4月17日11点前后，胡宗南第八战区司令部的一伙特务开着两辆汽车停在张住的太平洋饭店楼下，几个人冲到了二楼。这时负责跟着张国焘的只有我一人。吴志坚有事出去了。几个便衣特务进房来二话没说把我死死抱住，其他几个特务抢走了张国焘。我一面挣脱一面喊道：“你们要干什么？为什么抢走我们的张副主席，我要向你们上面的去抗议。”有一个家伙歪着脑袋得意洋洋地说：“上面，这就是受上面的指令干的。”然后特务们把张国焘接上汽车后吹了声口哨，从江汉关轮渡过江到武昌去了。我回到房间里看见桌子上留有一张张国焘留绐******的纸条，上面写的是：“兄弟已决定采取第三条办法，我已移寓别处，请不必派人去找，至要。”死心塌地与人民为敌的张国焘就是这样的投靠了国民党反动派。
我当时在饭店先用电话向李克农秘书长报告了情况，并急忙回到办事处去向周副主席汇报详细经过。这件事好像在******等的意料之中，他们都说，张国焘不肯悔改会走这条路的。当晚，我仍回到饭店过夜。第二天早饭后，我仍去武昌胡宗南司令部找张国焘。正巧，我在门口一眼就看见张国焘坐在里边东房内。站岗的一脸凶相，不让进去，还说这里没有张国焘。我把我的名片给了他，上边印的是****代表团交际科长身份。我理直气壮地说，是昨晚你们用汽车去太平洋饭店接来的嘛，怎么能瞎说没有呢？我就用手指着说，张副主席就是在这里。没等站岗的说完话我就闯进去了。张国焘一见是我，抬了下眼皮说：“你来干什么？”我说：“******派我来看看你。”他说：“不用看了。”过了两天，为了解张是否转移别处，我便借口送毯子和其他用具又去了一趟，他正在写东西，好似心情烦闷，什么话也没说。4月下旬，张的老婆杨子烈及一岁多的男孩从延安被送到汉口，按组织上的指示，我将他们送到了张国焘那里。
1938年10月25日，在武汉失陷之前，我八路军办事处随国民党政府迁到四川重庆。我们办事处住在红岩嘴（现改为红岩新村）。在后山顶上有个地名叫“大坪”，这里住的是戴笠办的别动总队特务训练班。1939年，张国焘就在这里当上了他们的政治教官，给训练班讲反对共产党的课程，变成了国民党反动派的忠实走狗。
晋察冀抗日根据地
1937年10月，八路军一一五师主力转战于娘子关。副师长兼政委聂荣臻率该师2000多人，留守五台山地区，根据****中央指示，创建晋察冀抗日根据地。
留守部队分兵向晋、察、冀3省边陲地区进发。一一五师独立团首先攻克涞源、广灵、蔚县、灵邱等县城，形成察南、雁北根据地；骑兵营活动于阜平、曲阳、行唐地区，打开了冀西北部的抗日局面。一二零师三五九旅组成干部地方工作团，开赴冀西平山、井陉地区，在一二九师七一七团的配合下开辟了晋东北，随后，又协同一一五师六八五团一部开拓了冀西南部地区。1937年11月，八路军晋察冀军区和****晋察冀省委（次年4月改为区委）相继成立。1938年1月，国共双方合作召开晋察冀边区军政民代表大会，民主选举产生了边区临时行政委员会，宋劭文为主任委员。这是敌后第一个由共产党领导的统一战线性质的抗日民主政权。此后不久，日军以2万余兵力向晋察冀边区进攻，被八路军击溃，日军毙伤2千余人。同年春，为配合津浦、晋南正面战役，边区部队在平汉线和津浦线上展开破袭战，取得了自平型关大战后的又一次较大胜利；同年9月，又发起长达40余天的反围攻战役，遏止了5万日军向根据地腹地五台、平山地区的攻势，保卫和巩固了根据地。这期间，****晋察冀地方党组织大力发动群众，开展基层政权建设，广泛组织民众游击队、自卫队和群众抗日团体。至是年秋，以五台、阜山、平山等为中心的晋察冀北岳区抗日根据地初具规模。
