到了凌山脚下，玄奘一行已经感到了寒冷，身上的衣物已经不能抵御这里的寒气，他们从行李中取出了高昌王赠给的那些衣物穿在身上，可即使这样，他们仍然觉得身上寒冷，手脚冰凉。向前望去，只见前面白光一片，分不清哪里是山，哪里是天。玄奘见此情景，想要回头和同伴说些什么，一张嘴，一股寒气冲进喉中，便觉得气短不能出声，只得埋头向前走。只见地上的积雪一望无际，如千万条棉被铺在地上，再加上前面白色的山岭，以及天光云影，片片白光，看了使人目眩。地上的积雪有的地方已经冻成了冰，成冰的地方坚滑难行，马走在上面，蹄下常会打滑。没有结冰的地方，雪深没膝，走上去步履艰难，所以行路十分艰难。
到晚上，他们已经行到了山中，只见一轮明月挂在天上，天光与雪光交互相映，天地间一片通明。这时候风小了些，玄奘等人想找个避风的地方吃饭睡觉，可找了许久也没有找到。无奈之下，他们把能铺的东西都铺在雪上，在上面休息。吃了些东西后，他们略微感觉身上有些暖和。人和驼马都依偎在一起相互取暖。玄奘感觉非常困倦，于是沉沉睡去，到了半夜，玄奘被冻醒了，然后又睡下，又被冻醒，三番两次之后，才月落日出。
玄奘想起身，觉得自己的右脚僵硬，不能动弹。他用力摇撮了半天，脚才恢复了知觉。同行的人也大都有这样的情况，人们连呼“好冷！好冷！”这时，玄奘发现从高昌国带来的两名手力还卧在地上，没有醒来。玄奘摇摇他们，只觉他们身上坚硬如石，探一探口鼻之间，已没有了气息。玄奘不禁流下泪来，哽咽着说：“可怜他们已经死了。”同行的人也都来观看，果然这两人已经冻死。正乱的时候，欢信又叫，说另一名手力也死了，还冻死了一匹马。手力们都放声嚎哭，泪流在脸上，风一吹便都结成了冰。玄奘见此情景，心里十分伤感，他说：“如果是我死了，也没有什么，可现在他们死了，我心中真是不安！”说完大哭不止。这时欢信来劝玄奘：“事已至此，也只能这样了，我们就把他们葬在雪中吧。”于是人们把这几名手力和那匹马埋于雪中，玄奘念经为他们超度，而后进食继续前行。
这一天，天气转暖，可到了晚上依然寒冷，玄奘等人也依然在雪上睡卧。等天亮了清点时，发现又冻死了一名手力和一匹马。照样埋葬了之后，继续前行。这一天越过了一座小山，前面的路更加难走，马走的冰上已站立不稳，玄奘无奈，只得下马步行。天色将晚，他们来到了岭巅。玄奘站在岭上，放眼望去，前面茫茫苍苍，数百里雪白一片。玄奘在山头犯起了愁，这山顶上，风大，寒冷无比，空气稀薄，人站着不动也感觉气短，当天下山肯定是来不及了，可在这山上怎么能过这一夜呢？
玄奘正在山顶徘徊，只见欢信从前面奔来，面带惊喜的表情。欢信对玄奘说：“法师，今夜有好住处了。”玄奘说：“我正在忧虑今夜没有住处，你真的找到住处那就好了。”欢信说：“是的，就在前面的山坡的侧面，有一个山洞，那里面可以容下十几个人和十几匹马，请法师前去看看。”玄奘说：“这样很好，你去告诉前面的手力，让他们把行李搬进洞中去。”说着也跟着欢信来到那山洞前。只见这洞口大小可容两匹马进入，洞中的四壁都是石壁，洞外虽然积雪很厚，洞中却很干燥。玄奘见此，对欢信说：“如果不是你找到这洞，今天我们怕是要冻死在这岭上了。”
欢信招呼着将人马都安置在洞中，又取出食物安排晚饭。然后又用被褥把洞口堵住，以防冷风吹进。这些人自打进山以来，已经好几天没有睡过安稳觉了，今天得到这样一个安稳的地方，都觉得非常舒适。
