几小时后，司太荷司替先生向我汇报新的情况，已经将尸体运回学校并在检查，在海滩现场和周围的检查结论和我的判断一样，没有什么线索。此外，在迈非迅的书桌里发现了几封情书。与之通信的人和扶尔握司村写纸条的小姐是同一个人：墨丽·倍哈妮。
“可以肯定这两个人在谈恋爱，”他说，“虽然我并不知道信里写了些什么，因为信被警察拿走了，不过我想他们是认真的。除了这张纸条，这件案子和他们的爱情有什么关系？”
“没错，谁也不会把约会安排在他经常游泳的地方。”我说。
“多数情况迈非迅会和几个学生一起游泳，不过今天早上有事，才没有和学生一起去。”
“有这么巧的事？”
司太荷司替仔细将今天早晨的每个情节都回忆了一遍说：“莫都可今天早晨坚持一定要讲完课才吃饭。这就是为什么那么巧合，但是他在这事上表现了深深的同情。”
“我听说原来他们相处得不好。”
“过去是的，那只因为一条狗，可是一年以来他们关系不错，那莫都可好像还从没与别人如此亲密，你知道他这人怪里怪气的。”
“是不是因为狗吵架的事让他们结了怨？”
“不可能。这么点小事何至于此，我想他们是真诚的。”
“另外，我们说一说那个写信的女孩，你讲一下她的情况。”
“因为她很漂亮，所以在这里很有名，有很多人追求她，迈非迅就是其中的一个。不过我倒是不知道他们在谈恋爱。”
“她的家庭怎样呢？”
“汤姆·倍哈妮是她父亲，原来是捕鱼的，现在有了村子的渔船和游泳场的更衣室，变得很有钱了。另外，还有一个儿子，叫威斯特姆。”
“我想去他们那里看看。”
“找什么借口去呢？”
“这个问题不难。在这个很少有人出入的地方，迈非迅不会和太多的人来往，我们将与他来往的人分析一下，一定会有线索，这样就能找到那个凶恶无比的杀手。”
扶尔握司村在一个海湾中，景色怡人，风景秀丽，可是因为早晨的惨案让我心情很不好，汤姆家的居所很现代化，这说明他在村子的地位很特别，不用司太荷司替说，那个和其他房子不同的宅子一定是我们要去的汤姆家。
司太荷司替对我说：“这座房子是用青石绿瓦盖的，这让倍哈妮很自豪并且他还给房子取了“海湾山庄”这个名字。”
我向前看去，碰巧有一个很瘦的人从山庄里出来，是莫都可。这让我很疑惑，我们不一会就碰面了。
“你好！”司太荷司替向他打招呼，但是他看上去并不热情，甚至没有一点友善，不过司太荷司替仍旧问道：“你去山庄做什么了？”
“这和你没关系，就算你是我的上级，也无权干涉我的私事。”显然莫都可很生气，因此对我们很不友好。
司太荷司替一听这话非常愤怒，他向来很有修养，一向能控制自己，但此刻可能是因为今天事情发生得太多的缘故。
“莫都可先生，你真是太没有礼貌了。”
“你说的话也不怎么样。”
“你这人没有办法相处了，既然是这样，请你另谋高就吧，我这里养不了你这样的人才。”
“你以为我会喜欢呆在这个地方吗？我不是为了你才在这里工作。”
莫都可很恼火地走了。司太荷司替被气得喘着粗气，“这个家伙快气死我了。”这样一来，他在短时间内是不能平静了。
我劝了他几句，假如带着恼怒的心情去调查情况就不好了，他慢慢地恢复了情绪。究竟莫都可在这里起了什么作用呢？他利用报案机会离开了现场，让我不得不把他牵扯到此案中。
我们在外面等了一会儿，倍哈妮先生亲自来见我们，他是一个看起来有力气的粗壮人。年龄不大却长着络腮胡子，因此便多了几分野性。他似乎也很不平静。
“我对迈非迅的死一无所知，也没有什么要告诉你，我们家人不希望墨丽和迈非迅来往，我不赞成迈非迅那样做。还没有正式向我女儿求婚就带我女儿出去玩乐，墨丽是个好女孩，我一定不会让她受人欺骗，我要让她安全。”
正在这时墨丽小姐来了，倍哈妮先生不再说话。她非常美，美得让人惊叹，这样的相貌与她的出身并不相称。虽然我不会被漂亮的外貌所迷惑，可是值得一提的是她那红润细腻、美丽动人的脸，真的会让青年人动情，这种女人一定会有很多事情缠身。
她进来后说：“他死了我已知道，我求您告诉我真相。”
“那位刚才来的先生已经告诉了我们这个消息。”她父亲说。
“我妹妹与这事没有关系，你不要缠着她。”她的哥哥坐在角落里，怒气冲冲地向我们喊着。
