她穿上丝绸和细纱作成的衣服。她是宫里最美丽的人。但是她不能讲话，也无法唱歌。晚餐后，漂亮的女奴走上前来为王子和他的父母唱歌，王子对唱得最迷人的女奴鼓掌、微笑。这时小人鱼就感到一阵悲哀。她知道，她的歌声要比那女奴美得多。
“啊，只愿他知道，为了要和他一起，我永远牺牲了我的声音！”
当女奴们跟着优美的音乐，跳起柔曼、轻盈的舞来时，小人鱼就举起她那双美丽的、白嫩的手，用脚尖站着，在地板上婀娜地、袅袅地跳着舞。她的每一个动作，飘飘欲仙，衬托出她不同凡响的美，她的眼睛像一泓幽深的湖水，比女奴们的歌声更能打动人的心坎。
大家都看得入了迷，特别是那位王子——他把她叫做他的“孤儿”。她不停地舞着，虽然当她的脚触到地的时候，像是在快利的刀上，一道道地被划出流血的伤痕，连心的疼痛。王子说，她此后应该永远和他在一起，因此她就得到了许可，睡在王子门夌她就向那宽大的台阶走去。为了使她那双发烧的脚可以感到一点清凉，她就站进寒冷的海水里。这时，她不禁想起了住在海底的人们，还有她的小花坛，那像太阳一样的花朵，她仁慈的海王、老祖母，以及姐姐们。
有一天夜里，她的姐姐们手挽手浮上来了。她们一面在水上游泳，一面唱着凄怆的歌。她向她们招手，她们认出了她；姐姐们说，她们心里多么难过，多么想念她。这次以后，她们每天晚上都来看她，讲述海底的事给她听。有一晚，她远远地看到了多年不曾浮出海面的老祖母和戴着王冠的海王。他们向她伸出手，但他们不像她的姐姐，没有敢游近陆地。她只能久久地望着他们，心里非常非常难过……
“在所有的人中，你是最爱我的吗？”当她被王子抱在怀里的时候，她又用眼睛问。
“是的，你是我最亲爱的人！”王子的眼睛这样回答，“因为你在一切人中有一颗最善良的心，你是我最亲爱的。”王子握着她的小手这样说。
王子还向她讲述了那件往事。他讲他在十六岁生日那一天，在海上遇到了大风暴，他坐的船破裂了，沉了。他已经睁不开眼睛，手脚没有一点力气。巨浪把他推到一个神庙旁的岸上。有几个年轻女子在那儿作祈祷，她们当中最年轻的一个发现了他，因此救了他的生命。
“啊，他却不知道是我救了他的命！”小人鱼失望地想，“我把他从海里托出来，送到神庙旁的树林里，我坐在泡沫后面窥望，是不是会有人来。我看到了那个神庙里美丽的姑娘——他爱她胜过爱我！”这时小人鱼深深地叹了一口气——她哭不出声来。
大家都在传说王子快要结婚了，他的妻子就是邻国国王的女儿。王子为这件事特地装备了一艘华丽的船，他在表面上说是要到临近王国去观光，事实上他是为了要去看邻国君主的女儿。他将带着一大批随员同去。小人鱼摇了摇头，微笑了一下。她比任何人都能猜透王子的心事。
“我们得去旅行一下！”他对她说过，“我得去看一位公主，这是我父母的命令，但是他们不能强迫我把她作为未婚妻带回家来。我不会爱她的。你很像神庙里那个美丽的姑娘，而她却不会像。如果我要选择新嫁娘的话，我就要先选你——我亲爱的、有一双能讲话的眼睛的哑巴孤女。”
于是他吻了她玫瑰色的嘴唇，抚摸着她的长头发，把她的头贴到他心上。弄得她这颗心又梦想起人间的幸福和一个不灭的灵魂来。
王子带着她上了那艘华丽的船，向邻近的王国开去。
在月光照着的夜里，大家都睡了，只有掌舵人站在舵旁。这时，她就坐在船边上，凝望着下面清亮的海水。她似乎看到了她父王的宫殿。她的老祖母头上戴着银子做的王冠，正高高地站在王宫顶上，透过激流朝这条船的龙骨了望。她的姐姐们都浮到水面上来了，手挽着手，黑黑的长头发随风飞舞。她们悲哀地望着她，苦痛地伸着她们白净的手。脸颊上亮晶晶的泪珠，在月光下像珍珠般闪着微微幽光。
小人鱼的心痛楚极了。但她想到了王子，想到了将要到来的爱情和幸福，痛楚立即消逝了。她向姐姐们招手微笑，想把美好的一切都告诉她们，但是她无法讲述，只能用富于表情的眼睛，把自己内心珍藏着的最伟大、最神圣的感情，流露给她们。
这时船上的一个侍者忽然向她这边走来，人鱼公主们立刻沉到水里。侍者以为自己所看到的那些白色的东西，不过是些海上的泡沫。
第二天早晨，船开进邻国壮丽的皇城港口。所有教堂的钟都被敲响，号角声从许多高楼上传来，兵士们拿着飘扬的旗子和明晃晃的刺刀在敬礼。每天都有盛大的宴会，舞会和晚会轮流举行着。整个城市都在狂欢，可是公主还没有出现。人们说她在一个遥远的神庙里受教育，学习皇家的一切美德。最后，她终于来到了。
