这时，洞外突然涌进来一群兵士，乌拉敏大惊问道：“哈玛雅，你想干什么？”哈玛雅笑道：“大王，您耳朵旁边不干净，臣要替您平定您周围的杂草。”带队的军官一挥手道：“把哈坤里鄂尔泰拿下。”一对军士用上去把哈坤里鄂尔泰围在中央。哈坤里鄂尔泰拔剑以待。哈玛雅退入安全的人群里去，眯起眼睛笑道：“给我杀，拿住哈坤里鄂尔泰的有赏。”士兵们一拥而上，哈坤里鄂尔泰挥剑左杀右突，本想靠到哈玛雅身边拿住他的，但是，士兵们把他死死的围住不给他这个机会。哈坤里鄂尔泰杀死士兵们近百人，最后力竭被杀死。
“哈玛雅，你想造反不成？”乌拉敏见自己的爱将被杀，心里悲伤异常。但是，哈玛雅却笑着说：“大王，您坐的这个座我想坐一下，不知道你是不是愿意啊？”乌拉敏道：“哈玛雅，你杀死哈坤里鄂尔泰，难道还要杀了本王不可吗？”哈玛雅摆了摆手说：“微臣不敢，微臣只是见大王坐在那里太累了，不如回去休息吧？”不等乌拉敏反应过来就有一队卫士上去把乌拉敏拉了下来。哈玛雅坐到虎椅上去，笑道：“大王，哈坤里鄂尔泰不是喜欢给你讲故事吗？臣也给你讲一个怎么样，哎，臣就给你讲一个孛儿只斤氏家族里的大人物。”
哈玛雅站起来，又坐下道：“孛儿只斤氏，名铁木真。蒙古族也是中华历史上的杰出政治家、军事家。公元1206年，被推举为蒙古帝国大汗（后被尊为元朝开国皇帝），统一蒙古各部落。在位期间，多次发动征服战争，征服地域西达黑海海 滨，东括几乎整个东亚，建立了世界历史上著名的横跨欧亚两洲的大帝国之一。
成长经历
出生于蒙古乞颜部贵族世家。六世祖海都、高祖敦必乃、曾祖葛不律汗及族曾祖俺巴孩汗等都曾是蒙古部的显赫人物或首领；父也速该有拔都(勇士)称号。时漠北高原有百余部落，互相攻战。铁木真降生时，适逢其父在作战中俘获塔塔儿部首领铁木真兀格，为纪念是役武功，故取此名。
9岁时,其父被塔塔儿部人毒死,部众离散,随寡母诃额仑艰难度日,曾被其他部落捉获,险些遇害，凭其机敏逃脱。稍长，依附蒙古高原最强大的克烈部首领脱里(后称王汗)，并尊之为父，得以收聚其父旧部；又与札答阑部首领札木合结为安答(义兄弟)，逐步发展势力。为报复蔑儿乞部抢妻之仇，求王汗、札木合出兵，合本部兵共数万，突然袭击蔑儿乞部，斩杀许多仇敌，夺回妻子。
金大定末年，移营怯绿连河上游,独立建帐,广结盟友，选贤任能，宽厚待人，吸引许多蒙古部众和乞颜氏贵族来投，被推为可汗。约在金大定末年或明昌初，札木合反目为仇，率13部联军3万之众来攻，铁木真召集诸部兵3万，分13翼(翼，意为营或圈子)迎战，失利退兵，史称十三翼之战。因铁木真善于争取人心，致札木合部众纷纷叛附，反而壮大了力量。
承安元年(1196)，与王汗一起，配合金丞相完颜襄击杀塔塔儿部部长以下多人，被金朝封授札兀忽里。再与王汗联兵，大败正在会盟的哈答斤等11部联军。
泰和元年(1201)，率军大破札木合组织的松散联盟。次年，遭乃蛮联军进攻，退入金边墙内,大败乃蛮联军于阔亦田之野，乘胜攻灭塔塔儿四部。因势力渐强,引起王汗嫉恨和敌视。三年，遭王汗突袭,败走班朱尼河，以饮浊水与从者盟誓,共度难关。再转移至合泐合(哈拉哈)河中游，收集溃散部众4600余骑,经过休整，逐渐恢复元气。后侦悉王汗骄怠不备，夜袭王汗大营，大溃其众。王汗只身败逃，被乃蛮人捕杀，克烈部亡。
四年，建怯薛。不久，乘乃蛮首领太阳汗来攻，巧布疑阵，擒杀太阳汗，征服其部众，迫哈答斤、朵鲁班等部来降。至成吉思汗元年(1206)，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部均统一在铁木真的旗帜下。铁木真遂在斡难河之源举行大聚会，建立也客·蒙古·兀鲁思(大蒙古国)，被尊为成吉思汗。将怯薛扩充至万人，称大中军。以兵民合一的千户制编组民众,上马则备战斗,下马则屯聚牧养。命“四杰”博尔忽、博尔术、木华黎、赤老温为四怯薛长。
