古时候，国王萨里木有一个美丽又温柔的公主，叫来密斯。来密斯16岁的时候，王后不幸去世了，国王又娶了一个叫做赛娃的女人作新王后。赛娃是个心肠狠毒的女人，为了把国王唯一的公主赶走，她使出了各种手段。
有一天，国王外出打猎，王后认为这是一个绝好的机会，就跑到国王的牧场，对牧羊人说：“来密斯公主奉她父王的命令，让你们砍下每只羊的一条腿，然后送到王宫里，国王打算美餐一顿。”
牧羊人以为是真的，就砍下了羊腿送进了宫里。国王打猎回来，路过牧场时，看到所有的羊都成了三条腮，又惊又怒，立刻询问牧羊人：“这到底是谁干的蠢事？”
牧羊人急忙跪在地上说：“是来密斯公主传达您的指令让我们干的啊！”
国王火冒三丈，立刻赶回王宫，果然，无数条羊腿堆放在眼前。王后迎接出来，又添油加醋地说了一些公主的坏话。国王气得失去了理智，也不问青红皂白，立刻命令士兵把来密斯公主的一只手砍掉，并把她赶出王宫。
来密斯强忍着痛苦在街头上流浪，但王后还不放过她，非要将她置于死地。为了躲避王后的迫害，公主在山上找到一个山洞，在那里过起了隐姓埋名的生活。
一天，有一只羚羊跑进了山洞里，随后，一个拿着弓箭的年轻人追了进来，并看见了山洞里的这个孤单的少女，年轻人问她为什么一个人住在这里。了解到来密斯的悲惨遭遇之后，他非常同情来密斯，并爱上了她。
这个年轻人不是普通人，他是黎波里王国的国王。他把来密斯带回王宫，天天跟她在一起，细心地照顾她。没过多久，他们就结了婚，日子过得很甜蜜。
后来，国王带兵去很远的地方打仗了。他走后不久，来密斯就生下了一对双胞胎儿子，非常可爱。太后高兴极了，派人去把这个喜讯告诉国王。送信人晚上路过来密斯原来所在的王国，留宿在了王宫里。王后赛娃听送信人说，黎波里王后是一个断了一只手的女人，就猜到是来密斯。她马上款待送信人，把送信人灌醉后用一封假信换掉了太后的信。假信上说，来密斯生了两个妖怪。
第二天送信人醒来，不知道信被调换了，继续赶路。国王接到信后，很震惊，马上写了一封回信让来密斯不要担心，等他回去处理。
送信人在回国途中在王宫留宿，赛娃王后又把送信人灌醉，偷看了黎波里国王的回信。见他竟然没有因此而抛弃来密斯，便又制造了一封假信，让黎波里的太后把来密斯和两个孩子都杀掉。太后见到信后非常惊讶，但她很清醒，并没有按照假信上说的做。可是来密斯听说国王要杀她和孩子，吓得连夜带着两个儿子逃到了原来居住的山洞。
三年后，国王打败了敌国回来了，他发现来密斯和两个“怪物”都不见了，就询问太后。太后把假信拿出来给国王看，而国王也拿出了自己接到的信，两个人都很惊奇。
国王立刻叫来送信人，向他询问信是怎么回事。送信人把路上的经过一五一十地告诉了国王，国王这才知道是赛娃王后搞的鬼，是她想把来密斯害死。
国王马上去寻找来密斯和两个儿子。在山洞中，他紧紧地抱着来密斯和两个儿子，激动地流下了眼泪。国王把来密斯和两个儿子带回王宫。
后来，国王去拜见了来密斯的父亲萨里木，把来密斯的不幸遭遇和赛娃的所作所为告诉了他。萨里木这才知道自己一直受着欺骗。赛娃得到了应有的惩罚。