石家庄、太原失陷后，冀中抗日根据地得到迅速发展。1937年10月，原东北军五十三军一二零师六九一团官兵在团长、共产党员吕正操的带领下，誓师抗日，改称人民自卫军，与****保属省委（次年先后改为冀中省委、区委）组织的河北游击军会合，在冀中地区开展游击战争，建立了高阳、任丘、蠡县、安国等9个县政权。1938年1月，日军占领高阳、安新等地，自卫军和游击军迅速回师，收复了失地。5月，两军合编为八路军第三纵队，成立了冀中军区，同时，建立了冀中行政主任公署。冀中的回族同胞组成了回民支队，在马本斋的领导下参加八路军抗击敌人。此外，一二零师主力也进入冀中，发动河间歼灭战，帮助了平原游击战的进一步开展。至此，抗日游击战已发展到冀中38个县的广大地区，创建了西起平汉路、东至津浦路、北迄北宁路平津路、南达沧石路的冀中平原抗日根据地，成为晋察冀根据地的一个组成部分。
1938年3月，晋察冀军区组建邓华支队，向平西进发，开辟了以宛平为中心的涞水、涿县、房山、昌平、怀来等地区，为挺进冀东取得了前进的阵地。6月，邓华支队与一二零师宋时轮支队组成八路军第四纵队分两路开赴冀东后，平西抗日根据地的创建一度处于停顿状态。为接应第四纵队，****冀热边特委于7月领导冀东20万民众发起抗日大起义，在17个县内开展游击战争，配合八路军基本摧毁了冀东伪政权，建立了冀东抗日根据地。同年9月，日军大举围攻冀东区，第四纵队和冀东地方抗日武装分批向平西转移，途中与敌遭遇，损失较大。此后至次年春夏，日军对冀东和冀中分别进行了5次围攻“扫荡”。国民党张荫梧部乘机夺取冀中，残杀深县八路军后方机关干部战士4百余人，制造了“深县惨案”。不久，该部被一二零师七一五团等部歼灭。
1939年1月，****中央决定撤销晋察冀分局，成立****北方局，由彭真任书记，关向应、程子华、聂荣臻为委员。同月，第四纵队返抵平西，根据****中央再次挺进冀热边的命令，组成冀热察挺进军。2月，挺进军司令部和****冀热察区党委先后成立，统一领导冀东、平西、平北的抗日斗争，确立了坚持平西，开展冀东游击战，发展规模较小而为数众多的游击根据地的战略任务。继6月粉碎日伪军5路进攻后，挺进军乘胜开拓了房、涿、涞地区，恢复并扩大了平西原有根据地。与此同时，****冀东地委（由原冀热边特委改建）将冀东抗联武装统编为八路军第十三支队，活动于遵化、蓟县、丰滦迁一带，不久，建立了冀东第一个抗日民主县政权。
1939年9月至12月，在日伪军不断进攻北岳区之时，阎锡山派白志沂部进入北岳，攻击抗日政权，残害****地方干部。10月下旬起，三五八旅和雁北支队、察绥游击支队发起反顽战役。1940年初又击溃国民党新编第二师金宪章部的进攻，肃清了北岳区的顽逆势力。同年冬，日军对北岳区进行大“扫荡”，八路军采取灵活转移、伏击奇袭以及攻击敌后方交通线和据点等方法，挫败了日军寻歼我军主力的阴谋，前后作战108次，击毙日军中将阿部规秀及部下3600余人，迫敌全部退出五台、涞源、党诚等地。
1938年6月，第四纵队进军冀东后，曾留下一个大队活动于平北昌平、密云、滦乎一带。1940年1月，第四纵队一部再度挺进平北，至同年春夏之际，已建立了6块游击根据地，先后成立了平北军分区、晋察冀边区平北办事处（后改为边区十四专署）和****平北地委。1941年，平北区开拓了下花园、康庄、古北口的广大地区，逐步健全了县政权。是年底，平北抗日根据地基本确立。
