在其中一匹高头大马上，坐着一位身穿紫金袍，头戴紫金帽的中年男人，身后跟着成百上千名手拿利剑的士兵，正朝他们这边走来。达斯母亲见多识广，悄声对他们说：“快藏起来吧，国王来了。”公主哆嗦着说：“前面有人守着，后面又有追兵，我们现在该怎么办？”达斯却不慌不忙地说：“不用担心，我自有办法。我倒要会会这个铁石心肠而又贪财的国王。”
说完，达斯披上那件绿风衣，把母亲和公主裹在里面。本来三个人鬼祟祟的样子就让人可疑，后来再披上那么一件耀眼的外衣，便把国王引了过来。国王见这人正是自己通缉的要犯，立刻狂笑起来：“哈哈！真是‘踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫’，你这是飞蛾扑火，自投罗网。可恶的年轻人，今天你是插翅难飞了。现在，你还有什么要说的吗？”
达斯冷笑道：“好一个贪财的国王，竟然连自己的亲生女儿也要当作‘东西’卖，以满足自己的虚荣心。可你却不知道，你失去的要比得到的更多、更珍贵！世界上最伟大的亲情是用金山银海也买不动的，你出卖了女儿，将会后悔一生……”达斯的一番豪言壮语，气得国王脸色惨白，浑身发抖。过了好长时间，他才颤抖着下达命令，把达斯抓起来，用火烧死。
可是士兵们都觉得达斯骂得好，都觉得这是件大快人心的事。因此，当国王下令时，没有一个人上前。国王战战兢兢地说：“你们敢不听我的话，小心我杀了你们全家……”士兵们听了这些话后，不得不慢慢向达斯靠近，准备把他抓起来。达斯却不慌不忙地掏出笛子，吹起了那支神奇的魔曲。由于那件绿风衣下面还有两个人，所以他并没有飞起来。
当然，除了达斯母子和公主外，所有的士兵和高头大马都跳起了劲舞。士兵们一个个手举钢刀，欢呼着跳成一团。他们的刀在头顶上叮叮当当地相互碰撞，发出另一种奇妙的音乐。那个面无血色的国王吓得紧紧抓住马缰，在上面不停地吼叫。他早已没有了刚才的那种威风，被马颠得喘不过气来。所有士兵们和高头大马走远后，达斯带着公主和母亲出了城门。
母亲边走边说：“我们终于逃出来了，以后再也不用担惊受怕了！”公主紧紧地握着达斯的手说：“我们快点走吧，要不然他们追出来可就麻烦了。”达斯点点头，牵起公主和母亲的手，三个人相对一笑，然后大踏步向前走去。晚风吹来阵阵花香，前面一片是绿草红花的美景，公主竟情不自禁地放喉歌唱起来。夜幕降临时，三个人围坐在一朵最大的牡丹花旁边。
看着美丽娇艳的牡丹花，公主想起了与国王和王后一起赏花跳舞的情景，便不由自主地跳起舞来。达斯见公主像一叶孤帆一样，旋转起伏，流着眼泪，犹如雨打芭蕉，更加美丽动人。于是他脱下绿衣，拿出风笛，吹起了美妙动人的曲子……这一夜，谁也没有休息，达斯和公主一唱一跳，直到天亮。而母亲始终在一旁看着，时不时露出满意的笑容。
第二天一早，三人继续向前赶路。临近中午的时候，他们已经精疲力竭，双眼皮跟打架似的，怎么也分不开，肚子里也发出一阵阵“咕咕”的叫声。很快，他们走进了一片森林。达斯见公主靠在自己身上，几乎全由自己拉着走，便心对母亲说：“咱们就在这儿休息吧！我顺便弄些吃的来。”母亲点了点头，坐在地上，背靠着一棵大树很快就睡着了。
达斯扶着公主，把她也靠在树上，然后自己去找食物。森林里的树木枝繁叶茂，遮住了阳光，到处都显得非常黑暗。达斯不知道哪里有吃的东西，便胡乱地一头钻了进去。许久过后，终于看到前面有一间用枯树枝搭起来的小房子。达斯快步走到跟前，敲门问道：“里面有人吗？”等了一会儿，没有人回答。又敲了几下，依然没有回音。
于是，达斯推门而入，径直来到屋子里。见里面没有一个人，但摆着一桌热气腾腾的美味佳肴。他用桌布包起一些好吃的兔肉和鸡肉，然后留了一张写着“今日借用午餐一顿，改日定当加倍奉还”的字条。随后，沿着来时的路走了回去。当他来到母亲和公主休息的树下时，却看不到一个人。达斯放下午餐，放开喉咙叫喊起来，希望听到她们的回音。
