看不到金刚座了。而释迦牟尼寂灭以后，各国的国王把两座观自在菩萨的像，分别放置在南北两面，面向东而坐。据传说，这位菩萨如果身没不见，那么佛法就会穷尽了。现在南边的一尊像，已经身没到胸了，可知佛法恐怕就要尽了，不会有太长的时间了。然而，这都是因为众生的福薄，才会导致这样的结果。这还有什么可说的呢。”僧人说完，长叹一声。玄奘也跟着叹息了一声。
玄奘又问道：“这么说，那菩提树还是存在的吧？”僧人说道：“这一棵树，当年佛在世的时候，高有好几百尺，后来被恶王砍伐，现在就只有五丈多高了。然而还是枝繁叶茂，秋天和冬天也不会凋零，只有遇到释迦牟尼寂灭的日子，全树的叶子才会变黄，并立刻凋谢。但只要过了这一天，树叶就又会重新长出来。这确实是一处很灵验的地方，所以每当这一天，各国的国王和大臣们都从四面八方赶来，一齐集合在树下，用乳水清洗，然后点燃灯火，向四处散花，最后收集起树下的落叶，才离开这里回去。每年的这一天，被称为盛会。可惜大师你没有在这一天来观看。”玄奘说道：“贫僧远道而来，虽然没有在这一天来到这里，但是能够瞻仰顶礼菩提树，我的福分已经是不浅了。”这一晚上，玄奘就在寺中住下。
第二天，寺中的僧人就领着玄奘进入了伽耶山。从寺院出发走了六里就到达了山中，只见在山中有一座小城，高墙用砖砌成，在正东面有一扇门，这门恰好对着尼连禅河。寺中僧人说道：“这就是菩提树所在的地方了。这里的墙围用砖砌成，东南西北都各有一扇门，我们就从这里进去吧。”于是，他们就走进了东门。里面果然是寺塔接连不断，就如这个僧人昨天所说的一样。玄奘看到有许多僧人往来其间，千百个僧人成群结队，而且井然有序，没有一个僧人喧哗。然而，这么多人聚集在一处，也绝不是常有的情况。于是，玄奘就向僧人问道：“今天又不是盛会，为什么会聚集这么多人呢？”僧人答道：“他们是因为安居解坐，才顺便过来瞻仰顶礼菩提树的。”
玄奘来到了菩提树下，以至诚的心在这里瞻仰留连，并在释迦牟尼成道时的一尊像前顶礼膜拜，五体投地，哭泣哀伤，喃喃叹息道：“佛成道的时候，我这躯壳还不知飘落在什么地方。今天来到这里，也只是能够顶礼膜拜在佛的像下。我的业障实在深重啊，还有什么可说的呢？”玄奘说完以后，泪流满面，悲恸不已。这个时候，远近的僧人看到玄奘这样的表情，没有一个不感动于心的，也都流下了眼泪。之后，他们才问知玄奘是从中国远道而来的，就对玄奘更加敬重，并认为是一件奇事。
玄奘在伽耶山住了九天，在各处一一瞻仰顶礼。而这个时候，中国高僧远道而来的消息也传遍了印度僧寺。当然，印度最大的寺院——那烂陀寺，此时也知道玄奘来到了这里。于是，那烂陀寺的主持就派人前来迎接玄奘。玄奘就在第十天离开了伽耶山，随迎接的僧人来到那烂陀寺。那烂陀寺是玄奘梦寐以求的地方，可以说是全印度的佛教最高学府。玄奘的到来，无论对玄奘还是对那烂陀寺来说，都是一件非常重要的事。玄奘在此住了许多年，他到底在这里做了些什么呢？