墨丽：“闭嘴！威斯特姆。这与你无关，请你让我自己来。他肯定是被谋杀害死的，迈非迅是个好人，没有人与他结仇，我一定要将事实弄清，让他死而瞑目。”
于是司太荷司替将发生的情况向她详述一遍。墨丽并没有因此而痛不欲生，不知所措，相反却非常理智和坚强。我想她或许在想怎样破案。我对这位漂亮而又遇事不慌的女人非常佩服，她给我留下了很深的印象，此时，她可能知道了我是干什么的。她对我说：“我真切地求您尽快把凶手找出来，福尔摩斯先生，无论什么时候我一定会全力支持你，迈非迅会在另一个世界感谢你的。”她说话的同时看了她父亲和哥哥一眼，好像此话不只是说给我听。
“你说的话，我听了很感动，墨丽小姐。”我说，“迈非迅一定很幸福快乐，因为有你这样的姑娘爱他。我的确希望得到你的支持。”
“迈非迅先生身体健康，反应灵敏，只是他的心脏不好，其他没有什么事让他发愁，所以我想在那么短的时间内别人不会那么容易将他伤成那样。我想，凶手不会是一个人，并且还有很独特的作案工具。”
这是一个有自己见解的女孩。我说：“我可以和您单独谈一会吗？”
她父亲非常恼火地说：“请您别打扰我女儿，墨丽你不要与这件事扯上关系。”
“我能替您做些什么？”墨丽对他父亲的话没有理会。
“既然这样，我们在这里说也无妨，正好让这里的人都研究研究，这件事反正不是什么秘密了。”我说，“我在迈非迅的衣兜中发现了这张字条，你能说明一下吗？这对破案有帮助。”
“我没什么可以隐瞒，我可以说明。”她答道，“我们已有婚约，我们的交往是正大光明的，这个婚约没有公开的原因就是涉及到伏次罗依的继承权，因为他那个快要死的叔叔说假如不照他的意思去结婚，那么就把伏次罗依的继承权给取消了。”
“你竟敢和那个人暗地里订婚！”倍哈妮先生怒气冲天。
“既然你不同意我们的事，又何必告诉你呢？”
“他是什么地位，他根本配不上你。”
“就是这样我才没有告诉你，那纸条的事并不复杂。”她又拿出了一张字条，“这是他约我见面的字条，这是证明。”
亲爱的：
傍晚我在老地方等你。你一定要来。
“就是今天傍晚，不过现在说什么都没有用了。”
“那么谁负责给你们传递字条呢？这张字条不是邮来的。”
“我觉得这个问题我可以不回答，我认为这点并不重要而且也和本案无关。”
接着我又问了些关于他们的事，她都回答了，而且很详细，不过这些情况大都没什么用，从她说的来看，迈非迅人很不错，没有什么仇敌，不过不能保证其他追求者不会做这种事。
“那么莫都可先生也是你的追求者之一吧？”
听完后，她的脸色有些变化，这次我知道我说对了。
“的确，有那么一阵他追求过我，不过，我和迈非迅彼此相爱，他知道后就不再缠着我了。”
这使我对那个性格怪异的人更为怀疑，司太荷司替对此表示赞成，因此我说想偷偷看看那个怪人的房间，他自己要求去完成这事，我们取得了一点收获，排出了这个疑点。
司太荷司替检查了房间却没有任何发现，验尸报告也不能确定死因，于是我去出事地点搜查却仍然什么都没有发现，这个时候让我觉得自己很没用，但这个时候，迈非迅的狗出了一点问题。
我是从管家那儿听说了这件事。管家喜欢听收音机，因为从那里可以知道乡村的奇人怪事。我倒不太听那些，因为我觉得没意思。
“噢，又一个不幸的事发生了，迈非迅的狗死了，福尔摩斯。”
原本我不愿和他讲这些没意思的事，但是狗主人的名字却让我立刻发生了兴趣。
“究竟是怎么回事？”
“迈非迅那条忠于主人的狗死了。”
“有可信的证据吗？”
“大家都传遍了，还要什么证据呢？听说那狗不吃也不喝，跑到主人那里，后来也在那里死了，今天早上学校的学生们发现了它。”
“又是那个地方。”我心中疑窦顿生，因为主人的死，动物绝食致死倒不稀奇，但为什么要死在同一个地方呢？或许狗太想念主人，因此沿主人原来的踪迹到了海滩，可为什么到那里就死了？因为什么而死？凶手不可能连一条狗也不放过吧？我应该亲自去看看那条狗，于是我来到学校，将我的来意向司太荷司替先生说了。他便找到那两个发现了狗的学生让我问话。
学生都说是在湖边看见死狗的。
我又亲自去检查了一遍那条狗，它身体紧缩，眼珠向外突出，四肢已僵硬，显然是痛苦而死。
