夏侯惇、李典两军走到一处山谷的时候，突然发现了吕布的伏兵，吕布见曹军已到，于是挥军围杀过来。夏侯惇让李典领兵先走，自己殿后抵挡吕布。李典领兵过了山谷，见没有伏兵，于是放下心来，加快了行军速度，半道上却遭到了洪胜军的伏击。
洪胜、李典两军正厮杀的时候，夏侯惇也率败兵冲了过来，洪胜军和吕布军合兵一处夹攻敌军。夏侯惇和李典就带着部队撒开脚丫子往北逃。洪胜军和吕布军并不追击，而是抄近路回到了炮兵阵地，布下修罗场等待夏侯惇、李典两军前来送死。
夏侯惇、李典见洪胜没有追来，心中却高兴不起来，洪胜军在这里出现，表明已经识破了夏侯渊的计策，而且夏侯渊恐怕凶多吉少。于是改道往西。没想到此举正是洪胜意料之中的事。当曹军进入炮兵阵地的射程时，山坡上又响起了曹军闻之色变的“轰轰”声。大小炮弹呼啸着飞进夏侯惇、李典军中，曹仁的那一败再次上演。炮击过后，洪胜、吕布各领骑兵冲入敌阵，收割着敌军的生命。
南部战场的典韦按照洪胜固守不攻的建议，依托营垒、要塞等防御设施抵挡纪灵军的进攻，虽然防守点距离比较远，但纪灵怕贸然深入后典韦军出营寨断其后路，只得在典韦军布防的地段纵兵搦战。纪灵觉得洪胜施仁政，肯定不能容忍自己挥军抢掠，必会出击，则自己胜算很大，如果洪胜军不出战，则很快失掉徐州民心。于是开始挥军烧杀抢掠。抢掠几天后百姓不但没有怪洪胜军见死不救，而是坚壁清野，自发组织起来与纪灵军打起了游击战。原因是典韦早就派人四处散播消息说纪灵大军已经包围了广陵郡的洪胜军，典韦是想救而不能救。徐州百姓都知道洪胜是爱民的好州牧，纪灵军的表现则完全把百姓推到自己的对立面去。由于民兵的袭扰，纪灵大军疲于应付，典韦见有机可乘，于是挥军发动进攻。由于大部分军队四处抢掠去了，纪灵只好领中军与典韦军对战。纪灵派副将荀正出阵搦战，典韦喝道：“纪灵小儿尚且难挡我十合，你这无名小辈何必来送死！赶紧滚回去让纪灵出来。”
荀正骂道：“无耻小贼，为何私自侵略徐州？”典韦挥戟就上，嘴里骂着：“老子跟曹争地盘管你屁事？老子先斩了你这满嘴喷粪之徒。”荀正挥刀抵挡，没想到典韦力大，铁戟砸弯了荀正的长刀，余势不减，把荀正的右臂硬生生砸断，荀正疼痛不已，回马就退，却被典韦另一戟洞穿了后心，死于马下。纪灵连忙挥军进攻，典韦则领兵退入营寨之中，纪灵追到十里之地时，却看到对面飞来千百支儿臂粗细的弩箭，慌忙逃窜，守城弩射出的大型弩箭连续射穿十余人后才插到了地上，纪灵军中出现了千百条线状空地，空地处躺满了被大型弩箭贯穿的士兵，纪灵军转眼死伤近万。纪灵见状连忙鸣金收兵。
几天过后，进攻徐州的曹军被红星军各路兵马死死咬住，在遭受了惨重的代价后，曹军残兵灰溜溜地撤回了豫州，短期内无法继续征战，曹的军力只能谋求自保。在贾逵的建议下，曹派人携带重礼到兖州向洪胜求和。
洪胜考虑到徐州刚刚纳入掌握，农业生产尚未恢复，百姓流离失所，这是洪胜不愿意看到的，因此保障民生是洪胜亟待解决的问题，于是开出了苛刻的条件向曹索取粮草辎重，曹虽然心疼，但也没有办法，麾下已经没有能战之兵了。
曹与洪胜既已签订了和平协议，袁术也只好宣布撤军并向洪胜求和。洪胜勒索了袁术数十万石粮草和三万匹战马后与袁术签订了停战协议。徐州局势稳定后洪胜命各军分别驻防边界各地，随后带领全体文武官员全力以赴投入到强化统治、恢复生产的工作中。