成吉思汗立国后，势力益盛，开始对外发动大规模征服战争。经过二十余年与西夏的战争，屡创西夏军主力，迫西夏国王乞降，削除金朝西北屏障，得以顺利南下攻金。六年，亲率大军进攻金朝，开始了为时24年的蒙金战争。首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，大败金军十余万；还重创金军于东京、西京、居庸关等地。后来不断改变战法，分兵三路攻掠中原腹地及辽西地区。九年三月，集兵中都城下。料一时难以克城，遂遣使逼和，迫金朝奉献岐国公主、金帛和马匹，引兵退出居庸关。六月，以金朝迁都南京而“违约”为藉口，乘金国人心浮动及憋军哗变降蒙之机，遣部将三摸合拔都、石抹明安率军，会合降蒙乣军进攻中都，以围城打援和招降之策，于次年五月克城。为适应攻城需要，成吉思汗采纳部将建策，逐步建立了炮军，攻城以炮石为先。后来攻城作战，一次用炮即达数百座，迅即破城。同时，为吸取各民族的先进技术，四处掠夺工匠艺人，一城即掠得数万。随后建立工匠军，设厂冶铁制造兵器。在通信联络上创建了“箭速传骑”，日速数百里，军令传递和军队调遣速度增快。善于发挥骑兵之长，有“蒙古旋风”之称。十二年，成吉思汗封木华黎为太师、国王，指挥攻金战争，自率主力返回蒙古准备西征。
次年，遣先锋将领哲别灭西辽屈出律势力，扫清西征障碍。十四年,以西域花剌子模国杀蒙古商人和使者为由,以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约20万分路西征。数年间先后攻破讹答剌、布哈拉及撒马尔罕等地。遣哲别、速不台率军追击花剌子模国王摩诃末,迫其逃至宽田吉思海中小岛。再命哲别、速不台继续西进，远抵克里米亚半岛；自率一军追击摩诃末之子札兰丁至申河。十九年，班师返漠北。
二十一年，率军10万歼灭西夏军主力。成吉思汗正欲集中全力攻金，于二十二年七月十二(1227年8月25日)在六盘山下清水县病逝，年66岁。临终遗嘱：利用宋金世仇，借道宋境，联宋灭金。其子窝阔台和拖雷遵此遗策，于窝阔台汗六年(1234)灭亡金朝。
一代天骄成吉思汗生于12世纪60年代初期（1162）。当时，中国北方处在女真族的金朝统治之下。大漠南北草原各部还各自独立，互不统属。金朝对其实行“分而治之”和屠杀掠夺的“减侗政策。1146年，蒙古部首领俺巴孩汗被金熙宗以“惩治叛部法”的名义，残酷地钉死在木驴之上。蒙古部落联盟曾经组织了多次反抗斗争，他们的几代先人为此付出了鲜血与生命。在这种社会环境下出生的铁木真，自然也将对金国的胜利看作是他一生中最主要的奋斗目标。
他一直把这个仇恨记在心里，正是这种几代冤仇导致了草原内外的长期征战，铁木真的母亲诃额仑夫人出身于弘吉剌部，同蔑儿乞人赤列都结亲。1161年秋，蒙古乞颜部首领也速该在斡难河畔打猎，发现了途经蒙古部驻地的诃额仑。他在几位兄弟朋友的协助下，根据当时的“抢亲”传统，打败了蔑儿乞人，抢来了诃额仑夫人，于是诃额仑成为也速该的妻子。第二年，也速该活捉了塔塔儿部首领铁木真兀格，恰好这时第一个儿子降生了。为了庆祝战争的胜利，也速该给自己刚刚出生的长子取名为“铁木真”。铁木真9岁那年，父亲被塔塔儿人铁木真兀格之子札邻不合毒死。也速该死后，俺巴孩汗的孙子泰赤兀部的塔里忽台乘机兴风作浪，他煽动蒙古部众抛弃铁木真母子，使他们一家从部落首领的地位一下子跌入苦难的深渊。
铁木真18岁时，昔日的仇敌蔑儿乞部的脱脱部长又抢走了他的妻子。铁木真向蔑儿乞部开战，打败了蔑儿乞人。1184年前后，铁木真被推举为蒙古乞颜部的可汗。铁木真称汗引起了雄心勃勃的札木合的忌恨，札木合纠合塔塔儿、泰赤兀等13部向铁木真发动了“十三翼之战”。在铁木真一生所经历的60余场战争中，这是惟一一次没有打胜的战争。
随着自己力量的不断强大，铁木真开始向杀害父祖的敌人发动进攻。打败了主儿乞部，其首领被杀，部将木华黎父子则投到铁木真帐下。后来木华黎成为铁木真的第一名将，被封为太师国王，让他独当一面地经略中原。