小人鱼迫切想要看看她的美貌。她不得不承认她的美了，她从来没有看见过比这更美的少女。她的皮肤是那么细嫩、洁白；在她黑长的睫毛下面是一对微笑的、忠诚的深蓝色眼珠。
王子把这位羞答答的新嫁娘紧紧地抱在自己怀里：“就是你，就是你呀！当我像一具死尸一样躺在岸上时，救活我的就是你！”他对小人鱼说：“啊！我太幸福了，我从来不敢希望的最好的东西，现在终于成为事实了。你会为我的幸福而高兴吧，因为你是所有人中最喜欢我的人！”
小人鱼吻了一下他的手。她觉得她的心在碎裂。
教堂的钟声又响了，传令人骑着马在街上宣布王子订婚的喜讯。每一个祭台上，芬芳的油脂在贵重的油灯里燃烧。祭司们挥着香炉，新郎和新娘互相挽着手来接受主教的祝福。小人鱼这时穿着丝绸，戴着金饰，托着新嫁娘的披纱。可是她的耳朵听不见这欢乐的音乐；她的眼睛看不见这神圣的仪式。她想起了她要灭亡的早晨和她在这世界已经失去了的一切东西。
她知道这是她看到他的最后一晚——为了他，她离开了她的族人和家庭，她失去了美丽的声音；她每天忍受着无止境的痛苦，然而他却一点也不知道。这是她能和他在一起呼吸同样空气的最后一晚；这是她能看到深沉的海和布满了星星的天空的最后一晚。同时一个没有思想和梦境的永恒的夜在等待着她——没有灵魂，而且也得不到一个灵魂……
晚上，新郎和新娘来到船上。礼炮响起来了，旗帜在飘扬着。一个金色和紫色的皇家帐篷在船中央架起，里面陈设着最华丽的垫子。这对美丽的新郎和新娘将在这儿度过他们清凉和甜蜜的夜晚。船在清亮的海面上悄悄地航行着，安静极了。月亮在所有的绿色树木上，金色帐篷上，撒下了一片银白的光晕。
彩色的灯亮起来了，水手们在甲板上跳起舞来。小人鱼不禁想起她第一次浮到海面上来的情景，想起她那时看到的同样华丽和欢乐的场面。她于是旋舞起来，飞翔着，正如一只在水面上翩翩起舞的天鹅。大家都在喝彩，称赞她，她从来没有舞得这么美丽。快利的刀子，似乎在刺着她细嫩的脚，但是她并不感觉到痛，因为她的心比这还要痛。她笑着，舞着，但是她心中怀着死的悲痛。
王子吻着美丽的新娘，新娘抚弄着他乌黑的头发。他们挽着手，到那华丽的帐篷中去休息了。
半夜过后，船上是很安静的。小人鱼凝望着东方，等待晨曦的出现。她知道头一道太阳光就会叫她灭亡……突然，她看到她的姐姐们出现在波涛中。她们像小人鱼一样地苍白，她们美丽的长头发已经不再飘荡在风中——因为它们已经被剪掉了。
“我们已经把头发交给了那个巫婆，希望她能帮助你，使你不至于灭亡。她给了我们一把刀子。拿去吧，你看它是多么快！在太阳升起之前，你得把刀插进王子的心脏里去。当他的血流到你的脚下时，你的双脚将会又连到一起，成为一条鱼尾，你就可以恢复人鱼的原形，回到我们的水里来。快动手！在太阳出来以前，不是他死，就是你死！我们的老祖母，悲痛得连她的白发都落光了。刺死那个王子，赶快回来吧！快动手呀，你没有见到天上的红光吗？几分钟后，太阳就出来了……”
她们发出一个奇怪的、深沉的叹息，便沉入浪涛里去了。
小人鱼把那帐篷上的紫色帘子掀开，看到了那位美丽的新娘把头枕在王子的怀里睡着了。她弯下腰，在王子的清秀眉毛上亲了一吻，然后她向天空凝视——朝霞渐渐地变得更亮了。她向尖刀看了一眼，接着又把眼睛转向王子——他正在梦中，喃喃地念着他的新娘的名字，他思想中只有新娘。刀子在小人鱼的手中发抖……但是，她把这刀子远远的向浪花里扔去。刀子沉下的地方，浪花就发出一道红光，好像有许多血滴溅出了水面。她再一次把迷糊的视线投向王子，然后，小人鱼向船边走去……
小人鱼跳进了海里，她觉得她的身躯在融化为泡沫。
太阳从海里升起，柔和地、温暖地照在冰冷的泡沫上，因此小人鱼并没有感到灭亡。她看到光明的太阳，上面飞着无数美丽的、透明的生物，看到船上的白帆和天空的彩云。它们的声音是和谐的音符，可是那么虚无缥缈。它们没有翅膀，只凭它们轻飘的形体在空中浮动。小人鱼觉得自己也获得了这样的形体，渐渐从泡沫中升起来。
她的心思很乱，乱糟糟的，小人鱼带着复杂的情绪在天空上飞着，迎着那风，感受到痛苦的解脱，泡沫一点一点的从海面上消失，金黄色的大海上波光粼粼，直到再也看不到一点泡沫的踪迹……
这是她从医院的那几天中，看到一群孩子在讨论美人鱼的故事的时候开始有的灵感，而且一发不可收拾，那思绪将她的脑袋践踏，她无法控制自己的手，就以这样的速度将那美人鱼的故事给改编了出来，显的人鱼爱情中的信念，更加的凄美。
