南国没有严冬，也没有明显的春天。迁徙到这儿后，阿特拉夫和同伴们四处分散，结成一个个小小的部落，但是那些到达这里的母蝙蝠并没有马上和自己的丈夫团聚，它们只是在自己结成的部落群里自由自在地生活着，即使在捕食的时候与丈夫相遇，也只是擦肩而过，就好像是陌路人。
南方没有明显的春天，所以生活在这儿也不会有北方春天到来后的欣喜。不知道过了多长时间，阿特拉夫和它的同伴们就开始怀念起自己的家乡了，它们渴望能尽早地赶回北方。就和一般的候鸟一样，蝙蝠们也有自己的迁徙生活。
然后，阿特拉夫和同伴们又结成一群，开始北上的旅程。
此时的北方已经春意盎然，一派繁荣，生机勃勃。在蝙蝠整个的迁徙过程中，它们并不是一直结伴而行，中途也有一些蝙蝠去了其他地方。春天的味道越来越浓，生活在北方的昆虫也日渐多地出来活动了。可是有时气温也会回落，春寒料峭的时候，蝙蝠就要停止飞行了，它们要找一个地方相互挨着以便取暖，就和冬眠一样。它们静静地等待着气温上升，等待春暖花开。
但是春天的天气反复无常，有时不会像大家期待的那样温暖，甚至有时过于寒冷，所以有些体质虚弱的蝙蝠挺不过这个季节，在严寒中丧生。
当然，春天不会让你等太久，当阳光普照大地，温度迅速回升，阿特拉夫和同伴们又精神抖擞地继续它们北飞的旅程。它们不停地飞行，当阿特拉夫看到了熟悉的景色时，它的内心是兴奋的，甚至有点儿激动。但是最后它还是没有回到自己出生时生活的那片森林，因为它始终认为那是母亲生活的区域，自己已经不属于那里了。
阿特拉夫的意识其实就是蝙蝠们生活习性的展现。公蝙蝠生活在北部的一座高山上，它们并不是一年里总和母蝙蝠生活在一起，只有到了蝙蝠繁殖的时候，公蝙蝠才会飞到这片森林里找自己的妻子。这样的情况阿特拉夫已经见到了，自己的母亲和父亲就是这样生活的。
公蝙蝠们没有在这座森林里停留，它们继续往北飞。飞行旅程是漫长的，一路上蝙蝠的数量也逐渐地减少。当它们飞到一片泛着幽蓝光亮的湖边时，阿特拉夫和这些公蝙蝠的目的地也就到了。
阿特拉夫长得越来越健壮，此时再看自己的父亲，阿特拉夫觉得它已经没有原来那么高大了。现在，阿特拉夫的飞行速度和技巧已经是普通的蝙蝠所不能比拟的了，就算哪天猫头鹰来攻击，阿特拉夫也能轻松应对，自如逃脱，更不用说应对树上爬行动物的袭击了。
渐渐地，阿特拉夫的飞行速度简直是无法形容了，可以说是像闪电一般，并且能在瞬间做到自如回旋，翻跟头更不在话下，有时还能以自由落体的姿势向下俯冲飞行。
阿特拉夫生活的地方，每到太阳落山的时候，体型较小的蝙蝠们就会出来寻食。只有到夜深的时候，阿特拉夫等大蝙蝠们才会出来寻食。出来之后，它们并不是马上就开始找食吃，而是先到湖边去饮水，饮足了水后它们才开始一边飞行，一边捕食。吃饱喝足之后，蝙蝠们并不着急回巢，而是开始嬉戏，甚至还有一些大胆的蝙蝠去挑逗猫头鹰，真是印证了一句话：玩的就是心跳。
一到炎热的夏季，阿特拉夫这些大蝙蝠们最喜欢玩耍的地方就是瀑布边，在这里蝙蝠们玩着最喜欢的嬉戏节目。在这个游戏里，蝙蝠们要飞进瀑布里，随着瀑布的水流往下坠落，就在水落进潭水的一瞬间迅速逃开。在这个游戏里，并不是所有的蝙蝠都能玩得得心应手，因为这需要很高的飞行技巧，否则一个不小心就会和水流一起跌入潭底。这个游戏有很大的危险性，因为一旦跌入潭底就别想再回来了，在这个夏季就有几只蝙蝠在嬉戏中没了踪影。除了这个游戏外，阿特拉夫和同伴们还有一项喜欢的，那就是戏弄鳟鱼。这项活动也是有很高的危险系数，因为在大鳟鱼跃出水面的时候，它们也会把正从水上飞着的蝙蝠卷进自己的嘴里，变成它们的美味大餐。
但是阿特拉夫好像对这种危险并不在意，它经常贴着水面飞行，目的就是为了把大鳟鱼引出水面。虽然阿特拉夫没有受到什么威胁，但是好几次它都亲眼目睹了大鳟鱼把一些小蝙蝠吞下去的惨剧，就是它自己也有一次差点儿成了这种游戏的牺牲品。那一次，阿特拉夫在戏弄大鳟鱼时，因为时间计算得稍有误差，没能及时逃开，尾巴尖被大鳟鱼给咬掉了。但是阿特拉夫是一只优秀的蝙蝠，它不会轻易成为别的动物的猎物。