睡到半夜，外面传来一种怪声，像是有东西从山上奔泻而下，那声音就像是打碎了千百只瓷器一样。玄奘梦中被这声音惊醒，细心静听，这声音时大时小，十分清脆，玄奘暗想，这是什么声音呢？既不像是猛兽，也不像是强盗，再说这人迹罕至的地方，哪里会有强盗呢？玄奘想到这里，也就没有叫醒其他的人。而这时有一个手力醒了，他也听到了这声音，他低声呼唤他的同伴。玄奘看到后，对他们说：“只管睡你们的觉吧，没有什么事的。”手力见玄奘已醒，就问道：“法师，不知这是什么声音？”玄奘道：“不会是野兽，也不会是强盗，只管睡去吧。”手力又道：“法师，这不是野兽，也不是强盗，只怕是妖怪吧？”说到这里，这手力的声音都有些颤抖了。玄奘听了，也觉得手力的话有些道理，但他心里还是很镇定，于是就对手力说：“不要怕，我们的行装中有经卷，就算它是妖怪，也能将他们震慑住。”这时又有一个手力醒来，听玄奘他们说话，也插言道：“法师，这洞莫不是那妖怪的洞吧？”玄奘道：“让我来诵经慑服它们吧。”于是玄奘开始轻声诵经，而洞外的声音仍是断断续续发出。这时，人们都醒了，驼马也惊醒鸣叫，人们虽然没有从地上起来，但心里仍是非常恐慌，只有玄奘一个人镇定自若地在诵经。这样待了许久，洞外的声音仍是时大时小，所幸的是，并没有其他的事情发生。玄奘知道妖怪不敢进洞为祟，欢信他们见没有其他的动静，也就想，这妖怪的魔力也不过如此。毕竟大家都疲倦不堪了，于是就又沉沉睡去了。
第二天一大早，人们都还没有醒，玄奘就已经醒了，他看到洞外微微有日光，心想，这妖怪不足畏，等天亮了就更不用怕了。就出洞来探望，只见外面堆着许多冰块，大大小小不计其数，记得昨天并没有这些东西，这是什么原因呢？玄奘这才明白，原来晚间这怪声就是这些冰块从山上崩下来的声音。这时欢信也醒了，走出洞来，玄奘对欢信说：“昨晚的妖怪，就是这些。”欢信一见冰块，早已明白，他对玄奘说：“看来我们昨晚真是庸人自扰了，亏得法师念经把我们的心镇压住，不然的话，我们怕已经被吓死了。”玄奘听了，一笑了之。
这时，玄奘看到天上已飘起了点点雪花，忙急着催人起来吃饭赶路。欢信等人说，这天一下雪，路途肯定无法行走，不如等雪停了再走吧。玄奘听了，对欢信说：“你可知道这雪什么时候能停，不如走一程是一程。”欢信等人都不愿再走，玄奘见此情形，也没有办法，只得在洞中等雪停。好在这雪只下了半天就停了。雪一停，他们马上开始赶路，半天时间便来到了山下。如往常一样，他们又在冰上睡了一夜，第二天起来又越过一个小岭。在岭上，他们远远地看到前面远处已经有了人家，心中甚是欢喜。就这样，他们在冰雪中又苦行了两天，终于走出了凌山。
玄奘清点了一下人马，他随行的四个小和尚只剩下了两个，其他的手力等人也损失了十之三四。想到此，大家都十分悲伤。
走出凌山后，他们没走多远就看到一片汪洋，水色青黑，波浪滔滔。这个大湖名叫“热海”，四面环山，山中流出的水都注入此海。奇怪的是，它与凌山为伴，凌山一年四季冰封雪冻，而热海却四季不冻，这是因为水中盐分很大，因此人们形象地称之为热海，又叫咸海。热海其实就是今天吉尔吉斯斯坦境内的伊斯塞克库尔湖。它周围大约有一千多里，东西长而南北窄，远望烟波浩渺，不待风吹即涛涌浪卷，真是一个奇特的大清池。传闻池内龙鱼杂处，灵怪很多，所以过往行旅，常常对着大清池祈祷。水中鱼很多，却没有人敢来此捕捞。
玄奘一行沿着大湖的北岸朝西北走了大约五百多里，到了素叶城（今吉尔吉斯斯坦的托克马克）郊外，突然，前面一个手力慌慌张张向玄奘跑来，只见他脸色惨白，气喘吁吁，一边跑一边喊：“不好了，不好了！”那么，到底是什么事使这个手力惊慌？对玄奘一行而言又是喜是悲呢？