在冀东，1940年上半年，十三支队又开辟了以盘山为基地的蓟县、平谷、三河冀东西部根据地和以鲁家峪为中心的丰（润）玉（田）遵（化）的中部根据地，巩固了以潘家峪为中心的丰滦迁根据地，建立了冀东办事处（后改为边区十三专署）；同年5月，击溃日军“扫荡”。7月，十三支队改称冀东军分区。及至是年秋冬，冀东根据地得到巩固和发展。
1940年春，八路军冀中部队参与了晋冀豫区的反顽战役。同年8月起，冀中、冀东各部参加百团大战。这时期，冀中根据地深入开展了减租减息、统一累进税和改造村政权的工作，建立了村民代表大会。1940年7月至10月间，晋察冀边区行政委员会在全区内进行了大规模的民主选举运动，取得了引人注目的成绩，对巩固敌后根据地，确立“三三制”抗日民族统一战线起到了积极推动作用。
1941年到1942年，晋察冀边区进入极为困难的阶段。全区县城均被敌占领，大多数市镇及交通线附近村庄也成为敌占据点。1942年，****北方局（后复改称晋察冀分局）和晋察冀军区提出到“敌后之敌后去”的口号，加强一元化领导。同年5、6月，晋察冀军民消灭日、伪军1万余人。1943年8月，****北岳、冀中区委撤销，两区由分局直接领导。同年底到翌年夏，根据地各区均得到了恢复。1944年夏成立了晋察、冀晋、冀中、冀热辽4个二级军区，共辖124个县、4个市。随后，军区部队发起攻势作战，收复了大片领土。冀察区打开了察北、热西、平西的局面，与冀晋区连成一片；冀热辽区在锦（州）热（河）路南北开辟了大块地区；冀中区与山东渤海区、冀南连成一片。1945年8月大反攻时，收复城市40余座，控制了热河、察哈尔全境及河北、山西的广大地区，使晋察冀与晋绥、晋冀鲁豫、东北各区相邻。抗战胜利后，边区行政委员会辖热河、察哈尔两省政府，冀中，冀晋、冀东3个行政主任公署以及5个市政府、19个专署、167个县政府，成为华北最大的革命根据地。
抗日大本营陕甘宁边区
随着抗日民族统一战线的逐步确立，1937年9月，陕甘宁边区政府在延安宣告正式成立，林伯渠任主席，张国焘任副主席（1938年4月，张叛逃）；其辖区东临黄河，南起陕西中部的淳化、旬邑，西至甘肃固原和宁夏豫旺堡一带，北达陕西北部的府谷、横山，南北约900里，东西约800里，面积约12万平方公里。在****中央、******的直接领导下，陕甘宁边区成为中国抗战的心脏和坚实堡垒。
为保卫党中央，巩固后方，****中央军委组成留守兵团和八路军后方留守指挥处，驻守边区。1938年春，日军连续进犯陕甘宁，均被留守部队和民众抗日武装打退。同年12月，日军再渡黄河，八路军炮击敌船，获得胜利。与此同时，留守各部大力剿办边区内的叛匪汉奸。1938年5月，****中央以陕甘宁边区政府和留守指挥处的名义发出公告，谴责一切破坏统一战线和边区政府的行径，严正宣告要保卫边区人民的既得利益。至年底，八路军基本子息了匪患。武汉、广州陷落后，国民党政府开始采取消极抗日、积极反共的政策，对陕甘宁边区实施包围。从1939年5月起，在边区周围陆续筑成5道封锁线，绵亘数省。及至次年春，又发动第一次反共高潮，进占陇东、关中等地，八路军一二零师三五九旅予以痛击，并击溃之。日伪方面，1939年至1940年先后7次攻打边区，留守部队、保安队和群众自卫军奋起抗击，迫敌放弃了对陕甘宁边区的侵犯，从而稳定了边区的局势。
在与日伪顽作战的同时，边区的政权、文化、军事建设日益加强，取得瞩目的成就，为全国其他抗日根据地起到了模范带头作用。1937年11月，由70％选民参加的边区****结束，在选举中，人民群众听取了边区政府工作报告，通过了有关抗战与民生的各项提案，淘汰了渎职干部，成立了乡、区、县各级民主政权，在各根据地引起很大反响，这表明陕甘宁是全国政治最先进的地区。