几个月后，袁术的野心更加暴露出来。经过充分准备后，袁术募集大军十二万攻略刘繇治下的扬州地盘。由于孙策把传国玉玺献给了袁术，深得袁术信任，于是袁术命孙策独领一军进攻庐江郡。
庐江太守陆康贤德，深得治下百姓拥护，得到孙策率军进犯的消息后立即组织各县百姓筑城防守。虽然各县民兵都积极抵抗，但毕竟难以抵挡孙策的江东军，庐江各县相继沦陷。陆康只得派人星夜赶往历阳向州牧刘繇求救。
刘繇看到求援信后长叹了一声气，自己案上放着庐阳传来的紧急军情报告。原来，袁术亲自率军十三万进攻庐阳地区，已经连克数县，兵指庐阳。刘繇忧心忡忡，却苦无良策。麾下谋士许劭劝道：“洪胜兵多将广，主公何不向洪胜借兵？”
刘繇叹道：“洪胜此人野心不下于袁术，去年挥军攻占徐州足以说明。如果让他出兵来助，岂不是引狼入室？”
陈横道：“徐州之事乃曹自己造成的，当年洪胜兵发洛阳救帝，曹却趁洪胜与李傕、郭汜军厮杀之时抢先挟持了献帝，激怒了洪胜，所以洪胜夺了徐州，但后来洪胜将曹杀得大败，得胜之后却仍然退回了齐州，并没有趁机占据豫州之地。主公与洪胜无仇无怨，洪胜必不会对扬州有所图谋。”刘繇考虑了一阵后命人星夜传信给洪胜，请求派兵救援。
陆康等刘繇的救兵，刘繇却在等洪胜的救兵。陆康干着急，却不见一兵一卒来援，眼见孙策的大军就要到来，庐江郡治所----皖县城破只是时间问题，陆康心中所虑只是儿子陆绩和从孙陆逊二人的出路。正忧愁的时候，皖县望族乔国老来访。
乔国老问道：“听闻孙策大军连续攻克庐江数县，郡守大人可有对敌之策啊？”
陆康道：“庐江兵少，难敌孙策大军。我已使人传信给刘州牧求援，可现在还没有消息。不知乔公有何良策？”
乔国老道：“近日，我听小女莹儿和倩儿闲聊时提到齐州牧洪胜仁德爱民，麾下谋臣武将无数，何不劝刘州牧向洪胜借兵呢？”
陆康道：“洪胜此人对百姓倒是宽爱仁厚，但据说他野心不小，要是请他出兵来救恐怕是引狼入室啊！”
乔国老道：“如今天下大乱，正需要一个爱民的明主来挽救，郡守大人素来爱民，洪胜与大人也算是同道中人，岂不正是大人想投效的明主？”
陆康怒道：“洪胜虽然爱民，但这毕竟是大汉的天下！洪胜想篡位，我陆康可是决不答应。乔公请回吧，莫要再劝！”乔国老见陆康迂腐，也不再劝，而是回家收拾财物举族投齐州去了，在乔国老心中，财富和生命才是最重要的。
不几日，孙策大军在皖县城西十里处安营扎寨，韩当、黄盖、程普等将率领大军轮番攻城，陆康组织的守军损失惨重，皖县指日被破。陆康考虑再三，觉得不能拖累子嗣，虽然自己不认同洪胜谋夺天下的做法，但对于陆绩和陆逊来说，洪胜却是值得投效的明主。于是命心腹卫兵秘密护送陆绩和陆逊投奔齐州，而自己决心与皖县共存亡。
洪胜接到刘繇的求援信后立即召集诸位文武商议对策。
洪胜道：“孙策率军进犯刘繇的地盘，刘繇派人来向我求救，诸位以为我该如何应对啊？”
张昭道：“刘繇虽然没有多少才能，但也算得上是忠于朝廷、体恤民情的忠臣，孙策为谋取自己的发展，此举无非是讨好袁术。如今朝廷虽然不稳，但毕竟还是大汉的天下，主公助刘繇师出有名，刘繇必感主公恩德，日后主公起大事之时，必可成为主公一大助力。”
鲁肃道：“就目前形势来看，主公实力尚未充实，徐州之地正在休养生息，主公保住刘繇，就多了南方大片的缓冲之地，将来对敌之时可以从容准备，一旦刘繇兵败失了扬州，主公就要与袁术、孙策等势力直接相对了。所以不仅要助，而且要保住刘繇的扬州势力。”