草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。他们组成了12部联军，向铁木真和克烈部发动了阔亦田之战。札木合率领的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了，札木合投降了王汗。随后铁木真进攻塔塔儿部，其首领札邻不合战败后服毒自杀，塔塔儿部另一首领也客扯连投降。铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部将射中脖颈，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部众就向铁木真投降了。
泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其手下几员部将如神箭手者别、纳牙阿等却成为铁木真征服天下的得力助手和一代英雄。后来远征西辽消灭曲出律的是他们，第一次在西征中者别和速不台作用最为特殊，追赶苏丹的是他们，活捉秃儿罕太后的是他们，打败罗斯基辅大公的也是他们。
1202年秋，铁木真集中兵力，消灭了其宿敌塔塔儿部。1203年秋，铁木真袭击了一直与自己争战不休的王汗的金帐，王汗父子被打败。1204年成吉思汗征服乃蛮部。
王汗只身一人想投奔乃蛮部，在乃蛮边界被边将当作奸细杀死，王汗的儿子桑昆也身死异乡。
强大的克烈部被消灭了，铁木真占据了水草丰美的东部草原——呼伦贝尔草原。在蒙古草原上只剩下乃蛮部还有力量能够与铁木真对抗，败于铁木真之手的各部贵族先后汇集于乃蛮汗廷，企图借助太阳汗的支持夺回自己失去的牛羊和牧常但草原人民并不希望部落林立的局面重演，而未经战阵、不自量力的太阳汗也不堪一击，经过纳忽崖之战，貌似强大的乃蛮部被彻底消灭。
身世
铁木真9岁那年，父亲带他到弘吉剌部去求亲。弘吉剌部的智者德薛禅将自己的女儿孛儿帖许配给铁木真。但也速该在返回蒙古草原途中，被塔塔儿人的铁木真兀格之子札邻不合毒死。也速该临终前要求其部众，将来为他报仇时，高于车轮的塔塔儿人要统统杀掉。也速该死后，铁木真一家在草原上艰难度日。诃额仑夫人将家族振兴的希望寄托在铁木真兄弟身上，尤其是长子铁木真，希望他能成为将来蒙古部的首领。但铁木真的异母弟别克帖儿并不服从他的权威，已经有了领袖感觉的铁木真是不能容忍这种挑战的。铁木真13岁那年，几位小兄弟偶然发生了一次“抢鱼”、“抢鸟”事件，铁木真、哈撒儿与别克帖儿发生冲突。铁木真、哈撒儿一前一后，射死了别克帖儿。母亲悲愤地责打他，教育他，说：现在除了影子之外没有伴当，除了马尾巴之外没有鞭子，越是在这种时刻，越应该兄弟一心，这样才能担负起振兴家族的大业。经过母亲的教育，他真诚地承认了自己的错误，表示永不忘记母亲的教训，一定要团结一致，为家族的振兴而团结奋斗。铁木真16岁那年，主儿乞人盗走了铁木真家的9匹银合马。铁木真在追马的过程中结识了一位知心朋友博尔术。后来博尔术成为蒙古帝国的一员名将，成吉思汗手下的四杰之一。
塔里忽台本来以为铁木真一家一定会被饿死，不料诃额仑却领着孩子们熬了过来，铁木真长成了少年英雄。于是他听从祖母的指教，以长辈教训晚辈的名义，借口铁木真射杀了弟弟这件事，要捉拿铁木真。塔里忽台企图用铁木真的人头祭天祭山，铁木真却打伤看守逃走了，闹得那位老太婆（塔里忽台的祖母）死不瞑目。在此生死关头，铁木真巧遇合答安一家。合答安是塔里忽台捅马乳奴隶锁儿罕失剌的女儿，她心地善良，冒着生命危险搭救了铁木真，并根据“遇客婚”的传统，二人在羊毛堆里产生了一段难忘的情缘。铁木真对恩人加恋人的合答安发誓说：如果能活着逃出去，将来一定要娶她为妻。而作为奴隶的合答安知道铁木真已经同弘吉剌部的贵族女儿孛儿帖订了亲，少女的心里只有一个心愿——将来你真有了出头之日，让我做一个奴婢，侍侯你一辈子吧！与塔塔儿部阔亦田之战后，铁木真少年时代的救命恩人和情人合答安终于来到铁木真身边。