当中华文明和印度文明各自走向新的巅峰，在亚洲东南部的茂密丛林中、中国和印度的十字交会处，两大古国的文明于此发生强烈的交会和碰撞，并最终绽开了具有其独特魅力和风情的绚丽的文明之花。
扶南古国
早在1世纪左右，在东南亚就已经建立起一个强大的王国——扶南国，这也是东南亚地区最为古老的王国，其辖境包括现在的柬埔寨和越南的南部，势力可能达到今日的泰国和缅甸南部。
此后的数百年间，扶南国与中国来往颇为密切。503年，扶南国王派遣使者向南朝的梁武帝送上珊瑚佛像并进献方物。次年，梁武帝下诏封扶南国王为安南将军。此时的扶南国国力强盛，有众多属国，包括真腊国、顿逊国等。然而到了6世纪中叶，扶南国的一位王子巴法瓦尔曼娶了真腊国公主为妻，当真腊国王去世后，作为驸马的巴法瓦尔曼继承了真腊国王位。接着，扶南国王亦过世，此时的真腊国王巴法瓦尔曼意图兼任为扶南王，因此与扶南国太子发生了纠纷。巴法瓦尔曼随即起兵，武力征服了扶南国。此后，扶南国反成为真腊的属国，并最终为真腊所灭。
千年占婆
与扶南一样，占婆亦是东南亚的古国之一，中国古代也先后称之为“林邑”、“环王国”和“占城”，其领土范围大概在今天越南的中南部。自3世纪左右起，占婆和中国就有诸多往来和交战。到了7世纪，中国结束了此前数百年的南北朝乱世，建立了统一的隋王朝。隋文帝晚年，由于群臣称林邑（占婆）多奇珍宝物，又加上当时天下承平无事，皇帝干脆派军南征林邑。
605年，隋军大将刘方率师抵达海口（林邑入海处）。林邑王梵志派兵据险而守，但仍被隋军打败。随后，林邑兵乘着巨象四面围攻隋军，隋军力所不敌。
刘方见此情形，就命军士挖掘了很多用草掩盖的陷阱，再假装溃退。林邑士兵乘势前冲，结果座下大象纷纷掉入陷阱，战阵大乱。接着，隋军又以大弩射象，疼痛难忍的大象转头冲入林邑军阵，踩死许多士兵，林邑军大败。随后，刘方乘胜追击，一路攻至林邑国都，缴获了林邑人用金子铸成的18枚庙主牌位，并在其地分置三郡。然而，隋军撤走之后，此前逃亡的林邑王再度复国。此后中国隋灭唐兴，慑于大唐国威，林邑主动遣使三番五次进献方物。
758年，林邑发生政变，毕底邠陀罗跋摩当上新国王，改国名为“环王国”。859年，这一王朝因末代国王无嗣而告终，随后的新王国在中国史籍中被称为“占城”。然而，此后的占城势衰，一直为安南（今越南）新兴的黎氏王朝所苦，领土被日益蚕食。1471年，这个延续了千年的古国最终为安南黎朝所灭。
真腊风土
真腊原为扶南藩属，位于今日柬埔寨北部和老挝南部，7世纪后期，其以武力推翻了扶南王朝，建立起了以吉蔑族为核心的高棉王国（中国称为“真腊”）。7世纪下半叶，真腊内乱，分裂为南北两部分：北称陆真腊，南为水真腊。802年，一位流亡爪哇的真腊王子返回本土重新统一了真腊，是为阇耶跋摩二世。复国后的真腊定都于吴哥，从而开创了著名的吴哥王朝。
阇耶跋摩二世称自己为印度教湿婆天神的化身，建造庙塔山供奉。他死后，这座庙塔山又成为他的陵墓。此后数百年间，其后继者们无不仿效。因此，吴哥地区方圆40多平方千米的热带雨林中，到处可见雄伟壮丽的圣塔和庙宇，举世闻名的吴哥窟便是其中最为杰出的一部分。
吴哥王朝的辉煌还伴随着领土的扩张。10世纪时，吴哥王朝数任国王均尚武好战，其中尤以苏耶跋摩一世和二世为甚。到苏耶跋摩二世在位期间，吴哥王朝达到了全盛的顶峰，疆域达100万平方千米，包括20个左右的属国。
不过，长年的征战让高棉王国日益衰微，最终于1594年为暹罗所征服。