可是任达斯喊破了嗓子，林子里也没有一点儿回音。达斯着急了，扔下那些好吃的东西，一边喊着一边向森林里跑去。她们会去哪儿呢？他们怎么样了？难道是被野兽……达斯越想越害怕，越害怕越胡思乱想。他像热锅上的蚂蚁一样，急得团团转，不知如何是好。一直找到夜幕降临的时候，达斯还是没找到她们。最后，他又来到那间房子附近。
他刚要举手敲门，忽然听到一个非常熟悉的声音说：“希望那个恶毒的女巫不要找到达斯。”达斯听出这是公主的声音，随后又听到了母亲的说话声。他高兴极了，连忙推门而入，但是让他吃惊的是，母亲和公主正被粗绳子捆绑着，呆在房梁上。房梁下面是一团熊熊燃烧的大火，只要人掉在里面，肯定会没命的。达斯不知道这是怎么回事，便走上前去，想救她们。
公主和母亲看到达斯，抢着喊道：“达斯，你快跑啊！这里有阴谋，别上当了！快跑……”话没说完，只听外面传来一阵恐怖的笑声。达斯回头一看，吓得连忙后退几步。只见一个如魔鬼般强壮的女巫，披着一头血红色的长发，穿着一身翠绿色的衣服，两只眼睛发着蓝光，像幽灵一样，恶狠狠地望着达斯那张清秀俊美但因疲劳和惊吓而失去血色的脸。
女巫一边凝视，一边吼道：“你就是那个会吹魔曲的年轻人吗？”还没等达斯反应过来，公主就喊道：“他不是那个会吹魔曲的年轻人，求你放了他吧！”女巫继续问达斯：“如果你不想让她们两个人被火烧死的话，就把那首魔曲教给我。”达斯一听“魔曲”，便赶紧伸手掏出风笛，紧握在手中，说：“你在说什么，我不明白你的意思。”一边说着，一边做好迎战的准备。
女巫走到火堆边说：“我本来是一只千年的魔妖，经过一万年的修炼，才变成现在这个样子……”达斯心想：“怪不得她那么可怕，原来是一只成千上万的年魔妖。”女巫继续说：“后来我听别人说，只要我学会了这首魔曲，就可以统领魔界。所以，许多年以来，我想尽了所有办法，一直在苦苦地寻找它。今天真是天助我也，你竟送上门来了。”
女巫接着说：“为了让你乖乖地教我魔曲，所以我先卷来了你的两个伙伴……”达斯想了想，对女巫说道：“如果你先放下她们两个人，我就会教你的。如果你不按我说的办，我宁愿死掉也不会教你。”女巫说：“这没问题！只要你答应教我，一切都好办。”说完，便上去要把火扑灭，然后再放她们下来。达斯连忙说“不用灭火，只要把人放了就行。”
女巫求曲心切，没有多想，就把长袖轻轻一甩，母亲和公主就被卷到地上来了。她们俩赶紧跑到达斯身边，一左一右，拉着他的衣服直发抖。女巫说：“这回你可以教了吧！”达斯不言不语，慢慢取出那件绿披衣，披在自己、公主和母亲身上。然后，他假装郑重其事地对女巫说：“好吧！你可要仔细听好了，我只教一遍，如果你学不会可不要怪我。”
说完，脸上露出一种似笑非笑的表情，看了看公主和母亲，慢慢地把风笛放到了嘴边。当悠悠的魔曲响起时，女巫就随着节拍跳了起来。她一边跳舞，一边甩着长袖，想让自己停下来。可是无论她使出多少魔法，都没有用。她抬起头，想让达斯停止魔曲。忽然，从森林四面跳来许多猛兽，狮子大张口，狗熊晃悠悠，老虎狂摆尾，猴子猛摇头。
还有狡猾的狐狸，它灵敏的身体像是被抽起的陀螺一样，转个不停。“哼哼”乱叫的野猪，更是滑稽可笑，不伦不类……这群家伙边跳边叫，叫声震憾着整个森林。这时，要是魔曲停下来，所有人都将成为猛兽们急抢的美餐，所以达斯不敢停。最后，那些动物们一一跳出了屋子，跳向了森林。达斯见野兽们走光了，便带着母亲和公主来到火堆旁，然后突然停止魔曲。
魔曲停止后，女巫径直朝他们扑来。说时迟，那时快，就在这时，魔曲忽然又响了起来。这是女巫始料不及的事情，由于惯性的原因，她没有站住脚，一头扎进了火堆里。顿时，那团大火烧着了她的长袖，接着全身上下都着了起来。在火堆里，女巫依然狂跳不止，叫个不停。最后，直到女巫化成一堆灰烬，达斯才停下口中的风笛。他也累了，就一屁股坐在地上。
这时，母亲有气无力地说：“我们不能在这里多呆，赶快逃吧！要不然那么多猛兽一会儿跑回来，我们就没命了。”公主很为难地说：“可是我已经走不动了。”母亲说：“其实，我也一样。但是想要想活命，就必须往前走……”公主又说：“可是达斯好像已经睡着了。”母亲无奈地摇了摇头，也坐在地上，慢慢地进入了梦乡，打起了鼾声。