这时合答安已经是近40岁的妇人了。可是她一刻也不曾忘记过铁木真，多少次为了他的平安而祈祷，为他的成功而喜悦。铁木真也不曾忘过合答安，不料刚一见面，自己的部众便杀死了合答安的丈夫傻骆驼，铁木真非常内疚。其实，合答安对自己的丈夫是无所谓爱也无所谓恨的，她是个奴隶的女儿，一个女奴还敢奢望按自己的意愿谈婚论嫁吗？只是她厌恶傻骆驼跟随塔里忽台与铁木真为敌而已。铁木真知道合答安成了寡妇，便想实践自己的诺言，纳她为侧妃。合答安深爱铁木真，正因如此她拒绝了铁木真。因为她不是施恩图报的人，她知道铁木真这时需要的是年轻貌美的侧妃来调节由于血腥的厮杀带来的压力，自己还是坚持实践自己的心愿，给铁木真做奴婢，侍侯他一辈子。于是她以特殊的身份成为铁木真的一个家庭成员。不过铁木真并没有把她当奴隶看待。
面对着一个又一个突如其来的灾难，铁木真母子没有被吓倒、被征服，而是不息地奋斗，勇敢地抗争。在危难中，铁木真不仅结识了几个可以生死相托的知心朋友，1206年成吉思汗建立了大蒙古汗国，巧遇品德高尚的恩人与情人，而且“射雕英雄”的名声也在此时传遍了蒙古草原，爱和恨的种子在他们心中生根发芽，深深影响了铁木真兄弟的成长历程。
铁木真18岁时，弘吉剌部的德薛禅根据原来的婚约，将自己的女儿孛儿帖嫁给了铁木真。但美好的生活仅仅过了几个月，他的妻子就被昔日的仇敌蔑儿乞部的脱脱部长抢走了，并被强迫与赤列都之弟赤列格儿结合。铁木真杀父之仇未报，蔑儿乞人的夺妻之恨又降临到他的头上。为了夺回自己的妻子，他面对不儿罕山向长生天祷告，决定向强大的敌人蔑儿乞部开战。
1206年，铁木真在蒙古的根本之地斡难河源头举行库里台选汗()大会，铁木真被推举为成吉思汗，蒙古汗国宣告成立，这在蒙古史乃至中国和世界历史上都是一件大事。通天巫阔阔出以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。铁木真分封功臣与诸子、诸弟和功臣，实行了具有草原特色的领户分封制——千户、万户与诸王制；并创造了畏兀字书，制定了法律制度；征服了林中百姓和畏兀儿族政权。蒙古草原统一的时代终于到来了。
领户分封制军队是国家政权的主要组成部分。有兵就有权，兵强则国固。在以征服战争为职业的历史阶段尤其如此。因此，成吉思汗统一蒙古草原后，第一件事就是大封功臣、宗室，把在战争中已经实行的千户制进一步完善和制度化，创立了军政合一的千户制，先后任命了一批千户官、万户官和宗室诸王，建立了一个层层隶属、指挥灵活、便于统治、能征善战的军政组织。成吉思汗把占领区的人户编为95个千户，分封给开国功臣和贵戚们，分别进行统治。《史集》和《蒙古秘史》一一列举了这些千户官的姓名、出身、主要经历以及各千户的组成情况，其中包括78位功臣，10位驸马，有3位驸马共领有10千户，因此当时实际分封的只有88人，这就是蒙古汗国历史上著名的八十八功臣。千户制的建立，标志着部落和氏族制的最后瓦解。这是一种军事、政治、经济三位一体的制度，是蒙古汗国统治体制中最重要的一环。建立特殊功勋的那颜，还被授予种种特权，那颜阶层是成吉思汗“黄金家族”统治蒙古人民的支柱。这实际上是用战争打败了原来各部的奴隶主和氏族贵族，又重新培植了一个新的奴隶主阶层，这是以成吉思汗所在的黄金家族为主、各级功臣为辅的新的奴隶主阶层。
塔塔统阿创蒙古文字蒙古族原来没有文字，只靠结草刻木记事。在铁木真讨伐乃蛮部的战争中，捉住一个名叫塔塔统阿的畏兀儿人。他是乃蛮部太阳汗的掌印官，太阳汗尊他为国傅，让他掌握金印和钱谷。铁木真让塔塔统阿留在自己左右，“是后，凡有制旨，始用印章，仍命掌之”。不久，铁木真又让塔塔统阿用畏兀儿文字母拼写蒙古语，教太子诸王学习，这就是所谓的“畏兀字书”。从此以后，蒙古汗国的文书，“行于回回者则用回回字”，“回回字只有二十一个字母，其余只就偏旁上凑成。行于汉人、契丹、女真诸亡国者只用汉字”。而在一个相当时期内，在蒙古本土还是“只用小木”。“回回字”就是指的“畏兀字书”。虽然忽必烈时曾让国师八思巴创制“蒙古新字”，但元朝灭亡后就基本上不用了，而“畏兀字书”经过14世纪初的改革，更趋完善，一直沿用到今天。塔塔统阿创制蒙古文字，这在蒙古汗国历史上是一个创举。正是由于有了这种文字，成吉思汗才有可能颁布成文法和青册，而在他死后不久成书的第一部蒙古民族的古代史——《蒙古秘史》，就是用这种畏兀字书写成的。