贾诩道：“刘繇该助，不过不能之过急。卧榻之旁岂容他人酣睡，今日刘繇求助于主公，他日势力稳固之后却是首先要对付主公啊。所以主公同意相助，但出兵却不能过早，待刘繇遭受严重损失后，主公再去拉他一把。等刘繇恢复元气，徐州已经兵强马壮了，无论防守还是吞并扬州，就看主公的心情了，哈哈。”
真是够狠！洪胜看着贾诩得意的样子腹诽了一句。随后说道：“刘繇没有什么军事才能，麾下武将也资质平平，恐怕支撑不了多少时日。我军还是尽快动身吧，到时候救援也来得及。诸位以为如何？”
众谋臣齐道：“主公英明，我等谨遵主公号令。”
由于袁术大军攻略扬州，刘繇集中大部分的人力、物力、财力全力应对，严白虎和王朗趁机蠢蠢欲动，准备谋取更多地盘，刘繇听说后无可奈何，也只好由着他们去了。
洪胜得到消息后认为江东都是小股势力无足畏惧，于是就让刘繇守好江东的地盘并提供粮草物资的支援，而洪胜亲自率领吕布、张绣、赵云三军共六万兵马昼夜兼程进军扬州西部门户庐阳，顺便挫一挫袁术和孙策的锐气，稳住扬州的西部边境。
皖县已经坚守了十余天了，各处城墙几乎都被鲜血染红，陆康也身负十余处伤口，众兵士见太守亲自参战毫不退缩，也死战不退。
孙策在城外大吼道：“陆太守忠义无双，伯符佩服得紧。但大丈夫能屈能伸，你何必顽抗到底呢？你若投降，我禀明袁使君厚待你等，你还是做你的庐江太守。效忠袁使君和刘繇又有什么分别？”
陆康站在城头喝道：“无耻之徒，父亲基业被你毁于一旦，现在又认贼作父，有何面目称‘大丈夫’。我陆康虽然不才，但也知道忠臣不事二主！刘使君忠君爱国，岂是袁术小儿所能比的？要想谋夺庐江，就凭本事来拿吧！”
孙策见劝降无望，遂命各营全力攻城。满身是伤的陆康拔出佩剑奋力砍杀着登上城墙的敌军。孙策命弓箭队发起攻击，身疲力竭的陆康被孙策军射成了刺猬，身中三十余箭后战死城头。陆康虽然早已气绝，但仍然屹立城头不倒。
孙策叹道：“陆康真乃忠士啊！”随后命人厚葬陆康并立碑记载陆康的忠义之事。
随后孙策率军杀奔舒城而来。舒城守将李先听闻皖县城破，近万守军全部战死，心中早已战战兢兢，待看到旗甲鲜明的孙策数万大军四面围定时，竟然吓得尿了裤子。
孙策命人高喊：“城中守军即日投降，饶你们不死。如果不降，我军杀入城中让你们死无全尸！”李先听到城外的喊声后连忙命县尉陈翼出城联系投降事宜。陈翼大怒道：“你吃着朝廷俸禄，却不思救国，向敌人摇尾乞怜，朝廷脸面都让你丢尽了！”随后整军守城。
孙策见守军并无投降的意思，于是下令攻城，陈翼率领众军登上城头与孙策军杀到一起。就在两军在城头厮杀的时候，李先带领心腹家丁斩杀了守卫城门的十余名士兵，将城门大开后向孙策军投降，孙策见城门一开，立即领军进城，陈翼大怒，张弓搭箭将李先射死，随后跳下城楼，壮烈殉城。
庐阳位于后世的安徽省合肥市，是东汉末的扬州西部防守最严密的城市，也是历来的兵家必争之地，退可依托淮南富庶之地防守，进可直达长江攻入江东，袁术正是看中了庐阳的关键作用，所以亲自亲领十八万大军进攻庐阳。刘繇军防守庐阳的是奋威将军张英。张英为扼守庐阳，保住扬州西部防线，在城中储备了十万石粮草和难以计量的箭矢器械，加上八万精锐守军，可谓是固若金汤。
袁术的先锋军雷薄所部赶到后即开始了第一波攻城战，张英登上城头，面对敌军的流矢毫不畏惧，沉着地组织防守。雷薄集中先锋军全部弓箭部队向城头猛射一阵，造成了张英军数百人的伤亡，城头瞬间有了二百多米的空缺，雷薄趁机命步兵架起云梯向城头攻去。