很快，三人都坐在地上睡着了。幸运的是，那些猛兽并没有再次光顾这里。他们就这样平平安安地过了一夜。直到刺眼的阳光照在母亲的脸上，她才醒了过来。母亲起身叫醒沉睡在一起的公主和达斯，三个人相互搀扶着继续向前走去。他们一步三摇、晃晃悠悠，亲情在此变得更为真实，更为可贵。没走多久，几人便走出森林，来到一条大河边。
三个人在河边喝了一些水，洗了一把脸，感觉精神多了。接着，他们走过一支独木桥。过了桥头，他们觉得好像到了另一个国家，大街小巷到处充满了笑语欢声。很快地，三人来到一个包子铺前。达斯实在太饿了，于是看到热气腾腾、香味扑鼻的包子时，便忍不住伸手拿了一个。可是当主人要钱的时候，达斯才想起自己身无分文，于是尴尬地把包子放了回去。
就在这时，从店里走出一位美丽的少女。达斯见后，惊叫道：“公主！”听到话音，那个少女抬头看了看，一眼发现了达斯，便喊道：“魔曲师，是你吗？”达斯使劲点头说是。原来，这位少女正是达斯救出来的那位和心上人私奔的公主，没想到在这儿碰见了她。这个包子铺就是她开的。公主问达斯，他为何来到这里。达斯便把自己的遭遇详细地说了一遍。
公主听后，连声说对不起他们，害得他们有家难回，四处流浪。她是个有情有义的人，热心地招待了达斯他们。她把他们请到屋里，让伙计端上一桌好吃的菜和热呼呼的包子。三个人不再客气，风卷残云般吃了个饱，喝了个足。公主留他们在这儿过夜，三人没有推辞。第二天早上，达斯三人告别了公主，又精神抖擞地向前走去。三人边走边聊，忘记了疲劳。
看到身边的情形，达斯说：“这里的人民勤勤恳恳，团结友爱；空气也分外清新，到处散发着一股清幽的花香。”公主说：“我记得以前我们的国家也是这副景象，可不知道现在怎么样了。”说着，有些难过地低下了头。达斯忽然大叫：“你们看，这个国家的王宫多么雄伟壮观啊！它的顶是尖尖的，上面有一颗耀眼的珍珠，闪闪发亮。还有……”
听到达斯所说的这些情形，公主觉得十分熟悉，便抬头望去。当她看到那颗灿烂的珍珠和尖尖的房顶时，突然握住达斯母子的手大叫道：“到了！到了！到了……”达斯母子被弄得莫名其妙，便问：“什么到了？”公主激动地说：“这就是我的国家，颗珍珠是我父王送给我的。为了让它闪出耀眼的光芒，就把它镶嵌在了房顶，以此照亮人们的心灵。”
达斯母子听后，同时抱住了公主，三个人乐得在街上转起了圈儿。公主不由得又跳起了那美丽优美的舞蹈，而达斯也吹起了一曲动情的回乡曲。所有的百姓都驻足观看，热烈地鼓掌。欢庆的场面正好被路经此地的国王和王后看到，他们发现自己失踪好久的女儿，激动得热泪盈眶。国王和王后纷纷跳下马车，一边向公主跑去，一边大声呼喊，最后三人抱成一团。
大家回到宫里，公主便把自己怎样死里逃生的经过一五一十地告诉了国王和王后，还把达斯母子的遭遇说给他们听。国王和王后十分感激达斯母子对公主的救命之恩，最后决定让达斯和公主结婚，并继承王位。就在举行婚礼的那天晚上，一对新人又看到了那个跛着腿的白胡子老人，他微笑着说：“年轻人，谢谢你们用自己的实际行动破解了我身上的咒语。”
达斯和公主同时问：“咒语？”白胡子老人说：“是的。我本来是一位做错了事的老国王，后来被一位恶毒的法师施了魔法，将我的灵魂禁锢在这首魔曲里，让我求生不得，求死不能。除非有一个精通乐曲的年轻人和一位舞姿出众的公主结成夫妇，我的魔咒才能解除。今天你们终于结成夫妻，也解除了我的魔咒。虽然感谢你们，但我现在要收回那首魔曲了。”
老人突然停下来，想了想又说：“为了报答你们的恩情，那件绿披衣就送给你们吧。祝你们恩恩爱爱，白头偕老！”说完，消失得无影无踪。达斯和公主同时惊醒，一看那件绿披衣还在他们身上。达斯赶紧拿过风笛，想吹那首魔曲试试，可他怎么也吹不出来了。神奇的魔曲被白胡子老人永远带走了，但惟一带不走的，就是人间最珍贵的亲情和爱情。