从学校里出来，我不自觉地向游泳场走去，我要再仔细去看一看，或许我会在那个环境中寻找到灵感。太阳下山了，天暗了下来，湖面的水有些暗暗的光反射出来，水面平静。没有什么迹象不对头，这里没有人，在光线较暗的情况下，我看出了小狗的足印是在迈非迅放毛巾的岩石周围。我的思路仍然像那湖水一样毫无波澜，我真想能有一些浪花，给我一点线索。我被这没有结果的寻找弄得很难受，我一个人在这个让人害怕的地方感觉像死了一样。
于是我往家走去，猛然我在自己杂乱的记忆中找到了我正要找的东西。过去为了使自己办起案来能多角度考虑问题，我就像吃饭一样，学习了多方面的知识，有天文地理、人文景观等等，虽然都涉及不深，不过对于我的工作也起到了很大的作用，可是因为头脑中的知识没有分类，没有条理，要用的时候想起来很费力。我有一种很离奇的想法，但苦于没有我想找的东西而不能确立，现在没问题了，只要能将我的想法验证一下，看对不对就行了。
我回到家直奔阁楼，那里装满了我曾用过的各类书籍，找了很久，我终于把这本书找到了，这里面的一章有一个离奇的故事，这是我要找的，但是我却不完全肯定这件案子和书上的事有没有什么联系，还要在明天做个实验才能有结果。
第二天早晨，因为宿赛科丝群的坝得尔警官的突然到来，把我想好去海滨的时间占用了，他看上去人很老练，富有经验，他来向我探询几个问题，他说：
“我今天是向您请教问题的，对于迈非迅的案子让我很为难，不知如何是好，我不能用我仅有的一点智力将它解决。”
“你是说莫都可先生吧？”
“对，从各方面的情况来看都说明他是最大的嫌疑人，因为这里人口少，所以这点并不难看出来，而断定是他却没有证据。”
“没错，你不能控告他，因为你没有证据。”
这个警官原来和我有一样的想法，莫都可个性怪异，又因为小狗和迈非迅有矛盾，还有两个人都爱上了倍哈妮小姐，既然和迈非迅有诸多矛盾，他很自然就被怀疑成凶手，警官又说莫都可要离开这里。
“他是嫌疑最大的人，我们怎么能让他离开呢？但我又没有办法阻止他。”这个警官为这事急得不得了。
“疑点的确不少，不过想法却不能成立。在出事的时候，他在学校给学生上课，等从学校方向来到现场时，迈非迅已经死了，何况他自己决不能把迈非迅打成那样，因为时间很短，现场又没有厮打的痕迹，迈非迅会心甘情愿挨打吗？另外，我们又没有凶器的线索。”
“难道不是用鞭子吗？”
“我们没有找到鞭子，当然就不能断定是用鞭子。”
“你有没有观察伤口——认真的？”
“是的。”
“我用放大镜观察的伤口，我看这不是普通的伤。”
“有什么与众不同的地方吗？”
“你看看这张照片，它会让我们把问题搞清的。”
“我真是很佩服你，福尔摩斯先生。”
“一个侦探应该具有这种能力，你好好看看右肩的伤，有没有看出什么来？”
“看出来了。”
“这条伤痕和其他的地方深浅不同，有很多出血点，这和鞭伤有区别，这意味着什么呢？”
“我想不出来。”
“我有一个假想，但要证明才行。”
“我也有一个想法，但不够成熟，假如将一张编得很细很密的网加热再扣到后背，每个出血点就是交叉点。”
“也有可能，我想会是很多根的皮条合编的一个鞭子，上面有很多尖刺。”
“你的想法比较科学合理。”
“但或许是别的原因。现在你不能将莫都可抓起来，死者在最后说的话还不能解释呢？”
“我想，您一定有独特的见解。”
“是的，我现在还没有证据，等证实了以后我再告诉你。”
“需要多久呢？”
“用不了太长的时间，或许马上就可以。”
警官不理解地看着我：“您想得很全面，先生，你是对渔船有怀疑吧。”
“那些渔船和这件案子无关。”
“你认为这件事是不是倍哈妮父子干的？他们对迈非迅特别讨厌，他们自己又很蛮横，野气十足。”
“这点你不用考虑，”我说，“我有些事需要办，假如你愿意，可以午饭后来这里——”
我还没有把话说完，又发生了另外的怪事，但是这件事使得案子有了突破性的进展。
我听到外面的门被撞开了，接着又有摔倒的声音响起，原来是莫都可。他看起来让人特别害怕，衣服零乱，脸看上去发青，并大口地喘气。“白兰地！白兰地！”他叫喊着，因为体力不支而终于躺倒在地上。
接着司太荷司替也跟了进来，样子和莫都可一样狼狈。
