中国共产党成立后，立即集中力量领导工人运动，掀起了全国工人运动的第一次高潮。从1922年1月至1923年2月，全国工人罢工达180多次。但是，1923年2月7日，陈独秀像京汉铁路大罢工却遭到了血腥镇压，造成了震惊中外的“二七惨案”。血的教训使中国共产党人认识到，没有强有力的同盟者，只靠工人们的赤手空拳，要战胜强大的敌人是不可能的。
与此同时，孙中山领导的民主革命运动也不断遭到失败。段祺瑞夺取国政大权后，孙中山领导资产阶级革命派举起“护法”旗号，向北洋军阀进行讨伐，但不久就失败了。后来，孙中山又起用了老部下陈炯明领导的粤军，重新组织军队，开始了第二次护法斗争。可是，正当孙中山四处奔走，组织北伐军，准备亲自率兵北上的时候，陈炯明竟然发动叛乱，想要阴谋杀害孙中山，拥兵自立。陈炯明叛变是孙中山遭受到的一次最痛苦的失败。他最伤心的是，断送革命大业的竟是他亲手培养起来的陈炯明。究竟谁才是革命真正可以依靠的对象呢？孙中山苦苦地思索着。
就在这时，共产国际的代表和中国共产党的代表找到了孙中山。他们都对孙中山的革命精神表示钦佩，并且认为，要想革命不能依靠军阀打军阀。他们还指出了国民党组织混乱、作风不正的毛病。孙中山听了非常赞同，经过深思熟虑，他决定与苏俄合作，与中国共产党合作，并且整顿和改组国民党。
1923年6月，中国共产党召开第三次代表大会，决定与国民党合作，建立革命统一战线，共产党员以个人身份加入国民党。
不久，国民党第一次全国代表大会也在广州召开。在参加会议的165名代表中，共产党员占了14%。会上，孙中山制定了联俄、联共、扶助农工的三大政策，把旧三民主义发展为新三民主义。国民党从一个资产阶级政党转变为各革命阶级联合的组织。第一次国共合作正式建立。
后来，为了培养革命的武装力量，孙中山在广州黄埔成立了黄埔陆军军官学校，由蒋介石任校长，廖仲恺任党代表，周恩来任政治部主任。孙中山改组了国民党，又建立了军队，精神为之一振，就开始准备北伐，实现打倒军阀，统一全国的理想。