蒙古成文法——大札撒的颁布在成吉思汗统一蒙古以前，由于蒙古族还没有文字，因此也不可能有成文法。1206年成吉思汗建国时，就命令失吉忽秃忽着手制定青册，这是蒙古族正式颁布成文法的开端。但蒙古族的第一部成文法——《札撒大典》却是十几年之后，在西征花剌子模之前制定的。据《史集》记载，1219年，“成吉思汗〔高举〕征服世界的旗帜出征花剌子模”，临出师前，“他召集了会议，举行了忽里勒台，在他们中间对〔自己的〕领导规则、律令和古代习惯重新做了规定”，这就是所谓《札撒大典》。志费尼在《世界征服者史》中专门写了一章“成吉思汗制定的律令和他兴起后颁布的札撒”，其中说：“因为鞑靼人没有自己的文字，他便下令蒙古儿童习写畏兀文，并把有关的札撒和律令记在卷帙上。这些卷帙，称为‘札撒大典’，保存在为首宗王的库藏中。每逢新汗登基、大军调动或诸王会集〔共商〕国事和朝政，他们就把这些卷帙拿出来，依照上面的话行事，并根据其中规定的方式去部署军队，毁灭州郡、城镇。”现在，《札撒大典》已经失传，但在中外史籍中还片断记载了其中一部分条款。俄国人里亚赞诺夫斯基曾汇集波斯、阿拉伯和欧洲史料中的有关记载，得到成吉思汗的札撒条款36条、训言29条，以及其他有关蒙古法律的记述若干条。汉文史料中保存的札撒和训言也相当多，还有待于收集整理。根据以上这些不完整的记载，我们可以大致了解成吉思汗法律的若干内容。在蒙古社会中，大汗、合罕是最高统治者，享有至高无上的权威，大汗的言论、命令就是法律，成吉思汗颁布的“大札撒”记录的就是成吉思汗的命令。成吉思汗的“训言”，也被称为“大法令”。
西征花剌子模与长春真人西行
花剌子模讹答剌城的海儿汗杀死了蒙古汗国的450名和平商人，其国王摩诃末又武断地杀死了成吉思汗派去交涉的正使。
这成为成吉思汗西征的导火线。
如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少争议。蒙古族是个马上民族，他们在马背上降生，在马背上成长，甚至在马背上死亡。成吉思汗是个马上皇帝，他跨马挥刀统一了蒙古草原，攻下了金朝的中都，又将马蹄所到之处视为自己的领土，掠夺人口和财物，为自己的子孙经营一片理想的领地，这确实是成吉思汗西征的真正目的。
出师前的争吵西征出师之前，成吉思汗诸子之间发生了一场关于长子术赤的出身与汗位继承问题的争吵：术赤是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时争论的焦点，其关键在于究竟由谁继承汗位。能否使自己的事业发扬光大，是成吉思汗考虑问题的出发点。在这场冲突中，成吉思汗确定三子窝阔台为汗位继承人，主要就是从政治稳定和个人才能方面考虑的。同时它说明当时蒙古汗位的继承还没有实行嫡长子继承制，而是保留了一些原始社会末期推举制的痕迹：从嫡子的“贤者”中选拔继位者，最后由库里台大会予以确认。正是这种汗位继承制度，导致了成吉思汗死后蒙古皇族的皇位之争。术赤是长子，当时关于此人是不是成吉思汗亲儿子的争论，在成吉思汗心理上留下了阴影，这个阴影一直伴随他走完自己的一生。察合台是孛儿帖生的二儿子，打起仗来不失为一个勇士，有不服输的性格。不过他生性鲁莽、好斗、残忍，成吉思汗知道他不是继承自己事业的材料。窝阔台是老三，论战功和勇敢他都不如两个哥哥。可是他比两个哥哥聪明，能体察成吉思汗的心思，为人也随和，从不参与兄弟之间的争斗，从不对继承汗位表现出任何热衷。正是这一点，使他得到成吉思汗的信赖，并把汗位传给了他。
扫清边界，中间突破成吉思汗对花剌子模的进攻采取了“扫清边界，中间突破”的战略。花剌子模的新都撒马尔罕在不花剌以东，旧都玉龙杰赤在不花剌西北。国王驻新都，母后秃儿罕驻旧都。
成吉思汗首战的目标是攻取讹答剌等边界城市，同时亲率中军进攻不花剌，目的在于避实击虚，从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。这场战争打得最激烈的地方就是讹答剌城，海儿汗最后被活捉。成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，融化了银液灌在他的眼睛里。
摩诃曼国王之死-------
花剌子模在当时的中东地区相当强大，他们的国王摩诃曼苏丹，号称世界征服者。中东地区和相邻的欧洲诸国都十分惧怕他，连斡罗思的不少公国，也常常 被他们袭扰，以致花剌子模的集市上常常有斡罗思人被拍卖。摩诃末不可一世、目空一切，他除了对母后有所忌惮之外，将西辽人、乃蛮人全不放在眼里。对于蒙古人，开始他知之甚少，太后的兄弟海儿汗贪财害死了蒙古商队，他并不赞成，也不知情，但因为太后支持国舅，他也只得以强硬的态度对待蒙古的使团。当时他真的相信那是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本不堪一击。他第一次在西辽边境同者别率领的蒙古小股部队遭遇的时候，才领略了蒙古人的战斗力。
面对着蒙古大军的进攻，摩诃曼国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，蒙古名将者别、速不台率军追击摩诃末。成吉思汗要求他们要像猎犬一样咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的秃儿罕王后被迫投降了，逃往海岛的摩诃曼也悲惨地死去。
摩诃末死后，者别、速不台又挥军北上，进入钦察草原与斡罗思地区。因术赤与察合台意见不合，玉龙杰赤久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，最后才攻下玉龙杰赤城。不可一世的花剌子模 被消灭了，钦察骑兵和斡罗思诸公国也一败涂地，古印度河、伏尔加河一带成为激烈争夺的战常花剌子模的王子札兰丁率领残部进行抵抗，在八鲁弯之战中一举消灭了近3万蒙古兵。但花剌子模大势己去，札兰丁被成吉思汗围困在申河边上，最后突围逃往印度。
回军路上接见长春真人在西征回军的路上，成吉思汗接见了中国北方道教全真派首领长春真人丘处机，日本学者称之为是为西征送去的一股清风。丘处机是道教全真派的掌门人，成吉思汗待他也如同朋友一般。丘处机与成吉思汗的相会时间不长，但是在成吉思汗人生道路上起的作用却相当大，使其性格也发生了重大变化。丘祖殿、丘处机清楚地告诉他，人是不能长生不老的，只能养生。还告诉他一条治国之道，劝他要清静无为，不要滥杀无辜等。
回军灭西夏太祖二十年（1225）秋，经过了7年西征的成吉思汗回到了蒙古草原。因西夏背盟，主将木华黎含恨而死，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲征西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王被迫派使者求降。
成吉思汗病危，在六盘山休养，留下了三条著名的遗嘱。太祖二十二年（1227）秋，成吉思汗死于六盘山附近的清水县。
他虽然未能在自己的有生之年灭忘西夏，更未能征服中原，却为自己的子孙留下了灭夏、灭金的方略。”哈玛雅讲完这个故事以后说：“大王，您把王位让给我吧！像你这样体弱多病不说，还没有什么才能，万一要是人家派兵前来攻打，你又该怎么办呢？你不如把王位让给我，你留在家里颐养天年也好埃”军士们跪在地上跪拜哈玛雅。
